以太坊:不止以太坊 条条大路通DeFi_EFI

DeFi生态系统正在快速崛起，从借贷协议、债券通证到加密货币衍生品、去中心化交易所，如今我们已经看到DeFi逐渐演变成为一股不可阻挡的新势力。但问题是，以太坊容量局限性正在阻碍DeFi发展，加上扩容速度不尽如人意，加密社区开始发现一些DeFi项目似乎想要“逃离”以太坊。

不可否认，随着DeFi受欢迎程度的提高，以太坊上的链上活动也在增长，这种情况会让以太坊交易处理速度变得越来越慢，而且似乎在短期内很难获得改善。的确，随着DeFi项目越来越受欢迎，以太坊区块链已经被推到了极限，人们甚至怀疑以太坊糟糕的可扩展性可能会阻碍ETH代币价格上涨，但正在实施的链下解决方案或许能够缓解燃眉之急。

随着DeFi受欢迎程度的提高，以太坊上的链上活动也在增长

2020年，以太坊网络的链上活动飙升到了此前2017-2018牛市期间的水平，数据表明这种市场趋势主要得益于DeFi行业的快速发展。虽然链上活动的增长对以太坊有利，但是以太坊本身较低的吞吐量可能会在沉重的网络负载下导致高额交易费用问题——反过来，高昂的交易费也会阻碍DeFi发展。

虽然Etherum2.0看似可以解决当前网络中的许多可扩展性问题，但升级进展速度似乎并不尽如人意，至少不太可能很快上线。与此同时，一些可用的扩展解决方案已经出现，旨在满足不断增长的以太坊网络活动需要。

2020年，以太坊日均活动地址和日均交易量都一直呈现出稳定增长趋势，这表明越来越多人在使用以太坊网络。更重要的是，大多数人都在使用ERC-20代币，而且最近几个月ETH日均交易量也始终保持在200万枚左右。

灰度CEO：机构投资者不止对比特币感兴趣:针对NYDIG首席执行官称大机构只对比特币感兴趣，灰度首席执行官Michael Sonnenshein进行了驳斥，他表示虽然大多数机构投资者最热衷投资目标是比特币，但是灰度看到越来越多投资者尝试多元化投资，比如灰度比特币现金信托基金和灰度以太坊信托基金就吸引、并分配给不少机构投资者，相比于18个月前有较大增长。2019年四季度，灰度持有的比特币现金资产占到流通供应量的0.10%，而2020年四季度增长到1.33%；2019年四季度，灰度持有的以太坊资产占到流通供应量的0.47%，而2020年四季度增长到2.61%。[2021/1/18 16:24:38]

上图展示了以太坊日均活跃地址vs.日均交易量情况，资料来源：CoinMetrics。

上图展示了以太坊区块链上转移ETH代币日均交易量、以及美元价格情况，资料来源：DuneAnalytics。

从数据中可以看出，许多交易量较大的平台都来自于DeFi领域，比如1inch.exchange、Synthetix和Matcha，这表明去中心化金融交易时以太坊链上活动激增的主要原因。下图展示了以太坊区块链上随时间推移的DeFi用户增长趋势：

下图是以太坊7日交易量排名前十的平台排名，资料来源：DAppRader：

随着以太坊链上活动的不断增加，网络也变得越来越拥塞，这种情况造成的结果就是：交易成本变得更高、更贵。

美股跌势不止，道指跌900点:美股跌势不止，道指跌900点，纳指跌2.5%，标普500指数跌2.6%。[2020/10/27]

一般来说，矿工用交易池中的交易填充区块，如果交易持中接收交易的速度太快，那么用户就不得不支付更高的费用才能把自己的交易推到交易严重队列的最前面。如果用户把费用设置的太低，那么交易很可能会在交易持中停留很长时间才能被矿工严重。对于寻求不断变化且追逐最高收益率的DeFi交易者来说，这种交易延迟可能会给他们的投资回报带来灾难性的后果。下图展示了按周统计的gas费用中位数：

下图展示了以太坊区块链上ETH和美元的交易成本走势情况，资料来源DuneAnalytics：

14TPS网络吞吐量的确不是一个“很好看”的数字，这也会导致延迟交易池被快速填满，倘若延迟交易队列不断增长，将交易推到队列最前面的成本也会大幅上涨。这种情况所带来的结果就是：以太坊网络在大量负载的情况下变得效率低下且昂贵。事实上，以太坊并不是第一次遇到这种问题，此前CryptoKitties和FCoin都引发过相当大的网络拥塞问题。

正是为了解决这个网络瓶颈问题，以太坊社区的开发人员才愈发努力地工作，试图将网络共识算法从工作量证明转移到权益证明，后者预计会为以太坊用户带来更便宜、更高效的使用体验。但不幸的是，Ethereum2.0升级工作一次又一次被延迟，如果无法顺利进行升级，那么TPS壁垒将会加剧交易成本走高，DeFi繁荣无疑会在一定程度上受到限制。

