BTC:币安研究院：一月效应带来普涨，币安期货交易环比增长 85%_COI

传统市场中素有「一月效应」一说，即股票价格在一月份的上涨速度会比其它任何月份都快。据信，对于中小市值股票来说，这一效应更加显著。

一月份，数字资产价格普遍上涨，其总市值从1930亿美元增长到2550亿美元，占据市场主导地位的BTC市值占比则保持在65-66%之间。其中，Altcoin市值从610亿美元上升至860亿美元，增长超过40%。就具体币种来说，DASH和ZCoin(XZC)两种中等市值数字资产表现突出，价格分别上涨181.5和179.7%，是「一月效应」的最好体现。

币安衍生品交易平台新增超过8种交易合约，总持仓量达到近2亿美元，为交易者创造了新机会，并为矿工提供了额外的风险管理工具。

在基础技术方面，以太坊在1月2日进行了MuirGlacier升级，在区块高度9,200,000处进行了硬分叉，根据Etherscan报导，以太坊出块时间从1月1日的17秒下降到13秒，并将维持到月底。这次硬分叉使「难度炸弹」再推迟了400万个区块，为ETH完全转型到权益证明机制争取了额外时间。

其它Altcoin动态包括：

以太经典也完成了分叉，增强了与以太坊之间的互操作性。其余Altcoin也有最新进展。

币安研究院：2030年代币化资产市场预计将达到16万亿美元:金色财经报道，币安研究院发布《现实世界资产：市场状况》报告，其中指出随着用户采用率的增加和大型机构参与者的进入，现实世界资产的代币化（“RWA”）继续受到关注。再加上相对较低的去中心化金融（“DeFi”）收益率，利率上升推动了RWA的增长，特别是代币化国债。

如今，投资者通过代币化国债市场向美国政府提供了超过6亿美元的有效贷款，并获得了约4.2%的年化收益率。预计到2030年，代币化资产市场规模将达到16万亿美元，增长空间巨大，较2022年的3100亿美元有显着增长。[2023/7/26 15:59:58]

对于ZCoin持有者而言，将zerocoin兑换为Sigma的窗口于1月20日关闭。

Aave协议于1月9日发布，包含闪电贷、aToken数字钱包、永久贷款等功能。此外，该协议使用ChainLink预言机喂价。

在币安的支持之下，Bancor成功完成ETHBNT多链空投。

KyberNetwork(KNC)宣布一种新通证经济系统计划：Katalyst。

全球市场

表1–市值最大数字资产概览

动态 | 币安研究院：所有DeFi产品锁定了大约5亿美元 MakerDAO占近六成:币安研究院在推特上表示，自过去一年以来，Decentralized Finance（DeFi）已经稳步得到采用。所有DeFi产品锁定了大约5亿美元。其中MakerDAO仍然占比最大，其锁定价值高达2.901亿美元。[2019/7/25]

表2–2020年1月Binance.com数字资产价格上涨前3位

表3-2020年1月Binance.com数字资产价格下跌前3位

图1-Binance.comBTC月度交易主导地位占比

数据来源：Binance.com、币安研究院

根据图1，我们对BTC交易主导地位的定义为：「BTC交易主导地位指：一段时间内，以BTC为计价货币的交易量相对于平台上的总现货交易量的比值。」

占据市场主导地位的BTC交易量在一月跌破40%大关，与去年十二月相比下跌了2.31%，这是一个标志性的现象。同时，BTC的市场份额从68%下降到65%。

表4–2020年1月中心化交易平台交易平台最新上币

2020年1月共有3种资产在CEX平台上币。值得注意的是，DREP是在赢得社区上币PK赛后上币的。

动态 | 币安研究院：稳定币将取代BTC成为数字资产的报价货币:币安研究院认为，就交易量而言，在可预见的未来，稳定币将“进一步成为数字资产的报价货币（Quote Currency）”。研究报告证实，Tether（USDT）仍然是主要的稳定币，因为其他稳定币“在交易量和市值方面落后”——这限制了它们提供流动性的能力。为了保持竞争力，像Circle的USDC等稳定币已经被整合到包括Compound和Dharma在内的多个DeFi应用中。（CryptoGlobe）[2019/6/2]

