分析: Curve 危机解除了吗？为什么创始人疯狂卖币

作者：GaryMa 吴说区块链

Curve 协议近期由于以太坊编程语言 Vyper 的特定版本存在的 Bug，导致了四个资金池的资金被盗；除此之外，还由于 Curve 创始人将巨量 CRV 作为抵押品在多个借贷平台上进行借款，也使得 CRV 陷入了潜在的清算危机。本文便从 Bug 危机以及 CRV 危机这两个角度出发，帮助读者梳理一下每个危机的现状以及未来潜在的解决方案。

Bug 危机：已解除，部分资金已追回

这次 Curve 的漏洞危机本质是由于以太坊编程语言 Vyper 的几个特定版本（0.2.15、0.2.16 和 0.3.0）存在一个 Bug，导致了重入锁保护失效。

对于此次漏洞，受影响的资金池以及对应被盗的金额分别是：

● pETH/ETH | 6,106.65 WETH (~$11m)

●msETH/ETH| 866.55 WETH (~$1.6m) 以及 959.71 msETH (~$1.8m)

机构分析：因投资者为美联储大幅加息做准备 金价下跌:7月26日消息，分析机构认为，美联储本周预计将再加息75个基点。由于投资者权衡美联储收紧货币政策的前景和对经济放缓的担忧，在录得5月份以来最大单周涨幅后，黄金有所回落。美国前财政部长也曾表示对美国经济软着陆可能性的怀疑。随着美联储收紧政策和美元走强削弱了黄金作为避险资产的吸引力，盖过了对通胀和经济放缓的担忧，金价正走向第四个月下跌。投资者对黄金的兴趣减弱，导致以黄金为支撑的交易所交易基金持有量连续第六周下降，这对黄金构成了额外的下行压力。(金十)[2022/7/26 2:36:57]

●alETH/ETH|7,258.70WETH (~$13.6m) 以及 4,821.55 alETH (~$ 9m)

●CRV/ETH | 7,193,401.77 CRV (~$5.1m 以被盗时价格计算)，7,680.49 WETH (~$14.2m)以及 2,879.65 ETH (~$5.4m)

分析：美国和英国通货膨胀加剧导致加密市场下行:雅虎财经发布了一篇关于加密货币市场最新价格下跌的文章。该文章指出，这种情况与美国和英国不断上升的通货膨胀有关。这些因素在加密货币的价格波动中发挥了重要作用，尤其加剧了比特币抛压。（U.Today）[2021/7/14 0:51:58]

● 另外，还有 Arbitrum 上的 Tricrypto（USDT+WBTC+ETH） 也受影响，不过目前尚不存在能获利的攻击，资金安全不受影响，但官方建议用户也先取出资金。

前四个受影响的资金池目前的存款和质押功能已禁用，同时也已在资金池界面下架，接下来官方将会停止这几个池子的 CRV 排放，然后为 alETH、msETH 以及 pETH 开设新的资金池，新的资金池将与 WETH 进行配对或者采用其他新的 ETH 池进行实现，而对于 CRV，目前已经通过与 crvUSD+ ETH 进行配对组成新的 Tricrypto 池，不再受重入漏洞影响。

分析：马斯克在推特提及加密资产对市场价格及交易量产生重大影响:研究表明，特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）对加密资产的价格产生了重大影响。根据Blockchain Research Lab最近发布的研究论文，马斯克对比特币和狗狗币（DOGE）的随机思考对市场产生了深远影响。该论文评估了在过去一年中马斯克在推特上发布了六次有关加密货币的推文。研究人员研究了所提及代币对交易量和现货价格的最终影响。这六条推文中有四条与狗狗币有关，另外两条评论的是比特币。所有六条推文都对这两个加密资产产生了重大影响，其结果是交易量大幅增加。（Cryptoglobe）[2021/2/5 18:57:23]

本次攻击受影响的主要是这五个使用了上文提及的特定 Vyper 版本并且与原生 ETH 配对的池子，Curve 上的其他池子本质上是安全不受影响的，所以现在弃用这些受影响的池子并开设新池子后（与 WETH 配对或用安全的  Vyper 版本编译），本次 Curve 漏洞危机便可视为已解除了（假设新的 Vyper 版本没有未知漏洞的话 lol）。

分析：比特币在8200美元以下承受着巨大抛售压力:分析称，当前比特币价格走势表明市场在8200美元和8000美元以下承受着巨大抛售压力，但7500美元支撑区间可能是一个“救星”。如果在7,500美元附近找到强劲的买盘兴趣，市场则可能会开始良好复苏。从好的方面来看，MACD目前展示出一些看涨迹象，初步阻力位将在8280美元附近，在此上方多头可能会重新瞄准测试9000美元价格水平。（newsbtc）[2020/3/9]

