USD:美联储会议纪要为12月加息终端利率定调 风险市场整体上涨_USD价格ETH钱包地址

今天的博弈重点想来大家都知道了，就是美联储在凌晨三点的十一月货币政策会议纪要。通过纪要可以清楚的看到只要11月的CPI没有太大的涨幅，12月加息50个就是最大的可能，另外就是对于终端利率的预期，虽然没有很明确的说明，但风险市场的判断是在2023年6月达到5%左右的利率，这意味着2023年会加息2个25基点。

因此从本次的会议纪要中可以发现美联储确实有打算要在12月结束第一阶段的加息，但之所以没有明确的表明立场很有可能是因为10月份的CPI虽然出现了下降，但占据通胀主导的食品和住房不但没有下降，反而还出现了上升的状态，而在那时候的美联储想来并不清楚两周后来进出口的数据。

所以对于通胀的预期也有很大的疑虑，但即便如此仍然能将整体的终端利率放置在5%左右，这也说明了美联储确实不希望美国的经济实现硬着陆，甚至并没有打算过于打击风险市场的意图。有兴趣的小伙伴可以读读原文。

美联储卡什卡利：美联储致力于2％的通胀目标:金色财经报道，美联储卡什卡利表示，美联储致力于2％的通胀目标，不会改变目标。如果改变2%的通胀目标，美联储的信誉将受到威胁。[2023/3/31 13:36:14]

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20221102.htm

虽然现在情况已经比较明朗，但影响的也仅仅是到12月13日公布11月CPI之前，甚至就是12月3日公布的非农数据可能都会改变今天会议纪要后公布的走势，所以目前的数据也就是影响最多二十天的格局。更加重要的还是在12月15日真正落地的加息情况，以及对于2023年终端利率预期的实际点阵图。

当然决定美联储加息的还是以CPI和非农数据为主，尤其是CPI的情况虽然在11月鲍威尔有说不会过于在意，但我们都知道真正决定是否停止加息以及减息的还是要看通胀。而从目前的情况来看，整体的通胀并不会很乐观，大体的情况前几天都已经分析过了，目前除了油价以外几乎都没有明显的变化。

食品价格的降低虽然并不明显，但从10月份的进出口价格来看，食品的进口价格确实是降低了，从而可以降低成本。住房和房租其实10月份有统计以来都说是在下跌的趋势，但10月的CPI却并没有体现出，反而还是出现了上涨，如果11月可以录入的话，那么对于通胀将有较大的帮助。剩下的就是石油了。

美联储主席鲍威尔：在某些时候，我们会放慢加息速度:9月22日消息，美联储主席鲍威尔：有意改变政策立场。我们预计劳动力市场的供需状况会随着时间的推移而变得更好。通货膨胀率仍远高于我们的2%目标。加息的速度取决于未来的数据。在某些时候，我们会放慢加息速度。（金十）[2022/9/22 7:12:32]

这两天石油的价格都挺魔幻的，首先是有传言说欧佩克准备和美国和解，增加石油产量，从而降低价格。然后美油和布伦特都出现大幅下跌，时隔几个小时后沙特和科威特先后跳出来说没这事，欧佩克没有增产打算，结果刚刚下跌的石油又弹回去了。昨天下午欧洲公布要对俄罗斯的石油限价，虽然普京完全不理。

但石油的价格还是出现了下跌，从现在的价格来看，基本已经达到了八月的均价，甚至还有下跌的可能，尤其是11月还有一周的时间才结束，所以这次即便是二手车没有继续给力，石油价格的下跌就可以抹平上个月增涨的幅度。而且二手车的情况来看，最大的上市公司都开始裁员了，估计确实是不好卖了。

美联储主席：50个基点的加息将在5月份的会议上讨论:4月22日消息，美联储主席鲍威尔表示，50个基点的加息将在5月份的会议上讨论，加快行动是恰当的，美联储的许多人认为，一次或多次加息50个基点是合适的。

此外，美联储布拉德称：75个基点的加息预期已经不可能，世界末日还没有到来；美联储应避免市场利率的意外变动造成混乱。 （金十）[2022/4/22 14:40:17]

所以从当前的迹象来看，除非是食品或者住房的数据出现暴雷，否则11月的CPI数据应该会出现继续下降的情况，由此来看，12月13日的通胀数据应该就可以更加准确的了解美联储下一步的动作。尤其是一月没有议息会议，下次加息要到2023年的二月了，所以12月的结论会直接影响下两个月的市场走势。

话说回来，最近币市的走势开始回归到和纳指期货同步的阶段了，虽然还是没有完全的同步，但是通过这次美联储纪要的公布还是可以发现，虽然币市仍然没有摆脱FTX一系列事件带来的阴影，但毕竟市场都是望前看的，尤其是看了SBF的复盘其实这次的暴雷也是LUNA事件的延续，随着事件的发展也会有收尾的时候。