币安去中心化交易平台链上市场

2020年1月，币安去中心化交易平台上活动较少，仅上架了1个交易对和1种资产。截止2019年1月31日，币安去中心化交易平台总计上架了122个交易对。

表5–2020年1月币安去中心化交易平台新上架稳定币交易对

图2-币安去中心化交易平台2019年8月以来日交易量

数据来源：币安去中心化交易平台、币安研究院

如图2所示，币安去中心化交易平台在1月的日交易量较低，中值只有80万美元。

衍生品市场

币安合约交易平台以上线新产品的方式迎接新的十年。2020年1月新上架8个交易对，使数字货币合约交易产品的数量增加到11种。

声音 | 币安研究院：支付结算和操作系统（公链）项目数量仍占据区块链创业项目支配性地位:6月1日，币安研究院在微博上表示，在对过去一年token市值前500的区块链创业项目行业趋势进行调查后得出结论，支付结算和操作系统（公链）项目的数量仍然占据支配性地位，项目增量上看数据存储、稳定币、性能优化类项目增长幅度最大，从市值占比上来说最大的四个细分行业占据了超过90%的加密货币市值，尤其是以比特币为代表的支付结算类区块链项目，在过去一年里的市值占比优势进一步扩大，此外可以发现基础设施类的项目再总市值总占总体上升，而应用类项目的市值占比下降，可以发现在过去一年里投资人的偏好变得更加“现实”，而远离“概念”型资产。[2019/6/1]

新产品的上线将为数字货币衍生品交易者带来更多交易机会，也为矿工带来了对冲机会。

表6–1月币安合约交易平台新产品

2020年1月，币安合约交易平台交易量环比增长85%，永续合约交易量达560亿美元。1月14日，随着数字货币市场反弹，平台亦录得最高单日交易量，其中永续合约交易量超过35亿美元。币安合约交易平台在一月份的日平均合约交易量为17亿美元。

图3–BTC永续合约日交易量

声音 | 币安研究院投资战略有5个重点 各对应不同方向:在“世界区块链大会·乌镇”上，币安孵化器投资总监张灵表示，币安研究院的投资战略是根据区块链行业未来发展的热点，选择不同投资重点和方向。比如，扩展性对应基础公链、去中心化对应去中心化交易所、隐私对应托管账户/支付/钱包、安全对应稳定货币、合规对应合规的另类投资系统/证券类代币交易平台。[2018/6/29]

数据来源：币安合约交易平台、币安研究院

图4–Altcoin永续合约日交易量

数据来源：币安合约交易平台、币安研究院

币安合约交易平台持仓量突破2亿美元大关，此后一直保持该水平，持仓量从年初的1.37亿美元增长到1月31日的2.71亿美元，增长率为98%。BTCUSDT永续合约仍是最热门合约，占持仓量75%。其它Altcoin的永续合约持仓量也从1月1日的低于2000万USDT增长到7500万USDT，一个月内增长超过250%。

