区块链:观点：为什么说胖应用主导加密世界的未来？_应用链

胖协议更适用于Web3的早期阶段；长远来看，胖应用将捕获更多价值。

胖协议是由JoelMonegro在2016年首次提出的概念。到目前为止，它仍是一个不错的投资主题。但是从长远来看，胖协议并没有发挥出我们所期待的作用，创造的价值也很受限。

首先我们来介绍一下胖协议的基本知识，假设如下：

提供广泛产品的一个应用程序会产生最大的价值。

尽管Web2占主导地位的应用程序通常会先从专业化开始，但它们只做一件事：为了充分利用用户流量，一旦获得主导地位，他们就会利用网络效应提供一整套不同的产品：

「用工具诱他们，用网络锁定他们。」

在加密领域，迄今为止的杀手级应用程序和产品在很多方面都做得很好，而不是只在固定的领域或业务具有优势地位。Binance就是一个典型例子，它吸引了每一位加密用户，并逐渐在监管保护伞下提供每一种与加密货币相关的产品。当然，FTX和Alameda可能是另一个反面教材。

在Web2到Web3过渡期间，最主要的应用是提供大量服务的交易所，它们充当用户通往Web3的桥梁。此外，我们认为相同的逻辑将会扩展为Web3链上产品。

观点：Lummis-Gillibrand法案是参议院有史以来最全面、两党支持最多的加密监管法案:金色财经报道，加密政策专家Sam Lyman在福布斯撰文称，参议员 Cynthia Lummis（怀俄明州共和党）和 Kirsten Gillibrand（纽约州民主党）最近重新提出的《负责任的金融创新法案》是美国参议院有史以来最全面的加密货币法案，它也是两党支持最多的法案。该法案又被称为Lummis-Gillibrand法案。

此外，虽然众议院也在根据McHenry-Thompson法案制定自己的加密框架，但和Lummis-Gillibrand法案之间最大的区别不是政策，而是两党的支持。如果McHenry法案想要最终在众议院和参议院获得通过，就需要获得更多民主党人的支持。相比之下，两党合作被纳入了Lummis-Gillibrand法案，这可能会显著改善其长期前景。Cynthia Lummis表示，很明显，我们需要加密资产行业的监管规则，而保护消费者和鼓励创新的两党解决方案最有可能成为法律。[2023/7/22 15:51:19]

以下是最有利可图的加密协议或应用程序列表：

按照费用排序

按照收益排序

观点：美国总统候选人Kennedy的计划有助于将比特币作为一种新的货币形式合法化:金色财经报道，比特币杂志总经理Christian Keroles表示，比特币在美国的税收法规一直是其作为支付货币被采用的障碍，Kennedy的计划有助于将比特币作为一种新的货币形式合法化。

此前消息，美国总统候选人Robert F.Kennedy计划包括减税并开始用比特币等资产支持美国债务。Kennedy表示，“我的计划是从非常非常小的规模开始，也许发行的国债的1%将由硬通货、黄金、白银或比特币支持。”[2023/7/21 15:50:26]

这就是正在发生的事情，从协议到应用程序价值累积的翻转，更具讽刺意味的是交易所本身并不是Web3应用程序，而是完全属于中心化的许可制Web2应用，但它们却从加密生态中提取了最多价值。

我们提出了协议如何随着时间的推移失去为Web3原生应用程序积累最大价值能力的两种方法：

应用链

超级应用

我们将不太常见的超级应用这个概念定义为「加密微信」。这听起来虽然很可怕，但这种潜在的反乌托邦愿景也许可以成为现实。互联网时代存在长尾分布现象：市场中存在像亚马逊这样的一个或两个主导者，然后剩下尾巴玩家争夺市场的剩余部分。

历史如镜

许多人将区块链描述为城市，将以太坊与现代曼哈顿进行比较，但我们有不同的看法。我们的观点更加原始，我们将区块链视为宗教，将应用程序视为城镇。

我们认为今天的应用程序就像中世纪的城镇，与现代曼哈顿相比，它们在历史上的地位仍然相对脆弱。在我们的类比中，区块链是宗教，以太坊是中世纪的天主教堂。

观点：以太坊2.0推出过程并不一定顺利，用户质押前需注意三点:11月24日消息，今日以太坊2.0存款合约地址余额成功达到524288枚ETH，达成启动以太坊2.0创世区块的最低要求，未来质押ETH变得更加有趣，外媒Cryptomode网站发文对此提出了三点注意事项：第一，质押资金将被长期锁定，在第1阶段启动之前，将不可能移动任何抵押的ETH，可能需要几个月甚至几年的时间；第二，最高奖励不会持续很长时间，随着越来越多的验证器在网络上运行，奖励将不断减少，一旦投入一百万个以太坊，奖励将从每年22.95％下降到16.62％；第三，选择信任第三方以太坊2.0验证程序的用户可能面临更多问题，资金不受控制，加收服务费等。总而言之，即使达成创世区块最低要求，以太坊2.0的推出过程并不一定像人们最初想象的那样简单。（Cryptomode）[2020/11/24 21:57:32]

