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TAC:OP Stack接连获得大品牌采用 Optimism生态还存在什么机会?_ACK

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时间:1900/1/1 0:00:00

OP生态现在如何?值得布局吗?

接下来我将通过两个维度的视角来拆解一下OP当前的境况。

生态&项目

OP Stack的未来

截止到目前,从数据的角度来看,Arbitrum依然是Layer2龙头,OP在生态方面依旧处于劣势。但随着OP Stack的广受采用,OP在最近获得了更多市场关注(Basechain、Worldcoin)——即使解锁不断,但OP的总体市值一直是在增长的。

值得一提的是,如今OP在日均交易数量上已经超过了Arbitrum,一种吸血Arbitrum的态势。

TVL同样有一个向上的趋势。

Optimism链更名为OP Mainnet:6月24日消息,Optimism官方宣布,Optimism链现已更名为OP Mainnet,之所以作出该更改,是为了区分OP Mainnet主网与Optimism(所包含的集体、氛围和精神等等。在超级链的愿景中,OP Mainnet只是众多Layer2中的一条,与Base、Zora Network等其他链无缝通信。[2023/6/24 21:57:04]

OP头部协议Velo是一个采用ve3,3架构的DEX,之前一直不温不火是因为OP链上的原生资产不多,远逊于Arbitrum(GMX、Magic、Dopex、Pendle等等)。ve3,3要吸引足够多的协议参与才能启动飞轮,一条链上的原生资产越多越强大,这条链上的ve3,3就会越强大。

a16z crypto推出新OP Stack rollup客户端:金色财经报道,a16z crypto工程师ncitron.eth发推称,推出用Rust编写的OP Stack rollup客户端“Magi”,“Magi”执行(op-node)相同的核心功能,并与执行节点(如op-geth)一起工作以同步到任何OP Stack链,包括Optimism和Base。作为一个独立的实现,Magi旨在增强整个OP Stack生态系统的安全性和活跃性。

“Magi”正在开发中,可能需要数月的时间才能成为op-node的可行替代方案。[2023/4/20 14:14:36]

原生资产多且强大-用户采用率高(挖矿+交易需求)-需要更深的流动性降低磨损-ve33符合低流动性采购成本-增加ve33代币的排放价值和bribe收益-正向飞轮

Cocos-BCX与NodeReal将基于OP Stack共同开发BNB Chain Rollup Layer 2:3月1日消息,Web3游戏扩展方案提供商Cocos-BCX与NodeReal宣布达成全球战略合作,基于Optimistic(OP)Stack,共同开发BNBChain上首个以Web3游戏为中心的Rollup Layer2。这一合作将支持超过160万游戏开发者在2D/3D游戏、元宇宙、人工智能(AI)和扩展现实(XR)领域的开发。

Cocos-BCX将面向Web3游戏构建开放、开源、去中心化的Layer2,高效、低成本、安全地连接Web3游戏开发者与整个生态系统,最大限度地发挥游戏开发潜力。[2023/3/1 12:35:42]

就当前情况来看,OP生态发展还有很长的一条路要走。但我们也可以看到,已经出现很多围绕Velo构建的协议,比如Extra Finance和Exactly Protocol。

Top Hat创始人成立DeFi加密基金Gadze Finance,正在进行160万美元股权融资:10月14日消息,Top Hat创始人、前首席执行官Mike Silagadze将注意力从数字教育转向加密投资,成立一家新资产管理公司。Silagadze与前Top Hat员工、Checkout 51创始人Andrew McGrath一起,在过去几个月里创建Gadze Finance。10月初,该公司启动一个DeFi加密基金,最初管理规模为2500万美元。Gadze希望在未来六个月内将规模扩大到1亿美元,并引入一些新投资者,包括个人和机构投资者。

BlueCat联合创始人Richard Hyatt和Michael Hyatt参与投资Gadze,作为Gadze预计本月晚些时候结束的160万美元股权融资的一部分。Gadze将利用这笔融资帮助其基金的启动。这轮股权融资由风投公司Version One Ventures创始人Boris Wertz领投,Version One的基金和Purpose Investments也参与投资。(Betakit)[2021/10/14 20:29:40]

