ETH:市场灾难下的幸存者：在这样的灾难中，居然还有人赚到了钱_MakerDAO

编者注：原标题为《市场灾难下的幸存者》。本文作了不改变作者原意的删减。

市场的惨烈无需赘述，各种历史性数字呈现在眼前，无一不在透露着一个信号：这场灾难，就像一场毫无征兆的地震，落难者随处可见，幸存已是侥幸。

但就在这样的灾难中，居然还有人赚到了钱。

如果大家还有印象，去年的8月23日，亚马逊AWS在日本的服务器出现了问题，导致使用该区域服务的产品受到不同程度的影响，其中就有加密货币交易平台。使用AWS的币安发现问题后暂停了用户的充提，但使用币安报价API的交易平台却因为没有及时采取措施，导致做市商的策略出现漏洞。

那一天，在比特币还平稳的维持在1万美金的时候,有用户以0.32美元单价买到了比特币，在市场上几乎没有任何波动的时候，他们利用服务器的失误，为当晚的西餐加了一瓶香槟。

而在时隔5个月后的这次灾难里，依然有人利用环境，找到了让自己幸存的方式。

以太坊0元购？

一场0元购以太坊的奇事发生在3月13日。

数据：加密市场出现底部信号，但宏观环境仍然不稳定:金色财经报道，市场情报平台 IntoTheBlock 表示，尽管链上数据暗示加密资产熊市底部，但整体宏观环境仍然不稳定。IntoTheBlock发现，长期比特币持有者或拥有 BTC 至少一年的交易者的数量在 2022 年激增，并指出投资者阶层以购买BTC在熊市期间并创造支撑位。此外，目前有一半的比特币持有者处于亏损，最近几次比特币找到熊市底部就是这种情况。[2023/1/23 11:26:41]

市场暴跌，不少抵押者的仓位被爆掉，ETH从180美金一路无抵抗下跌到了100美金以下。而依赖于ETH价值的去中心化Defi市场自然不能幸免，比如MakerDAO平台。MakerDAO的借贷逻辑是用户超额抵押ETH以借出美元稳定币DAI，但在ETH价值快速下跌的时候，大量贷款跌破了阈值，系统不得不清算，换句话说就是用户这笔借款不还了，抵押的ETH也得不到。

于是MakerDAO就有了一笔坏账，金额超过了400万美金，为了偿还这笔坏账，MakerDAO选择的方式是拍卖抵押物，也就是ETH、BAT等，用稳定币DAI竞价，他们需要用拍卖所得来偿还债务。

借贷协议Venus执行VIP-46提案，停止向XVS市场分发XVS:11月7日消息，官方消息，币安智能链上借贷协议Venus已执行VIP-46提案，并且已停止向XVS市场分发XVS。[2021/11/7 6:36:57]

一般情况下，这样的竞拍也不会太有意外，喂价系统报出ETH当前的价格，竞拍者竞拍，大概率会以略低于市场价格来成交。

但这场竞拍的背景是市场暴跌，异动导致投资者密集性操作，让以太坊网络堵了，需要远超平时的gas费用才能让矿工尽快确认转账。

据浏览器显示，13日上午，如果只用44gwei，以太坊网络的转账确认时间需要72958秒，也就是20小时。

而在以太坊网络上进行的MakerDAO债务竞拍也受到了影响，网络的堵塞让gas费用低的竞拍者不能及时出价，导致有参与者出价0DAI/ETH都可以落锤成交。

从交易记录也可以看出0DAI的竞拍确实成功了，这些幸运的竞拍者只花了1美金的转账手续费，转账了0金额，就获得了一个当时价值122美金的ETH。

武汉科大董登新：目前比特币市场处于非理性阶段:武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，目前比特币市场进入了一个非理性、盲目对的阶段。比特币既没有国家主权的授信，也没有法定货币的地位，应用前景不确定性非常大。同时，我们也要看到，目前各国央行都在促进本国货币的数字化，所以未来比特币的法定使用的几率是很小的。此外，他表示，比特币作为一个新鲜事物，在一定程度上有它的技术含量。但把它用来做投资应用，还是会有很大的风险，建议没有相关专业知识的普通人不要盲目跟风去“博傻”“击鼓传花”。（人民日报海外版）[2021/3/24 19:11:53]

