文/Jack Niewold,Crypto Pragmatist创始人;译/金色财经xiaozou
DeFi 1.0塑造了DeFi的支柱:AAVE、COMP、UNI
DeFi 2.0被欺诈和收益庞氏局所困扰。
关于DeFi 3.0我有一些观点,对于这些观点我也会提供相关理由:
DeFi 3.0特性:
多链
资本效率
激励重新设计
产品流动性飞轮
DeFi期权交易平台BracketX上线Arbitrum One主网:11月30日消息,DeFi项目开发商Bracket Labs发推称,DeFi期权交易平台BracketX现已正式上线Arbitrum One主网。
BracketX是DeFi衍生品协议Bracket Protocol的应用程序,为非托管的DeFi用户提供多头和空头杠杆。[2022/11/30 21:11:48]
首先要说的是,哪些协议引领了我的“DeFi 3.0”的观点?
多链借贷市场:Radiant、TapiocaDAO
快速迭代的永续去中心化交易所:Vela、Gains、GMX、Perennial
被动流动性项目:Thales、Arcadeum
Solidly分叉:Satin、Velodrome
主流DeFi协议24小时清算量超6000万美金:12月4日消息,因以太坊剧烈波动,DeFi 协议发生大量清仓,据欧科云链浏览器数据显示,主流 DeFi 协议 24 小时内清算量达 6148 万美金。其中 Aave 清算量为 4709 万美金,Compound 清算量为 1419 万美金。[2021/12/4 12:50:55]
下面我们详细来看:
1、多链
DeFi 3.0的典型代表是:RADIANT ($RDNT)。
各协议在统一流动性和愿景的过程中摇摆挣扎:
团队在多个链上过度扩张
产品使用碎片化
流动性碎片化
这个问题是如何解决的?
实现统一:可参考Radiant。
就Radiant而言,他们即将推出的V2版本能够让你实现以下操作:
加密资产金融公司高管:比特币是对DeFi真正的定义:12月17日消息,加密金融服务公司Unchained Capital业务发展主管Parker Lewis在Lightning Labs高管Ryan Gentry所发表的“真正的DeFi”下回复表示,比特币是对DeFi真正的定义。[2020/12/17 15:30:08]
存入原生抵押品(例如,Arbitrum上的USDC)
在新的链上以USDC抵押借入ETH
将其出售给其他资产
在产品层面上,Radiant成为了大本营,而不仅只是一个特定的链。
Radiant的全链模型解决了什么根本性问题?
动态 | Messari:2019年DeFi回报率最高可达250%:加密货币研究公司Messari的一个研究记过显示,如果在2019年初在四个主要的DeFi领域投资400美元,年底将获得1400美元的回报,回报率超过了250%。而根据defipulse.com的数据,迄今为止,锁定在DeFi中的美元总价值增长了近200%,本周三创下7.1亿美元的历史新高之后,目前约为6.6亿美元。以太坊仍然占据着主导地位,新记录不断被打破。目前,锁定在DeFi中的ETH数量达到了310万的历史新高,这大约占总供应量的2.85%。[2020/1/11]
流动性的统一:
(1)吸引流动性的协议成为赢家
(2)对于协议来说,使用全链模型更容易吸引流动性
(3)全链协议胜算更大
2、资本效率
Radiant在以下领域也有所创新:
如果我想要100万美元的ETH敞口,我应该把我的ETH存入一个借贷协议以获得收益。
或者我应该用我的ETH借入USDC,然后使用USDC进行收益耕作。
借贷+杠杆可以释放效率。
3、激励重新设计
典型代表:Solidly分叉
虽然DeFi 2.0协议Solidly有一个破碎的、通胀的代币模型,但它确实开创了新型激励设计。
现在重新设计的Solidly分叉已经摸索到了如何协调不同利益相关者群体的方法。
请看以下分叉:
@SatinExchange (MATIC)
@VelodromeFi (OP)
@ThenaFi_ (BNB)
@solidlizardfi (Arbitrum)
这些协议都推动了2023年Solidly分叉上TVL的稳步上升趋势。
为什么?
这些Solidly分叉已经成功地将许多不同利益相关者联合起来:
用户
生态系统
其他协议
流动性提供者
团队成员
费用收益
与此同时,Uniswap分叉在艰难挣扎着。
4、产品流动性飞轮
由GMX开创的DeFi 3.0的最后一部分则围绕着流动性飞轮。
DeFi 1.0 + 2.0:发行代币,然后慢慢增加代币供应量,以激励流动性。
DeFi 3.0:找到一个完全不需要代币奖励的模型!
GMX和@vela_exchange等分叉证明,推动流动性不需要代币奖励。
在这个模型中,代币是股权,而不是通胀的激励。
@sentiment_xyz和@DefiLlama聚合器等项目表明,不需要使用代币也能获得采用。
在上述很多协议中,我们看到是用户在为流动性付费,而非协议。
这便可产生一个更加可持续的模式,让代币持有人坐收费用。
你认为DeFi 3.0会是什么样的?
我所说的哪部分是对的,哪部分是错的?
请回复我告知你的想法。
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