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比特币:矿圈大洗牌:上市公司隐蔽进军挖矿业 小矿场或将被淘汰_数字货币

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时间:1900/1/1 0:00:00

文|棘轮比萨

2019年1月,华铁科技的一纸公告,让人们意外发现:这家上市公司早在去年年中,就悄悄进入了数字货币挖矿行业。

华铁科技不是唯一一家进入挖矿行业的A股上市公司。开矿场、租矿机、代运营,是它们在矿圈的营利手段。

然而,在熊市到来时,它们也无法摆脱矿机停产、资产贱卖的厄运。

尽管如此,一些矿圈从业者认为,挖矿仍然是上市公司投资数字资产的唯一合规方式。而在未来,也许仍会有上市公司进入这一市场。

杀入矿圈的上市公司获得了什么?它们又将如何改变这一市场?

01挖矿疑云

如果不是今年1月的一纸公告,很少有人会想到,华铁科技,一家主营业务建筑工程业务、市值超40亿元的A股上市公司,会在2018年悄悄进入比特币挖矿行业。

2019年1月14日,华铁科技发布公告称,拟出售旗下全资子公司华铁恒安100%股权,作价5975万元。而这家公司的主营业务,是“云计算服务器租赁”。

华铁恒安是一家成立于2018年3月的新公司。截至2018年年末,该公司亏损高达1.58亿元。此外,公司年末资产账面原值为2.4亿元,但资产折旧与固定资产减值准备,却分别高达1908万元与9750万元。

FTX.US前总裁推出期货和加密货币交易中心:金色财经报道,FTX.US 前总裁 Brett Harrison 成立的合资企业 Architect Financial Technologies 正在推出一个平台,以帮助其机构客户进入包括 CME Group Inc.、Coinbase Global Inc. 和 Uniswap 在内的加密现货及期货交易平台。

据悉,该平台不会管理或交易客户资金,仅为用户提供连接到期货和现货市场的系统,Architect 未来的计划是提供多种资产类别的交易,例如扩展到股票、期权等市场。[2023/4/19 14:14:14]

这意味着,不到一年时间,华铁恒安的资产便出现了高达48%的缩水。

这些离奇的数字,很快引发了投资者与监管部门的注意。上交所要求华铁科技披露资产减值、服务器价格的详细信息。随后,华铁科技回应称,上述服务器设备来自两家供应商——嘉楠耘智与亿邦国际。

在币圈,这两家供应商的名字无人不晓。它们向华铁恒安出售的“服务器”,只可能是数字货币矿机。

在2018年5月-6月,仅两个月时间内,华铁恒安便以4740元每台的单价,向两大矿机企业订购了3.65万台“服务器”,总价1.73亿元。

加密货币交易平台Kraken:对稳定币汇率没有重大风险敞口,美元资金不受影响:金色财经报道,加密货币交易所Kraken发推称,Kraken的美元资金不受影响。然而最近发生的事件应该敲响警钟,提醒应该加强多元化和自托管。Kraken对稳定币汇率没有重大风险敞口,因其不认为稳定币可以与法币互换。Kraken为顶级稳定币运营市场,允许交易员提供流动性和价格风险。来自Operation Chokepoint 2.0的威胁依然存在。

注:“Operation Chokepoint 2.0”指在过去几个月内,美国的所有金融监管机构都在攻击加密业务。[2023/3/13 13:00:00]

除此之外,华铁恒安还向嘉楠耘智、亿邦国际与东莞市旺飞电子科技有限公司采购了527万元的“服务器配件设备”。

华铁科技披露的“服务器”采购记录

“所谓的‘服务器配件设备’,应该就是矿机电源。”矿工老夏对一本区块链表示,“东莞旺飞这家公司就是一家电源厂。”

但华铁科技却在公告中,对比特币、数字货币、挖矿等字眼闭口不提。此外,该公司甚至在3月末再次发布公告,提高了华铁恒安的资产减值金额,将公司资产净额由1月的5975万元下调至1210万元。

Deribit:所有工具的结算将在ETH PoS上进行:8月9日消息,加密衍生品交易所Deribit发布关于以太坊合并硬分叉政策公告,称所有工具的Deribit结算将在ETH基金会支持的链(即PoS或ETH2)上进行。如果分叉代币的价值大于ETH PoS的0.25%并且新链已经稳定并正常运行,Deribit将向用户提供这些分叉代币。不过如果有新的代币,新的代币也不被视为保证金。[2022/8/9 12:12:10]