这些人无疑是幸运的，外部环境帮助他们成为了唯一的游戏参与者，1美金换120美金，盈利11900%，这比在波动中冒险抄底玩家的赔率，要高得多。

但从另一个角度，MakerDAO的拍卖是为了用拍卖获得的DAI来偿还债务，但因为网络拥堵而导致这场发生了若干次免费赠送的情况，MakerDAO的债务偿还也是雪上加霜。

凭运气捡货

最近5分钟合约市场爆仓超7654万美元 ETH爆仓超5135万美元:据合约帝行情统计报告显示：最近5分钟合约市场全网总计爆仓7654万美元，其中BTC爆仓2478万美元，ETH爆仓5135万美元。[2020/7/23]

如果说MakerDAO启动拍卖，是极端行情下团队的无奈之举，竞拍者参与还需要一点技术门槛，但闲来无事挂个超低买单，几乎没什么难度和成本。

3月12日晚间，投资者们发现，币安交易平台的LINK/USDT交易对出现短时闪崩，一度跌至底部0.0001USD，这是怎么回事？

推特网友随后就此事向赵长鹏提问，后者的回复让人大吃一惊，原来有人早在币安刚刚上线LINK交易对，即去年1月16日当天，开放实时交易后的8秒内挂了一个低价单，但一直都没有成交，因为没有傻子会按这个价格卖掉。

没想到一年多后，这个挂单竟然「诡异」地成交了。「那时我们没有价格区间限制。我们不会取消用户订单。」赵长鹏表示，平台不会不承认这笔订单，因为操作完全合理。

声音 | 刘昌用：Tether宣布发行锚定离岸人民币的CNHT是市场催生的多赢之举:北京大学经济学博士、知密大学创始人刘昌用在微博发文称，Tether宣布发行锚定离岸人民币的CNHT，这是市场催生的多赢之举，虽然想象空间不如Libra和央行数字货币，但却是更加务实、可期的密码货币新品种。他认为，对于Tether，发行CNHT可以大大消除其运营单一美元稳定币带来的监管风险，这是Tether近期的最大威胁；对于中国货币当局，CNHT锚定人民币，抵押人民币，因此实际上是人民币供给的延伸，是人民币国际化的具体实现；对于密码货币市场，CNHT增加了市场的流动性，弥补了人民币稳定币的空白，增加了密码货币交易的人民币计价和储值工具，将会显著提高市场活跃度，并且减轻来自美元和美元稳定币的市场冲击，提高密码货币市场的稳健程度；对于密码货币用户，多了一种主流货币稳定币选择，并且能够对冲美元稳定币风险，还增加了美元和人民币之间的投资机会。但他同时也表示，无论USDT还是CNHT，都是私人企业发行的信用货币，其主要风险来自Tether的企业信用。因此，只适合于做交易媒介，不适合长期持有，币用不囤。[2019/9/11]

不会因为各种原因被回滚，换句话说，即便近日LINK出现了较大跌幅，按照现在2.3美金的价格计算，这笔交易的利润就超过了200万美金，如果按照LINK历史最高点4.6美金，那么他瞬间就斩获了近500万美金。

100美金成本，240万美金收益，真正的一本万利。

事实上，类似这种运气爆棚的例子，在加密行业并非罕见，除币安和前文的例子以外，BitMex和OKEx也都出现过类似情况，而且不止一次。

比如，2017年12月6日，币安的XRP/BTC交易对就曾出现过列表击穿的情况，在极短时间内，XRP价格被超卖到了0.0000002BTC，这个价格基本可以忽略不计。2018年1月29日，BitMEX上的ADA合约价格，也一度跌至0.00000005美金，也是几近为0；另一家交易平台OKEx，则在2018年1月14日也出现过0.002美元成交大量以太坊的案例，根据官方当时的说法，当时「某交易员」在12分钟内，连续5次通过市价单快速卖出了大量ETH。有意思的是，当时有人分析称，「某交易员」其实是官方的做市机器人，「大量」则是价值1亿的以太坊最终却以20美元卖出了。

