COMP:跑通了还是「死猫跳」？市场是如何看待老牌DeFi的这轮上涨？_Compound Sai

随着 Compound 创始人 Robert Leshner 宣布成立新公司 Superstate，宣布将使用以太坊区块链作为辅助记录保存工具创建短期政府债券基金，创建连接传统市场和区块链生态系统的受监管金融产品。Compound 代币 COMP 在此则新闻刺激下近期表现强势，同时激起市场对于 RWA 概念的追捧，MakerDAO（MKR）和 Aave（AAVE）近期均有不错的表现。

虽然 RWA 概念已经存在很久，但叙事与币价互有反身性，热心的用户一直在为本轮上着寻找逻辑。

与此前 RWA（real world assets，即真实世界资产）的资产上链不同，本轮 RWA 叙事主要是因为美债的收益率持续在高位（求证），已经对本已经式微的加密市场造成严重冲击，同时处于熊市的 DeFi，其面向机构级的稳定基础收益率也难以抵挡住美债的虹吸效应。甚至稳定币总量都有所下降，根据 DefiLlama 的数据，稳定币总供应量已由牛市高点的 1870 亿美元下降至 7 月 3 日的 1270 亿美元。

法官驳回SEC等监管机构对Binance US收购Voyager的反对意见:金色财经报道，听证会上法官驳回了SEC等监管机构对Binance US收购Voyager的反对意见，并明确告诉SEC不会因为它的反对意见而推迟这笔交易，这表明这笔交易将在听证会结束后得到批准。97%债权人都赞成这笔交易，债权人最后可能会收回73%的资产。（CoinDesk）[2023/3/4 12:42:24]

看看市场都是如何看待对这轮上涨的。

由于近期 Compound 项目本身未公布任何进展，市场就将 COMP 的强势归结为 RWA。而 MakerDAO 利用其金库进行理财的 DAI 存款利率（DAI Savings Rate）历史其实由来已久，早在 2019 年 DAI 就推出了 DSR。只不过当时的 DeFi 还拥有如此广泛的用户群体，和上百亿的 TVL（Total Value Locked）。

David Lee Kuo Chuen教授：建立在坚实基础上的公司将会发展壮大:金色财经现场报道，由Coinlive、Beosin和FOMO Pay主办在新加坡举行的“在动荡的行业中讨论数字资产的未来”活动中，David Lee Kuo Chuen教授发表主题演讲 \"新加坡在Web3上的立场\"。在谈到全球经济目前正处于十字路口时，他指出，新加坡金融管理局（MAS）没有改变他们对加密货币的立场，警告人们加密货币是一种高风险的投资，但可惜的是，人们并没有听进去。为什么人们通过交易所购买加密货币？他简要地列出了以下三个原因。1）懒惰和易于使用；2）第三方帮助你入股；3）借贷和杠杆作用。他解释说，建立在坚实基础上的公司将会发展壮大。至于元宇宙，是政府希望有的；目前韩国和日本都已经有了。[2022/11/25 20:45:55]

Curve DAO提议启用更容易的CRV奖励通证，获得压倒性支持:金色财经报道，Curve 治理论坛的民意调查结果显示，周三早些时候，一项在第三方应用程序上启用来自稳定币交换应用程序Curve的奖励的提案在社区的压倒性支持下获得通过。超过96%的选票同意该提案，质押约3.27亿CRV。只有3.6%的人投了反对票。该部署将大大减少向第三方应用程序部署和管理CRV奖励所需的时间。此举意味着希望向其用户提供CRV奖励的项目将不再需要向Curve 的治理社区提出他们的要求。

数据显示，Curve目前是第三大DeFi项目，锁定价值超过 58 亿美元。[2022/10/13 10:33:04]

至于 Aave，有用户表示，Aave 作为比 Compound 更大的借贷平台，一方面可以获得 Compound 的流量，另一方面 Aave 本身也很可能会有新的叙事。

门罗币矿池MineXMR宣布将于8月12日关闭:8月1日消息，门罗币（Monero）矿池MineXMR宣布将于8月12日关闭，在此之前门罗币矿工需重新配置以使用不同的矿池。官方建议矿工过渡到去中心化的p2pool，因使用p2pool时没有矿池费用，去中心化矿池有助于支持Monero网络。矿池关闭后剩余待定奖励将自动发送。

此前2月份消息，MineXMR控制44%算力，社区成员担心可能发生51%攻击。[2022/8/1 2:50:38]

本轮较为强势的不仅有这些 RWA 代币，同时还有 Bitcoin Cash（BCH）、Litecoin（LTC）和 Bitcoin SV（BSV）等代币，BCH 的强势可能源自于被美国交易平台 EDX 的收录。在此类代币的影响下，有推特用户将此类代币的叙事归结为 Dino coin。即恐龙（dinosaur）时期的币，用来形容古早时期遗留下的币种。

注释：前三位分别与 BCH、COMP 和 ADA 项目密切相关

随着 MakerDAO 新提案提议引入智能销毁机制的推进，市场对于 MakerDAO 回购 MKR 的预期越来越强烈，这可能是导致市场看好 MKR 的原因。同时，MakerDAO 创始人 Rune Christensen 也曾在 2022 年底开始大量购买 MKR，花费数千万美元。值得注意的是，作为 Lido 早期投资者，他当时其主要资金来源是出售其代币 LDO。

不仅如此，COMP 也有大量巨鲸购入，据推特用户 Andrew T（/img/202379213321/4.jpg" />

注释：黄线部分为 BCH 价格涨幅情况

不管是 Compound、MakerDAO 这些老牌 DeFi，还是 RWA 这种热到烫手的叙事，都已是里被反复翻炒过多次的冷饭。在这个一切都被加速的行业里，每个热点的出现与冷却大都走着相同的路线，以月甚至是周和天为单位快速轮动。其实在加密行业，很多人对一个产品是否「跑通」的判断，都是基于它的币价。这里的「跑通」不再是指项目是否能够挣钱，而是「我还要不要为它继续讲故事」。

此次 MKR、COMP 的上涨，许多人认为是协议收入结构变化或者提案修改，因此能反馈币价。但按照这个逻辑，UNI 才应该是这波涨幅中的领军者。当然，你也可以说 UNI 并不是 RWA，不过当我们观察回购提案部署后的 MKR 价格，RWA 或者提案修改等利好似乎也没有带来人们预期的持续上涨。

正如另一部分冷静的用户评论的那样，不论市场叙事如何「适应」币价，用户都需要有自己的判断。「Buy the rumor，Sell the news」，不管是在什么市场，好故事才是推动人们不断为信仰充值的无尽源泉。

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