图5–1月BTC永续合约持仓量

数据来源：币安合约交易平台、币安研究院

图6–1月永续合约市场总持仓量

数据来源：币安合约交易平台、币安研究院

因此，我们决定创造一个新指标「BTC未平仓量主导地位」

BTC未平仓量主导地位指：一段时间内，相对于衍生品平台上所有数字资产的总未平仓量，BTC的对应持仓量占比。——币安合约交易平台、币安研究院

图7–1月BTC日持仓量主导地位

数据来源：币安研究院

在8个新合约上线后，BTC持仓量主导地位有所下降，这并不意外。1月31日，BTC持仓量主导地位为73%。

此外，永续合约交易量继续大幅超越现货交易量，和此前数月情况一样。

1月的多数时间里，永续合约占交易平台日交易总量的70%。不过由于小牛市的出现，投资者偏爱购买现货BTC，过去两周现货交易量相对于总交易量的占比一度上升。

图8–2020年1月合约交易量vs现货交易量明细

数据来源：币安合约交易平台、币安研究院

借贷市场

1月借贷市场继续保持高度活跃。平台没有发行新资产，但在1月17日增加了新的杠杆交易对BUSD/USDT。

1月发行了两款固定贷款产品：ERD和USDT，两者的偿还期限均为30天。特别之处在于，ERD将会参与Elrond预持仓计划，用户可在链上通过智能合约直接获得收益。

此外，还有两款固定贷款产品将在2月初上线。

表7–最新固定贷款产品

这两款产品也是对BTC、BUSD、USDT、BNB活期存款的补充。

截至2020年1月31日，币安现货杠杆交易平台共支持29种资产。

Staking市场

如我们此前报告所述，持仓返利市场对于数字资产用户非常重要，并且能为长期持有者带来额外收益。币安持仓返利平台为币安平台的许多数字资产提供被动收益。不同资产的持仓返利预期收益率差异很大，从1%到20%不等。收益率随着时间的变化也不是一成不变的，详情请查阅具体产品页面列表。

币安持仓返利平台提供持仓零费用的优惠政策，用户可轻松实现高收益率，还能交易数字资产。

图9-Binance.com支持的资产持仓返利预期收益率

数据来源：币安持仓返利平台、币安研究院

截至2020年2月2日，Staking服务已支持15种数字资产，其中有两种资产为1月新上线资产，分别是LOOM和THETA。LOOM的预计收益率为10%左右，高于两周的链上持仓收益率。这是由于币安将托管持仓的收益率分为多个部分，如持仓1年则有20%收益率，显示了用户对项目的长期信任和支持。若用户仍想在自己的TrustWallet或其它非托管钱包对LOOM持仓，也可以通过LOOMStakingportal获得收益，但收益率会比币安托管低。

得益于THETA网络团队的努力，THETA持有者也可以按比例分享THETA持仓用户前两个月的额外收益-额外空投的100万枚THETA。因此，用户在TFUEL持仓返利收益之外还可以获得额外的THETA代币。

如币安支持Harmony主网的公告所说，1月ONE持仓返利奖励将会在下月发放，这是币安又一个资产发行平台孵化项目的主网所支持的持仓返利计划。

新年新希望

12月是失落的季节，因为圣诞老人并没有乘雪橇出现。但「一月效应」弥补了这种失落，BTC从月初的7,200美元飙升至月末的9,500美元。BTC市值占比从69%降至66%，体现了Altcoin市场的紧俏。这让许多人开始期待Altcoin黄金期，或至少是小黄金期的到来，数个月以来首次给了交易者以希望。

1月初，中小市值Altcoin购买量见涨，高于往常的平日购买量，预示着Altcoin市场未来一个月形势趋好。1月中，BTC价格继续上涨，侵蚀了部分Altcoin销售量。BTC疯狂上涨之时Altcoin通常受挫，因为交易者会买进更多BTC，导致了市场抛售Altcoin。

接近月末时，Altcoin买入和卖出量皆出现下滑，交易者似乎察觉到许多Altcoin表现可与BTC媲美，甚至超越BTC，于是Altcoin卖出量下滑趋势得以中止。随着交易者对Altcoin交易的态度有所保留，人们开始讨论Altcoin的回升和BTC主导地位的下降是否预示着更重要的趋势即将出现。尽管如此，ETH交易量仍然较大，主要发生在其价格低于170美元的时期。2月BTC是否会企稳？Altcoin是否能继续与BTC分庭抗礼？我们拭目以待。

本文来源于“加密谷Live”，翻译自币安研究院。

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