中心化交易所:“去中心化交易所”将颠覆重整区块链行业？_BAL

在昨天的文章中，我用较大篇幅讲了我对“去中心化交易所”前景的看好，同时也认为“中心化交易所”将面临重大的挑战。因此我们在对投资价值的判断和投资方式上都必须进行重大的调整。

我们先来看中心化交易所的三大平台币。

以三大交易所目前积攒的人气和运营实力，即便面临去中心化交易所的竞争和压力，我相信在未来的一段时间里，它们仍然是广大普通交易者交易的首选平台。这意味着它们仍然享受到丰厚的盈利，有了这个保障，它们的平台币币价不大可能下跌太多，这是保底。

但与此同时，我们更要注意的是，在投资领域，我们评价一个品种看它是否有潜力，有一个极其重要的因素----那就是看这个品种的未来有没有想象空间，它的想象空间越大它未来的涨幅才可能越大。

Theta宣布获得专利“去中心化数据传输网络中基于NFT的数字版权管理”:官方消息，Theta宣布，正式获得了美国专利11075891“去中心化数据传输网络中基于NFT的数字版权管理（DRM）”。据介绍，内容权利持有人使用去中心化视频流的一个主要摩擦点是担心他们的内容权利受到侵犯，因为他们需要强有力的保证，即点对点网络不会被用来侵犯他们或他们的艺术家的内容权利。通过使用NFTs来实现去中心化的DRM，Theta网络以一种不需要中心化的一方在每次数据流传输时对用户进行身份验证的方式，为内容权利持有者解决了这个问题。这为全球内容品牌安全地将其视频、电影和游戏带到Theta去中心化的数据和视频交付网络打开了大门。[2021/7/28 1:19:47]

“中心化交易所”的直接竞争对手就是“去中心化交易所”，那我们就来看看去中心化交易所未来的想象空间。

声音 | 门罗币创始人：大多数加密项目并非真正“去中心化”:门罗币创始人之一Riccardo Spagni在推特对“去中心化交易所IDEX宣布阻止拥有纽约州IP地址的用户发出新订单”一事发表评论：当你轻信某些人声称的去中心化，就会发生这种情况。加密空间中的许多(大多数)“去中心化”项目亦是如此。IDEX发布公告称，将于10月25日UTC时间下午6点开始，阻止拥有纽约州IP地址的用户发出新订单，取消和提现功能将继续有效。目前还不清楚IDEX是否是被迫禁止纽约交易者，或者是该平台的运营商选择将他们列入黑名单。[2018/10/25]

这一轮DEX的兴起是彻底在两方面实现了颠覆性变革：

动态 | “去中心化交易所”混入EOS假币 用户损失数万美元:据thenextweb消息，攻击者创造了一种全新的EOS代币，并将其命名为“EOS”，EOS账户oo1122334455发行了10亿个EOS假币。经测试发现攻击可行之后，该账户开始挂出大额买单，用11800个EOS假币购买BLACK、IQ和ADD这三种代币。Newdex透露，攻击者拿到了4028个EOS（价值2万美元）。Newdex dApp因此承受了5.8万美元的损失。[2018/9/19]

第一它变革了代币的上币方式和交易方式，使得代币的交易再也没有门槛，同时使得交易者的交易再也没有门槛,这是去中心化的真谛、也是区块链的真谛。往更本质的方面说：它给了人们代币交易的自由。一旦有了自由，就会有繁荣并产生奇迹。

两家旧金山的区块链创企合作做“去中心化版的Airbnb”:短租创业公司Bee Token和金融服务平台WeTrust正在合作开发“去中心化版的Airbnb”。为了实现这一目标，两家初创公司计划共享用户信息，开发出以住宅为中心的共享经济。[2018/1/30]

自从用了Uniswap，我再也不想提供自己的电话号码，甚至身份证号去注册一个交易所。现在我除了要买比特币和以太坊会去中心化交易所，绝大部分要买的币都已经能在Uniswap上买了。中心化交易所在我的交易活动中所占的比重中越来越低。

我相信这是一种不可逆转的趋势。

当然，这种自由和繁荣也必然带来1CO曾经带来的问题----那就是后期，必然会有大量空气币、币直接上市交易。而这肯定会带来监管的涉入。至于监管涉入后，这个领域会如何发展，目前还难以预料，但我相信再糟糕也不会比中心化交易所差。

第二，DEX使得交易过程和交易信息完全彻底的公开化，甚至交易所的盈利都完全公开化。这做到了监管部门梦寐以求但却一直无法做到的事情。无论是传统股票交易所中的上市公司还是数字货币的交易所，哪个公司或交易所的经营数据能如此透明、如此公开？现在DEX在技术上实现了这一点。

只有透明和公开才能迎来真正的信任，才能迎来真正的繁荣。

DEX带来的这两方面颠覆性变革任何一个都是中心化交易所望尘莫及的。而这两点就是DEX未来的想象空间，也预示着这个领域未来整体上会有极大的涨幅；与此同时这两点也恰恰是中心化交易所的天花板，限制了它们未来的想象空间。

所以在这种情况下，我们再来看“中心化交易所”平台币未来的走势，就会得到这样的结论：价格不会怎么下跌，即便下跌，也不会深跌，有起码的保底；但上涨的想象空间已经极为有限，再也不会成为未来牛市的领头羊，而只会沦为老牌蓝筹股，随行就市。

而如果DEX的发展异常迅猛，规模大到了足以撼动中心化交易所的地步，那中心化交易所平台币连“老牌蓝筹股”的地位都将可能不保。这一天短期内恐怕不会到来，但长期看可能性不小。

基于这个价值判断，我们对交易所平台币的投资方式就清晰了：那就是继续持有，等待牛市高潮来临或者某些利好刺激导致币价突然大涨时分期分批抛售。

我们再回头看DEX。

我们先看DEX的平台，目前主要有以太坊、EOS等。我只看好以太坊，因为它的生态规模已经形成了其它平台难以逾越的门槛。

在以太坊上的DEX大体上分为两类：一类是老牌项目，比如Bancor、Kyber、路印等，另一类是新兴的项目比如Uniswap、Balancer、Curve。

现在比较尴尬的是老牌项目的交易量都偏低，因此它们的币价也比较低，似乎投资者对它们的兴趣有限。但老牌项目中Bancor值得我们关注，因为近期项目方动作频繁，最新推出的新版本在技术上进行了极大的改进，未来能否据此将交易量提升上来就是它币价能否打翻身仗的关键。

而我刚才列举的三个新兴项目则在这次的DeFi风潮中出尽了风头，交易量远超老牌交易所。但新兴的三个交易所中最强的Uniswap和第三的Curve目前都没有发行代币，只有Balancer发行了代币BAL。

BAL这几天的币价涨幅惊人，明显看出有资金在追捧，而且是不顾代价地追捧，明显受到了FOMO心态的影响。那么目前BAL的投资价值如何呢？我认为处于一个比较尴尬的地位：如果放眼未来，它确实还有上涨空间，但它的空间能有多大，目前不好估计；如果放眼短期，它的涨幅实在太猛，如果回调也不意外，也不建议追高。

未来，我还将根据最新的进展持续和大家分享DEX的动态和投资分析。

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