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STAK:Staking进入深水区:加密货币交易所来搅局?_Staking

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时间:1900/1/1 0:00:00

Staking生态又迎来了新的玩家。

今年7月,KuCoin、币赢网CoinW、AEX等多家交易所,相继宣布进军Staking赛道。

与一般PoS节点不同,交易所在设计Staking玩法规则时,显得更为“人性化”:持币返利、动态收益……虽然年化收益率相对较低,但用户可以随存随取,来去自如。

“通过让利的方式,吸引用户。”KuCoin创始人Michael如此解释布局Staking、将收益全部返还给用户的原因。

随着Staking悄然进入深水区,交易所此时进场,为时未晚?在加密货币交易平台陷入快节奏厮杀、多维度全方面竞争的行业背景下,Staking会成为交易所吸引用户,最终突围成功的重要抓手吗?

文/31QU灵芝

Staking生态中的交易所

据31QU此前统计,自今年3月起,加密货币领域就掀起了一股关于PoS、StakingEconomy的热潮,其中蕴含的百亿美元商机,引得普通玩家、项目方、矿池、钱包、交易所、节点服务商等多方主体蜂拥而至。

Liquid staking初创公司Alluvial已将Kraken添加到Liquid Collective:金色财经报道,加密货币交易所Kraken已经加入了一个独立的行业联盟,以建立、保护和支持企业级的liquid staking协议。

Liquid staking初创公司Alluvial宣布该协议将被命名为Liquid Collective,Kraken加入了越来越多的参与者名单,包括Coinbase Cloud、BENQI和Acala Foundation。(theblock)[2022/9/21 7:09:46]

▲此前6月报道中,31QU统计的PoS节点类型

时间过去一个多月,包括矿池、钱包、交易所等在内的细分类型迎来了新面孔,也发生了新的变化,其中,又以交易所的改变,最为润物细无声。

事实上,早在Staking刚刚风起时,包括Coinbase、币安、Bittrex等在内的交易所,就已传出要布局Staking的消息,其中一项举措,便是推出专门针对机构大客户的Staking平台。

据媒体TheBlock统计,自今年4月推出质押服务以来,Coinbase旗下的专门针对机构客户的CoinbaseCustody,目前正在质押的Tezos代币,总价值超400万美元。经过两个月运营后,这六个账户委托给CoinbaseCustody管理的资产,已经获得价值7580~8324美元的奖励。

Astar Network 开启链间消息传递格式 XCM 提款功能:7月3日消息。波卡平行链 Astar Network 宣布开启链间消息传递格式(XCM)提款功能,允许将资产移入和移出中继链。[2022/7/3 1:47:05]

而类似火币这样,本身就开设了矿池业务的交易所,在Staking风潮来袭后,也顺势推出了自己的PoS矿池。

此前,火币矿池首席分析师丁元告诉31QU,火币矿池设计了不同锁仓时间、不同收益加成的阶梯性机制,不过,用户必须将资产转至火币钱包,才可以进行Staking。

随着采用PoS的公链越来越多,对于长期看好、尚不愿卖出某种代币的投资者来说,Staking中“用户仅需将币质押给节点,便可获得一定比例年化收益”的设计,确实是一门“躺赚”的好生意。

在权益经济的生态下,既能确保收益,又能有效保证流动性的产品,还存在一定的市场空白,而随着交易市场的不断竞合、完善,已经有创业者填补这一空白。

进军Staking

近段时间以来,相继推出Staking服务的加密货币交易所不在少数:

LayerZero旗下跨链桥Stargate Finance曾出现漏洞,目前已修复:3月29日消息,区块链互操作性协议LayerZero联合创始人兼CTO@ryanzarick发推透漏,他们在研究Optimism团队警告的一次无风险攻击的过程中发现,旗下跨链桥Stargate Finance的验证库存在潜在风险,并在上周部署了新的验证库,目前已完成更新和验证。@ryanzarick称该问题是此前多次审计中的一个疏漏。[2022/3/29 14:24:15]

7月4日,KuCoin宣布正式入局Staking,上线SoftStaking服务;

7月11日,币赢网CoinW宣布,将在某项目超级节点正式上线后开启节点生息计划;

7月15日,Coinsuper宣布已开放部分币种的Staking功能;

7月23日,AEX正式上线Staking每日节点分红服务,用户将相应币种充值到账户,即可参与节点分红……

“对于用户来说,只要账户中存放着相应的币种,无需任何操作,就能被动地获得Staking收益;如果想要交易,也不需要进行任何解除质押的操作,随时可以买卖或者提现。”Michael解释该平台推出的SoftStaking玩法。

Nansen现已免费开放“NFT Indexes”和“Stablecoin Master”功能支持:3月11日,据官方消息,Nansen 现已免费开放「NFT Indexes」(pro.nansen.ai/nft-indexes)和「Stablecoin Master」(pro.nansen.ai/stablecoin-master)功能支持,用户现在可以免费查询 NFT 相关指数以及更多关于 Stablecoin 的相关内容。其中「NFT Indexes」功能支持查询:

1. 大盘指数 Nansen NFT-500;

2. 蓝筹指数 Nansen Bluechip-10;

3. 各个赛道指数 Nansen Social-100、Nansen Gaming-50 和 Nansen Metaverse-20[2022/3/11 13:50:37]