天启资本首席交易员TraderT：高频交易不止于技术指标，应多观察和思考:7月2号19:00，合约帝金牌讲师、天启资本首席交易员TraderT做客MXC抹茶社区，就个人在数字货币合约市场的投资心得进行分享。

TraderT表示，投资主要分为三个步骤：仓位管理；严格的止损；严格的提款本金固定及充值纪律。交易员进行一次交易的判断流程通常是制定计划，包括预判行情、开单计划、止盈止损的点位、突发事件下是否入场等综合因素。每个人都有自己的哈姆雷特，每个人对于技术分析的理解都不同。我做高频交易的思路是，作为“Day Trader”每天需要观察什么，做什么，如何进行高频交易，而不是完全通过技术指标去分析。[2020/7/2]

别担心，Ethereum2.0并非唯一解决方案

Ethereum2.0延迟推出的主要原因是风险，由于链上交易和链上活动越来越多，因此基于以太坊的抵押代币风险交易也因此变得很大。为了解决当前存在的瓶颈问题，开发人员发起了“Ethereum1.x”计划，该计划的重点是在并行构建Ethereum2.0的同时改善现有网络治理。

目前有几个团队正在研究与?Ethereum1.x相关的各种提案，包括以太坊改进提案EIP-1108、EIP-1844、EIP-2028和EIP-2200，这些改进提案能够降低链上交易费用，并为实施链下解决方案构建链上优势。

在Ethereum2.0上线并正常运行之前，扩容以太坊的一种最明智方法就是把部分交易“移出”区块链，尽管“Layer2”网络所具有的安全级别和基础层有所差异，但相对而言安全性和实用性都能兼顾。实际上，以太坊开发人员一直在尝试链下设置，链下交易作为一种包含交易状态和支付渠道的用例，能使多个用户在不引发网络拥塞情况下快速锁定Layer1上的ETH代币，并在Layer2上进行交易或更改状态。以Plasma网络为例，它就像是一个状态和付款渠道，作为Layer2层为用户提供服务。

Ledger CTO：与Trezor的关系远不止竞争，也有合作和尊重:作为市场上当前处于领先位置的两家硬件钱包制造商，Ledger和Trezor长期以来一直相互竞争。但在最近的一次采访中，Ledger首席技术官Charles Guillemet表示，两家公司的关系其实要比乍一看复杂得多，尽管相互之间言辞激烈，但也能找到合作和尊重。

Guillemet还透露，其安全团队曾向Trezor报告了大约六七个漏洞，这些漏洞的绝大多数均已被补丁修复，只有一个例外，这是因为Trezor芯片的基本设计问题。

Trezor采用的MCU芯片一般是用于普通的家用电器，并不用于安全的数据存储，但选择这一芯片是Trezor有意为之，因为该公司希望保证软件完全开源。Guillemet就此表示，开源是“一件非常好的事情”，但Ledger在这方面持不同观点，因为“当设计安全设备时，安全才是最重要的”。（Cointelegraph）[2020/6/3]

不过，状态渠道和Plasma存在一个主要缺点，就是对智能合约没有强大的支持，从而限制了其大范围应用。因此市场上开始出现另一个选择OptimisticRollups，它可以在支持智能合约的基础上将交易效率提升到了1000TPS。对此，EthHub联合创始人EricConner在Twitter上表示：

“我认为很快会看到一些东西将转移到Layer2，USDTOMG，DeFiOptimisticRollups。”

Optimisticrollups提供了与权益证明类似的设置，作为一种链下聚合器，可以扮演类似验证人的角色。Layer2层上发生的所有交易，比如智能合约交互等，都是由那些抵押了代币的节点定期汇总，然后提交给Layer1层。任何人都可以验证这些提交操作，但只要发现节点执行恶意操作，他们就会失去所有抵押的代币。

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还有一种将计算置于链外的方法是使用零知识证明。零知识证明可以使参与计算的一方证明自己实际上已经完成了计算但不会告知任何人自己是如何计算的。零知识证明不会提供完整的操作历史记录，而是一种创建此历史记录的数学证明。这些证明容量相比于直接在区块链上验证交易所耗费的容量要小得多，因此可以更有效地利用区块链空间，同时仍可确保数据完整性。零知识证明对于去中心化交易所非常有用，因为交易平台可以将订单处理这些操作转移到链下，确保以太坊网络有足够的带宽处理交易，继而让去中心化交易所更加易于使用。

综上所述，我们目前至少有四个行之有效的以太坊扩展解决方案，分别是：状态渠道、Plasma、OptimisticRollup、以及零知识证明。

接下来的问题是，谁在为DeFi构建这些以太坊扩容解决方案？

毫无疑问，以太坊目前拥有区块链行业里规模最大的开发者社区，开发人员之所以都能汇聚到以太坊上，主要是因为以太坊社区拥有庞大的用户群，但问题是他们必须要克服以太坊平台限制才能在当前较低的TPS限制下提供服务。那么，谁在为DeFi构建这些以太坊扩容解决方案呢？下面就让星球君和大家一起来看看：

