ETH:LSDFi项目大全，如何做出选择？_LSTETH钱包地址

根据LSDFiMap的发布

本文同时从

格局数据

趋势

收益

用户

等因素提出问题，进行分析，写出行动指南

格局-层级标准：

L0：提供DVT技术为主的基础设施层

L1：用户质押ETH后获得LST

L2：基于L1的LST设计的产品

L3：基于L2产品设计的产品

L0有技术壁垒，但要注意代币的效用

L1中龙头出现，除内部或者系统性风险，时间、空间条件已经不允许有新晋TOP3

大部分L2中不具有护城河，更考验团队和BD能力。基础性DeFi策略项目越多，L2越繁华。

L3受限于L2产品发展程度，且有很大的想象空间，需要一定时间发展。

LSD 协议 Puffer Finance 完成 550 万美元种子轮融资:8月8日消息，LSD 协议 Puffer Finance 完成 550 万美元种子轮融资，Lemniscap 和 Lightspeed Faction 领投，Brevan Howard Digital、Bankless Ventures、Animoca Ventures、KuCoin Ventures、DACM、LBK、SNZ、Canonical Crypto、33DAO、WAGMI33、Concave 及天使投资人 Lightspeed 合伙人 Anand Iyer、Eigen Layer 创始人 Sreeram Kannan、Coinbase 质押业务主管 Frederick Allen、F2pool 和 Cobo 联创神鱼、Curve 核心贡献者区块先生、北美区块链协会会长 Ramble、Eigen Layer 首席战略官 Calvin Liu、Obol 首席商务官 Richard Malone、质押社区领袖 Ladislaus von Daniels 参投，所筹资金将被用于进一步开发 Puffer Finance 的开源项目安全签名（Secure-Signer），旨在防止验证者在验证过程中可能出现的被罚没情况，该项目曾得到以太坊基金会 12 万美金的资助，以及核心研究员 Justin Drake 本人参与顾问。

此外 Puffer Finance 正在创建一个无需许可的质押池，可将独立验证者参与门槛从 32 ETH 降低至 2 ETH，提高资本效率。Puffer Finance 曾于去年 6 月获得 65 万美元 Pre-Seed 轮投资，由 Jump Crypto 领投，Arcanum Capital 和 IoTeX 参投。[2023/8/8 21:32:33]

StaFi发布Q3路线图：将继续推动LSD结构、去中心化质押、治理权分配等讨论和部署:6月28日消息，DeFi协议StaFi发布2023年第三季度路线图。Q3 StaFi将继续推动更多关于LSD结构、去中心化质押、治理权分配以及更多与LSD相关的上升趋势方面的讨论和部署。

EVM LSD结构目前正在开发中，之前的部分代码库被抽象成rBNB和rMATIC解决方案。该结构将基于现有LSD解决方案的重新开发和重新部署，并将作为未来探索更多用例的基础。[2023/6/28 22:06:09]

数据-质押率

五月中旬质押量突破20M，六月突破16%

市场上将ETH质押率与其他公链对比质疑？

预测质押率在25%的理由：

LSD协议Stader Ethereum主网上线质押代币ETHx:6月7日消息，LSD 协议 Stader Ethereum 主网上线质押 Token ETHx。按照计划，ETHx 上线主网将分三阶段进行。[2023/6/7 21:21:28]

-去中心化程度

-实用性

-外部扩展性

-合规性

质押ETH的价格痛点

LSDFi会促进质押增加

数据-中心化质押与去中心化质押

1、去中心化质押平台质押比率不足40%，CEX占比约为20%，剩余绝大多数ETH为节点质押和SoloStaking

2、撤离本金最多的还是CEX，占比达到57.74%

3、继续看好Top3龙头地位，但认为去中心化作为加密的天然属性，L1多样化是不可避免的趋势

Yearn Finance将推出一篮子LSD Token yETH:2月22日消息，据官方消息，DeFi 收益聚合器Yearn Finance 将推出一篮子 LSD Token yETH。据介绍，yETH 包含多种 LSD Token，为用户分散投资风险，并提高投资收益。[2023/2/22 12:22:24]