Extra本身是一个借贷协议,但协议自带UI/UX支持用户通过协议加杠杆参与Velo DEX的流动性挖矿,到现在为止协议依然在提供着较高的流动性收益。高额的LP收益减缓了用户持有 $VELO 时所面临的Token排放(另一种方式是锁定VE吃贿赂收益)。目前其TVL是19M,是OP最近增长最快的协议。

现场 | Block Hop 创始人 Alex:区块链底层应该能够提供相当稳定的经济环境:金色财经现场报道,全球区块链开发者大会 GBDC 2018于香港正式召开,在“区块链未来十年”主题圆桌上,Block Hop 创始人 Alex指出,未来十年人们将在虚拟世界里投入更多的时间,明白在虚拟世界的权利义务以及获取利润的方式。未来十年不仅希望在技术层面为开发者和用户提供高TPS,更希望实现开发者更加友善的基础服务以更好的融入领域之中。同时,区块链底层应该能够提供相当稳定的经济环境,让虚拟资产价格更加稳定,使人们关注玩家的游戏行为。[2018/12/16]

Exactly是一个为用户提供资产浮动/固定利率的协议,目前TVL是82M。如今Exactly的原生Token $EXA 已经在Velo上部署了流动池,并通过贿赂提升了LP奖励。

Extra和Exactly是与Velo协议交互的两个方向,前者是通过借贷的方式为LP加杠杆,后者是通过建立流动池来为veVELO Holder提供更多的贿赂。

Exactly的行为代表着OP链上原生协议对于流动性的需求,和ve3,3 DEX Velo对其需求的满足。而Extra则是放大了OP链上的财富效应,吸引更多人进入OP链上。

他们代表了两种不同方面的催化剂,Velo是受益者,生态也是受益者。我们从Velo的Fee and Incentive Rewards的增长中也可以看到,Velo在OP生态的逐步增长中获得了更多的红利,如果由OP Stack带来的更多市场关注和情绪可以持续的话,Velo也会获得对应的增长。

另外一个OP生态正在迅速增长的佐证是:最近90天内OP的合约部署量变化。所以在最近的半年,OP生态应该会跑出来一些表现不错的协议。

另外一个TVL表现较好的原生协议是Sonne Finance。它是一个借贷协议,目前TVL是107M。

而Synthetix是一个多链合成资产协议,大家已经很熟悉了,多余的我就不详细介绍了。不过它与GMX的区别在于,GMX的GLP为Arbitrum生态提供了一个强大的生息资产乐高,各类协议都可以基于其上构建,从而产生一个正向的GLP飞轮。而Synthetix的sUSD并没有此类优势,甚至要承担共同债务。SNX质押者是协议流动性的提供者,他们的收益来源于通胀和费用收入,因此SNX的市值也决定了SNX协议流动性的上限——他们将于Q4的v3将解决这个问题。

Synthetix的优势在于它和Velo一样,为部署于OP的协议提供了一个强大的产品乐高。可惜的是它们没能像GMX/GLP那样为OP引入一个强大的生息资产乐高。

对于OP生态而言,这部分的空缺是一个潜在的增长机会。

我们现在可以看到,OP Stack已经获得了较多的采用。Coinbase等机构的品牌认证给予了OP Stack很好的品牌背书。因此,我们其实不用担心OP Stack后续的采用和发展。它的主要威胁来源于zkRollup的威胁,但从目前的情况来看,zkRollup还远未到成熟的阶段,OP Stack也已经开始了ZKP技术的拓展。

另外一点值得关注的是,采用OP Stack的链条能否反哺到OP上。Basechain之前的说法是,会把一部分的收入反哺给Optimism Collective。这对于OP而言是一件好事,国库拥有收入来源意味着「能力」,「能力」会更多的体现在币价上。如果更多的链条效仿Basechain的操作,会为Optimism Collective提供更多的「能力」。

显然OP团队也已经意识到OP Stack的这个「能力」,在7月25日的时候发布了Law of Chain提案,旨在为所有采用OP Stack的链条启动共享治理模型和排序器。这和此前Cosmos建立共享安全的模型异曲同工。Law of Chain本质上希望将「收入反哺」这个模式规范化。而这个提案的实施也会为Optimism Collective带来更多的收益。

以上就是我对于OP的见解,而在未来我个人也将会积极参与到OP的生态当中。

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