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DCG:“骨折价”出售ETH信托 DCG危机基本解除?_Legend

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时间:1900/1/1 0:00:00

加密货币集团 Digital Currency Group(DCG)已开始以“骨折价”出售其多个加密基金的股票,重点是灰度以太坊信托基金(Grayscale Ethereum Trust:ETHE)。

英国《金融时报》周一晚间援引备案文件称,自 1 月 24 日以来,DCG 已售出其在ETHE中四分之一的份额(每股售价约 8 美元,市价16美元),在几笔交易中筹集了约 2200 万美元的资金。

ETHE 于 2017 年推出,管理资产约合 50 亿美元。根据YCharts.com的数据,该基金当前交易价格较其资产净值的负溢价约为 54%。

法官裁决Ripple部分是证券 SEC诉Ripple案将进入审判阶段:金色财经报道,2023年7月13日美国纽约南区地区法院法官就SEC诉Ripple案作出简易判决(summary judgement?),在法官的判决中,SEC和Ripple的动议均部分获得批准,部分被否决。法官判决指出:“在考虑了经济现实和机构销售的总体情况后,法院得出结论,Ripple 的 XRP 机构销售构成了未经注册证券的投资合约和销售,违反了《证券法》第 5 条。”“考虑到经济现实和总体情况,法院得出结论,Ripple 对 XRP 的程序化销售、其他分配以及Larsen和Garlinghouse的销售不构成投资合约和销售。”?根据法院判决文件,SEC诉Ripple案将进入审判阶段。纽约南区地区法院表示,将在适当的时候另行发布命令,确定审判日期和相关的审前期限。此前市场传闻,Ripple赢得XRP不是证券的判决,消息传出后XRP短时涨幅超23%。[2023/7/14 10:53:48]

DCG 还出售了少量灰度的 Litecoin Trust、Bitcoin Cash Trust、Ethereum Classic Trust 和 Digital Large Cap Fund 的股票,这四款信托基金管理的资产规模合计约为 7 亿美元。

Uniswap Labs宣布开源v4,但社区质疑其用开源一词存在误导性:6月14日消息,Uniswap Labs今日凌晨发推文称,已经开源v4以公开构建,并邀请社区反馈。但开源投资组合跟踪器Rotkiapp创始人Lefteris Karapetsas对其发表评论称,请使用正确的术语,因为这是对实际构建开源软件的项目的侮辱。Uniswap v4不是开源的。因为BSL不是开源的,Uniswap v4是使用BSL许可证发布的。Uniswap BSL让社区为其公开构建但不给予回报。

根据其分享的文件,开源不仅仅意味着可以访问源代码,开源软件的分发条款必须符合以下标准:1.允许自由地再发布软件而不收取费用;2.程序必须包含所有源代码;3.可以修改和派生新的软件等等。Karapetsas称,Uniswap的BSL无法支持分叉和修改,因此不开源。其曾在Uniswap在发布V3时进行了同样的辩论,当时他们承认了它不是开源的,但同样的事情现在又在V4上重蹈覆辙。[2023/6/14 21:36:21]

Grayscale 最大的投资产品是其比特币信托 (GBTC),该产品于 2013 年推出,拥有 145 亿美元的资产。 根据证券备案文件,灰度在 2022 年前九个月从GBTC中赚取了 3.03 亿美元的管理费。

Stripe将为OpenAI提供支付服务并整合其新技术:3月16日消息,OpenAI与支付巨头Stripe达成合作,Stripe将为GPT-4提供订阅产生的计费和支付服务。此外,Stripe还将把OpenAI的新技术整合到其产品和服务中,目前正在试验14个GPT基础设施。

此前报道,支付巨头Stripe以500亿美元估值完成65亿美元I轮融资。[2023/3/16 13:07:41]

现货市场未受影响

比特币和以太坊的价格相对保持稳定,比推终端数据显示,在今年迄今回升 38% 后,比特币周二上涨 2.27% 至2.3万美元以上;以太坊上涨 4% 至 1,631 美元左右,年初至今的涨幅为 36%。

数据:MATIC巨鲸地址在2小时前将900万枚MATIC转入币安:金色财经报道,Lookonchain检测数据显示,“0xaac2”开头的巨鲸地址在2小时前再次将900万枚MATIC转入币安,目前,该地址中仍有1846万枚(约1840万美元)MATIC,以及7315万枚已抵押的MATIC。

据悉,该地址此前于2022年10月28日将1500万枚MATIC转移到币安,并于2022年11月18日至27日将5800万枚MATIC转移到币安。[2023/1/16 11:13:51]

