比特币:如何选出优质币种？彭博社发文推荐4大方法_monero

文|陈向明梁雨山

出品|火星财经APP

该文章来自资深投资者阿隆·布朗。布朗是资管公司AQR前董事总经理兼金融市场研究主管，曾出版《华尔街的扑克脸》一书。

布朗在彭博社的评论文章中列出了「寻找优质币种」需要注意的4种方法，同时介绍自己按这套方法对币种进行的分类。他的分类可能存在争议，比如认为ETH不值得投资，但背后如何评判价值以及筛选投资的思考值得借鉴。布朗提供了很多新思维，这也是文章得以在彭博社上刊发的主要原因。

截至2019年6月3日，加密资产市场总值约为2750亿美元，与2017年11月底大致相同。在此期间，加密资产总市值在2018年1月达到顶峰，超8000亿美元，随后又在年底暴跌近80%，勉强达到1000亿美元。

韩国金融监管局今日将与各交易所开会讨论如何判断加密资产的证券属性:6月2日消息，韩国金融监管局（FSS）将于今日召集Gopax、Bithumb、Upbit、Korbit、Coinone等5家加密交易所与数字资产交易所协会DAXA举行非公开会议，就判断个别虚拟资产的证券属性的细节问题等进行讨论。FSS计划在审查虚拟资产证券时提出注意事项，并分享Upbit和Korbit等虚拟资产交易所自行判断证券的例子。[2023/6/2 11:53:48]

加密产业剧烈的波动性与互联网时代的早期阶段相差无几。1997~2000年，互联网公司的股票飙升50倍，然后在2002年9月左右触底反弹之前，其市值又蒸发了95％。尽管互联网公司的股价在当年年底逐渐回升，但许多投资者仍然犹豫不决，不愿再次买入。少数投资者试图找到一家像亚马逊一样成功度过互联网泡沫的公司，其它投资者则在等待谷歌这样的公司启动上市。

Meta正测试如何在Facebook和Instagram之间进行切换:9月27日消息，Meta Platform正测试如何轻松地在旗下Facebook和Instagram两款软件之间进行切换。（财联社）[2022/9/27 22:31:29]

加密产业中的公司与传统公司有很大不同，其中一项重要区别在于——传统企业经营失败后会进行清算、收购、摘牌，但加密领域内的公司不会经历这些。所以目前加密产业仍然存在泡沫项目。目前一些项目已经没有用户、没人更新和维护代码，但只要一些乐观的投资者仍在某处进行交易，它就会继续出现在加密资产交易所上。

对于加密领域目前的变化，投资者首先要做的是放弃那些毫无增长空间的代币，选择更有潜力的项目。资深的投资者会在那些涨势不及比特币的代币中寻找目前价格较低的项目。大多数加密资产项目都需要持续的上涨动力来提升投资者看涨情绪、获得网络效应，最终吸引优秀的开发者和大量入场资金。

OKEx金融市场总监：加密货币的未来取决于CBDC在未来如何发展:5月24日消息，OKEx金融市场总监Lennix Lai表示，适应中国的CBDC并不是那么困难，因为现金的使用已经有所下降，这要归功于支付宝和微信支付等电子支付系统的进入。Lai指出，鉴于中国一直在使用需要KYC和其他安全流程的电子支付的事实，中国的金融隐私概念早已不复存在，但当其他国家中央银行在发行CBDC时，这可能会成为一个问题。另一方面，中国CBDC直接在中央银行的权力之下并且不提供任何金融隐私这一事实可能会促使人们开始转向加密货币。因此，中国CBDC的启动确实可以促进并使人们意识到主流加密货币的用例和重要性。此外，他表示，比特币、Ripple和其他加密货币的未来取决于CBDC在未来如何发展。如果人们意识到金融隐私的需要，他们可能会涌向比特币，但在那些金融隐私存在已久的国家，这种去中心化的货币可能会被边缘化。（AMBcrypto）[2020/5/24]

方法1：规避2018年熊市中不堪一击的币种

美国商品期货交易委员会公布关于如何定义加密货币已经交易完成的解释: 美国商品期货交易委员会（CFTC）已经公布了解释说明，关于如何定义加密货币已经从买方“交付”给了卖方。确认交付已经完成的的两个因素是：1. 客户有能力 （i）拥有和控制全部数量的商品，无论是以保证金，还是使用杠杆或其他融资购买，以及（ii）在交易之日起28内，自由地商业使用商品（在任何特定平台内外）；以及2. 报价人及卖方（包括各自的关联方或与报价人或卖家合作的其他人士）不保留任何利益或控制任何以保证金，杠杆或其他融资方式购买的商品，在超过自交易日期起计28日后。据CFTC称，提议的解释不是最终的，需要经过90天的公众评议期。[2017/12/16]

怎样发现那些不堪一击的代币？投资者可以从已经确认的211个代币中筛选。它们有很多知名的币种，包括ETH、LTC、TRX、TRX、ADA、DASH。2017年11月底，这个币种在加密资产市场中的市值占比达到21%，然而在2018年12月的暴跌中，它们都没能守住市值。

尽管这些代币背后的公司技术强大，但在市场触底时却难以获得投资者的信任和支持。虽然加密资产的市场总值已恢复到2017年11月的水平，但这些代币的市值却下跌了25％。因此如果下一次熊市来袭，这些代币可能会首先被投资者放弃。

方法2：放弃2019年反弹中没有达到足够市值的币种

另外一些币种没能在2019年的上涨中维持足够市值，2017年11月它们的市值曾占加密资产总市值的13%。这类币种共计534个，其中包括Ripple、Stellar、Monero、IOTA和NEO。

Ripple和Stellar主打跨境支付和交易结算，Monero偏向提供隐私保护，IOTA专为物联网设计，NEO则以智能合约为基础。它们各有侧重。但是自2017年以来，它们在监管的发展中逐渐“淡出公众视野”。Monero已经失去发展为一个优质投资标的时间优势，另外4个项目则面临来自传统企业的挑战——它们与监管机构合作开发区块链，并且推出的加密资产买入价格很低。

方法3：忽略已被放弃的币种

第三类币种有123个，它们同样在2017年11月达到加密资产总市值的13%，其中包括比特币现金、比特币黄金、MetaverseETP、HyperCash、GoldBitsCoin。然而在2017年12月市场达到顶峰前，它们没能跟随比特币实现市值最大化。2017年11月至今，它们的整体市值下跌了77％。投资者早就放弃了它们。

方法4：放弃已过巅峰的小币种

值得关注的5个币种和5个潜力币种

按上述方法排除4类币种，最后剩下5个币种值得关注。它们曾在2017年11月的牛市中占加密资产总市值的53%。更重要的是，它们不仅在2017年12月的市场顶峰期充分发展，在2018年12月的熊市中也保持着不错的价格，同时现在已大幅反弹。

这5个币种分别是：BTC、EOS、BNB、BAT和FRC。

最后，寻找新投资标的还要关注币市巅峰后涌现出的潜力币种。这类币种包含1072个，其中市值最大的5个币种分别是BSV、XTZ、ONT、DAI和CRO。

但另一种可能的情况是，加密产业会发展成经济的重要组成部分。投资加密资产并不意味着投资者要成为一名加密学专家。和其它投资一样，你投资的是一种可能性。如果你想了解加密产业，投资它们是一个很好的窗口。

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