以太坊:DeFi+Layer2已成趋势，Layer2谁更受青睐？有哪些机会？_Uniswap

Synthetix、Uniswap们都使用了哪种Layer2方案？

DeFi战事正酣，领军者另辟战场。Uniswap、Aave、Synthetix等DeFi头部玩家们不约而同开始探索Layer2+DeFi的可行性，理由是明摆着的：以太坊高昂到破纪录的gas费，一不留神就堵塞网络的现状，更关键的是以太坊2.0正式上线可用，没有两三年下不来。

对DeFi应用来说，选项并没有很多：要么选择其他公链多线作战，要么在现有基础上，使用Layer2。前者对新的DeFi团队来说，或许值得考虑一下，但DeFi老玩家们，自然更青睐Layer2的方案：还是熟悉的操作，性能提升若干倍，用户几乎无需额外学习什么。

那么什么是Layer2第二层解决方案？有哪些Layer2方案可供选择？头部DeFi项目们都选择了哪些Layer2方案，一起来看下。

Layer2扩容方案：主路拥堵，曲径通幽

以太坊交易处理能力，如同上世纪的打字机一般，稍有不慎，就会卡住。以太坊上为了保障高价值交易可以得到优先处理，交易处理的排序方式和比特币如出一辙：价高者得，兼顾交易的历史时间。

以太坊采用gas机制，交易量稍多，gas费就会飙升，小额交易不再有望成交：往往一笔普通交易的手续费要超过交易量本身。DeFi中的交易更是如此，毕竟在Uniswap或者AAVE进行一笔操作，涉及到的复杂度更高，手续费自然也要更高。

以太坊创建者Vitalik曾在Twitter表示：「项目方和用户应尽快迁移到采用Rollup类型的二层网络，而这可能会是下半年DeFi的一个趋势。」Vitalik也点评了其他的方案，如果只是代币转账交易，LoopRing，OMG也可以用。

问题客观存在，解决出路却各有不同。

Struct Finance为DeFi用户推出可定制的利率产品:金色财经报道，DeFi平台Struct Finance允许投资者交易与加密相关的定制结构化金融产品，并已发布利率保险库和分段机制。该公司将以未经许可的方式包括不同的代币、代币化衍生品、金库和资金池，以制作适合投资者风险偏好的新产品。[2023/6/22 21:53:13]

以太坊2.0借助于PoW机制向PoS机制迁移，提升交易吞吐量，再加上分片式的交易处理机制，预期可以大幅改善现状。但远水解不了近渴，以太坊2.0升级，步步为营，如今行路未半，等到以太坊2.0完全支持DeFi这类复杂应用之时，你家新生的小可爱，没准都能去打酱油了。

而另一条路Layer2，在现有以太坊网络上构建第二层作为扩展解决方案，成为更实际也更触手可及的选择。尤其对于正当红，急切获得更多用户的DeFi而言，现实摆在面前：对于巨鲸，交易手续费不过是多花个豪华午餐钱而已；但对于散户，高昂的手续费如同一道高墙拦路，让人望而却步。这也是以太坊上起势的DeFi，逐渐向其他公链溢出的原因之一。

Layer2有望凭借更丝滑的交易体验，更低廉的交易费用，为DeFi们再添一把火。当然Layer2方案也并未大一统，各家解决方案各有优劣，全看项目方的选择权衡。知道了Layer2扩展方案有什么用，不妨将自己设想为项目方：宴席开张，在Layer2的菜单上，有什么可以点的？各家滋味如何，还要看过方知。

Layer2的选手们，准备好了吗？

既然要把Layer2派上用场，孰优孰劣，总要有个分辨。本文从DeFi应用对Layer2的要求方面入手，看看目前可供选择的Layer2方案都有哪些。不过限于作者的学识和视野，难免太多主观因素，还请读者明鉴且批评指正。