Swan bitcoin 董事总经理兼前高盛资深人士 John Haar 对此评论称,这表明 DCG 危机的利空已经被市场消化了。

目前尚不清楚 DCG 是否计划或已经出售其 GBTC 股份以提高流动性。DCG 在 2021 年 3 月至 2022 年 6 月期间购买了价值近 8 亿美元的 GBTC 股票,这使该公司估计拥有GBTC已发行股份的 9.67%。如果 DCG 需要筹集更多现金,出售这些股票似乎是一种选择。

美国国债恢复跌势,市场押注美联储7月份还会加息75个基点:6月21日消息,美国公共假期过后,国债恢复跌势,交易员在为美联储加大加息步伐做准备。受隔夜欧洲国债走低拖累,美国10年期国债收益率一度跃升5个基点至3.28%。此外,美国10年期和2年期国债收益率利差保持在4个基点左右,上周曾创下4月初以来最大倒挂幅度。债券市场反映了人们对美国经济衰退的担忧,也使人们加强了美联储将进一步收紧政策的预期。交易员预计美联储将在7月份再次加息75个基点的概率高于90%;未来3个月加息幅度将达到2个百分点,为1982年以来最激进加息立场。(金十)[2022/6/21 4:42:30]

然而,出售它们可能会使当前 43.08% 的负溢价进一步加深,降低对投资者的吸引力。此外,需要注意的是,除非获得美SEC的单独批准,否则根据法律规定,DCG 每季度不得出售超过其已发行股票的 1%。以这样的速度来算,DCG 将需要大约 2.5 年的时间才能出售其全部GBTC股份。

一个可能性更低的选择是 DCG 命令灰度清算 GBTC。这将使母公司能够获得其 GBTC 头寸的全部价值,但代价是永远失去其灰度这颗摇钱树,而且没有人希望看到 632,000 BTC–约占当前供应量的 3.3%–成为市场的抛售压力。Lumida Wealth 首席执行官 Ram Ahluwalia 对金融时报表示:“DCG 面临一个权衡:他们可以允许赎回并以面值实现流动性,包括他们自己持有的资产,但他们最好不要这样做,因为他们从管理费中赚了很多钱,关闭折扣意味着放弃这棵摇钱树”。

一般来说, ETHE 和 GBTC 的销售不会对现货市场产生直接影响,这取决于比特币和以太坊信托的股份被卖给了谁以及在什么条件下——DCG 是否允许赎回以提供平价流动性。

DCG 和 Genesis 与债权人达成协议

Genesis在去年的市场动荡中遭受重创后,上个月申请破产保护。Genesis 的第 11 章备案文件显示,它欠前 50 名债权人超过 30 亿美元,其中有 7 名债权人欠债至少 1 亿美元。经过谈判,该公司周一与 Gemini 和其他债权人就重组计划达成原则性协议。在 Genesis 破产之前,Gemini Earn 用户向 Genesis 提供了超过 9 亿美元的贷款。现在,Genesis 将承担这笔款项。

作为协议的一部分,DCG 将把 2032 年到期的 11 亿美元票据换成可转换优先股。此外,DCG 将分两批向债权人支付总额为 5 亿美元的新初级担保定期贷款,为其现有的 2023 年定期贷款再融资。

协议还涉及出售 Genesis 的借贷部门及其加密交易部门,所有 Genesis 实体都将归入同一控股公司 Genesis Global Holdco。

如果这些资金不足以弥补 Gemini Earn 债权人的损失,Gemini 将介入。该公司已承诺再捐助多达 1 亿美元,以帮助补偿 Earn 用户。

一项未确定的信息是优先股将以多少价值转换为 DCG 股权。根据协议文本,新的 DCG 方案将确保债权人收回超过 80% 的资金,但这仍取决于可转换优先股票据、实现的清算价格以及与破产程序相关的未知成本。

由区块链驱动的网络 Sologenic 联合创始人 Bob Ras 在推文中表示,该协议是一项“体面的解决方案”,并表示其结果不会像早先预测的那样对该行业造成破坏。他说:“事实上,有些人一直在为 Genesis 及其母公司 DGC 做出绝对可怕的预测。当然,未来很可能会有更多FTX-Terra-三箭等传导式的失败,但今天的消息让我认为最糟糕的情况可能已经过去了”。

新的重组协议还有很多工作要做,包括对 Genesis 的财务进行尽职调查和对该计划进行司法批准。

作者:比推BitpushNews Mary Liu

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