DEF:加密衍生品创新继续 盘点 4 个值得关注的链上指数协议_Defilancer token

随着大规模采用和市场越来越成熟，加密货币指数将获得更多关注。

上周，Alongside 指数协议宣布由 A16z 牵头、Coinbase 加入的 1100 万美元种子融资。

这令人惊讶，因为通常情况下，DeFi 项目的融资在 100 万到 400 万美元之间，而且所有 DeFi 指数项目的资本化程度都很低（100 万到 1500 万美元指数）。

很少有人听说过 Alongside，这激起了我的兴趣，风险投资公司需要具有前瞻性，因为他们的份额会被锁定几年时间。

Warren Buffet 曾经说过，通过定期投资于指数基金，一个菜鸟投资者都可以胜过大多数投资专家。传统市场上，股票指数被用来跟踪一系列股票的表现，标准普尔 500 指数是最知名的例子。

但对于链上指数来说，现在还为时过早，许多加密货币原住民认为他们可以比中心化解决方案更好地管理自己的头寸，叙事不在这里。

数字显示：股票指数占 TradFi 股票市场的 18%左右，而链上指数只占加密货币市场的 0.077%，或与 DeFi 的 TVL 相比，占 0.18%。

投资者需要标的来衡量各种代币和项目的表现。一段时间以来，以太坊（ETH）和比特币（BTC）一直被人视为的市场基准。

因此，链上指数需要超过它们的表现来证明自己的价值。然而，Index Coop 开发的最大的 DEFI 指数（DPI）一直落后于 ETH。

Coinbase下周将上线第二个加密衍生产品Nano ETH Futures:金色财经报道，Coinbase周四表示，该公司将于8月29日在其衍生品交易所上线Nano ETH Futures。Nano ETH Futures是Coinbase的第二个此类衍生品产品，该公司在6月份推出了Nano BTC Futures。（The Block）[2022/8/26 12:49:32]

如果你相信 DeFi 的发展，那么持有 ETH 是有意义的，因为它是 DeFi 生态系统的基础，蓝筹 DeFi 项目建立在它之上。

这同样适用于 NFT 生态系统，ETH 是 NFT 采用增长的代理代币。此外，ETH 没有困扰 DeFi 代币的通货膨胀，而且被广泛认为是加密货币中最好的抵押品。

然而，一些单独的 DeFi 代币的表现远远超过了 ETH，所以一个精心设计的指数必须带来更高的上升潜力，同时将风险降到最低。

例如，在 DeFi Summer，DPI 指数当时很流行，因为每天都有新的 DeFi 项目出现，很难追上该领域的所有发展。高昂的 Gas 费用也阻碍了小型投资者在多个 DeFi 代币中进行多样化投资。然而，2021 年秋季的市场回调导致投资者认为这些指数的风险太大，从而退出。

2021 年 10 月，Indexed Finance 的 DEFI5 指数被利用了 1800 万美元。攻击者利用了指数池通过闪贷交易进行再平衡的方式。

FTX宣布成立FTX Europe，为欧洲用户提供加密衍生品交易服务:3月7日消息，加密货币交易所FTX今日宣布成立FTX Europe，标志着FTX步入全球扩张的下一阶段，将其业务扩展至欧洲和中东。FTX Europe已获塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的监管许可，通过在欧洲经济区持有执照的投资机构，向欧洲用户提供FTX的加密资产交易服务。目前FTX Europe在瑞士设有总部，另外在塞浦路斯设立了区域总部。此外，公司将投入大量资源在监管合规方面，与相关监管机构建立牢固的工作关系。[2022/3/7 13:42:29]

这个黑客事件和故事很吸引人，值得写一部电影。事实上，彭博社写了一篇关于它的深度文章。主人公是，A. Medjedovic，一个 18 岁的数学家，是黑客的幕后黑手。

因此，持有 ETH 或 BTC 也是比较安全的，因为加密货币的相关性非常高。

随着大规模采用和市场越来越成熟，加密货币指数将获得更多关注。就在上一个牛市之前，还没有 DeFi、NFT 或元宇宙。

这些新的板块仍然年轻，并且与 BTC/ETH 相关，但每个板块都有它高光的时刻，所以随着行业的扩大和更多板块的出现，指数是有意义的。

A16Z 领导的最近的 1100 万美元融资表明，该板块开始增长。

加密衍生品交易所FTX宣布支持TRC20 USDT入金提币:7月21日，加密衍生品交易所FTX官方宣布，现已支持TRC20 USDT入金及提币。[2020/7/21]

"我们的目标是低费用的指数产品，旨在使整个市场能够接触到加密货币"。- Alongside 的 CEO

Alongside Crypto Market Index（$AMKT）是一个中心化解决方案，其中包括一篮 25 个由市值加权的资产，以及资产由 Coinbase 托管。

在传统金融中，指数是大规模资本分配者。它们遵循一套被称为 "方法论 "的规则——通常是市值加权——根据资产的市值来增加或删除。

虽然标准普尔 500 指数支持 500 家公司，但 AMKT 仅限于 25 家，因为更多其他资产 "没有流动性深度" 或 "安全状况有问题"，以及 "该领域的一些资产正处于监管审查之下；AMKT 不能包括这些资产，因为需要合规。"

