比特币:资本入局，比特币为何还跌了？比特币价格较历史最高点缩水52%_40亿比特币能提现吗

2017年，比特币价格迎来历史最高位，在BitMex上达到20093美元，在韩国加密货币交易所市场上则突破了23000美元。与两年半前相比，尽管比特币目前9600美元的价格比最高位的20093美元缩水了52%，但机构投资者对BTC的投资已经有了大幅增长。

2020年触发机构投资者资本流向比特币的三个主要因素可能是：知名投资者和机构的积极情绪、BTC的成熟以及不断增强的基本面。

灰度的资产管理规模通常被用来衡量机构投资者对比特币投资的参与水平。在美国，由于交易所交易基金的缺席，机构可选择的加密货币投资选择被缩小到了两种：交易所托管和灰度。

灰度比特币信托是一种在场外证券交易市场上公开交易的投资工具。它允许投资者投资比特币，为大型投资者降低直接持有比特币会带来的风险。

苏富比以超过其最高估价两倍出售了三箭资本收藏的生成艺术品:金色财经报道，6月15日晚，苏富比拍卖行以近 1100 万美元的价格售出了三箭资本收藏的37件稀有和高价值的生成艺术品，比这家拥有279年历史的拍卖行估计该藏品价值的最高价高出一倍多。苏富比数字艺术和NFT主管Michael Bouhanna表示，藏品通常代表它们形成的时间和地点，通过它们的艺术品讲述一个独特的故事。这个庞大的收藏标志着2021年区块链上生成艺术兴起的一个重要时刻，并以3AC的精神为指导，即收购市场上一些最高质量和最稀有的作品。从那个决定性的时刻开始，当数字艺术和NFT成为真正的流行文化现象时，生成艺术继续受到越来越多观众的关注，包括来自主要国际机构的观众。[2023/6/17 21:44:06]

当比特币价格在2017年创下历史新高时，灰度比特币信托的AUM最高达到29.66亿美元。这意味着主要由合格投资者和机构投资者投资到比特币的资金量还不到30亿美元。

多个DeFi协议声称其存放在三箭资本OTC平台的资金下落不明:6月18日消息，三箭资本支持的某个DeFi协议称该基金控制其大部分Treasury资金，目前这些资金下落不明。该协议的创始人表示，自6月10日以来，尚未收到三箭资本联合创始人或TPS Capital团队的任何信息。

据悉，该协议于2021年底完成350万美元种子轮融资，三箭资本领投。作为此轮融资的一部分，该协议收到稳定币USDC和USDT。该公司可以通过在去中心化市场上借贷来积极管理这些代币，或者选择将其全部或部分代币放在三箭资本旗下OTC平台TPS Capital。

三箭资本声称可以确保其Treasury管理服务的年回报率为8%。该DeFi协议创始人表示，由于高收益率，许多获得三箭资本投资的协议决定使用其服务存放融资资金以及其部分Treasury资金。这位创始人表示，该协议正在考虑采取法律措施，并与另外两个面临类似情况的协议接洽。

另一个获得三箭资本支持的协议向Blockworks证实，三箭资本曾要求管理其Treasury资金，但该协议拒绝了这一提议。

据此前The Block报道，三箭资本OTC平台TPS Capital在危机爆发前向投资者推销GBTC相关套利交易。（Blockworks）[2022/6/18 4:36:49]

相比之下，截至今年6月23日，灰度比特币信托的AUM在35亿美元以上，比BTC价格在历史最高价位时的数字高出近20%。

天桥资本CIO：比特币将面临“供应冲击”:金色财经报道，天桥资本（SkyBridge Capital）联席首席投资官兼高级投资组合经理Troy Gayeski表示，比特币正在为“一段时间的供应冲击”做准备，这与去年11月发生的情况类似。他还补充说，比特币的风险回报现在偏向于“上行”。 Gayeski声称，由于价格暴跌，该公司（天桥资本）不得不削减其头寸，同时将部分资金投入以太坊。不过，Gayeski认为，比特币仍将是主要的价值储存手段。[2021/7/13 0:46:22]

相比2018年，通过灰度比特币信托投资比特币的机构数量出现了大幅增长。2018年上半年灰度数字资产投资报告显示，对灰度产品的投资有56%来自机构投资者。

根据2018年上半年的报告：

“通过分析，我们确定大部分资产流入来自机构投资者。这一部分约占所有投资YTD的56%，其次是合格的个人投资者(20%)、退休金账户(16%)和家族办公室(8%)。”

动态 | 杭州趣链与娄底市国有资本投资运营有限公司达成战略合作:据娄底新闻网报道，9月20日，娄底市区块链产业发展座谈会暨项目合作签约仪式在娄底区块链产业园举行。杭州趣链有限公司与娄底市国有资本投资运营有限公司达成战略合作。中国科学院院士、趣链科技董事长陈纯表示，区块链技术在娄底有了很好的场景应用。未来，我们有信心把区块链技术优势与娄底区块链应用结合起来，为娄底创造就业和税收，创造良好的经济效益和社会效益，打造“娄底模式”。

