BSP:超详细学习指南：如何使用工具网站DefiLlama_NBS

你第一次用 DefiLlama 是为了查询什么？

我第一次是领导分配给我查询 Avalanche 生态的潜力 DeFi 任务。现在他已经是一个 Big Aggragator，我将通过这个 Thread 像你重新介绍它的功能 & 这些数据的使用方法 & 有趣的数据。

阅读本文您的收获会有：

-详细了解 DefiLlama 的全部功能

-了解 DeFi 数据 & 指标：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects

-寻找 DeFi Alpha 的指标 & 方法

-如何使用相应的指标以及衍生指标

-查阅 DefiLlama 的新奇数据

-数据工具网站推介

-整个 DeFi 生态 TVL

-按照 TVL 协议排名

-可按照公链进行排名

Lido 因 ETH 合并成为第一， 99.2% TVL 来自于 ETH

-各公链按 TVL /协议数量/变化量/稳定币数量排名

-可按照 EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain 分类

TVL 7 D/1 M 变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi 是生态基础设施，稳定币是 DeFi 的基础，可以从 DeFi 角度观察公链发展。

-按照募资时间排序 DeFi 协议

这个数据更新的有些慢，有一定的寻找 Alpha 的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑

Binance将支持Fetch.ai（FET）及Terra Classic（LUNC）网络升级:5月23日消息，Binance 预计将于 5 月 23 日 20:00 暂停 FET Token 的充值、提现业务，以支持 Fetch.ai（FET）将于 Fetch.ai 区块高度 11,235,813（预计 5 月 23 日 21:00）进行的网络升级。Binance 预计将于 5 月 24 日 05:30 暂停通过 Terra Classic（LUNC）网络的 LUNC 及 USTC Token 的充值、提现业务，以支持 Terra Classic（LUNC）将于 Terra Classic 区块高度 12,902,400（预计 5 月 24 日 06:00）进行的网络升级。网络升级期间，FET、LUNC 及 USTC 交易不受影响，网络升级完成后，待网络稳定运行时重新开放 FET、LUNC 及 USTC Token 的充值、提现业务。[2023/5/23 15:20:06]

-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例

协议有钱 = 协议发展快？不一定

但协议有大量自身代币 = 市场流通小 or DAO 可能成为代币最大抛售方

FTX 与 BIT DAO 之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险

-利用 TVS（Total Value Secured）进行排序

-各个预言机服务的协议情况

ChainLink 是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高

-查看哪些协议被复制的最多

被 Fork 的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会

-查看各个公链的各个 DeFi 细分领域的领头大哥

法国央行行长：不允许下一个加密寒冬仍存在金融不稳定性:11月15日消息，由于FTX破产事件，法国央行行长Francois Villeroy de Galhau在东京的一次演讲中呼吁全球合作监管，以应对加密市场造成的金融不确定性，他说道：我要强调，这种不确定性是我们需要在国际上对加密资产进行强有力和快速监管的原因，我们不能允许下一个加密寒冬仍存在金融不确定性和不稳定性。[2022/11/15 13:08:22]

-范围包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。

公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如 Canto 的 CDP 龙头会是谁？

-支持选择多个协议根据时间轴进行 TVL 对比

对比 LSD 这种同一个赛道的可能会有用。

这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV 等

-可以查询 token 在 DeFi 中的使用情况

这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被 DeFillama 收录的项目

意思的数据之一：有 34.9 亿 USTDT 在 JUSTLEND，他们用来做什么了呢？

-各个类别的 DeFi 项目的数量，TVL

DefiLlama 将其分成了 31 个类别，其中协议数量在 10 以下的有 Privacy，Oracle，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我认为后四个中可能有一些 Alpha

西班牙加密交易所Bit2Me收购软件开发公司Dekalabs:10月24日消息，西班牙加密货币交易所 Bit2Me 收购专注于加密货币和区块链的软件开发公司 Dekalabs，收购的具体金额未披露。此次收购将提高 Bit2Me 在帮助公司和机构在比特币和以太坊等加密货币和区块链协议上开发工具的能力。

据悉，Bit2Me 是第一家获得西班牙中央银行许可的加密服务提供商。[2022/10/24 16:37:09]

-最近被收录的项目

注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性

-不同编程语言占比

-按照 TVL 的语言对比

-Solana 生态开源/非开源的协议比例

如果你想了解更详细的，可以查看 /img/2023525203739/12.jpg" />

-根据 TVL 排名的流动池顺序

-收录了 59 条链上的 275 个协议中的 5327 个池子

除 BTC, ETH 与稳定币，排名第十一名 GLP，排名 十三名 GMX 均来自与 GMX

-选择抵押代币，然后自动选出策略

-策略收益为计算各个策略组件的合计收益

目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用

-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和 CEX 永续掉期市场上显示 delta 中性的「多空」策略。

