Curve:金色观察 | 逃出生天的Curve Finance还有多少信任值？_crv币值得长期持有吗

作者：Climber，金色财经

7月30日，智能合约编程语言 Vyper 的部分版本被发现存在严重漏洞，导致包括Curve  Finance 在内的一些重要项目遭受攻击。据PeckShield统计，此次攻击致使多方累计损失已多达5200万美元。

其中，Curve Finance TVL从32.66亿美元降至17.89亿美元，降幅约为45%近乎腰斩。但尤为惊险的是，攻击事件发生后CRV链上瞬时价格近乎归零，若非 Chainlink 未能及时跟进报出最低价，那么建立在多个借贷协议上的 CRV 抵押债仓将直接面临清算风险。

对此惊魂一幕，韩国排名前五的交易所纷纷表态提醒投资者谨慎看待CRV价值，有的甚至暂停了CRV的充值和提现服务。不过，鉴于市场价格反应，有网友表示受损流动性池仅三、四个，问题不大。吴忌寒则公开表态称已抄底CRV，继续看好Curve Finance。

以往Curve Finance曾多次遭遇清算危机，而此次尤为危险，那么这一DeFi蓝筹项目究竟还有多少信任度值得投资者期待？

金色晚报 | 8月20日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：苏州、BlockFi、Filecoin、DeFi、BCH

1. 苏州破获虚拟货币黑客案，涉案金额达3000余万元。

2. BlockFi宣布完成新一轮5000万元融资 摩根溪领投。

3. Slack用户称将在Filecoin大矿工测试期间实施网络攻击。

4. 波卡官方发布XCMP跨链消息传递总体架构。

5. Messari前主管：一些新“DeFi”项目与早期的EOS或Tron应用没有本质区别。

6. BCH社区成员发文希望ABC首席开发者Amaury下台。

7. 宝武集团旗下欧冶云商上线区块链服务平台“欧冶链”。

8. Tether CTO：迁移10亿枚USDT系应某家交易所的要求。

9. yearn.finance公布YFI新增vault。[2020/8/20]

减分项

1、三次清算危机

受此次攻击事件影响，CRV在多个DEX上的交易价格均出现剧烈波动，其中Uniswap 上 CRV/WETH 交易对的瞬时价格最低一度跌至 0.08 美元左右。

金色财经挖矿数据播报 | ETH今日全网算力下降2.71%:金色财经报道，据蜘蛛矿池数据显示：

BTC全网算力117.566EH/s，挖矿难度15.78T，目前区块高度637262，理论收益0.00000845/T/天。

ETH全网算力184.763TH/s，挖矿难度2412.10T，目前区块高度10376965，理论收益0.00888795/100MH/天。

BSV全网算力1.792EH/s，挖矿难度0.27T，目前区块高度641848，理论收益0.00050230/T/天。

BCH全网算力2.861EH/s，挖矿难度0.41T，目前区块高度642075，理论收益0.00031454/T/天。[2020/7/2]

而CRV 在多个借贷协议设有抵押债仓，特别是 Curve 创始人 Michael Egorov 分别在Aave、FRAXlend、Abracadabr、Inverse 上共抵押 2.92 亿枚 CRV（约合 1.81 亿美元），借出了 1.1 亿美元资金，其综合清算价格约在 0.4 美元附近。

如果一旦 Chianlink 即使报出 0.08 美元价位，那么这些抵押头寸无疑将会被清算。更严重的是，届时FUD情绪蔓延，DeFi世界将面临灾难性影响。

分析 | 金色盘面：ONT/USD 二次冲高 防止背离高点产生:金色盘面综合分析：ONT/USD 在调整后再次大幅拉升，如果再创出新高，那么4小时的MACD会出现顶背离，而若无新高则是双头，故此时不宜追高。[2018/8/19]

类似的最近一次清算危机就发生在上月，dForce创始人Mindao发文称，Curve创始人在Aave存了超过 33% CRV流通盘的代币，但却借出7100万稳定币，这存在极大风险。

随后几天，Curve 3pool中的USDT出现轻微脱锚，USDT倾斜比例超74%。

对此，Curve Finance创始人不得不多次偿还代币以降低清算风险。其中最多的一笔为其关联钱包将3800万个Curve DAO代币（相当于2400万美元）存入去中心化借贷平台Aave。

而去年11月份，CRV 曾遭到巨鲸做空，币价最低到达0.4美元附近。借由Curve创始人向AAVE补充2000万枚CRV及其项目推出的稳定币CrvUSD白皮书发布，CRV才免于被大量清算的局面。

2、流动性池倾斜频发

金色财经数据播报 全球加密货币市值19,122.22亿人民币:金色财经数据播报，根据AIcoin数据显示，全球加密货币市场市值为19,122.22亿人民币，其中BTC排名第一，市值为7,228亿人民币，占比达到37.79%；ETH排名第二，市值为3,276亿人民币，占比达17.13%；XRP排名第三，市值为1,389亿人民币，占比达7.26%。[2018/6/15]

