区块链:一图读懂热门自动化做市商（AMM）的创新演进之路_PIT

Part.1Insight

#自动化做市商对比

永续合约，使交易者能够在不持有加密资产的情况下持有杠杆头寸。最近，随着一些新协议带来创新的设计，使得永久交换协议之间的竞争越来越激烈。

StrikeProtocol是提供永续合约的最新项目，引入了“虚拟”自动做市商，其中AMM仅用于喂价。这与常规AMM有所不同。在常规AMM中，该机制普遍用于喂价和代币交易。它每小时连接一次ChainLink，以确保永续价格与外部市场价格一致。

一旦价格出现偏差，资金费率将确保多头和空头头寸得到适当的补偿。一旦永续合约价格低于外部市场价格，空头头寸将支付多头头寸，反之亦然。如果多头和空头头寸不平衡，则资金费用将由保险基金支付。Strike的设计目的是始终激励套利行为以减少资金费率，并且如果永续价格与外部价格始终完美保持一致，则常熟乘积曲线将确保一个交易者的收益等于另一交易者的损失。这就是StrikeProtocol不需要流动资金提供者的原因，因此不存在无常损失！下面我们将Strike与其他著名的永续合约平台进行比较：

Part.2行业脉搏

Tether完成1.2亿USDT增发，并再度预增发5亿

*USDT

?北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间8月6日下午，Tether向ERC20USDT预增发池增加5亿USDT。这意味着，一旦该指令最终执行，将直接完成5亿ERC20USDT的增发。但是从此前Tether的类似大额增发来看，更多是为了进行不同标准USDT的切换，所以不排除这是为其它标准的USDT向ERC20标准切换做准备。同日晚间，Tether完成了1.2亿ERC20USDT的增发，其中1亿USDT通过中间地址流入币安交易所，这也是38天后币安再度通过该中间地址承接增发后的大额USDT。

SoFi：有“被迫停止某些类型资产交易”的可能性:金色财经报道，SoFi对美国安全交易委员会对数字资产的审查变得越来越谨慎。该公司甚至提到了“被迫停止某些类型资产交易”的可能性。SoFi概述了随着美国证券交易委员会考虑对加密货币公司采取一系列更严格的措施而出现的一些关键风险，包括要求公司对其客户拥有的数字资产进行内部托管。与许多银行和准银行竞争对手一样，SoFi在周二向SEC提交的8-K季报中阐述了其监管担忧。[2023/8/11 16:19:35]

22个区块链项目已报名参加Reddit以太坊扩容提案

*ETH扩容

以太坊开发工作室ConsenSys前成员EvanVanNess在Reddit表示，已有22个区块链项目报名参加了Reddit可扩展性解决方案竞赛。其中包括StarkWare、Dragonchain、MaticNetwork、Solana、Everest、xDai和Splunk、OMGNetwork、NEAR、FuelLabs、Raiden、Connext、Arbitrum、Aztec、MatterLabs、Abridged和Kchannels、SKALE、Syscoin、Meter、DappSolutions、HubbleProject、Minter和Celer。

Grayscale以太坊信托或成为SEC第二个获得申报公司地位的数字货币投资工具

*以太坊信托

加密货币资产管理公司GrayscaleInvestments宣布已提交注册申请至美国证券交易委员会，如果在审查后被认为是有效的话，Grayscale的以太坊信托基金将作为除去灰度比特币信托外，首个获得申报公司地位的数字货币投资工具。

香港金管局二度召见金融界高管，强调应满足虚拟资产公司合法业务:金色财经报道，知情人士透露香港金管局已两度开会召见100名金融界高层，花旗银行、新加坡星展集团和中国建设银行的代表均有出席。金管局发言人回应指，银行不应仅仅因为公司经营的行业而拒绝开户，并指银行应尽力满足持牌公司的合法业务需求在更广泛的虚拟资产领域；声明还表示，香港的反洗黑钱制度与国际标准一致。此前《星岛日报》报道，至少有2家在港发展的跨国银行，拒绝任何与加密货币交易直接相关活动，亦有多家银行拒绝开设资金账户，意味「加密货币仍令港银感到紧张」。（雅虎新闻）[2023/7/19 11:04:03]