以Cosmos为例,只要用户账户中存有ATOM,无需任何操作,便可以获得3~6%比例不等的年化收益。

从KuCoin公布的信息来看,自平台上线服务以来,年化收益率基本上呈下跌趋势,对此,KuCoinCMOAlicia解释称,“短期内是为了兼顾流动性需求”、“后期会适当提高Staking的比例”。

OKEx将于9月10日17:00上线首期OKB质押挖矿 并升级Jumpstart规则:OKEx官方刚刚发布公告称,将对OKEx Jumpstart规则进行全面升级,其中,原有的OKEx Jumpstart预约销售规则不变,并新增OKEx Jumpstart质押挖矿产品。首期OKEx Jumpstart质押挖矿将于9月10日17:00开始。[2020/9/10]

据了解,导致收益率每日波动的原因在于:交易所并非把用户所有的资产都拿去质押,而是每天动态调整。

“用户日常肯定有交易、提现的需求,对平台来说,每天Staking的数量,要找到一个比较好的平衡点。拿部分资产去做质押,获得收益后,再通过算法把收益分配给所有人。”Michael表示,这也是为什么用户到手的收益率,会低于一般PoS节点的原因。

“在技术上并不困难。”Michael告诉31QU,难的是如何在不影响用户提现的前提下,尽量为用户谋取最大收益,“一旦发生剧烈行情,用户可能就会纷纷提现,我们要尽可能避免排队的现象。”据其介绍,KuCoin内部设立了数据分析组和一套自动化调配系统,“负责每天优化、调整质押比例。”

根据Michael的说法,交易所进军Staking,至少有两个考量。

首先是用户的利益。他表示,不同国家、地区的用户需求不同,有些地区的用户对收益的关注度非常高,“今年6月份就有用户找到我们,问能否推出类似Staking的服务。”从其公布的数据来看,自SoftStaking上线以来,韩国、香港、美国等地区的用户,充值增长比例最高。

“有些交易所未经用户许可,自己就把这部分利益给拿掉了。”KuCoin的Eric补充说,“对于把币放在交易所、暂时不交易的用户来说,其实是不公平的。”

此外,除了用户应得的收益,还需要考虑流动性。“整个行业变化太快了,用户Staking的收益不如市场下跌幅度的情况,也不是没有出现过。如果用户为了高一点的收益,就要承担流动性风险,其实是不值当的。”Michael告诉31QU,每当市场发生剧烈变化,对用户来说,肯定希望尽快交易。

当然,不同的用户也有不同的选择。

“为平衡这个问题,我们也会给用户选择权,如果有人想获得最高的收益率,可以选择标准的Staking模式;如果想确保流动性,直接放着享受SoftStaking也行。”Michael认为,“交易过程不需要做额外操作就能得到收益,从用户体验上来说,绝对是有提升的。”

“对新用户引流,非常有效果”

跟风IEO、瞄准下沉市场、抢上代币、上线模式币……为了吸引用户,加密货币交易所的创业者们,不得不各出奇招,而推出Staking服务,同样是交易所引流、突围的重要尝试。

如今,大部分交易所没有给用户提供便捷的Staking服务,如果有平台率先试水,自然能引来用户的目光。

“对于交易所来说,肯定希望促进交易,但SoftStaking的做法,确实平衡了用户对流动性和收益率之间取舍。”Michael认为,简单概括,Staking对平台引流的效果显著,尤其是对一些特定的地区。

根据KuCoin提供的数据,自4日上线SoftStaking以来,该平台开放的8个币种中,无论是持仓总额还是持仓用户数指标,均出现了显著增长。其中,ATOM的持仓总额增长超过70%,NEBL的持仓用户数增长超过40%;而韩国、中国香港的充值增长百分比,甚至超过了10000%。

▲平台持仓总额增长数据,来源:KuCoin

▲平台持仓用户增长数据,来源:KuCoin

▲每个PoS币种的最高收益,来源:KuCoin

“相对于其他节点,交易所推SoftStaking的优势在于其自带的交易功能。”Michael告诉31QU,“虽然部分加密货币钱包也开设了交易区,但无论是深度还是体验,钱包都远不如交易所。”

不过,他也表示,随着更多交易所推出类似功能,后续会更考验平台支持PoS币种的丰富程度。“这一点站在用户的角度就能理解,是一个平台就能满足几个币种的Staking,还是不同币种、需要分开转换多个平台?毫无疑问,无论从用户习惯,还是整个衔接来说,前者一定比后者好。”

除了代币的丰富程度,一旦Staking成为交易所的“常规板块”,年化收益率的高低,又将成为交易所之间的另一个战场。

此前,一位节点服务商告诉31QU,目前开放了Staking服务的交易所,基本上都会在刚启动时把代币“租”给节点,在获得收益后,再将这部分收益分配给用户。而为了最大化用户的收益,做节点,会是未来交易所的不二之选。

而交易所玩家的深度参与,必然直接或间接地影响整个PoS、Staking生态。

相较于资本、钱包、矿池跑步进场的态势,整体而言,加密货币交易所在Staking方面的布局,较为审慎和保守。

这些站在加密货币“食物链”头部的玩家,在Staking进入深水区后,才开始声势浩大地进入赛道。

从已经入局的交易所经验看,Staking确实在引流、提升用户体验方面效果显著。但是,Staking最终能否成为助力交易所破局的重要推手,又会给权益经济带来哪些影响与变化,仍需时日才能给出确切的答案。

标签:STAKStakingKININGBreakout StakeLiquid Staking DerivativeViking SwapBKING币

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