Uniswap V4 新版给熊市冷寂的加密行业注入了一剂催化剂,大家不约而同感慨 Uniswap 框架式创新的范式力量,也对未来 DEX 从 CEX 手里抢夺流动性更加充满信心。
其实,这一切都始于那500行代码,作为 DeFi 的基因和起源, X*Y=K 的 AMM 算法打开了 DeFi 行业的“寒武纪时刻”。这种算法实现了资产定价和兑换的自动化,实现了风险对冲与套利机制、实现了开放抗审查的金融,最关键是实现了金融业务的模块化重组,使得金融可以像积木一样组合与重构,为以后各种玩法诞生埋下种子。
那么相对于Uniswap V3,V4到底有哪些改进呢?
Uniswap V4 对 V3 进行的一些重大更改
就像重新架构 Uniswap 的 AMM 也只有一个合约 ,Uniswap V4被称为“单例”设计模式,能很大程度上节省 gas 。在 V3 中,每个池都是一个单独的智能合约。在 V4 中,所有池都将在单个合约中保存。
过去一周ETH2.0净质押量新增33万枚,Coinbase提取6.2万枚ETH:6月12日消息,Token.unlocks数据显示,目前ETH2.0全网质押总量1957万枚ETH,质押率16.09% ;自上海升级以来,累计存款量657万枚ETH,上周数据为607万,过去一周新增50万枚;累计取款318万枚ETH,上周数据为300万;总净质押量增加340万枚ETH,上周为数据307万,过于一周新增33万枚ETH。
此外,Dune/img/202379222712/0.jpg" />
西班牙央行开始征集批发CBDC项目的提案:金色财经报道,西班牙央行计划启动批发中央银行数字货币 (CBDC) 项目,并于周一开始征集金融机构和技术解决方案提供商的提案。该银行在一份官方声明中表示,该计划旨在模拟批发 CBDC 的资金流动操作,并补充说,它还试图试验批发 CBDC 与金融资产结算的整合,并分析可能的优缺点它的介绍。该银行表示,有兴趣的各方必须在 2023 年 1 月 31 日之前提交各自的申请。它补充说,批发 CBDC 的计划与欧盟在零售 CBDC(也称为数字欧元)上所做的研究工作无关。[2022/12/8 21:29:26]
所有泳池用一份合同意味着更少的gas。交换者不再需要在不同合约中的池之间转移Token,这也可以累积多兆路由!早前的一些估计表明,这样来创建一个新池比之前要便宜约99%的成本。
通过在一份合约中完成我们需要的所有数学运算,“闪电记账”通过仅在净余额上转移 Token 来节省 gas。这样一来效率更高,gas 成本更低。
马斯克自称是推特公司视频产品的主管:金色财经报道,马斯克与顶级广告高管们举行视频会议,自称是推特公司视频产品的主管。 马斯克称在推特上发布广告仍然是安全的。马斯克和他的顾问们讨论了在推特上增加付费私信、付费观看视频和其他功能。[2022/11/4 12:15:38]
单例架构和闪存记帐还负责消除费用等级限制。V3 有有限的费用等级,以避免分散流动性。现在可以设置任何掉期费用,甚至可以动态更改费用!
