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BAL:乘风破浪的Compound被Balancer超越,谁是DeFi的最强王者?_LANC

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时间:1900/1/1 0:00:00

蓝狐笔记在上个月关注过Balancer,它相当于通用版本的Uniswap,它跟Uniswap的主要区别除了可以自定义流动性池的代币比例之外,还有一个很大的区别就是拥有治理代币BAL。

关于Balancer的更多信息,可以参考蓝狐笔记之前的文章《Balancer:通用化的Uniswap》。

Balancer超越Compound成为市值最高的DeFi项目

截止到蓝狐笔记写稿时,BAL的价格达到19.8美元,BAL总量1亿个,已发行35,435,000个,持有人达到2,043个,考虑到早期挖矿用户大约接近1000多个位,那么在BAL上市后,购入的用户大约1000多位。考虑到DeFi较小的用户规模,这说明其存在一定的用户基础。

过去24小时XRP爆仓额超过ETH:金色财经报道,数据显示,过去24小时全网爆仓4734.17万美元。其中BTC爆仓1169.47万美元,ETH爆仓516.82万美元, XRP爆仓537.25美元,XRP爆仓额超过ETH。[2023/4/2 13:39:47]

BAL种子轮价格为0.6美元,那么,根据种子轮来看其价格上涨了33倍。按照已发行量算,Balancer市值突破7亿美元,而Compound目前市值为5.99亿美元。也就是说,在这个时间点,Balancer超越Compound成为DeFi领域市值最高的项目。当然考虑到深度的问题,这更多只是数字上的游戏。

此外,DeFi是长期游戏,一时的超越并不算什么,有足够的用户和业务支撑,有护城河,有生态才能持久。

Beosin:Euler Finance攻击者转移约188万美元资金:3月17日消息,据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示,2023年3月16日,Euler Finance攻击者将1000个ETH和100个ETH分别转到0xc66dfa84bc1b93df194bd964a41282da65d73c9a(Euler Finance Exploiter 4)和0x098b716b8aaf21512996dc57eb0615e2383e2f96(Ronin Bridge Exploiter

)。

此前消息,2023年3月13日,DeFi借贷协议Euler Finance遭受攻击,损失近2亿美元。[2023/3/17 13:10:18]

不过,这也代表了DEX和借贷之间的对比。市场对借贷和DEX之间如何估值在未来一段时间会是很有趣的话题。从当前的市场反应看,未来DEX项目的估值可能会高于去中心化借贷项目。

以太坊上海升级将开放质押ETH提款,但升级时间或将晚于此前路线图:11月23日消息,以太坊核心开发人员普遍认为,开放质押的ETH提款始终是“上海升级”目标的一部分。但是提款的确切日期还没有确定。此前,据以太坊基金会网站称,合并后预计实施上海升级,以开放质押ETH提款的时间为6到12个月。但上周有用户注意到语言发生了变化:基金会网站不再有建议的时间表。以太坊基金会首席协议支持Tim Beiko表示,最初的预测是“6到12个月是以太坊升级之间的'历史平均'时间。我不明白为什么这次升级需要更长时间,但我们在这个过程中还不足以谈论主网部署日期。此外,取款状态没有任何变化,它们包含在下一次网络升级中。”(CoinDesk)[2022/11/23 8:01:37]

此外,衍生品也会加入战局。从蓝狐笔记的角度,DEX、借贷和衍生品会是DeFi领域最核心的三大价值捕获者。

Euler Finance治理代币EUL将于6月24日凌晨开放认领:6月23日消息,据官方推特,借贷协议Euler Finance的治理代币EUL空投将于北京时间6月24日凌晨1:00(UTC时间6月23日17:00)左右开放认领。此外,EulerDAO社区将在24小时内可以参与协议治理,EulerDAO正式上线后会另行公告通知。[2022/6/23 1:26:01]

BAL的真实市场流通量

BAL代币总量1亿,其中65%计划分配给流动性提供商,而35%分配给创始团队、顾问、早期投资者、团队核心成员、生态基金以及融资基金。

从上文的代币流通图中,我们可以看到已发行的代币总量是35,435,000BAL。不过,并非所有代币已经流向市场。435,000BAL已经分发给早期的流动性提供商,已进入市场流通。

而在35,000,000BAL中,5,000,000作为生态基金,用于吸引战略合作伙伴,以发展生态。这部分资金的使用由BAL持有人未来通过治理决定,这部分BAL还未流向市场。5,000,000作为融资基金,这部分用作为项目未来融资,用于支持BalancerLab的运作。这部分还未流向市场。

剩余的25,000,000BAL分配给创始团队、顾问和早期投资者,以及10%的期权激励,也就是2,500,000个会作为未来核心成员的激励。除去10%的期权激励,还剩余22,500,000BAL。这部分的BAL,其中的25%已经解锁,75%会在接下来的三年逐步解锁。这意味着这部分BAL中,现在可以流向市场的代币有5,625,000个。

那么,根据上述的代币分配,目前BAL的真实市场流通量是6,060,000,其当前市场价值大约1.19亿美元左右。

BAL的未来分配计划取决于治理

在其整体的代币中,其中65%将分配给流动性提供商,主要的目的是为了实现其代币的足够分散化。按照目前的计划,65,000,000BAL中,大约每年分发7,500,000BAL,大约需要8.6年分发完毕。由于后续是通过BAL进行治理,分配计划有可能会根据治理人的意愿进行改变。

Balancer的基本面

从蓝狐笔记之前的文章中《Balancer:通用化的Uniswap》,可以看出Balancer是通用化的Uniswap,可以实现无须托管的去中心化代币交易,它还可以帮助用户自动实现资产的再平衡,也是很好的资产管理工具。

不过,相对于产品的优点,它上线后之所以能够引导出流动性,其中一个重要原因就是BAL。BAL带来了流动性提供商。

在三个星期之前的6月初,BAL推出了流动性提供商的挖矿计划,其流动性出现第一次大的爬升,具体见下图。第二次大的爬升是今天,上涨了41.6%,预计未来几天还会有增长。就流动性而言,Balancer已经基本上跟Uniswap持平,Uniswap当前的流动性为6300多万美元。

除了流动性提升,其交易量也在上涨。如下图,在过去24小时中,Balancer的交易量达到6,789,983美元,占据10.6%的市场份额。仅次于Uniswap、Curve、Kyber,位居第四。

不过其交易额跟Uniswap相比还有较大的差距,相当于Uniswap的28.7%。随着其关注度上涨,未来或许还有机会爬升。

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风险警示:蓝狐笔记所有文章都不能作为投资建议或推荐,投资有风险,投资应该考虑个人风险承受能力,建议对项目进行深入考察,慎重做好自己的投资决策。

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