SWAP:数据分析近期DEX发展情况_DEX

作者：Tokenterminal  编译：深潮 TechFlow

本文将重点关注加密货币交易所（DEX）市场领域，并根据 Token Terminal 上的指定仪表盘进行分析，以揭示其中最有趣的图表和趋势。

交易所 （DEX） 市场领域顶级项目过去 180 天的每日交易量和锁定总价值 （TVL） 如下图所示。

在过去的 180 天里，交易量和 TVL 相对稳定，只有三月中旬出现了例外。DEX 的交易量在 2023 年 3 月 11 日达到 162 亿美元的峰值，超过过去 180 天每日平均交易量 20 亿美元的八倍以上。而 DEX 的 TVL 在 3 月 9 日至 12 日期间也下降了 14% ，从 140 亿美元降至 121 亿美元。

NFT数据分析平台NFTGo完成400万美元bridge-round:金色财经报道，NFT数据分析平台NFTGo完成400万美元bridge-round，启明创投、Hash Global追加投资，新投资的机构包括500 Global和Skyland Ventures，Fosun Group联合创始人梁信军以个人名义参投。通过此次融资，NFTGo累计获得的投资超过1000万美元。

此前去年2月消息，NFTGo完成由启明创投领投的675万美金Pre-A轮融资。[2023/4/28 14:32:53]

USDC 脱钩是 3 月中旬交易量和 TVL 发生巨大变化的主要原因。3 月 10 日， Circle 宣布持有陷入困境的硅谷银行高达 33 亿美元的敞口后，导致其所发行的 USDC 与美元的脱钩。由此，持有 USDC 的用户转换到其他代币，导致 DEX 的交易量增加。DEX 中的 TVL 也急剧下降，部分原因是由于 DEX 流动性池中的 USDC 价值降低。例如，Uniswap 上的 USDC-WETH 交易对在 3 月 9 日拥有逾 4.5 亿美元的流动性，但到了 3 月 12 日只剩下了 3 亿美元。相比之下，WETH-USDT 交易对的 TVL 在同一时期内相对稳定。

宏观经济和监管行动对 DEX 市场领域和整个加密货币行业有着重大影响。这些外部因素可能导致交易量和用户持有的流动性仓位价值出现突然变化。投资者和市场参与者在分析市场动态和做出金融决策时应牢记这些影响因素。

数据分析平台Dune Analytics与InfStones展开合作:据官方公告，区块链基础设施提供商InfStones与数据分析公司Dune Analytics达成合作，为Dune Analytics在币安智能链（BSC）上提供独家数据API服务。

Dune Analytics是最常用的区块链数据分析网站，它提供了许多预处理的数据分析仪表板，可以展示出大量评估市场的关键指标以及特定项目的仪表板。AAVE、Uniswap、Compound、Maker等知名DeFi项目均在Dune Analytics上有集成。InfStones于今年6月宣布与币安智能链合作提供链上数据服务、节点服务、API服务等基础设施服务，降低BSC生态系统内所有开发者、项目方在BSC上开发的门槛。

InfStones区块链基础设施服务商，成立于2018年，并在两个大洲、三个国家设有办公室。InfStones致力于降低区块链的访问与使用门槛，让客户更便捷地在数以百计的区块链网络上建立自己的基础设施。目前，InfStones向全球超过50家大型机构客户提供服务，包括Binance、imToken、BitGo、Circle等行业企业。通过其统一化的平台，InfStones已在超过50条公有链上支持了上万个节点。[2021/7/21 1:07:30]

数据分析师：犯罪群体正在使用DeFi构建抗审查工具:Treatwell数据分析师Boaz Sobrado在CoinDesk上今日刊文称，主流犯罪的采用将证明去DeFi正在构建抗审查工具，犯罪群体在获取复杂的金融产品方面得不到充分的服务，并且愿意支付巨额溢价来获得它们。暗网市场本身的价格信息可用于创建金融产品。可以很容易地为各种非法产品组合价格指数。如果这些项目真的能抵抗审查并创造价值，我们将不可避免地看到它们被那些罪犯所采用。[2020/10/26]

自 2023 年初以来，由于在 Arbitrum 上的增长，以太坊上的 DEX 交易量份额已从 72% 下降至 54% 。与此同时，Arbitrum 在同一时期内从占总 DEX 交易量的 3.3% 增长到 23.3% 。而 Polygon、Optimism 和 BNB Chain 上的交易量份额相对稳定。

Arbitrum 在 DEX 交易量份额方面的峰值出现在 ARB 代币于 2023 年 3 月 23 日推出的时候。在推出当天，Arbitrum 上领先的交易所 Uniswap 上的 ARB 交易量超过 4.8 亿美元。这种激增很可能是由用户将其 ARB 空投奖励转换为其他代币所驱动的。虽然自 3 月底以来，Arbitrum 上的 DEX 交易量略有下降，但在以 DEX 交易量衡量时，Arbitrum 仍然是仅次于以太坊的第二大链。

青岛海关区块链数据分享系统上链实测:青岛海关区块链数据分享系统已帮助13家外贸企业确认上链报关单数据77票，向中国工商银行等8家银行分享数据23票。青岛海关区块链数据分享系统所在的“链赢金科”联盟链已有11家银行完成上链部署，另有10家银行正在部署。

由青岛海关联合青岛闪收付信息技术有限公司共同搭建的青岛海关区块链数据分享系统于3月13日完成上线部署，并启动数据上链实测，架起了一条海关与外贸企业、金融机构的区块链加密数据通道。（科技日报）[2020/3/17]

