比特币:深度：多维数据详解比特币如何拥抱DeFi_以太坊比特币中国官网联系方式

DeFi行情持续火热的数月以来，加密用户对DEFIPULSE的一张图一定不陌生。截止到2020年10月20日，DeFi领域的总锁仓资金。然而，市场尚未注意到或者鲜有讨论的是，比特币也许正在挑战这一现象。过去6个月，BTC在以太坊上的数量从3000个不到增长至今14万个，年复合增长率达276498%。目前锁仓价值达16亿美元，占比DeFi15%。本文，笔者将详细描述这一现象，探究其原因和意义。

图1:DeFi锁定资金增长，来源：DEFIPULSE数据一览：DeFi中的比特币

江西省将推动区块链等与监测行业深度融合:“十四五”期间，江西省将大力推进智慧监测，推动物联网、区块链、人工智能、5G通信等新一代信息技术与监测行业的深度融合。（中国环境报）[2021/5/29 22:54:17]

比特币拥抱DeFi，现阶段主要通过代币化和闪电网络两种方式。后者是比特币在支付领域的重要尝试，由一个基于比特币的链下传输网络组成。在交易过程中，双方将创建一个支付通道，并应用到哈希时间锁合约。目前，闪电网络中锁定了约1200万美元的BTC，整体呈现稳步上升的态势。

相比之下，在以太坊上抵押发行锚定币，即代币化是比特币进入DeFi生态更主要的方式。图1描绘了2018年以来以太坊上的比特币锚定币数量变化。比特币锚定币单笔大额涌入以太坊网络，基本是从今年5月开始。半年时间未到，以太坊的比特币锚定币数量上升了57倍，目前达到14.2万个，价值16.2亿美元。14.2万个是何概念？约占BTC现流通量的0.77%。这一占比尽管还未十分显著，但已足够说明比特币在DeFi领域的互动不容忽视。

彭博社：尽管“感恩节大跌”，但比特币市场的深度和流动性很强:彭博社承认，这轮比特币牛市与2017年完全不同，主流金融领域对比特币的一些最严厉的传统批评者继续改变其看法。在11月27日的文章中，以悲观著称的彭博社强调了一系列比特币指标，这些指标都指向乐观的未来，尽管周四比特币的价格暴跌了3000美元。

文章开头写道:“只要看看市场技术和华尔街对世界上这一最大的数字货币的日益接纳就知道了。尽管交易并不总是一帆风顺，但这个总市值达到3150亿美元的数字货币比2017年上一轮牛市时期的深度和流动性更强。”

彭博社提到了所谓的“加密顽固派”，他们拒绝当前价格上涨是另一个泡沫的想法。其中包括Cointelegraph的定期撰稿人Mati Greenspan。他评论道：“现在不一样了。上一次我们看到比特币涨到如此高的价格水平时，区块链几乎崩溃了，但是从那以后，比特币网络有所改善。”

加密银行Nexo首席执行官Antoni Trenchev预测比特币将在2020年底达到历史新高，他补充道：“数字黄金这一说法比以往任何时候都更强烈。如果比特币仅占黄金总市值的10％，比特币将很快达到50000美元。”（Cointelegraph）[2020/11/28 22:25:09]

声音 | Nick Szabo：比特币利用计算机科学实现了前所未有的深度安全:智能合约先驱尼克·萨博（Nick Szabo）发推称：“数字中心化资产的深层安全性较差，它们只能在一个合法稳定的环境中被设计及使用。当地方安全性较强时，房地产和黄金具有更深层次的安全性。信任最小化的比特币利用计算机科学实现了前所未有的深度安全。”[2019/8/18]

图2:以太坊上的比特币数量，来源：https://btconethereum.com/更细致地来看，目前以太坊上的比特币锚定币主要有七种，图2描绘了具体的组成比例。可以看到，WBTC是目前占比最高的比特币锚定币，数量已超过10万个，其次为renBTC和HBTC，占比微乎其微的则是TBTC和pBTC。