消息一出,投资者一片哗然。上交所也发出了问询函,要求华铁科技披露其服务器租赁业务的运营方式、盈利模式,并结合市场环境以及同类“云计算服务器”的价格变化,说明华铁恒安在3个月内固定资产减值准备大幅增加的原因及合理性。

截至发稿时,华铁科技仍未就此给出回复。但在今年1月发布的公告中,该公司对亏损原因给出的回复十分暧昧:“服务器租赁业务在2018年3季度市场环境尚好;但在2018年4季度,市场环境发生不利变化,服务器市场需求快速下降。”

华铁科技口中的“服务器市场走势”,与比特币的币价走势完全一致。

事实上,早在2018年年末,亿邦国际就在招股书中披露,其2018年上半年的第二大客户,是一家沪市上市企业于新疆设立的全资子公司。该公司主营业务为建筑安全技术开发、建筑设备安装租赁等,这与华铁恒安的信息完全吻合。

DeFiSaver:经历DNS攻击未受到影响,提醒其他项目谨慎使用域名注册服务Name cheap:6月24日消息,一站式资产管理解决方案DeFiSaver发推称昨天经历了一次未遂的DNS攻击,根据其分析,没有用户受到影响。DeFi Saver表示,DNS攻击与Convex Finance和Ribbon Finance的共同点是域名注册服务Name cheap,提醒其他项目谨慎使用。[2022/6/24 1:29:52]

根据招股书,亿邦国际2018年上半年16.2%的矿机销售额,都由华铁恒安一家公司创造。

02进军海外

华铁科技的挖矿之路,显然并不顺利。今年4月,华铁恒安完成了工商变更登记,其挖矿业务被低价出售。

“目前,国内监管层对挖矿产业已做出一定限制。上市公司为了满足合规需求,势必规避国内挖矿产业。”区块链研究员孙原对一本区块链表示,“相比之下,海外市场则仍可尝试。”

在亿邦国际披露的招股书中,其在2018年上半年的第一大客户——北京新彩量科技有限公司,同样是一家A股上市企业的全资子公司。而这家公司选择的策略,就是出海建矿场。

Babel Finance:为缓解流动性压力已采取行动:6月20日消息,据官方公告,Babel Finance 管理层为缓解公司流动性压力问题采取了以下行动:

1. 对公司的业务经营情况开展内部紧急评估,以了解公司流动性现状。

2. 与主要对手方、部分客户进行了沟通,就部分债务的偿还期限问题初步达成一致,以缓解公司的短期流动性压力。

3. 与投资人和潜在投资人进行了大量接触,并将继续沟通,以获得更多流动性支持。

在目前市场剧烈波动情况下,Babel Finance 管理层将继续与客户、对手方和其他合作伙伴密切沟通,并适时透明地向客户更新沟通进展。

Babel Finance 将积极履行自身对客户的法律责任,力求避免流动性风险的进一步传导和扩散,期望在此期间客户给予理解和支持,并希望获得合作伙伴的支持。[2022/6/20 4:40:44]

彩量科技隶属于A股上市企业众应互联。而彩量科技的主营业务,则是针对移动游戏领域的全案策划、大数据流量分发。

2018年8月,众应互联发布公告称,子公司彩量科技旗下子公司MobcolorTechnologiesUSALLC,与美国电力服务商3GVentureLLC,以及新加坡企业VASTDAYINDUSTRYTRADECOMPANYPTE.LIMITED达成合作,将在美国“尝试小规模的数字云计算领域服务器的技术及矿场建设”。

根据三方签订的协议,3GVenture可为彩量科技提供10万平方英尺的场地,以及90MW的供电能力。此外,3GVenture给出的电费,是每度0.055美元。

与华铁科技不同的是,尽管彩亮科技也将矿机一词以“哈希超算服务器”代称,却并未回避比特币、区块链、矿场等字眼。

值得一提的是,彩量科技虽然自亿邦国际手中购买了矿机,却以其美国子公司的名义,将矿机再次转手出售给了新加坡企业VDIT。而VDIT位于美国的矿机也交由彩量科技运营。