我们从一张表开始。

MatterLabs综合各家信息，整理了一份文档，从四个角度、19条细则，评价主流的6种解决方案。如下图所示。

DeFi数据平台Defi Llama已完成对公链IoTeX的收录:官方消息，DeFi数据平台Defi Llama宣布已完成对高性能公链IoTeX的收录。

DeFiLlama 是DeFi项目行情网站和数据平台，致力于在没有广告及赞助的情况下为用户提供准确的数据。DeFiLlama是CoinmarketCap，Coingecko等行情站的DeFi TVL数据供应商。

IoTeX作为硅谷开源项目成立于2017年，以链接现实世界和数字世界为发展目标，是与以太坊全兼容的高性能公有区块链。[2021/9/22 16:57:58]

来源：MatterLabs，中文翻译：荆凯

根据上述菜单，假设你是DeFi创建者，什么类型的Layer2可能在考虑范围之列？

首先，DeFi应用需要支持智能合约，并且最好是灵活性较强的智能合约。

根据这一点，状态通道(StateChannel)和Plasma这两个方案，如非必要，并不会成为优先选择。因为他们对于智能合约的支持有限。

其次，资金安全性的考虑。

DeFi是重资产型的应用，意味着Layer2方案要想胜任，就得有更好的确定性，更少的风险因素，DeFi创建者也有余力可以在其他方面继续提升资金安全性。Layer2往往需要借助于验证人来充当中介角色，也因此带来了中间人风险。验证者是否有权限冻结资金甚至瓜分用户资金卷钱跑路？这一点，对于DeFi而言尤为重要。

据MatterLabs的评价而言，SideChain、Validum这两类解决方案对于中间验证人的依赖程度更高，DeFi在选择Layer2方案时，需要慎重考虑。根据上图中MatterLabs列出的评估标准，热钱包泄露攻击的危险、遭遇通证设计机制上攻击的风险方面，侧链方案潜在的风险较高。

DeFi协议总锁仓量突破1100亿美元:8月21日消息，据DeBank最新数据显示，DeFi协议总锁仓量已经突破1100亿美元，本文撰写时为1111.42亿美元（净锁仓量为824.4亿美元），当前锁仓金额排名前三的DeFi协议分别是AaveV2（124亿美元）、Maker（124亿美元）、Compound（114亿美元）。[2021/8/21 22:27:37]

也有评价者认为，SideChain的侧链方式，严格说来并不能算作Layer2。尽管侧链方案有这样一些可能的问题，但是SideChain因为更为灵活范围也更广，所以具体的安全性和实用性如何，有赖于具体实现。

需要提醒的是，尽管MatterLabs列出了主流的几种方案，但是具体实现中，并非是非此即彼的。比如MaticNetwork，就是将Plasma和侧链方案结合的一种Layer-2扩容方案。

据CoinDesk8月3日的报道，MaticNetwork创建了五百万美元的DeFi孵化基金，吸引DeFi项目在maticNetwork上创建解决方案，也已经吸引了多个DeFi项目前来。印度最大的交易所WazirX在Matic上创建了AMMSwapDeFi项目；基于MaticNetwork的Layer2DeFi借贷协议，也有了EasyFi的例子。

第三，Layer2方案毕竟会涉及到在资产处理效率的问题。

这被归入了可用性范畴。提现时间和交易是否可以即时确认，是值得关注的两个方面。Plasma和Optimisticrollups的方案，从表中看到，提现时间预计较长。不过，如果引入了流动性提供者，相应提现时间会大大缩减，而DeFi方案目前通常都会有LP的设计，所以图中所示的1周提现时间尽管看来离奇得长，但是也只是理论预估而已，实现起来的实际时间会远小于此数值。

最后，我们看下性能方面。

Moma创始人Ocean：DeFi能火起来是因为它对流动性的促进是巨大而显著:5月22日，在《佟掌柜的朋友们·矿工与农民论坛》，来自Moma的Ocean认为挖矿是永远不应该停止的生意。DeFi能火起来是因为它对流动性的促进是巨大而显著的。任何对流动性有价值的产品或者方案，未来一定有非常大的发展潜力。Moma聚焦于长尾借贷动市场，可以对借贷市场进行管理、加速、聚合，使用无许可的生产模式，形成了一个可以对借贷流动性与市场多样性进行无限扩展的生态系统。[2021/5/25 22:42:55]