FTX：以太坊合并期间ETH和AAVE、UNI等ERC-20 Token存款和取款将至少暂停30分钟:金色财经报道，由于以太坊网络本月将进行两次重要更新，FTX 用户至少有 30 分钟无法向平台提取或存入任何 ETH 或 ERC-20 Token。据 FTX 称，以太坊 Bellatrix 更新计划于 9 月 6 日进行，而合并预计将在 9 月 15 日进行，期间该平台将暂停客户对某些 Token 的存款和取款，比如AAVE 或 UNI 等以太坊区块链原生代币。 FTX 还宣布，如果矿工决定分叉以太坊以在合并后保持以太坊工作量证明链运行，该交易所将根据分叉快照时的 ETH 余额向用户提供分叉的 ETH Token，他们也将考虑是否在以后上架分叉 ETH Token。（cryptobriefing）[2022/9/6 13:11:11]

-会在考虑 CEX 资金利率和 DeFi 收益率的情况下计算年化策略回报。

目前合作的 CEX 是 OKX，而去中心化平台包括 Venus，Ankr，WOOFi 等

-寻找不同杠杆借贷项目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV，目前借贷情况等数据

-收录了 23 条链上， 291 个协议中的 158 个池

相较于其他链 BNB chain 的项目数量更多，且 Loop Apy 更高

-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名

-收录了 23 条链上 291 个协议的 777 个流动性池

-搜寻单个币种的中位 APY 以及分布情况

-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种 APY

-可视化的 APY 数据对比

可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用

以太坊2.0存款合约总价值跌至9个月新低:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode最新数据显示，以太坊2.0存款合约总价值达到20,203,419,885.20美元，创下近9个月新低。上一次以太坊2.0存款合约总价值低点发生在2022年1月24日，当时该指标数据为20,251,008,898.71美元。[2022/6/12 4:19:25]

-收录了 59 条链上 275 个协议的 422 个池

-查看各个稳定币池子的 TVL，APY（Base APY，Reward APY， 30 d Average APY）

基本高 APY 都是靠项目代币的 Reward Apy 补贴的

除了以太坊上，L2 中也开始出现一些稳定币池值得关注

-追踪 59 条链上的 36 个协议的 5273 个池子

-简单交换 DEX，单产农业，流动性质押，桥接 LPs

-如何理解 Halal（清真），个人觉得就是简单、安全点的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $ 280.75 M, 且暂时未发币，目前收益仅有 Base Reward，暂未发币

-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易

-会计算出交易结果以及各种费用成本

-可以自定义滑点

有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣

-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议

-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应 APR 和借入 APR，

-提供所有可能的借贷途径、成本和 LTV 的列表

-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表

目前 OKX 一月内处在净流入（$ 241.63 M），而 Binane 一月处于净流出，目前已流出$ 2.07 B

从目前来看，TOP 5 净流出并没有全部流入 TOP 10 净流入 CEX，现在可能有 1.5 B+资产放在链上

请注意在熊市净流入的 CEX，或许值得关注

-查看各条链上的各个协议的清算总额

-下跌 20% 的清算总额情况

-查看 100 个最大头寸的清算情况

TOP 10 的最高清算价格（ETH/USD）是$ 1, 088.017 ，TOP 12 & TOP 15 分别是 $ 1290 左右，比较特殊的 TOP 18 是$ 1547.

-Dexs 交易量日/周/月排名

-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量

-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量（数据存在缺陷）

目前期权市场，Lyra 交易量占据已经统计数据的 56% +，绝对领导者地位

-按照收入和费用进行排名的项目列表

Top 50 收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup（卖区块空间），DEX（手续费），流动性质押（奖励费用），期权/期货/借贷交易，NFT 市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle

一个有趣的现象，FDV 百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了 Holders 手里

-按照时间排序的融资时间

-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况

-按照 30 天内出手次数排序

-投资项目情况

-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况

1 B 以上有 6 个，USDT, USDC 的地位暂时无人撼动

目前仅 DefiLlama 收录的稳定币就有 97 个

市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币

-按照公链上的稳定币规模进行排序

-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL 占比，桥接数量

-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况

其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战

-质押项目数量以及 LSD 情况，APR 等

Lido 处在决定领导地位，但 unshETH 成立 7 天+，已经有 86.05 ETH 存入

Hord 的 APR 能达到 35.11% ，数额高的吓人

DefiLlama 提供的一些有趣的小工具：

-roundup - 由 DefiLlama 整理的各种信息、新闻汇总

-Trending Contracts：查询过去某段时间的合约交互情况（默认 60 分钟，我尝试了 1 分钟时间，但刷新不出来）

-Token Liquidity：查询代币之间的流动性深度

除了 DefiLlama 还有一些很棒的网站值得推荐：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表 

Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，Gecko Terminal 连土狗池都能追踪

 TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力 

Google: 万能！ 

其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。 

区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新 mint 的 NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。

原文标题：《重新认识 DefiLlama——强大的数据工具网站》

原文作者：waynezhang.eth

来源：星球日报

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