摩根士丹利分析师深度报告全解析：比特币“见底”规律及六大必读趋势:摩根士丹利分析师Sheena Shah 19日发表最新研报。主要观点包括：今天正在经历的比特币熊市早就在2000年的纳斯达克市场上演过，只不过是以15倍速度在“快进”；熊市看到唯一交易量增加的数字货币可能就是USDT，尽管USDT的可靠性遭遇广泛质疑，因为交易员们面对各种币的大跌只能暂时先买回USDT；日元升值可能促使日本散户增加对比特币的投资；千币齐跌，但区块链行业依旧火热，对于传统VC来说，参与ICO也有三大好处；比特币与其它币之间的相关性随价格下跌而上升，市场上涨时，它们的相关性反而下降；比特币在不同交易所的价差显示，价格触底反弹的日子，价差会有规律的突然拉大。[2018/3/20]

图3:以太坊上的比特币，制图：Cointelegraph中文那么，以太坊上数量如此可观的比特币都去了哪些地方？以数量最多的WBTC为例，在其目前105132的总供应量中，前15个地址持有超过90%，并且主要都是头部的DeFi平台,前5地址分别是：UniswapV2、Aave、Maker、Curve和Compound。这点说明比特币在DeFi领域已经有大量的借贷，交易或转账需求。

图4:WBTC数量分布，制图：Cointelegraph中文比特币代币化原理

比特币代币化的方式有许多，平台也不限于只在以太坊网络上。按照是否需要托管的标准来分类，现存的比特币锚定币可分为中心化的和去中心化的两类，前者需要中心化的托管方来进行抵押发行，因此需要可信的，有强背书的知名机构来完成，后者则通过自动化的链上过程实现去信任，但同时也增加了合约安全/技术风险。

具体而言，中心化的比特币锚定币，以WBTC为例，其发行过程中涉及到客户、商家、托管方和合约四种角色。流程实际上十分简单易懂，用户首先需要遵守KYC/AML条款，将比特币抵押至例如Coinlist等合作商家。商家接收到比特币后，将其发送给托管方，托管方通常将比特币存储在多签的冷钱包内，并通过合约发行对应的WBTC。这一过程称之为挖矿，反之则为销毁。

图5:WBTC的产生过程一些主要的加密交易所也在比特币的代币化上进行着尝试。币安的BTCB便是其中一个例子，其代币类型为BEP2，目前在BinanceDEX上可供交易。

去中心化的解决方案则完全在链上运行，无需任何中间人参与。多数的生成原理和WBTC类似，但执行过程由智能合约或虚拟机来完成。这一类中最受欢迎的例子是renBTC，它通过Ren虚拟机来实现，后者使用分布式的节点网络来存储它们。然后根据发送的比特币数量铸造ERC-20令牌。除此之外，sBTC和iBTC也是十分有趣的例子，它们均是由SNX代替比特币抵押产生的合成代币。后者iBTC更为特别的是，它反向跟踪比特币的价格，可以视为一种做空比特币的手段。

比特币拥抱DeFi的意义

从笔者的观点来看，比特币加入DeFi生态是一个尤其值得关注和探讨的现象，无论是对比特币自身或是DeFi生态，都将产生有利的影响，构成双赢局面。对于比特币来说，闪电网络和代币化将提升其应用程度，加快交易速度，降低交易成本，以及增强互换性、隐私性方面的功能。尤其是随着ETH2.0的预期到来，比特币网络的拥堵现状可能得到缓解。而对DeFi生态来说，比特币的流入意味着其它底层平台捕获了部分比特币的价值，后者作为加密市场的龙头资产，重要性和价值不言而喻。随着比特币在DeFi领域中的互动越来越多，DeFi生态的丰富度、稳健性、活跃度都将得到大幅提升。当然，客观地来看，与此同时，我们也须注意比特币进入其它平台是否可能削弱其自身网络的作用。

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