之所以放在最后来讲，并非因为性能不重要，而是这是Layer2方案一定要解决的问题，因此各家的差别其实并不大。无论基于ETH还是ETH2.0，几种Layer2解决方案都能有显著提升。这方面的指标，在排除layer2方案上，不具有太大参考性。当然此处的评估角度不同，仅从实现的角度去看待Layer2。

简单小结一下，借助于MatterLabs总结的列表，我们从DeFi项目方的角度去初步评估了不同的Layer2解决方案。综合来看，zkRollup和OptimisticRollup的方案相对而言更有优势，而状态通道(StateChannel)和Plasma这两个方案，由于对智能合约的支持有限，并不会成为DeFi优先选择。

这里提到了zkRollup和OptimisticRollUp两个方案，稍作介绍。后文中我们会看到使用rollup方案的几个DeFi项目。

可以将Rollup看做是一条侧链，因为会生成区块，并定期将快照发到以太坊主链上。

Rollup之所以得到诸多项目方青睐，与它在去信任化上所做的努力分不开：Rollup的方案，假定了运营者是不可信任的，他们会作弊，会偷懒下线掉链子，或分叉等恶意行为，Rollup方案对此作了防范，避免影响到协议运行。除此之外，重要的一点是，只要能够在合作的情况下，Rollup上的节点或者验证人可以实现即时退出。

DeFiBox数据播报：DeFi 总锁仓量企稳，衍生品交易量下跌:据DeFi 门户DeFiBox.com实时数据显示，DeFi 市场锁仓量达到239.1亿美元，相比之前的239.6亿美元，总锁仓量出现企稳迹象。DeFi衍生品24小时交易量出现大幅下跌。详情点击原文链接。[2021/1/13 16:05:30]

限于篇幅所限，我们对rollup的这两个方案(zkrollup和OptimisticRollup)不做深入探究，不过不妨看看Vitalik是如何看待的。

Vitalik对Rollup作为Layer2解决方案的看法

9月2日，Vitalik在Twitter上探讨了以太坊的交易供需机制以及提升性能的一些方案。在Vitalik看来，交易费高昂，只能通过扩容来解决。而提升性能的方案有两类：

rollup方案分片机制

Tether、Gitcoin和其他的应用，选择了zkrollup的方案提升性能。而即将上线的OptimisticRollup新方案，提供了更为通用的解决方案，因为对EVM合约提供了全面的支持。

Optimistic和零知识证明zkrollup可以通过在Layer2处理大部分交易的方式，将性能提升20倍左右，从15tps提升到大约3000tps。这种方式下，链上的gas费并不会减少，但是由于大部分交易在rollup之中，用户实际支付的费用得到了数以百倍的下降。而长期来看，还有以太坊2.0的分片机制可以提升性能，增加扩展性。

Rollup:DeFi项目的优先选择

上文中，我们对比了多个Layer2解决方案，并重点分析了Rollup(zkrollup,Optimisticrollup)这一方案。理论上而言，rollup在多种方案中胜出，而从Vitalik的观点看来，他本人也看好Rollup的方案作为以太坊扩容的现实选择。

接下来，我们一起看下当前正热的DeFi项目，如Uniswap、AAVE、Synthetix等项目，是如何计划应用Layer2方案提升性能的。

Synthetix的layer2方案：使用OptimisticRollup，测试网进入第一阶段

Synthetix是首个以太坊上的合成资产管理和交易平台，近期Synthetix跟Optimism团队合作，推进OptimisticRollup在Synthetix平台的应用，创建Layer2的方案带来更好的用户体验。而具体而言，底层依赖的是Optimism创建的OVM(OptimisticVirtualMachine)作为支撑所有Layer2协议的虚拟机。