而对于被盗资金，此前 Mev Bot 部署者 c0ffeebabe.eth 已返还了 2,879.54 ETH。对于其他被盗资金，目前链上侦探 @zachxbt 似乎也发现了部分潜在嫌疑人，希望后续能够尝试追回部分资金，减轻被盗用户的损失。

CRV 清算危机：大概率解除，OTC 卖币还债

CRV 的清算危机主要是来自 Curve 创始人 Michael Egorov 在 Frax Finance 和 Aave 等借贷平台上的抵押借贷。

分析：看多行情依旧 但不可盲目跟风:AKG学员Sally认为：自昨日收阳后，市场做多情绪又重燃，今晨6点碰触前期压力位8900后出现短暂下跌，但量能呈现持续温和放量，未跌破短期支撑位8765。

后续如果多次冲击8900未突破，则谨慎看多。如果市场产生合力有效突破则下一个目标位为9200，从市场博弈情况看，OKEX-BTC多空比已降至近期低点1.81，大量散户逢高做空，此时应高度警惕主力回场反抽。[2020/3/3]

虽然漏洞事件后，CRV 链上价格曾瞬间被暴跌至 $0.08 附近，不过由于链上预言机的喂价是参考多数据源多维度的加权机制，这种瞬间爆跌插针其实并不会触发这些借贷平台的清算机制。后续尽管市场上对 CRV 的唱空情绪浓烈，但 CRV 价格基本也稳定保持在 $0.5 上方，而短期内Michael Egorov 在 Frax Finance 和 Aave 上的仓位清算价格基本在 $0.35 附近，似乎依旧有 30% 的缓冲空间，危机似乎也不是那么紧迫？

这里主要是在 Fraxlend 中的债务仓位给予了压力：由于 Fraxlend 实行时间加权可变利率，因此实际上该头寸对 CRV 构成了更大的风险。在 Fraxlend 100% 的利用率下，利率将每 12 小时翻一番，预计在 3.5 天后将提高到最高 10,000%。这个超高利率最终可能导致 Michael 头寸清算，而不管价格如何。最大 LTV 为 75%，其头寸清算价格会在 4.5 天内达到 $0.517。

不过目前来看，Curve 创始人 Michael Egorov 似乎也找到了破局方法，即通过 “OTC 交易卖出 CRV 还债”。

据 @EmberCN 监测，Curve 创始人 Michael Egorov 已累计售出总计 5450 万枚的 CRV，获得了2180 万美元的资金。这些 CRV 的购买者包括 DWFLabs（1250 万枚 CRV）、孙宇晨（500 万枚 CRV）、黄立成（375 万枚 CRV）、Cream.Finance（250 万枚 CRV）等，均价 $0.4。

截止本文发稿前，Curve 创始人 Michael Egorov 在各借贷平台上的借贷仓位大致如下：

● Aave v2 上供应了 257.44m 枚 CRV，借出了 49.25m USDT，清算价约为 $0.35。

● Frax 上供应了 38.6m 枚 CRV，借出了 9.19m 枚 FRAX，清算价约为 $0.3。

● Abracadabra 上供应了 46.65m 枚CRV，借出了 12m MIM。

● Inverse 上供应了 29.1m 枚 CRV，借出了 7.7m DOLA。

另外，CRV 的清算压力不仅是借款人的，也是借贷平台的。现在所有借贷平台都明白这笔借贷就是一颗定时炸弹，如果处理不当，便会造成平台坏账或者影响平台其他用户资产。

根据 @Loki_Zeng 的表述，我们可以得知各个借贷平台的解决方案对应如下：

● Fraxlend 的机制就是完善的：借贷池风险隔离+动态利率，不需要任何额外措施，Michael 就需要自己主动还钱。

● Aave 维持着治理的去中心化，但不具备敏捷行动的能力：在治理论坛的讨论较为充分及时，目前达成的共识是把Curve的LTV降成0，冻结新增借款。但是其它提案，比如降低LT（清算门槛）、提高利率目前仍有比较大的争议。

● Abracadabra 则为实现效率，略带专制： 提出了将抵押品的利息应用于 CRV cauldrons 中的策略，即所有的利息都将直接收取在 cauldrons 的抵押品 CRV 上，并立即移入协议国库，以增加 DAO 的储备因子。进入国库后，抵押品就可以通过链上交易或线下合作伙伴转化为 MIM。

● Inverse 目前尚无动静。

其实回顾这整件事件，Curve 本身作为一个流动性 & 交易平台，并没有明显过错，虽然是它的资金池被盗导致用户资金受损，但漏洞本质是以太坊编程语言 Vyper 的锅。而至于 CRV 价格下跌的清算危机，本质是属于 Michael Egorov 个人的行为所致，抵押套现约 1 亿美元资金，亲手为 CRV 以及借贷平台埋下了定时炸弹。另外，通过这次事件，也是给借贷平台一个经验教训：如何更好地实现用户资金安全隔离以及合理高效的清算机制？

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