加密借贷服务商GenesisCapital已累计发放近84亿美元的贷款

*借贷

加密货币借贷服务商GenesisCapital发布了第二季度运营报告，报告显示，公司现货交易额达到52亿美元，较第一季度增长了12亿美元。贷款业务方面，增加了超过22亿美元的贷款，同比增加324%，创季度新高。未偿还的活跃贷款较第一季度增长118%，累计发放贷款连续第9个季度增长，2018年3月以来发放贷款总额达到84亿美元。

SetProtocol计划推出DeFi领域的交易策略SetV2，支持多资产和流动性挖矿

*DeFi

去中心化资产管理协议SetProtocol宣布即将推出专注于DeFi领域的SetV2，该迭代版本注重为用户、交易员、做市商和开发人员提供工具。对用户来说，增加对DeFi代币、稳定币、合成资产等多资产支持。支持流动性挖矿，同时节约Gas费。

OpenAI面临最严监管威胁：FTC要求提供有关消费者数据安全的记录:金色财经报道，美国联邦贸易委员会(FTC)已对OpenAI就是否违反消费者保护法展开广泛调查。据该报获得的一份文件显示，FTC本周向OpenAI发出了一份长达20页的文件，要求公司详细描述其收到的有关其产品对人们做出“虚假、误导、贬低或有害”陈述的所有投诉。该文件称，FTC正在调查该公司是否从事了不公平或欺诈行为，从而对消费者造成了“声誉损害”。这是迄今为止OpenAI在美国业务面临的最有力的监管威胁。该公司正在进行一场全球攻势，以塑造人工智能政策的未来。但目前其在华盛顿面临着新的考验，FTC多次发出警告，称现有的消费者保护法适用于人工智能，尽管政府和国会正在努力制定新的监管规定。FTC对OpenAI的上述要求是其打算如何执行这些警告的首个迹象。（华盛顿邮报）[2023/7/13 10:53:06]

HakkaFinance发布基于AMM的去中心化稳定币闪兑工具BlackHoleSwap白皮书

*?AMM

HakkaFinance发布去中?化稳定币闪兑工具BlackHoleSwap白皮书。BlackHoleSwap是由HAKKA团队针对稳定币设计的、基于自动化做市商的去中?化稳定币闪兑工具。

Part.3投融资事件

加密风投公司ElectricCapital完成1.1亿美元的基金募资，将专注于加密网络和区块链等业务

*crypto

加密货币风险投资公司ElectricCapital宣布完成规模为1.1亿美元的基金募资，投资方包括许多未公开的机构投资者，包括大学捐赠基金等，将专注于加密网络和区块链业务。这是该公司的第二支基金。

Grayscale CEO：“GBTC转换为现货ETF”若获批，或为投资者带来“数十亿美元”回报:金色财经报道，Grayscale Investments首席执行官Michael Sonnenshein在最近的一次播客采访中表示“无法想象”为什么美国证券交易委员会（SEC）“不想”保护Grayscale投资者，并将真正的资产价值返还给他们。

2月25日，在接受Peter McCormack主持的播客节目What Bitcoin Did的采访时，Sonnenshein解释说，美国SEC在2022年6月拒绝批准将GBTC转换为现货比特币ETF的申请，“违反了行政程序法”。他补充道，批准比特币期货ETF，而不批准“GBTC的转换”，美国SEC的行为是“武断的”。

Sonnenshein指出，当美国SEC开始批准第一批比特币ETF时，Grayscale认为这“是一个迹象”，表明美国SEC“实际上正在改变他们对比特币的态度”。他表示，实际上有“数十亿美元”的资金会在一夜之间立即回到投资者的口袋里，因为该基金将“回流”到其资产净值。

Sonnenshein表示，这是因为GBTC目前的交易价格低于其净资产价值（NAV），但如果将其转换为ETF，就“不再”存在折扣或溢价。他重申，Grayscale“现在正在起诉美国SEC”，并可能在“2023年秋季”做出挑战其拒绝批准的决定。[2023/2/26 12:30:17]

加密对冲基金NeuralCapital在累计亏损一半资金后宣布关闭

*关闭

加密对冲基金NeuralCapital已累积损失一半的资金，并且正在向投资者退还剩余资金。NeuralCapital的加密资产已于12月清算，部分现金仍被托管在托管机构中。

