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ETH:2023 年 DeFi 叙事的新变革_GMX币是什么币USD币

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时间:1900/1/1 0:00:00

2023年开始火热,Defi叙事正在变革,让我们看看发生了什么。

流动性衍生品

尽可能多地抵押ETH是2023年的主要目标。我们需要尽可能多的人运行验证器,以使以太坊成为最去中心化和最强大的区块链。

但这还不是全部,我们需要停止在DeFi中使用未抵押的ETH。LSD最终应该会取代WETH和ETH,但目前流传的LSD版本太多了。

这让我想到了2023年的下一个热门话题,即解决分散的流动性问题。

LSD是一个伟大的工具,可以做很多事情,但碎片化的流动性是它的一个缺点。LSD战争为用户带来了很多竞争、强大的激励和许多选择,看起来是积极的,但这违背了我们的本心:质押的ETH成为去中心化金融的基础货币。

@fraxfinance可以改变这一切?

幸运的是,我们可能有一个救世主来统一所有抵押的ETH流动性。比如@fraxfinance的frxETH和sfrxETH。

,DefiLlama)

币安提醒用户于2024年2月前将BUSD转换为其它稳定币:金色财经报道,币安发布公告表示,由于Paxos停止发行新BUSD代币,币安将逐步停止支持BUSD。币安将就受影响的服务,陆续以公告形式通知用户。用户的资产绝对安全,敬请放心,BUSD将始终由美元以1:1的比例锚定。币安平台将继续支持多种稳定币及其它数字资产。平台提醒用户可于2024年02月之前将其持有的BUSD资产转换为币安平台支持的其它资产。[2023/8/31 13:08:53]

@fraxfinance将在Curve上创建一个frxETH/USDC/FRAX池,用他们所有的投票和贿赂权大力激励,从而吸引大量流动性。就这么简单。我们之前已经看到它与FRAXBasePool一起工作。从现在开始,我将把它称为经典的Frax。

如果@fraxfinance可以在启用上海提款之前建立frxETH矿池,他们应该会成功。这需要时间,因为Uniswap积累了许多忠实用户,但过了一段时间后,很难拒绝他们的收益挖坑和节约成本的本能。

一个新世界将开始,frxETH/USDC/FRAX是ETH流动性的家园。所有LSD竞争者都将被迫做出选择,慢慢死去或创建他们的xETH/frxETHBP。

稳定币市值下跌触及2021年8月以来最低水平:金色财经报道,据CCData报告称,稳定币市值降至1270亿美元,连续16个月下跌,已触及2021年8月以来的最低水平。[2023/7/21 15:50:17]

@LidoFinance呢?显然是一个更长的过程,但最终结果都一样。如果他们心态摆正,他们将与@fraxfinance合作,这将是双赢的。

2023年,我们将观察到@fraxfinance的抵押率达到100%。在这个供应水平上,@fraxfinance必须产生2800万美元的非FraxPOL(POL,Protocol-OwnedLiquidity协议拥有的流动性)才能实现这一目标。

当信心增加时,使用量和数量也会随之增加。如果他们成功了,@fraxfinance生态系统最终应该呈指数级增长。FXS的唯一缺点是通货膨胀。让我们看看结果如何。

现在质押ETH已经非常常见,你会怎么处理你的ETH呢?

套利与产生更多收益

金库

金库已经成为一种主流说法,DeFi用户正在寻找自动化策略来让奖励自动复投,同时减轻无常损失以产生更高的回报。

欧盟、德国银行业协会联合发起Tokenise Europe 2025倡议:2月8日消息,Tokenise Europe 2025旨在推动采用Token化,使欧盟成为该领域的领跑者并保护其主权。它由欧盟委员会与德国银行协会共同创立,咨询公司Roland Berger提供支持。迄今为止,已有20家公司加入了该协会,其中德国、西班牙和列支敦士登处于领先地位。涉及四家全球性银行——BBVA、德国商业银行、德意志银行和桑坦德银行——以及少数几家大型工业公司,如戴姆勒卡车、雷诺和雷普索尔。除了德国银行业协会外,意大利和列支敦士登的同行以及支付公司Iberpay和Worldline也参与其中。(Ledger Insights)[2023/2/9 11:55:32]

@aladdindao推出的系列产品就是朝着这个方向发展的。聪明地获取未来收益,集中器提供自动收获的金库。

@ConicFinance是另一个期待已久的产品,它基本上是CurveLP的自动化流动性管理器。目的是通过将单一资产存入omnipool来接触多个矿池。

这绝对会爆炸,我们都知道CurveLP是唯利是图的。USDC、DAI和FRAX是首批支持omnipool及其各自白名单矿池的资产。VlCNC持有者可以投票选择创建哪个omnipool、决定现有omnipool去留以及池在omnipool中的权重。vlCNC持有者手中的权力很大。

马斯克:如果佛罗里达州共和党州长Ron DeSantis在2024年竞选总统将支持他:金色财经报道,马斯克周五表示,如果佛罗里达州共和党州长Ron DeSantis在2024年竞选总统,将支持他。据悉,Ron DeSantis是Donald Trump的竞争对手,很可能会在共和党初选中与他对决。马斯克此前暗示没有在民主党人中找到理想的候选人。[2022/11/27 20:55:23]