在中世纪，城镇会根据天主教会的礼仪制度进行城市治理，这使得它们在教皇的普遍权力面前仅处于半主权状态。教皇参与了税收的控制和指导，并将圣经作为税法的主要来源，理所应当地向罗马收取费用。

接下来发生的事情可以简化为一位名叫Martin的开发人员出现后，在教堂门上钉了一份95行代码的白皮书，几年后硬分叉出现了。一些验证者加入了新协议，其他人决定留下来。

应用程序变得更加独立，几个世纪以来，民族国家和世俗主义的概念进入了大众意识和社会经济当中，虽然教会仍然发挥作用，但教会对其收取费用的程度减弱了。

观点：当前比特币市场周期有利于其中期增长:随着比特币市场开始趋稳，比特币在强劲的上涨趋势下开始整合。分析师表示，比特币市场正在经历一个健康的周期，这将有利于它的中期增长。从历史上看，在比特币牛市周期中，这种加密货币往往会出现大幅上涨趋势和巩固阶段。如果比特币持续上涨，而没有间歇，可能会让其容易受到极端波动的影响，例如期货市场。当比特币在一次大涨后企稳时，它将使市场平静下来，从而增强其上升趋势的基本基础。（U.Today）[2020/8/23]

我们想说的是，胖协议论点尚未失效，因为我们还处于区块链时代即Web3的早期阶段。应用程序会像城镇一样，组织成强大的价值累积实体——民族国家，进而削弱神职人员公链网络收取费用的影响。

换一种说法：应用程序，即超级应用或应用链，将随着时间的推移积累更多的价值。

应用链和超级应用

应用链的讨论并不是新热点，它起源于2016年的Polkadot黄皮书。Polkadot黄皮书提出了通过通用验证器集共享安全性的异构链愿景。此外，备选方案之一有Cosmos提倡的异构愿景：每条链自成一体，仅有SDK统一。

从那时起，大多数人因为Cosmos开始接受了共享安全的想法。但是人们发现如果从头开始引导安全验证器集会很困难，而且在产品市场匹配实现之前，这样做可能毫无意义。换句话说就是低质量的区块空间就像寄生虫一样，不仅浪费验证者资源，而且在许多情况下利用率也会非常低。

应用链通常是专业化的；在核心链设计中，他们会针对将在其之上构建的现有和未来用例进行优化。想象一下，为了支持DeFi应用程序，流动性链做出了所有设计选择之后，就不会与其他应用程序竞争区块空间，并且流动性链还可以强化最适合其用例的执行和费用逻辑。

观点：二级市场上加密货币价格或取决于其项目本身的透明度:6月26日消息，金融科技研究人员表示，二级市场上加密货币的价格可能取决于向利益相关者提供了多少信息。他们建议，实用程序代币发行方应在交易所上市之前向公众提供基本的透明度，这样做可能会增强利益相关者的信心，并吸引新的市场参与者。（Cointelegraph）[2020/6/26]

在我们看来，应用链是成为超级应用的良好候选者，一般的流程如下：

在通用链的主网上启动应用程序，并进行演示概念验证和PMF，同时享受访问已知用户群的机会。

如果取得成功，可以选择转向多链来启动执行环境，这样就可以在其中施加更大的控制，并获取更多的价值，dYdX就是一个很好的例子。

抽象出所有链上协议和执行环境，并提供无缝的超级应用程序体验，寻找渐进的方式来吸引用户，并添加让人们在产品上花费更多时间和金钱的功能。

恭喜你成为超级应用。

AAVE似乎正在尝试构建一个社交与金融相结合的超级应用，两者的结合可以成为一道强大的护城河。Ribbon似乎也在朝着这个方向发展，他们拥有自己的定制rollup和借贷市场，以配合现有的期权产品。这两个例子中的「圣杯」都是非足额抵押借贷，这才是真正的DeFi2.0的关键。

Uniswap和OpenSea是迄今为止按支付费用衡量的最重要的应用程序。我们知道他们两个是如何从一个它们擅长的业务开始逐渐壮大的，这使得他们能够积累一个关键的用户群，这个关键用户群愿意支付超额ETH来使用这些应用程序。从那时起，我们看到它们收购了NFT聚合器，这些聚合器要么用来巩固核心产品，要么用来横向扩展产品。

这看上去很像先有鸡还是先有蛋的问题，但是一旦你有了流动性，你就有了用户，一旦你有了用户，你就可以为他们提供更多的定制产品来改善用户体验。其中一种方法是向用户群提供产品钱包，并通过更好用的UI/UX和定制化钱包功能等改善用户体验。能够确定其产品套件帮助平台和用户无缝链接的面向消费者的应用程序将获胜。