2023年：

6 月 15 日，由于Curve 3pool中有2.05 亿枚USDT 被售出，导致USDT 占比达 74.35%(301,753,409 枚)，并出现轻微轻微脱锚。

2022年：

11月10日，Curve 3pool中 USDT 占比已达 80.43%(742,416,062 枚)，而 DAI 和 USDC 的占比分别为 9.79%和 9.77%。

11 月 13 日，Curve 中的USDD/3CRV 发生严重倾斜，其中 USDD 占比达 81.76%（32,679,832 枚）；DAl 占比 2.99%（1,196,988 枚）；USDC 占比 3.00%（1,200,247 枚）；USDT 占比 12.23%（4,891,589 枚）。USDD 和 USDC 的兑换比例为 1：0.981282。

金色财经讯:51数字资产发布新公告：即日起暂停所有交易业务； 平台于2017年9月25日上午10:00开放人民币提现； 平台内数字货币钱包仍在维护中，在此期间请勿向任何币种充值，维护结束后我们将第一时间函告所有用户。[2017/9/26]

8 月 26 日，Curve上rETH与ETH兑换比例跌至1：0.7917，流动性池比例严重倾斜，rETH 占比达 81.54%。

类似上述现象在Curve上还有多例。

3、生态项目依赖Vyper语言，审计缺位

Curve Finance上有多个流动性池采用Vyper语言编写智能合约，根据安全公司 Ancilia 对受影响合约的分析，有136 份合约使用了带有重入保护的 Vyper 0.2.15，98 份合约使用了 Vyper 0.2.15 版本，使用 Vyper 0.2.16和 Vyper 0.3.0公有226 份合约。

由于Vyper的代码库较小，容易阅读，且对其历史进行分析的更改也更少。因此当编译器进行重大频繁更改时，审计工作就难以同步。

7月21日与7月25日，Curve生态流动性平台Conic Finance就因智能合约超出审计范围而两次受到黑客攻击造成400万美元损失。

4、做空流言，诉讼缠身

6 月 9 日，ParaFi、Framework Ventures 和 1kx 三家加密风投机构共同起诉 Curve 创始人 Michael Egorov 欺诈和盗用商业机密，导致 VC 承受经济损失。

接着在6月12日，dForce创始人Mindao在提示Curve创始人抵押大量CRV借款稳定币有极大风险的同时也提到，抵押自家币做杠杠，看起来是惜售，实际上是一种引诱式做空。

类似Curve做空事件和流言也常见于网络社区中。

加分项

Curve Finance由Michael Egorov创立，于 2020 年 1 月推出，旨在提供一个采用自动做市商 （AMM）架构构建的去中心化交易所（DEX），主要聚焦于稳定币（USDT、USDC、DAI）、合成资产/衍生品/锚定资产（wBTC、renBTC、stETH）等。除以Ethereum为主要业务阵地外，还进行了多链部署。

尽管此次攻击事件受损严重，但Curve Finance依然在DEX中位列第二。

评价一个项目好坏只需要将其与赛道龙头进行对比即可，而与DEXs龙头Uniswap 相比，Curve Finance有以下优势：

1、效率和滑点

Curve 更专注于稳定币交换，因此使用成本更低。由于 Curve 的机制和项目方合作，有更多种类的稳定币和合成资产到 Curve 上组建流动性池，对于大部分稳定币交易对，在 Curve 上可以直接相互交易。

另外通过限制池和每个池中的资产类型，不易受波动资产价格变动影响，Curve 最大限度地减少了无常损失。

2、合成资产

受益于与各项目方良好的合作关系，Curve 在 \)sETH 和 $renBTC 上拥有良好的收益。

同样，由于充足的流动性 /LP 激励，Curve 得了以太坊 2.0 质押协议 Lido 的支持，成为半官方的 \(stETH 池。

3、协议收入

Curve 中所有 Token 交换费用统一为 0.04%，存取款手续费在 0% - 0.02% 之间。但Curve 协议收入一半将分配给 \)CRV Token 质押者。

对于这种协议收入的分配定比，无疑将会为Curve带来更多的用户及LP。

4、生态数量

Uniswap上配套型项目稀少，而Curve生态项目众多，就其生态重要性大致分为：核心生态项目，生态项目、合作项目、用户项目。

而这些项目可以为Curve提供直接的协议收入，即流动性采购费用；为Curve的核心业务——流动性市场——在流动性募集或流动性采购上提供体验优化或协助；吸收并增加CRV（或CVX）的锁定，避免CRV流向二级市场。

结语

正如Vyper贡献者@fubuloubu所言，找到此次攻击事件的漏洞需要几周到几个月的时间，因此需要赏金计划来帮助改进Vyper。但过于陈旧的Vyper版本依然需要进行升级或者迁移才能提供更高的安全保障。

就此次攻击事件来说，并未对Curve Finance造成致命性打击，也更谈不上DeFi的末日来临。同样，加密市场依然是一座黑暗森林，无论看好或看跌Curve Finance，都要保持谨慎理智。

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