Uniswap V4 的 Hooks 可以往 AMM 池添加新功能和特性,Singleton 合约则改变了账户框架和订单逻辑,算是一次框架式创新,基于此可以畅想无数种可能。
(Hooks 是 Uniswap V4 的核心机制,指的是在资金池生命周期的某个特定时刻运行的代码片段。与之前的 Uniswap 版本相比,新版本资金池的可定制程度更高,因此无论是创建池子,还是 LP(流动性提供者) 添加/移除流动性,抑或是在 swap 之前/后,Hooks 起到的作用都非常重要。)
David Rubenstein:相信加密货币不会消失:金色财经报道,Carlyle Group联合创始人David Rubenstein在接受采访时表示,他相信加密货币资产将继续存在。他说:“我现在认为,加密货币不会消失。”
虽然他没有购买任何加密资产,但Rubenstein说他正在对数字资产行业进行间接投资。他表示:“因为我认为这个行业不会很快消失。而且我无法从18,000种加密货币中挑选出哪种会成功。但我认为这个行业是不会消失的。”(The Daily Hodl)[2022/10/2 18:37:16]
但无论 Uniswap 多么厉害,它是过去 5 年 DeFi 行业创新的集大成者,过去诸多 DeFi 协议上的创新 Moment,同样值得被分享并颂扬。
Uniswap V4 从 DeFi 种集大成的力量
FTX:没有任何计划在合并前暂停或结算ETH期货:8月9日消息,以太坊合并计划(The Merge)预计将于2022年第三季度/第四季度进行。目前的以太坊主网将与采用权益证明(Proof of Stake)的Beacon Chain网络合并。
FTX表示,并没有在合并前暂停或结算ETH期货的计划,将尽最大努力支持其后续的交易。FTX上的以太坊期货和永续合约(ETH-0930、ETH-1230、ETH-PERP)将在合并后追踪采用权益证明(Proof of Stake)的以太坊网络。FTX表示将持续提供更多细节。[2022/8/9 12:11:43]
我们就以此次 Uniswap V4 出现的新功能为例,来回顾下那些真实存在于DeFi 世界的创新力量,始于 Uniswap,却不止于 Uniswap :1)“限价订单“:2020年底 dYdX 就基于其底层 StarkEx 的 L2 扩展协议“私有订单薄“特性实现了限价订单(通过在L2隐藏状态下撮合兑换,再将结果呈现在链上)这和 V 3 Concentrated Liquidity 模型下实现限价逻辑大不一样,但限价订单思路可以降低 AMM 订单风险并提升效率,是 DeFi 发展进程中尤为重要的创新;2)“TW AMM”:2021年7月 perpprotocol 推出了时间加权 AMM 模型,可根据近段时间订单记录来调整资产池中的 Token 比例和价格,这使得AMM可快速精确响应市场价格变动。整体来说,时间加权的引入不仅提高了价格发现效率,还增强了抗操控能力,使得很难通过大单操控AMM定价。这对DeFi机制的进化意义重大。3)“动态费率“:2021年5月 GMX 实现了基于市场情况动态调整订单费率的机制,这极大提高了 AMM 产品的竞争力与定价效率。GMX 能够实现算法驱动下的订单费动态调整,相比 Curve 提供的用户自主选择动态费率,更加灵敏稳定。此次 Uniswap V4 则在算法驱动和人工选择上有效结合,进一步提升了流动性利用效率;4)“NFT 注入 AMM”:2020年12月,NFTX 实现了 NFT 与 AMM 的深度融合,使得 NFT 可以像 ERC20 Token一样在 AMM 池中进行高流动性的订单和定价,进而解决了NFT的低流动性问题。不过 NFTX 实际上是将 NFT 转化成ERC20 Token并抵押实现流动性,Uniswap V4 则直接允许 NFT 参与流动性;5)“超出流动性范围资金借代生息”:2021年3月,Aave V2 实现了将 AMM 的流动性资产存入 Aave 借代池中进行借代,以赚取额外的利息收益,这无疑提高了资金的使用效率。关键是它实现了 DeFi 在跨协议与跨机制的组合应用,给以后 DeFi 协议之间深度协同配合开拓了思路;6)“LP手续费自动复投”:2020年10月,Curvefinance 在 V2 版本中增加了 auto-compounding 自动复利机制,可实现将 LP 在手续费的收入自动转换为 LP Token 并添加到 LP 的头寸中。但这项机制在面临价格波动时会导致 LP oken 换入数量受损,即使是 Uniswap V4 也难免存在这样的挑战;7)“宏观合约管理细分流动池”:2020年 balancer 实现了通过 Vault 合约管理细分流动池的功能。这降低了部署大量单一 Token 池所需的高昂成本,Vault 合约可避免重复的读取与划转产生 gas 费用。而 Uniswap V4 的Singleton 基于 Vault 的概念,但不需要预先定义所有组合,更加的灵活;8)“Donate功能引入”:2020年9月,Sushiswap 在 V2 版本中首推捐赠功能,允许用户向特定流动性提供者捐赠 Token 作为激励。这有利于吸引和留存更多的流动性提供者。尽管这类机制存在一定商业操纵风险,但在社区驱动下其会是 DeFi 社区建设的新范式;此外 perpprotocol 可提供全程无损的订单机制,依托算法与齐全定价降低流动性损失; mstable 提供跨链资产融合为流动性的机制,用户在不同链上的资产可合并为一笔流动性 mavprotocol 可根据用户锁定 Token 期限定义年化收益率;还有不少类似的创新正在悄然发生,未来也有可能被 Uniswap 采用。
小结
Uniswap 成就了 DeFi 的繁荣,但其实 DeFi 的组合式创新微力量也在一点点成就 Uniswap,正因为有这些机制或理念一次次成功或失败的探索,Uniswap的V4时代才那么高光闪耀。
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