9月25日，Synthetix启动以太坊二层扩容方案Optimistic测试网，用户可以在二层网络上进行快速交易。拥有1至2500个SNX的质押者可以有资格参加测试并获得奖励。SynthetixDAO将每周提供50,000SNX作为参与该测试网的抵押奖励，该奖励发放总共持续4周。

据Synthetix的博客介绍，在OE上使用SNX，是快速发展的DeFi生态系统实现全面可扩展性的关键一步，让世界各地的任何人都能在没有高gas成本的情况下使用DeFi。

简言之，Synthetix采用OptimisticRollup的方案实现Layer2扩容，目前进展不错。当前阶段，称之为：Fomalhaut。这一阶段，旨在测试降低SNX小额抵押者领取奖励的成本。预计9月29日进行第二次名为Deneb的升级，降低gas费用。

Unipig：当Uniswap遇上Layer2扩容方案

Uniswap正在开发其V3版本。Uniswap的创始人HaydenAdams在Twitter上表示，V3将“解决所有问题”，有评论者认为，UniswapV3将会实现Layer2方案。不过官方对此并未有更多的介绍。

作为UniswapLayer2的示例demo，Unipig的方案早已于2019年10月份上线，展示Uniswap+Layer2的基本操作。

Unipig和Synthetix一样，也是采用了OptimisticRollup的方案扩容，演示了使用Layer2可能实现的UX改进。是由Uniswap和PlasmaGroup联合创建的。

在当前的Demo中，Layer2充值和提现功能并未实现。而是通过空投测试代币的方式，让用户参与其中。Unipig有一个统计页，列出来当前Demo采用OR的方案所带来的性能提升：

AAVE:会采用Layer2，但细节尚未知晓

AAVE是以太坊上流行的资产借贷DeFi平台，目前排名前列。上个月AAVE称，其平台上用户抵押资产所得到的附息代币“aTokens”将集成以太坊改进提案2612，让授权实现无需消耗gas。

在以太坊上的DeFi应用中，使用时往往需要预先发起一笔交易授权，才能允许下一步操作。而AAVE也表示团队正在积极研究，将aToken引入Layer2方案。

Compound:考虑转移到Layer2或其他公链

据区块律动报道，8月21日，来自Graph团队的DavidKajpust在Twitter称，Compound正在秘密考虑转移到Layer2或其他公链，因为Gas费用实在过高。

目前为止，尚未见到进一步的报道显示Compound会具体采取何种方案。不过前文提到过的EasyFi，作为Compound的仿盘，倒是可以作为示例，展现Compound+Layer2会有怎样的体验。

据EasyFi博客介绍，EasyFi是一种通用的第二层数字资产借贷协议。建立在Matic网络之上的DeFi体系。Matic网络于2020年5月31日上线，采用了Plasma作为扩展方案。EasyFi的目标是专注于信贷协议，使借款人能够轻松可靠地获得各类信贷资产。

EasyFi开始时，V1是作为CompoundFinance的分叉而创建的，从以太坊主链到了Matic网络，实现Layer2方案结合的抵押担保贷款协议。

Curve：未来会采用Layer2方案

8月17日，Curve团队的Charlie在电报群内回复网友信息时提到：

未来（Curve)会用到Layer2解决方案和扩容，只是现在还没完成。我们知道，高昂的gas费对于散户而言并不公平，对我们，至少对我来说，这挺让人沮丧的。

小结

从本文对几个头部DeFi项目的分析可以看出，DeFi项目采用Layer2方案，只是时间问题而已。尽管管中窥豹未见全貌，但是对比了多个Layer2扩展方案后，从多方面考虑我们可以得出初步结论，OptimisticRollup(或者也可以将zkRollup考虑在其中)的方案，可能会成为采用Layer2方案的DeFi项目首选。

DeFi的中场战事，少不了Layer2这一重要角色。而在Layer2各个方案中，又有什么潜在投资机会？不妨留作开放话题，一起探讨。

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声明：本文为作者独立观点，不代表区块链研习社立场，亦不构成任何投资意见或建议。

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