如果不是超金融化产品，那么流动性当然可能不是所有超级应用的最关键要素，它必须是其他东西。

木马中间件

到目前为止，我们已经描述了一种以用户为中心的超级应用的开发方法。在这种方法中，我们提到了具有卓越UX的简单DeFi应用程序与传统金融产品或其他链上原语横向集成，通过这种方式来实现在建立护城河的同时获得市场份额，并提高货币化的目的。在技术方面，这些应用程序将从简单的智能合约界面转变为拥有自己应用链的成熟超级应用程序。

除了超级应用之外，另一种值得关注的是木马中间件，它能带来更好的开发人员体验和高级功能，如帐户抽象、抢先交易保护和MEV现金返还等。木马中间件与内存池密切相关，并通过使用其对来自应用程序的订单流的访问来控制区块构建。

通过区块构建，木马中间件能够提供应用本身无法轻易复制的特性，如链式抽象交易执行。这最终可以通过构建卓越的钱包或应用程序商店体验来控制接触点。一些区块构建者已经展示了访问独家订单流的能力，我们所谈论的东西可以在其之上构建：

我们认为任何有抱负的超级应用程序的最终状态都是成为主要的区块构建器，这将为用户提供最佳体验，并且也能实现以超级应用认为合适的方式为交易执行提供最佳保证。

就像在Web2中，主要的消费者企业寻求拥有本地支付渠道以避免被单一提供商限制一样，Web3超级应用也将寻求对其用户财务意图的执行施加控制。

不管怎样，这就是超级应用最终的样子：

超级应用最终可能成为以太坊和其他链的包装器，同时托管所有其他未来「应用程序」的端点，这些「应用程序」将成为该超级应用的一个功能。即使在今天，我们也可以将交易所视为包装区块链以提供更好的用户体验的应用程序。大多数用户不需要离开币安，因为从那里可以访问很多功能。

作为加密原生应用，跨链桥通过跨基础层和无缝桥接的部署有效地创建了区块空间的极端可替代性，即商品化。最佳执行的最佳路径自然会发生在用户甚至不知道他们的执行轨迹的情况下，不用说这确实有很大限制，它需要依赖于部署的链具有足够合理的安全性。

从这个意义上说，不同的区块链将为超级应用提供服务。此外，应用链只是另一个更高级别的执行控制场所，从这个意义上说，超级应用最终将成为一个中心化的场所。

用户和开发者可以选择直接使用区块链，但超级应用链抽象器在很多方面应该更胜一筹：

提供更便宜的交易费用

应用程序开发更顺畅

更好的用户体验

超级应用程序将成为亚马逊，而用户仍然可以随意使用多个区块链，他们可以直接使用，就像供应商和买家使用Shopify一样。

2020年代的区块空间战争

应用程序和基础层之间存在固有的权力斗争。基础层寻求通过交易费用获取价值，并提供安全性和用户基础作为回报。

拥有忠实用户群的成功应用也会寻求自身获取价值的能力，并更好地考虑如何最好地为用户服务。换句话说，应用程序现在正在寻找能使其变得成功的区块链，即通过对原生代币的需求体现的货币溢价。

这个难题中有几个重要部分，例如交易发生在哪里；谁控制区块构建过程；用户意图是什么以及谁制定货币规则？

为区块链创造价值的交易起源于应用程序或钱包层面。用户想要使用的是应用，而不是区块链，因为他们不是思想家，主要是功利主义者。这种力量不可避免地导致了将特定于应用程序的链作为执行选项的结论。

这提供了以更广泛的方式获取价值的能力，同时更好地控制特定的设计权衡，可能比标准化层更好地满足用户需求。基础层目前仅需考虑最后一个因素，即货币规则方面具有优势。然而，这是暂时的优势，总结另一节历史课：

在许多方面，我们可以将基础层比作大英帝国和英镑。在18世纪后期，美国殖民地反抗英国统治者，因为英国统治者在美国人没有发言权的情况下征收苛刻的税收。这也导致了波士顿倾茶事件和美国革命，即世界历史上最伟大的「超级应用」的开始。

将近200年后，大英帝国在二战后开始崩溃，英镑失去了储备货币地位，取而代之的正是美元。这也导致许多国家逃离大英帝国，目前印度正在成为下一个超级应用最著名的候选者。如果基础层已经耗尽，而应用程序有成为主权的动机，那么冲突是不可避免的。

值得注意的是，大英帝国崩溃后的全球贸易仍在进行。推动正在发生的事情并不意味着他们将不再使用原来的基础层，而是通过它们来提高为自己获取价值的能力。对区块空间的需求是驱动协议价值获取的动力，而用户端点即超级应用决定了需求的位置和内容。

这也推动了应用程序的价值增长，因为更高程度的可选性意味着能够更频繁地做出有利可图的决策。胖应用理论是真实存在的，并且在我们看来，胖应用是最有可能出现的场景之一，甚至有些应用会垄断可组合性。

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