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EFI:DeFi 3.0展望:哪些加密项目将引领DeFi 3.0_DEF

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

文/Jack Niewold,Crypto Pragmatist创始人;译/金色财经xiaozou

DeFi 1.0塑造了DeFi的支柱:AAVE、COMP、UNI

DeFi 2.0被欺诈和收益庞氏局所困扰。

关于DeFi 3.0我有一些观点,对于这些观点我也会提供相关理由:

DeFi 3.0特性:

多链

资本效率

激励重新设计

产品流动性飞轮

DeFi期权交易平台BracketX上线Arbitrum One主网:11月30日消息,DeFi项目开发商Bracket Labs发推称,DeFi期权交易平台BracketX现已正式上线Arbitrum One主网。

BracketX是DeFi衍生品协议Bracket Protocol的应用程序,为非托管的DeFi用户提供多头和空头杠杆。[2022/11/30 21:11:48]

首先要说的是,哪些协议引领了我的“DeFi 3.0”的观点?

多链借贷市场:Radiant、TapiocaDAO

快速迭代的永续去中心化交易所:Vela、Gains、GMX、Perennial

被动流动性项目:Thales、Arcadeum

Solidly分叉:Satin、Velodrome

主流DeFi协议24小时清算量超6000万美金:12月4日消息,因以太坊剧烈波动,DeFi 协议发生大量清仓,据欧科云链浏览器数据显示,主流 DeFi 协议 24 小时内清算量达 6148 万美金。其中 Aave 清算量为 4709 万美金,Compound 清算量为 1419 万美金。[2021/12/4 12:50:55]

下面我们详细来看:

1、多链

DeFi 3.0的典型代表是:RADIANT ($RDNT)。

各协议在统一流动性和愿景的过程中摇摆挣扎:

团队在多个链上过度扩张

产品使用碎片化

流动性碎片化

这个问题是如何解决的?

实现统一:可参考Radiant。

就Radiant而言,他们即将推出的V2版本能够让你实现以下操作:

加密资产金融公司高管:比特币是对DeFi真正的定义:12月17日消息,加密金融服务公司Unchained Capital业务发展主管Parker Lewis在Lightning Labs高管Ryan Gentry所发表的“真正的DeFi”下回复表示,比特币是对DeFi真正的定义。[2020/12/17 15:30:08]

存入原生抵押品(例如,Arbitrum上的USDC)

在新的链上以USDC抵押借入ETH

将其出售给其他资产

在产品层面上,Radiant成为了大本营,而不仅只是一个特定的链。

Radiant的全链模型解决了什么根本性问题?

动态 | Messari:2019年DeFi回报率最高可达250%:加密货币研究公司Messari的一个研究记过显示,如果在2019年初在四个主要的DeFi领域投资400美元,年底将获得1400美元的回报,回报率超过了250%。而根据defipulse.com的数据,迄今为止,锁定在DeFi中的美元总价值增长了近200%,本周三创下7.1亿美元的历史新高之后,目前约为6.6亿美元。以太坊仍然占据着主导地位,新记录不断被打破。目前,锁定在DeFi中的ETH数量达到了310万的历史新高,这大约占总供应量的2.85%。[2020/1/11]

流动性的统一:

(1)吸引流动性的协议成为赢家

(2)对于协议来说,使用全链模型更容易吸引流动性

(3)全链协议胜算更大

2、资本效率

Radiant在以下领域也有所创新:

如果我想要100万美元的ETH敞口,我应该把我的ETH存入一个借贷协议以获得收益。

或者我应该用我的ETH借入USDC,然后使用USDC进行收益耕作。

借贷+杠杆可以释放效率。

3、激励重新设计

典型代表:Solidly分叉

虽然DeFi 2.0协议Solidly有一个破碎的、通胀的代币模型,但它确实开创了新型激励设计。

现在重新设计的Solidly分叉已经摸索到了如何协调不同利益相关者群体的方法。

请看以下分叉:

@SatinExchange (MATIC)

@VelodromeFi (OP)

@ThenaFi_ (BNB)

@solidlizardfi (Arbitrum)

这些协议都推动了2023年Solidly分叉上TVL的稳步上升趋势。

为什么?

这些Solidly分叉已经成功地将许多不同利益相关者联合起来:

用户

生态系统

其他协议

流动性提供者

团队成员

费用收益

与此同时,Uniswap分叉在艰难挣扎着。

4、产品流动性飞轮

由GMX开创的DeFi 3.0的最后一部分则围绕着流动性飞轮。

DeFi 1.0 + 2.0:发行代币,然后慢慢增加代币供应量,以激励流动性。

DeFi 3.0:找到一个完全不需要代币奖励的模型!

GMX和@vela_exchange等分叉证明,推动流动性不需要代币奖励。

在这个模型中,代币是股权,而不是通胀的激励。

@sentiment_xyz和@DefiLlama聚合器等项目表明,不需要使用代币也能获得采用。

在上述很多协议中,我们看到是用户在为流动性付费,而非协议。

这便可产生一个更加可持续的模式,让代币持有人坐收费用。

你认为DeFi 3.0会是什么样的?

我所说的哪部分是对的,哪部分是错的?

请回复我告知你的想法。

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