用户对在 Arbitrum 上进行代币交易的需求增加导致了新的 DEX 的推出。尽管 Uniswap 在过去 90 天内在 Arbitrum 上仍然是当前市场领导者，完成了超过 338 万笔交易，但一些原生于 Arbitrum 的较新 DEX 也开始崭露头角作为竞争对手。一个显著的例子是 Camelot，它是 Arbitrum 上相对较新的 DEX，在过去 90 天内完成了近 100 万笔交易。

动态 | 加密货币数据分析商Coinscious：将开发人工智能分析系统:据Itp.net消息，近日，加密货币加密货币数据分析商Coinscious联合创始人兼首席技术官Daniel Im宣布，公司将在近期开发应用人工智能和深度学习对加密货币市场进行分析预测的系统。加密货币市场往往波动剧烈，操纵市场的事件屡见不鲜，投资者普遍缺乏正确信息。该公司希望通过研发人工智能分析系统，以创建一个可靠，健康的加密货币市场。[2018/8/25]

Uniswap 和 Trader Joe 已成功扩展到其原生链之外，而 PancakeSwap 在以太坊上则面临着发展势头不佳。尽管 Uniswap 长期保持在以太坊上，PancakeSwap 在 BNB Chain 上，Trader Joe 在 Avalanche C-Chain 上，但这三个 DEX 后来都扩展到了其他链上。目前，Uniswap 和 Trader Joe 有 40% 的交易量来自于以太坊和 Avalanche C-Chain 以外的链。相比之下，PancakeSwap 在 BNB Chain 以外的交易量仅覆盖了总交易量的 4.2% 。

进入新链是 Uniswap 和 Trader Joe 每日活跃用户增长的驱动因素。Uniswap 的大部分增长来自 Polygon 和 Arbitrum 上的新交易者，而 Trader Joe 的活跃用户也在 Arbitrum 上增长。

通过扩展到 Arbitrum，Trader Joe 捕获了进行较大交易的用户。40% 的 Trader Joe 交易量和 25% 的活跃用户来自于 Arbitrum 上的活动。每个用户的增加交易量表明，在 Arbitrum 上，Trader Joe 能够吸引平均交易规模更大的交易者，优于在 Avalanche C-Chain 上。

以太坊上的 DEX 市场领域变得更具竞争力和具有挑战性，对于新进入者来说也更加困难。上述 DEX 的比较表明，扩张应该针对市场份额不断增长的链，例如 Arbitrum。

下面展示了 DEX 市场领域中一些项目的有趣趋势。

在过去 180 天内，Trader Joe、Quickswap、KyberSwap 和 ParaSwap 是 DEX 市场领域中表现最佳的项目，其交易量增长分别为 237.2% 、 91.8% 、 61.8% 和 38.6% 。

在过去 180 天内，Trader Joe 的日活跃用户数量翻了两番，超过了竞争平台 QuickSwap、KyberSwap 和 ParaSwap。QuickSwap、KyberSwap、ParaSwap 和 Trader Joe 在过去 180 天的交易量和趋势也相似。日活跃用户数量也保持在类似水平，直到 3 月底，Trader Joe 的日活跃用户数量几乎翻了三番。

Trader Joe 活跃用户基数的增长主要归因于新的 Liquidity Book 解决方案的发布和对 Arbitrum 的扩展。Trader Joe 发布了新的 Liquidity Book 解决方案（v2 和 v2.1），改善了代币定价并降低了滑点。

Trader Joe 的 v2.1 还将流动性提供者获得的费用自动重新投资到他们的流动性仓位中，提升了用户体验。这些新版本的推出也受益于 Avalanche C-Chain 和 Arbitrum 上的整体活动增加。

预计未来的 DEX 发展将优先考虑改善代币定价、滑点和用户体验。我们预计未来的 DEX 版本将专注于提供更好的定价、更低的滑点、自定义费用层级、流动性仓位可用性以及自动管理用户仓位。我们可以在 Uniswap v4 的最新更新中看到这些趋势的例子，它通过 Hooks 引入了更可定制的流动性池。

在发现并修复漏洞后，KyberSwap 重新启动了其 Elastic 合约。

2023 年 4 月 17 日，KyberSwap 发现了一个智能合约漏洞。相关的流动性池合约被暂停，导致 KyberSwap 的交易量和总锁定价值（TVL）急剧下降。新的 KyberSwap Elastic 合约已部署，协议于 5 月底重新启动运营。尽管交易量和 TVL 尚未恢复到暂停前的值，但 30 天交易量增长 200% 表明 KyberSwap Elastic 正在重新获得吸引力。

集中化流动性解决方案得以更快地采用，这要归功于 Uniswap v3 许可证的到期。

Uniswap v3 是在 Business Source License 1.1 （BUSL 1.1）下推出的。该许可证限制了 v3 源代码在商业或生产环境中的使用，直到 2023 年 4 月 1 日为止。许可证到期后，许可证转换为通用公共许可证，意味着只要保持开源，代码就会被公众分叉。自许可证到期以来，PancakeSwap 和 SushiSwap 都使用了 Uniswap v3 的现有代码部署了它们的集中化流动性解决方案。

在许可证更新之前，KyberSwap、Trader Joe、QuickSwap、Zyberswap 和 Thena 已经开发了替代的集中化流动性解决方案。此外，Biswap 将在未来几周推出其集中化流动性解决方案。

Velodrome 推出了 v2 版本。

这个新版本提供了用户体验的更新，支持自定义池费用、单代币流动性仓位和升级的治理投票机制。

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