AMKT 使用固定的代币供应通货膨胀率来获取费用。

这个板块还很小，总市值只有 9040 万美元。

尽管如此，仍有一些主要的链上指数构建者：

Phuture Finance

PieDAO。

Index Coop 是市值最大的指数协议，拥有 6300 万美元的 TVL。

声音 | Three Arrows Capital首席执行官：加密衍生品可用于锁定个人投资的货币价值:据AMBcrypto 9月22日消息，最近在新加坡举行的Invest Asia 2019活动中上，Three Arrows Capital首席执行官Su Zhu表示，加密衍生品可用于锁定个人投资的货币价值。他表示，“由于税收问题等一系列问题，很多人不想移动大量的比特币，所以他们更愿意把他们的比特币发送到BitMEX或Deribit等交易所，在那里通过衍生品做空比特币，锁定其投资组合的美元价值。”Su Zhu强调了加密衍生品的优势，并建议人们可以从市场本身获得杠杆，而不是通过房屋净值贷款、个人贷款或信用卡贷款等系统。[2019/9/23]

他们有一系列的产品，包括：

DeFi Pulse Index (DPI)

元宇宙指数(MVI)

Bankless BED Index（BED）——比特币、以太坊和 DPI 的比例相同。

似乎他们优先考虑质押 ETH 服务，而 TVL 的大部分是 ETH 流动性质押衍生产品。

Phuture Finance 与 Alongside 不同的是，他们提供非托管的、在链上的和产生收益的产品。

这些产品包括：

伦敦证交所上市公司依靠加密衍生品交易营收增长284%:据Financial Times报道，伦敦证券交易所上市的在线券商Plus 500（LON：PLUS）依靠其加密衍生品交易，第一季度营收增长率高达3位数，但是有分析称随着数字货币行情下跌，该“卓越表现”可能将结束。援引FinanceMagnates数据，第一季度营收为2.973亿美元，与2017年最后一个季度相比，上涨284%；且第一季度收入为去年全年总收入的68%。[2018/5/1]

Phuture DeFi 指数(PDI)。

Colony Avalanche Index (CAI) - 跟踪 Avax 生态系统（JOE, sAVAX, AVAX 和 QI）。

USDC Savings Vault (USV) - 通过管理 3-6 个月的债券组合产生利息。USV 由 Notional（一种用于固定利率借贷的 DeFi 协议）驱动。

Phuture 的 PDI 已经与 Yearn 整合，允许某些资产产生收益，如 AAVE，SNX 和 SUSHI。

Indexed Finance 还没有从黑客攻击中恢复过来，他们在 Twitter 上的最后一条信息是 6 个月前。

治理代币 NDX 下跌 98.4%，仅有 13.2 万美元的市值，没有交易量。目前，黑客攻击留下的金额可供提取。

令人惊讶的是，在他们的智能合约中仍然有 130 万美元。

PieDAO 是指数的早期采用者，最近宣布从被动管理转向主动管理，"持有人管理 DAO 拥有的基金，以创造收益"。

除了 DOUGH（PieDAO）之外，指数治理代币的表现均未能超过 ETH。

如果你之前一直持有它们，这是个坏消息，但也是个好消息，因为指数的叙事还没到来。

他们的代币市值、交易量证明了我们在链上指数方面是多么早期。除了 Index Coop 的 INDEX 之外，它们都是小市值的代币，交易量极低。

Alongside 还没有代币，但也许持有 AMKT 指数可能意味着未来有可能空投？

$INDEX 的供应上限为 10,000,000，在三年内逐步归属。在总供应量中，70%被预留给社区、流动性提供者和 "Methodologists"。

$INDEX 是一种治理代币，用于对改进协议、财政支出以及与$DPI 和未来指数产品中的基础代币相关的治理提案进行投票。

根据 Nansen 的聪明钱数据，目前还没有链上增持的迹象。Wintermute 是 INDEX 的做市商，但他们并没有选择增持。

PHTR 是 Phuture 用于治理、奖励用户、激励活动和筹集资金的代币。

它有两个主要功能：

质押，赚取利息由 ePHTR 代表；

流动性激励，PHTR 分配给为 Phuture 的指数基金增加流动性的用户。

ePHTR 的 APY 为 4.7%。

同样聪明钱没有流入。30 天的交易量数据显示，私人投资者有解锁，从 ePHTR 取款，但这些流出被活跃在其他 EVM 链上的个人投资者吸收。

如果将 DOUGH 质押至少 6 个月，用户将收到 PieDAO 的新治理代币 veDOUGH，PieDAO 的新治理代币，这使得他们可以对提案进行提议和投票，同时因他们的承诺和努力而得到补偿。

其目的是产生和重新分配收入。

PieDAO 将其 60%的收入按比例重新分配给活跃的社区成员，即他们持有的 veDOUGH 数量。

链上数据显示，目前聪明钱对其兴趣不大。29% 的供应被锁定在质押地址中。29% 的供应被销毁，4% 用于回购。

链上指数的主要缺点之一是，它们只能管理少量资产，这限制了它们的潜力。标准普尔 500 指数有 500 种不同的资产，而目前的解决方案只支持大约 30 种代币。

尽管如此，多元化、特定行业的指数可能是加密投资的未来，让投资者能够进入他们可能没有时间关注的新的、不断增长的加密行业。

就个人而言，像 DeFi 这样的指数可能对我没有吸引力，因为我更喜欢自己挑选代币。然而，其他指数，如元宇宙、AI 或 NFT，我更乐意选择。

链上指数要想跑赢市场，需要包括较新的、高增长潜力的资产，与 BTC 或 ETH 不相关的。以安全的方式做到这一点并不是一件容易的事。

总的来说，链上指数仍处于早期阶段。但随着市场的成熟和加密货币的大规模采用，它们可能是加密货币投资的未来。

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来源：panews

撰写：Ignas

编译：深潮 TechFlow

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