娄底市委副书记、市长杨懿文表示，娄底发展区块链的初心是想通过区块链恢复城市信用，提高政府公共服务水平，服务娄底经济社会高质量发展。经过几年的发展，娄底区块链产业有了一定基础，也培育了一批懂“链”的干部。娄底市委、市政府有信心有决心把与趣链的合作做强做大，也希望娄底与趣链形成新的合作体，乘风破浪，在未来尽快产生成果。[2019/9/21]

然而，令人难以置信的是，在2020年第一季度对灰度的投资中，高达88%的投资来自机构投资者。与往年相比，投资加密货币相关工具的机构投资者占比更高。

声音 | BK资本创始人Brian Kelly：高盛搁置交易柜台计划对市场整体不是一件好事:据Coinpost消息，BK资本创始人Brian Kelly在谈论高盛暂时搁置开设加密货币交易柜台计划时表示，虽然这原本并不属于加密货币生态系统的一部分，但却可代表大型投资机构的倾向，对市场整体而言不是一件好事。[2018/9/6]

2020年第1季度报告指出：

“机构投资者，主要是对冲基金，仍然是2020年1季度投资资金的主要来源，占比甚至高于过去12个月。本季度新增投资资金的地域来源中，境外投资者的比重较大，而历史上美国和境外投资者的比重大致相同。”

基于这些数字，Weiss评级公司表示，大型机构进入比特币市场的“闸门”已经打开。在接下来的几个月里，主要金融机构的立场转变可能会进一步刺激更多的机构活动。

机构间围绕比特币的积极情绪

在过去的三年里，美国各大金融机构对比特币一直保持着相当敌视的态度。尤其是摩根大通，长期以来一直对比特币持批评态度。两年多前，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙还将比特币描述为一种欺诈活动。

近几个月来，摩根大通却改变了对比特币的态度。该公司的一组分析师称，比特币的后劲充足，而且看起来更积极了。

这群分析师称：

“虽然比特币泡沫的崩溃之迅速一如其膨胀之剧，但比特币的交易价格很少低于其生产成本，即使在今年3月极度混乱的情况下也是如此。”

据报道，该投行还为加密货币交易所Coinbase和Gemini开设了银行账户，增加了对加密行业的支持。

包括保罗·都铎·琼斯在内的知名亿万富翁投资者已经开始认可比特币在长期内作为对冲法币通胀风险的手段的潜力。都铎·琼斯透露将自己净资产的1%分配到了BTC。

比特币的成熟在很大程度上引发了机构投资者对比特币投资兴趣的上升。都铎·琼斯特别指出，生存力是其吸引人的特点之一。

“我只把略高于1%的资产投资到了比特币……每当这部分比特币多存活一天，我对它的信任就会增加，”他告诉CNBC。

比特币的核心是一个计算网络，一个去中心化的区块链网络。随着时间的推移，区块数量会增加，算力—通常被描述为哈希率—也会持续上升，而比特币网络则会不断成熟并扩张。

blockchain的数据，从2019年6月到2020年6月，比特币网络的哈希率在12个月内从5700万TH/s上升到了1.05亿TH/s。

比特币哈希率的持续增长还撞上了该加密货币诞生以来的第三次区块奖励减半。理论上，减半—一种每四年激活一次的机制—应该会导致哈希率的大幅下降，因为它使BTC矿工可以挖出的比特币数量减少了一半。

比特币有限的固定供应量设定为2100万BTC。当其供应量越来越接近最大上限时，矿工可以挖出的BTC就会更少。由于减半后挖出BTC的成本更高，通常情况下，比特币的哈希率往往会在减半后马上下滑。

尽管这次减半后，比特币的哈希率一度从1.2亿TH/s下降到9000万TH/s，但该数字在一个月内就恢复到了1亿多TH/s。

比特币网络哈希率的弹性，主要金融机构对比特币认知度的提升，机构资金流入的快速增加等因素的叠加，使得2020年比特币市场的格局区别于往年。

支持机构对比特币需求增长的另一个比特币中期趋势利好指标是加密货币交易所储备量的下降。这表明，在交易所进行交易的散户投资者越来越少了。

Glassnode的研究人员表示：

“交易所的BTC余额刚刚落到1年内的低点2622984.499BTC，之前的年内低点为2623005.552BTC，出现在2020年6月19日。”

如果整个2020年内散户交易活动持续下降，这就有可能会导致专注于机构的交易所的市场份额增加，进而使加密货币市场的动态发生变化，从而带来与2018年和2019年大不相同的价格走势和周期。

但并不是所有金融机构都相信比特币会在长期内迎来一个光明的未来。在5月的一次客户电话会议上，高盛暗示，对冲基金之所以交易加密货币不过是因为其波动性。

在前投资银行家伊桑·维拉分享的一个展示中，高盛财富管理部门表示，“我们还认为，虽然对冲基金可能会因为加密货币的高波动性而被加密交易所吸引，但这种诱惑并不能构成可行的投资依据。”

机构和高净值投资者对比特币的发展轨迹仍然褒贬不一。一些人预见到，比特币将演变成一个成熟的价值存储和可靠的避险资产。另一些人则预计未来几年BTC的增长将受到限制。

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