不过，对于一般人来说，要想碰上这种捡漏的机会，除非闲的无聊，提前挂单，否则这样的价格转瞬即逝，仅凭手速，根本无法抓住机会。实际上，目前不少交易平台其实已经采用了相应的价格振幅过滤器，规定了挂单价格的最高/最低价幅度，乌龙交易已经非常罕见。即便是运气爆棚，赶上了，也很有可能被平台介入干涉，交易被回滚，这样的情况也不是没有发生过。

只是这一次，在币安上挂单挂了一年多的这名交易员，竟然捡漏成功还成功提币的，只能说撞到大运了。

稳妥的搬砖

在一家加密交易平台买入某种Token，再到另一家交易平台卖出该Token，赚取其中的价差，是加密圈子里的搬砖。搬砖是自交易诞生以来就有的套利行为，属于一门非常古老的生意，现在开着交易平台的BitMex的创始人亚瑟、OKEx的徐明星等都曾是泱泱搬砖大军的一员。

这种搬砖在2017年年底最为兴盛，当时韩国Bithumb等交易平台还因为与其他平台之间的价差，引发的搬砖热，被媒体称为「泡菜溢价」。搬砖算是一种无风险套利行为，玩家用精力换取利润，虽然单次盈利不多。不过，随着交易机器人和量化交易团队的成熟，多个地区或平台间的Token价差，往往在分秒之内就会被抹平，因此，如今人工搬砖的盈利空间已经非常小。

当然，也不是说没有机会，这样的赚钱机会，确实潜藏在剧烈波动的行情下。

「低价买，高价卖，这简直就是暴跌行情中最稳妥的赚钱方式！」投资者币学兴奋不已，3月12日晚上六点半开始，加密行情出现剧烈波动，而币安、火币和OKEx三家交易平台的比特币价差最多的时候，竟然达到了700多美金。眼明心亮的玩家很快发现其中的机会，「半个小时，我用两万块的本金，赚了一万多，这种机会平时可遇不可求。」

上述投资者几乎同一时间成交的买卖单，价差近450美金

搬砖这门生意，时间就是金钱。在多个交易平台之间穿梭绝对来不及，不少投资者如今将「战场」转移到了主打聚合交易的平台，「聚合交易平台集合多个平台的深度，只要支持的平台间出现价差，用户只用一个账户就能在多个平台买卖，几秒钟的时间就可以操作一笔。」从这两天极端行情中把握住机会的吴凌，仅仅几个小时，就通过搬砖赚了近五万元，本金也不过几万元。

据了解，目前市面上，瞄准聚合交易生意的已经有多家平台，而且搬砖的机会不常出现，除非类似这几天出现的极端的行情，或者某些独特的Token，可能出现暴涨暴跌的机会，整体来说一年遇不到几次，机会转瞬即逝。

不过，无论是MakerDAO拍卖、超低价挂单成交，还是新形势下的套利搬砖，这些赚钱的机会其实都是小概率，不能当作常规投资方式。

这些看似轻松获利的终归是少数人，很多人在目瞪口呆中沦陷在极端行情里，大部分投资者一夜之间放在交易平台里的资产荡然无存。

也许这也让很多投资者对行业失去信心，但其实面对这样的行情，我们在整理好心情后，更多的是从变化中学习。

学习这场灾难的原因，学习主力控盘的逻辑，学习在灾难前有哪些被忽略的信号，为下一次做准备。同时我们也可以看到行业发展的一面，比如在中心化交易平台全部宕机的时候，DEX虽然也有种种问题但依然可以实行操作。

希望大家对区块链和加密货币行业仍有信心，最后提醒大家，近期市场变化莫测，请注意风险，谨慎操作。

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