慢雾：Equalizer Finance被黑主要在于FlashLoanProvider合约与Vault合约不兼容:据慢雾区消息，6 月 7 日，Equalizer Finance 遭受闪电贷攻击。慢雾安全团队以简讯形式将攻击原理分享如下：

1. Equalizer Finance 存在 FlashLoanProvider 与 Vault 合约，FlashLoanProvider 合约提供闪电贷服务，用户通过调用 flashLoan 函数即可通过 FlashLoanProvider 合约从 Vault 合约中借取资金，Vault 合约的资金来源于用户提供的流动性。

2. 用户可以通过 Vault 合约的 provideLiquidity/removeLiquidity 函数进行流动性提供/移除，流动性提供获得的凭证与流动性移除获得的资金都受 Vault 合约中的流动性余额与流动性凭证总供应量的比值影响。

3. 以 WBNB Vault 为例攻击者首先从 PancekeSwap 闪电贷借出 WBNB

4. 通过 FlashLoanProvider 合约进行二次 WBNB 闪电贷操作，FlashLoanProvider 会先将 WBNB Vault 合约中 WBNB 流动性转给攻击者，随后进行闪电贷回调。

5. 攻击者在二次闪电贷回调中，向 WBNB Vault 提供流动性，由于此时 WBNB Vault 中的流动性已经借出一部分给攻击者，因此流动性余额少于预期，则攻击者所能获取的流动性凭证将多于预期。

6. 攻击者先归还二次闪电贷，然后从 WBNB Vault 中移除流动性，此时由于 WBNB Vault 中的流动性已恢复正常，因此攻击者使用添加流动性获得凭证所取出的流动性数量将多于预期。

7. 攻击者通过以上方式攻击了在各个链上的 Vault 合约，耗尽了 Equalizer Finance 的流动性。

此次攻击的主要原因在于 Equalizer Finance 协议的 FlashLoanProvider 合约与 Vault 合约不兼容。慢雾安全团队建议协议在进行实际实现时应充分考虑各个模块间的兼容性。[2022/6/8 4:09:22]

ETHLite：ReflexerLabs筹集了170万美元用于为DeFi建造一个有点稳定的硬币

*DeFi

DeFi项目ReflexerLabs完成由Paradigm牵头的168万美元的种子轮融资，StandardCrypto、Compound创始人RobertLeshner和a16z前合伙人JesseWalden创办的新加密风投公司VariantFund参投。ReflexerLabs正在创建一种旨在跟踪缓慢以太坊价格走势的新资产rai，为DeFi提供一种既具有价格稳定性又去中心化的抵押资产。?

IOSGVC:

“稳定币”一直是“锚定代币”，比如DAI相当于赎回价格不变、市场价格实时波动的债券，赎回价格不变其实限制了系统可以用来影响稳定币市场价格的经济激励，其中之一是对所有持币人实施负利率。最近关于稳定币辛苦维持其锚定汇率的著名例子是MakerDAO的DAI。在黑色星期四期间，DAI的价格飙升，超出1美元预期锚定的10%。为应对这个问题，治理代币MKR持有人不得不将稳定费和储蓄率降至接近于0。即使采取这些大动作，DAI至今依然在锚定汇率之上。以太坊社区的很多人也在讨论为什么DAI利率不能是负的，负利率的采用对Maker来说存在两个障碍：1.Maker一直有间接施加负费率的方法：将每日的目标价格降至99美分或98美分，以模仿负利率。但是这种机制目前处于休眠状态。这种调控赎回价格的方式其实破坏了1Dai等于1美元的简单性。2.社区用户的反对：许多拥有稳定资产的人将利息视为储蓄的正义奖励。对他们而言，负利率不过是没收。

Republic跳过SEC的繁文缛节，通过销售证券代币募集1600万美

*token

众筹平台Republic通过出售分红型代币RepublicNote成功筹集到1600万美元。该公司通过RegD规则发行筹集到1100万美元，通过有待通过的RegA发行，又从非合格投资者筹集500万美元。

IOSGVC:

至今全球一级市场净资产价值增长了7.5倍，是同期股票二级市场的两倍多。同时，公司上市的时间线又在不断延迟，普通股民很难通过投资获利，在公司估值的高速成长期投进来。由于传统的精英主义规则，超过92%的美国普通人被这些私募投资拒之门外，其他国家的投资人又会因为信息不对称，无法得知公司在募资的消息。而这些一级市场投资，又恰恰是创造财富的重要工具。现在，RepublicNote将为每个人提供进入这些私募市场的机会。2016年5月，美国证券交易委员会颁布了《乔布斯法案》第三章，允许美国大部分人口首次投资创业公司。?但是复杂的法律要求要求建立一个对创始人和投资者都友好的平台，以使真正的初创投资成为现实。

CryptoKitties的创建者DapperLabs为以消费者为中心的Flow区块链筹集了1200万美元

*Flow区块链

CryptoKitties的创建者DapperLabs已从NBA球星和其他公司筹集了1200万美元的资金，用于构建以消费者为中心的Flow区块链，以支持数字收藏品。该公司旨在使用户拥有他们收集的数字商品，并保证商品是真实的。

Uniswap完成1100万美元的A轮融资，a16z领投

*A轮

去中心化交易协议Uniswap创始人HaydenAdams撰文宣布Uniswap完成1100万美元的A轮融资，硅谷风投公司AndreessenHorowitz领投，USV、Paradigm、Version、Variant、ParafiCapital、SVAngel和A.Capital参投。

Part.4IOSG投后项目进展

Nervos?加入由Coinbase发起的开源项目Rosetta

*开源

Nervos宣布加入Coinbase的Rosetta。通过和Rosetta的集成，Coinbase的各项服务包括资产托管和交易等业务无需额外开发即可与NervosCKB进行对接，实现链上数据查询，资产余额归集，支付转账等功能。

Polkadot发布中继测试网Rococo，包含三个平行链测试网

*测试网

Polkadot发布新的中继测试网Rococo，该测试网包括Tick平行链1测试网、Trick平行链2测试网和Track平行链3测试网三部分。目前波卡的测试网还有Westend和Substrate的测试网FlamingFir。

dHedge将在主网上线前再次举行测试网交易竞赛

*测试网

合成资产协议Synthetix推出的去中心化资产管理协议dHedge宣布第一次测试网交易竞赛已结束，本次竞赛吸引了650多名参赛者，第一名将获得1500SNX奖励。dHedge表示，预计在9月主网上线之前再进行一次测试网交易竞赛。

Cosmos跨链功能IBC1.0已完成83%

*跨链

Cosmos的跨链技术IBC目前处于最后的开发阶段，截至目前已完成83%。

NEARProtocol将于8月11日开启公募，可根据锁仓时间选择三种方案

*token

开放性网络平台NEARProtocol已开放公募注册登记，公募时间为8月11日至8月13日，公募平台为Coinlist。NEAR代币发售按照锁仓时间长短分为三个选项

IoTeX将推出去中心化闪兑产品，8月31日开启流动性挖矿

*流动性挖矿

物联网区块链平台IoTeX宣布将推出类似Uniswap的去中心化跨链交易协议产品。IoTeX表示，该产品目前尚未命名，由具备丰富金融和区块链研发经验的CapitalMu团队和CoreDev共同开发，将首次实现跨链交易和跨链流动性挖矿，届时以太坊通证资产可以无缝对接IoTeX区块链，直接兑换IOTX通证和IoTeX链上的XRC20通证。另外，跨链的流动性挖矿将于8月31日开启。

?OceanProtocol于8月21日开启代币互换

*token

去中心化数据共享协议OceanProtocol将于8月21日进行代币互换，此次代币互换将为即将发布的v3版本激活OceanProtocol的全部功能，包括激励机制、质押等功能，以及用于社区融资的v4版本。

VeChain推出基于VeChainToolChain的区块链食品安全解决方案

*解决方案

唯链推出针对食品安全的区块链商业解决方案，该方案基于唯链自主研发的一站式区块链数据服务平台VeChainToolChain?，注重解决食品安全痛点。该方案通过标准化、模块化工具可将真实业务与区块链技术快速结合，探入复杂、分散的食品行业供应链体系，实现原产地、生产、加工、流通、零售全程追溯覆盖和追溯数据无缝衔接，也能大大降低食品企业采用区块链技术进行数字化转型的成本。

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