-收益率提高收益率方法

-根据风险选择：

1、选择使用场景多/合作方多的LST

2、通过杠杠增加资金效率

3、参与L2产品

4、参与新项目的IDO或者奖励活动采用两层套娃基本可以将质押收益率提高到10%以上

数据-收益率

一般LSD项目收益来源除POS收益外：

Token激励：自身Token补贴/其他方代币补贴

借贷费用：部分稳定币

LP流动性池费用

衍生品对冲

Eigenlayer向服务商收费补贴质押节点

Balancer将为LSD协议StaFi的rETH-ETH池创建Gauge，BAL释放上限为10%:2月8日消息，流动性质押衍生品协议 StaFi 在 Balancer 社区提议为以太坊上的 rETH-ETH 池创建一个 Balancer Gauge，BAL 释放上限为 10%。StaFi 将使其 Balancer rETH-ETH 池成为以太坊主网上 rETH 的主要流动性来源。通过增强池的流动性，Balancer 将会从增加的交易费用中获益。目前该提案已获得 Balancer 社区投票通过。

StaFi 于 2020 年第三季度推出，重点是为以太坊和其他权益证明链（例如 Polygon、Solana 和 Polkadot）上的抵押资产带来流动性。与其他 LSD 协议类似，StaFi 发行流动性收据 Toekn (rETH)，代表用户通过无许可的验证器集在信标链上质押的以太坊份额。自推出以来，该协议已在 11 种 Token 中积累了价值超过 3600 万美元的质押资产，并拥有 3439 个活跃验证者。[2023/2/8 11:54:54]

产品交易费用/佣金个人认为优质的项目应该是真实收益+应用场景+好的Tokenomics的结合

数据-Layer2中的LSD

以Top3去中心化质押LST：wstETH、rETH、fraxETH为统计：

从总量来看Arbitrum上数量最多，调研结果中在Arbitrum上建立L2层级产品的也是最多的。

Layer2上的交易费用更低，能更快的发生交易，从持有者数量来看也在不断增多

看好再Layer2超车的L2层级项目

数据-要素

安全性：团队人员及内部管理，审计，资金托管等

收益率：高低之分，持久，收益品种多样化

去中心化程度：托管方式，DVT技术等

代币经济学：能否保证效用以及供需关系

UI/UX：能否具有清晰简洁的页面以及用户门槛如何

易使用性：产品的用途是否可以清晰可见

项目推介

L0层级：

ssvnetwork

ObolLabs

diva

SafeStake

L1层级：

Lido

RocketPool

FraxFinance

StakeWise

Ankr

Swell

StaFiProtocol

NodeDAO

ether.fi

RockX

Bifrost-OmnichainLSD

StaderLabs

PRISM

GUARDAWALLET

Hord

pSTAKEFinance

LiquidCollective

PufferFinance

L2层级：

EigenLayer

unshETH

IonProtocol

OriginDeFi

Pendle

Alchemix

GravitaProtocol

Asymetrix

Raft

TapioFinance

ParallaxFinance

DavosProtocol

0xAcid

PrismaFinance

tai.money

Agility

LSDxFinance

ZeroLiquid

MaverickProtocol

Dank

Flashstake

ETH+

AlacrityLSD

CIAN

ShieldOfficial

CatinaBoxFi

PSY-LaunchingSoon

LSDoge

CurveFinance

L3层级：

StakeDAO

Equilibria

gUSHer

AcidTrip

Penpie

以我个人为例，资金量较少，个人策略追求高收益，仅参与了1个L1龙头/L1新秀，剩余为L2真实收益项目以及L3项目，并少量参与新项目发售。建议根据风险偏好自行配置。

总结：

1、赛道优秀，期望不应过高，下一个DeFiSummer级别必然不可能

2、不分项目弯道超车，半路出家，直接证明了团队的重要性

3、抢占本层级份额后利用优势发展其他层级也是业务扩展的选择

4、更多的Layer2部署项目将出现

5、风险偏好和安全性应该是首要考虑因素

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