众应互联披露的合同文件显示,彩量科技通过赚取3GVenture与VDIT之间的租金、电费差价营利。

换言之,彩量科技只提供矿机销售代理与矿场托管服务,并不直接参与挖矿业务。

事实上,将目光转向海外矿场建设的中国上市公司,远不止众应互联一家。

“现在,伊朗乃至整个中东地区的许多比特币矿场,都由一家名为‘RHY’的企业运营。而这家企业,与新三板企业‘互联在线’有关。”矿工马经国对一本区块链表示。

RHY官网显示,RHY于2016年起便在中东国家投资建设电站,可支持30万台矿机同时开机。RHY自称“云算力全球第一股”,并在官网最醒目的位置挂出了股票代码——835727。

RHY官网将一行股票代码放在了最醒目的位置

而这个股票代码,正属于新三板上市企业互联在线。

公开资料显示,互联在线主营业务是为中小企业、商家提供移动互联网技术开发、运营与推广服务。

其财报显示,互联在线自2018年下半年起新增了区块链业务——与“超算数据中心”合作,面向市场销售租赁“超算设备”,并“与多家海外矿场取得了良好的合作关系”。

但互联在线仍在一定程度上与RHY进行了切割:互联在线并未提及自身参与了矿场管理。而RHY也在官网中指出:RHY由星云矿业科技股份有限公司创立,互联在线仅为RHY中国区域的独家总代理。

“但事实上,圈内人都知道,RHY与互联在线就是一家公司,它们背后的老板姓周。”马经国说,“伊朗挖矿的概念,最早就是RHY炒起来的,因为RHY的矿场大多就建在伊朗。”

03未来何在

“事实上,对于上市公司而言,无论是国内挖矿,还是出海挖矿,日子都不好过。”孙原表示。

在他看来,上市公司进军挖矿业,优势在于资金、人才、关系等资源层面。

但挖矿行业却是一个周期性明显,且需要从业者灵活运营的行业,上市公司反而“船大难掉头”。

以矿场选址为例,职业矿工常常“逐水草而居”,但上市公司大量转移矿机等固定资产时,手续繁琐。

此外,上市公司采购矿机也常常面临繁琐的流程,容易错失最佳入场时机。

孙原认为,无论是华铁科技,还是众应互联,都选择了错误的时间进入矿圈。华铁科技最终低价抛售了子公司。而众应互联则在公告中指出,矿场就位后,配套矿机由于技术指标已经落后,始终未能开机。

“更重要的一点是,国内对于‘挖矿’产业的合规性仍然不明。”孙原称,“而上市公司最忌讳的,就是公司的合规风险。”

不过,在许多人看来,相较于币圈的其他产业,挖矿业可能仍然是上市公司的唯一选择。

“对于从事实体经济的上市公司而言,算力产业在链圈最容易落地,根基稳固。”矿圈资深从业者老俞表示。

“此外,挖矿也是上市公司获取比特币最合规的方式。”他说,“毕竟,上市公司不能直接买币。”

然而,在孙原看来,即便如此,上市公司仍然难以从比特币挖矿中直接获利。

“由于合规需求,上市公司不能直接卖币套现。所以,华铁科技选择了出租矿场、矿机;众应互联选择了矿机代售、矿场代运营。”孙原称,“总之,只有这样才能直接获得法币收入。”

“现在,大资本、大型机构、上市公司入局挖矿产业,已经成为了一种趋势。”老俞说,“布局挖矿可以很隐蔽地进入区块链产业,许多大型机构,其实不希望对外暴露自己的意图。”

以白俄罗斯为例,该国总统近日透露,将举全国之力发展数字货币挖矿产业,甚至会动用核电挖矿。

在老俞看来,随着大型机构逐渐入局,中小矿场、矿工的处境会越发艰难。

“在未来,矿圈的入场门槛会越来越高。”他总结,“不过,大资金对于矿业的合规性要求高,这会推动矿业向更加专业化、职业化、合规化的方向发展。”

大资本入局数字货币挖矿产业,已成为大趋势。

而诸多小矿场,正处在被淘汰的边缘。

矿圈大洗牌,正在进行中。

*文中部分受访者为化名。

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