这里必须提到GLP金库战争。

我对GLP战争的简单看法是,由于交易者行为,GLP构成不断发生微小变化,追求Delta中立性是复杂的。这使得再平衡成本很高,所以我目前更喜欢Jones解决方案,即内部允许借入/借出GLP。用户将最大化GLP的收益和成本。历史告诉我们,GLP在一年后收益超过损失。对于真正将GLP视为长期投资产品的用户,对GLP应用杠杆可能是最赚钱的选择。只要他们能承受损失。

帐户抽象

账户抽象具有巨大的实用潜力,用户可以保留与钱包绑定的新智能合约的所有权,而无需与之交互,它就像他们钱包的子钱包。

智能合约将只执行授权和编程的操作,用户可以在稳定币或ETH/BTC上进行抵押不足的借贷,以用来专门投资。

动态 | 预计在2018-2023年,区块链在全球医疗市场的年复合增长率为67.1%:根据P&S Intelligence发布的市场研究报告,2017年区块链技术在全球医疗市场的价值为4460万美元,预计在预测期间(2018-2023)的年复合增长率将超过67.1%。(GlobenewsWire)[2019/11/13]

例如,您可以存入10ETH,借入40ETH,将其换成BTC,为stETH池提供流动性或将USDC换成CRV。所有资产都保留在智能合约中。

因此,用户可以利用它来撬动很多东西,而不仅仅是做多或做空代币。它仍然处于初始阶段,有上限和最低开户金额,而且必须将策略列入白名单并进行监控。

Gearbox是该领域的领导者,Sentiment紧随Arbitrum之后。

合约的安全性也是关键。抽象账户的主要优点是提高了安全性,抽象账户可以被恢复。这可以解决私钥问题,真正有助于钱包的采用。

账户抽象AccountsAbstraction需要大力推动。我们正走在正确的道路上。

保证金交易,@GMX_IO情况如何?

@GMX_IO将进行大规模升级,我们仍在等待听到该系统的具体工作原理。我很确定第一个成功的矿池将基于不同版本的抵押的ETH。@GMX_IO自然会成为frxETH在Arbitrum上的流动性之家。@fraxfinance应该在@GMX_IO上扩展他们的一些POL和激励措施。

下一次迭代是@GMX_IO的必经之路。在2022年,由于其巨大的成功,@GMX_IO有时难以提供可用于交易的流动性,2023年,@GMX_IO应该快速并通过添加新的交易对吸引不同类型的用户。

2023年应该是去中心化平台接管中心化平台的一年。这些协议所做的改进是为了让用户体验与CEX上一样好。前端运行和oracle问题会在下次迭代修复,所有这些都奔向快速的执行。去中心化的精神将完成剩下的工作。

期权

我已经很久没有谈论@dopex_io了。对我来说,它是加密领域最具创新性的协议,同时拥有最聪明和最愚蠢的社区之一,真的很神奇。

优点在哪里?

他们重新组合了人们对期权的看法。在我的生活中,我从未想过我能够正确理解期权运作方式,能够有能力通过购买期权来参与叙事炒作。这一切之所以成为可能,多亏了@dopex_io团队。

那么他们在做什么?

SSOV。当它问世时,我对产品的简单印象深刻,您可以轻松地以定义的行使价购买期权,并更轻松地提供流动性。一个很大的优势是calculator,它可以帮助您了解自己在做什么。这一切只是@dopex_io产品的冰山一角。

当AtlanticsPuts实现并最终推出时,一切加速了。@dopex_io开辟了无限的选择,并带来了真正的区块链创新。

我的意思是如果没有区块链,Atlantics是不可能实现的。所以现在您可以购买看跌期权并使用您购买的抵押品。Atlantics借款被@dopex_io白名单合约限制,类似于账户抽象的工作方式。我们将看到许多有趣的用例,可组合性已被释放。

@dopex_io还推出了LongStraddles,它利用了Atlantics认沽的优势,同时做多和做空X代币。你买了一个看跌期权和相关的跨期代币,价值为你买的期权的50%。这是对预定时间段的波动率的注。

当您知道某事即将发生但您不知道会发生到什么程度时,这是一个宝贵的工具。加密领域的经典之作。跨期交易是Dopexdegen的一个很好的功能。

接下来,@dopex_io引入了OptionsLiquidityPools。您可以存入抵押品并以固定执行价格和选择的折扣购买期权。

另一方面,期权买家可以随时出售他们的期权,并收取退出费,这是流动性提供者提供的折扣。这带来了流动性和可组合性,并将为平台带来更多的交易量。

这是SSOV缺失的部分,有了它,产品更完整了。当然,流动性需要保持不变,但这是一个长期的过程。运转越久,更好的产品会获胜。

是的,您现在可以在不被清算的情况下做多。@dopex_io团队疯狂的设计。你不是不会出错,也不是不会赔钱,但你不会在丧心病狂的清算中失去所有的钱。

现在就这些了,还有其他一些我想深入讨论的事情,比如协议将如何尝试更好地调整粘性用户和代币用例。在这个竞争激烈的市场中很难找到新用户,协议可以更好地激励他们当前的忠实用户持有治理代币。Synthetixv3和Radiantv2、链接质押、费用折扣和veDPX持有者的特权是我想到的例子。

其他值得一提的事情是跨链世界、GammaSwap和与IL的斗争、ConnextAmarok、Circle跨链传输协议、crvUSD、拯救optimisticrollups的Arbitrum、zkRollups、Silo、新的DEXs产生的新投票者模型...未来会有很多创新,2023年应该会非常令人兴奋。

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