比特币:市场再次得到机构叙事刺激，如何把握下半年主推进方向？_ETF

纳斯达克再次提交贝莱德比特币ETF申请，点燃机构投资兴趣

纳斯达克重新向美国证券交易委员会提交了贝莱德比特币ETF申请。

随着SEC起诉币安、Coinbase事件平息，多家传统机构似乎重新点燃了对加货货币的兴趣，其中最具标志性的事件就是，全球最大的资管巨头贝莱德向SEC提交的比特币现货ETF。

不过上周五，SEC以这些申请缺乏明确性，且资产没有托管机构，需要提供和补充更多信息为由，退还了这些资产管理公司提交的现货比特币ETF申请。为此这些资管巨头们调整了申请策略，在与Coinbase达成数据共享监控协议后，昨日，贝莱德通过纳斯达克向美国监管机构重新提交了申请文件。

韩国乐天集团与Polygon合作，将NFT业务扩展至全球市场:金色财经报道，韩国乐天集团（Lotte Group）旗下营销和NFT中心Daehong Communications周一表示，乐天集团计划通过与Polygon区块链的合作，将其NFT业务扩展到全球市场。双方将重新命名“BellyGom NFT”，即乐天购物的PFP数字藏品系列。（Forkast）[2023/2/27 12:32:05]

亚马逊AWS正在招聘Web3业务市场专家:2月2日消息，亚马逊招聘页面显示，AWS 正在招聘 Web3 业务市场专家（Senior GTM Specialist），职位描述为：该团队负责在 AWS 上不断增加 Web3 工作负载的采用，这个角色将直接与初创公司和全球企业合作，了解客户的 Web3 需求和用例，并将其变为现实。[2023/2/2 11:43:51]

文件显示，Coinbase将提供市场监督，以托管机构的名义支持这家全球最大的资产管理公司提出的比特币ETF发行计划。

其他诸如富达投资、景顺、VanEck、21Shares和WisdomTree等公司也对申请进行了更具体的修改。

最近30分钟合约市场爆仓1691万美元 BTC爆仓1609万美元:据合约帝行情统计报告显示：最近30分钟合约市场全网总计爆仓1691万美元，其中BTC爆仓1609万美元，ETH爆仓69.88万美元。[2020/12/16 15:25:10]

根据规定，在资管公司重新提交申请后，SEC有15天的申请公示和向公众征求意见时间，公示结束后SEC将在最多240天里批准或拒绝该申请。当然SEC也可以在取得申请的7天内将申请再次退还。

总的来说，即使SEC此前已经批准了比特币期货ETF但期望立即承认并迅速批准比特币现货ETF仍然还是不现实的，毕竟此前SEC已经有30余次否决比特币现货ETF的历史记录了。

智利经济部长：有必要给加密货币市场一个机会:据bitcoin news消息，在智利反垄断法院命令各大银行重新开放三家银行加密货币平台的银行帐户后，智利经济，发展和旅游部部长部长José Ramón Valente表示支持加密货币。Diario Financiero周五报道并引用该部长的话称：“我们对使用加密货币的兴趣基本上给了其开发的机会，他们是世界上发生着的重要创新，我们必须给他们一个机会。”他强调说，“我们不能置身于这些创新，或者是未来的经济之外”。但他澄清了，在银行与加密交易所之间冲突中，他不会支持其中的任何一方，而只是将他们视为另一项创新，赞成这种创新，并且智利在这一技术变得先进之前之前不会停止。Valente曾在本月初宣布，该国应努力为加密交易创造有利的监管框架。[2018/4/29]

无论如何，机构重新申请比特币现货ETF，是加密行业的一个重要里程碑，市场也因此再次得到机构叙事的刺激。目前比特币已经回升至31000美元关口以上并创下一年来的最高水平。

对行情的看法

今天是美国庆日放假，估计币市交易清淡无奇，大家要多一点耐心。纳斯达克再呈交了富达公司的比特币现货ETF的申请，SEC能否芝麻开门值得期待。大饼在盘整十余天之后终于有点向上抬头的迹象，但就反弹力度来看并不理想，如果能过前高，大概率会冲击一下32000-33000美元一带压力区。如果还是击冲不前高，大饼盘久了并不是什么好事，则有可能再踩28500-29500美元的危险。

下半年推进方向：

1.cryptoinfra仍需关注，但是核心不应注重于此。

2.在资金端需要重点关注，因为EDX的出现，整体的交易模型会愈发传统，从而给PrimeBroker带来的系统性机会。以及HK的CeFi资管等的结构性机会。

3.在用户端需要关注，包括以游戏为主的general转化思路，和细分赛道转化用户的思路是否正确。如果有合适的团队，应该重点考虑布局。

4.在开发端的逻辑依旧正确。虽然方向正确，但转化速度比预想的要慢。目前的问题是没有足够多的用户来支持新项目方创业。开发端项目整体会趋向于平稳，风险相对小。

EDX的出现代表了crypto的交易会逐渐向传统的交易所模式转变。即机构/mm/散户通过PB向托管了交易所资金的托管商下单。此外，新加坡监管局MAS于今日也要求交易所需要将资金托管至交易平台。因此PB，HKCeFi，链上衍生品交易所等我还是长期看好。

用户的方向可以大体分为3类。流量入口层，通道层以及工具层。流量入口层暴发性强，即从general的游戏+各个细分领域开始转化用户。通道层商业化难度最高。在目前通道层极其卷的情况下，工具层有机会跑出。

其次我个人认为垂类L2，以及服务于整个以太坊生态体系的ZK硬件加速，AA钱包，DA等还有结构性机会。

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