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ETH:金色观察 | 探索LSD叙事:上海升级和主要LSD项目_MOBTC

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

文/Viktor Defi,Web3研究员;译/金色财经xiaozou

流动性质押衍生品(Liquid Staking Derivatives,LSD)随着即将到来的以太坊上海升级而爆发。

我耗时1439分钟探索了LSD叙事,可以为你节省时间和精力。本文将带你了解:

● 流动性质押概况

● 上海升级

● 主要玩家

● 创新性项目

●  LSD相关风险

在流动性质押到来之前,质押加密资产是投资者创收的一种主要方式。即使是现在,这种方式仍然是有利可图的。

但却不得不承认存在一些弊端。

金色热搜榜:HC居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示,过去24小时内,HC搜索量高居榜首。具体前五名单如下:HC、OK、LBA、CVC、TRX。[2020/11/16 20:58:27]

可访问性、不可移动性和非流动性是加密质押的最大弱点。

DeFi协议上的质押资产规定了锁定期限,限制用户交易或提取资产。

但流动性质押解决了这个问题。

有了流动性质押,投资者可通过质押资产来换取流动性质押衍生品,这代表了他们对特定质押池及其收益的主张。

例如,当你在Lido存入ETH时,你将收到stETH。

本质上,流动性质押允许质押者:

从其押注资产中获得收益,并同样拥有交易、贷款和将资产作为其他协议抵押品的杠杆。

轻松质押资产,无需成为验证者。

金色晨讯 | 11月4日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:银行网点,数字欧元,灰度,USDT增发

1.人民日报海外版:中国数字货币研发走在世界前列。

2.盘和林:可在银行营业网点增加数字货币咨询窗口。

3.欧盟官员:欧盟将与欧洲最高就数字欧元进行合作。

4.金融时报:应制定区块链等技术标准和风险规则。

5.10月份比特币预算未平仓合约整数创造历史新高。

6.Tether向以太坊网络新增发1.5亿枚USDT。

7.数据:灰度持有以太坊流通总量的2.13%。

8.美股三大指数集体收涨 区块链链概念股普遍收涨。

9.比特币持续上涨,日内最低报13676美元,最高报13929.99美元。[2020/11/4 11:35:23]

最受期待的以太坊上海升级计划于第一季度进行,将支持用户解锁他们的ETH质押。

目前情况是,用户不能提取ETH,他们只能使用衍生品在DeFi协议上进行交易。

分析 | 金色盘面: BTC/USD短线有上涨需求:金色盘面综合分析:BTC/USD资金流入增加,短线有上涨需求,建议关注布林带上轨能否被突破。[2018/8/26]

但以太坊上海升级将改变一切。

ETH的当前质押比例为13.79%,储存的ETH约超1500万枚。

考虑到以太坊网络的庞大规模,这只是冰山一角。

以太坊上海升级不仅支持ETH提取,还会加速一些LSD的增长。

Lido是流动性质押协议的先行者,占有最大的市场份额。

分析 | 金色盘面:BTC期货合约持仓变化:金色盘面综合分析:OKEX的BTC期货合约持仓BTC87966,较昨晚略有下降。做多账户升至57%,提高1个百分点,做空账户39%,与前值持平,多空力量变化不大;主力多头平均持仓比例为21.8%,下降了近11个百分点,平仓明显,主力空头平均持仓比例为16.3%,上升1个百分点,基本持平,整体看多头在一波攻击后,获利了结的心态明显。截止发稿,OKEX现货价格为6413,期货合约当周BTC0817价格为6390,贴水维持在20点左右。(数据来源OKEX)[2018/8/12]

不仅如此,Lido还是最大的DeFi协议,控制着整个DeFi市场16.03%的TVL。

在这里,用户以1:1的比例存入ETH以换取stETH。

这些stETH可以在其他平台上部署,如Yearn、Aave等,以提高用户的盈利能力。

平台从所有质押奖励中抽取10%,由Lido DAO和节点运营商平分。

Rocket Pool是流动性质押垂直领域的第二大玩家,约占7%的市场份额。

与Lido有所不同,Rocket Pool不需要许可,而且去中心化程度很高。

自以太坊合并以来,Rocket Pool经历了不可思议的增长,并且短期内不会停止增长脚步。

同样,你将以1:1的比例获得与存入的ETH对应的rETH。

Rocket Pool关注节点运营商的多样化,这是其关键驱动因素之一。他们势头很猛!

Stakewise是另一个创新的快速发展的LSP。

他们准备在以太坊上海升级之前推出其v3版本。有趣的是,他们的v3升级旨在提高单个质押者参与流动性和委托质押的能力。

Stakewise  v3还为SWISE持有者带来了更多效用。

例如,用户很快将能够使用SWISE购买保险。

关于Frax Finance,用户可以存入ETH以换取frxETH。

Frax Finance提供大约8%的APR:可以说是LSP中APR最高的。难以置信!

它们同样呈指数级增长,特别是随着上海升级的到来。

除了这些顶级LSD之外,还有一些其他有前景的LSD,它们具有改变游戏规则的运营模式,它们是:

Stader Labs:跨平台智能质押服务,支持HEDERA、POLYGON、BNB、FANTOM、NEAR和TERRA 2.0。

pStake Finance:多链流动性质押平台,支持BNBChain、Cosmos、Persistence、Ethereum。

Marinade Finance:Solana上的流动性质押平台,质押SOL获得mSOL。

Benqi Finance:Avalanche上的流动性质押平台,质押AVAX获得sAVAX。

Meta pool:Near上的流动性质押平台,质押NEAR获得stNEAR。

智能合约风险

脱锚风险

罚没风险

请注意:不要因为最近的pumps而FOMO。要一直DYOR,做好你自己的研究,承担预期风险。

金色早8点

澎湃新闻

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