1、RaidenNetwork、PeruenNetwork、StateChannel、CelerNetwork、Machinomy、FunFair和LiquidityNetwork都在建立以太坊状态通道，但是状态渠道的利基市场很小，而且目前还没有广泛流行。举个例子，RaidenNetwork曾是这一垂直领域里的佼佼者，但现在CoinMarketCap上的排名只有300-400的位置；

2、Plasma相对更流行一些，毕竟像MaticNetwork和OMGNetwork这样的项目代币已经跻身到了CoinMarketCap排名前100位。更重要的是，MaticNetwork使用了Plasma修订版本和基于权益证明共识算法的策略，从而使其能够托管DApp，此类解决方案对于DeFi项目来说更具潜在价值；

3、OptimisticRollup可能是最受DeFi项目关注的以太坊可扩展性解决方案，其中值得关注的是Unipig，它是由PlasmaGroup和Uniswap交易所共同构建。UniswapProtocol在其官方推特上曾表示OptimisticRollup是一个令人兴奋的Layer2解决方案，可扩展以太坊上互操作且通用的Solidity智能合约，DeFi也因此可以得到进一步发展。Unipig发布后，Synthetix也跟进了，该交易所将传统金融工具代币化并使其可用于加密货币交易，而且交易确认时间被压缩到亚秒级，继而确保用户体验与其他中心化交易所相当；

4、DeFi项目最近也采用ZK-STARKS形式的零知识证明，ZK-STARKS由StarkWare开发，该公司从以太坊基金会获得了400万美元资金支持和6000ETH奖励。ZK-STARKS可以基于免信任启用零知识证明，其中一个较好的例子是去中心化交易所Ethfinex，它也是首个实施ZK-STARKS的去中心化交易所，目前交易吞吐量可以达到9,000TPS以上；

5、除了扩容方向之外，还有其他一些支持DeFi的以太坊解决方案，比如DEX聚合服务提供商1inch引入了ChiGastoken，这种代币允许用户在价格低廉时购买和存储gas，但主要缺点是当以太坊网络持续拥塞的时候，较早铸造的Gastoken会被耗尽，同时由于gas价格昂贵导致没有机会再铸造新的代币，继而使该解决方案无法按预期执行。

总结：不止以太坊，条条大路通DeFi

尽管许多重要的DeFi协议都是基于以太坊构建的，但随着Cosmos和其他区块链的崛起，加上FTX最近也宣布入场，一个新生的跨链生态系统正在崛起，投资者发现，DeFi其实完全可以不仅限于以太坊，他们也开始对跨链DeFi越来越感到兴奋。

以太坊不太可能短期内向功能齐全的权益证明网络转变，但DeFi和其他应用的想象空间却已经变得越来越大，命运还远未注定。最近流行的DeFi项目采用了上述提及的Layer2可扩展解决方案，这说明这些解决方案还是具有实用价值的。因为区块链行业规模尚小，在智能合约支持的基础上上多出的几千TPS的吞吐量足以让以太坊还能继续利用DeFi热度持续发展下去。

从MakerDAO、Compound，到Synthetix和Uniswap，你会发现目前几乎所有的主流DeFi应用程序都是基于以太坊构建的。在过去的两年时间里，DeFi吸引了不少投资者的兴趣，但人们同时也发现所有服务都仅限于以太坊区块链上。

不过，最近这种情况正在发生改变。

FTX在Solana上推出非托管交易服务的消息极大地提升了非以太坊DeFi协议的人气，尽管更广泛的山寨币市场在过去几个月里出现大幅调整，但Kave、ThorChain、Switcheo和BandProtocol等DeFi代币近期都出现了超过10%的涨幅，这些协议都有助于实现跨链DeFi生态系统的愿景，比如：

1、建立在CosmosSDK上的Kava是一个多资产借贷协议，允许将比特币和瑞波币之类的加密资产以抵押品的方式重新创建MakerDAO；

2、ThorChain是BinanceChain上的DEX，最终将迁移到其自己的区块链，并允许跨链资产交换；

3、Switcheo是基于订单的DEX，可在以太坊，NEO和EOS之间建立兼容性；

4、BandProtocol提供预言机服务，也是Chainlink的竞争对手。

需要说明的是，尽管非以太坊DeFi项目正在兴起，但以太坊本身并不会很快就被“打败”。到目前为止，以太坊仍然是功能最强大、最成熟的DeFi生态系统。实际上，其他进军DeFi领域的区块链大多希望能与以太坊“牵上线搭上桥”，以便更好地利用来自以太坊的流动性。正式因为如此，加密市场才开始逐渐意识到建立在较新“Layer1”协议之上的跨链DeFi生态系统前景不错。

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