美联储发布央行数字货币白皮书，强调隐私和金融稳定问题:1月21日消息，美东时间周四下午，美联储发布央行数字货币白皮书《货币与支付：数字化转型时代的美元》。美联储在新闻稿中指出，作为一份讨论文件，它“审查了潜在的美国中央银行数字货币（CBDC）的利弊”。

美联储认为，当前的金融体系可能会通过创建中央银行数字货币（CBDC）得到支持，但这种货币只能在当前私人银行网络中运作，而不是美联储直接向消费者发行的CBDC。

美联储在白皮书中没有承诺创建数字美元，但解释了其在处理该问题时需关注的部分，并就隐私、金融稳定性以及如何使用数字美元等问题征求公众意见（为期120天）。

白皮书提到，在没有得到行政部门和国会明确支持的情况下，不打算继续发行央行数字货币，最理想的形式是有具体的授权法律； 央行数字货币将补充而非取代现有数字支付方式。此外，网络安全、预防金融犯罪和满足未来需求也是美联储发行CBDC之前必须考虑的所有因素。[2022/1/21 9:03:34]

另一个更重要的原因就是因为币市几乎没有业绩的说法，除了有限的几个Token会因为公司的发展而走出短期的独立行情，而更多的包括BTC和ETH在内还是依靠共识来换算成价格，换句话来说，价格的取值是来自于情绪面，所以当情绪出现博弈的时候就是价格的博弈，虽然我们不能量化情绪，但可以推算情绪。

美联储11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%:据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%；12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点的概率为0%。（金十）[2020/10/5]

所以即便是作为一个链上数据搬运工的我，都认为目前大多数的数据并没有办法衡量出币市的走势，只有有限的几个数据才能够通过反映出用户的情绪来间接分析整个市场的预期，其中就包括了稳定币的市值，BTC和ETH的流动性以及当前在交易所的存量数据。后两者主要代表的还是购买力和购买情绪的变化。

而最重要的一点就是我每个工作日都会发的币市主要稳定币的市值，稳定币到目前仍然是多数投资者进入币市不可逾越的门槛，尤其是对于非合规性的国家。所以稳定币的市值增减就是衡量当前市场情绪最好的判断依据，总不能说市场上都在看涨，纷纷买入，但稳定币的总市值却在一直下降。这就是市场情绪的表现。

从截止到今天早晨八点的USDT市值情况来看，虽然进一步的市值减值并没有发生，但也不能确定USDT进入到了阶段性的底部，但相信随着FUD的逐渐结束，美联储对于货币政策的开始逐渐放缓，币市和纳指期货的继续重合，都会促进USDT市值的提升，尤其需要关注的是每天北京时间下午的资金量和成交量。

和USDT类似的还是次主力资金的BUSD，虽然今天早晨的数据看到BUSD仍然出现了市值减持的情况，但仅减持100余万美元，对于227亿美金的市值来说也不算什么了，同样虽然不能视为是BUSD市值降低的转折，但目前Binance的成交量依然是交易所中最高的，而BUSD无需手续费在投资情绪大幅波动时利用率会提升。

如果说USDT和BUSD的市值降低还有一些FUD的原因，那么USDC市值降低就是纯粹代表市场对于后市的不看好了，尤其是当USDC代表的还是美元主力资金的时候，这也说明了当前的市场情绪化非常严重，虽然今天USDC的市值降低也只有4,000万美元左右，并不算很多，但之前我们就分析过，美元购买力才是决定转折的关键。

接下来就是代表了ETH现货杠杆的DAI，虽然可以看到从今天凌晨公布了美联储的会议纪要后ETH的价格就出现了上涨，带动和BTC的汇率都回到了0.07的上方，但目前DAI的市值仍然是处于降低的状态，这也代表了更多的ETH持有者仍然觉得当前的波动可能会较大，并不愿意通过加杠杆的形势在链上借币。

所以从今天整体的四个稳定币情况来看，虽然都是处于下跌的状态，代表了目前币市情绪依然是处于看空为主的情况，尤其是USDC市值的降低更是代表了可能更多美国的资金离场，也正是因为这些情况，虽然目前BTC和ETH因为美联储纪要较为鸽派的关系被纳指期货带动上涨，但想要实现反转暂时还未见曙光。

最后从情绪面来看，虽然BTC和ETH的价格都出现拉升的情况，但双方却不约而同的都进入了看空的趋势，但可以从数据中发现，多空博弈的情况也开始变多，而且相信当币市的FUD出现降低的时候，币市更多的依然会和纳指期货的走势靠近，这对于情绪的恢复也有很大的帮助。

综上所述，今天凌晨公布的美联储11月货币政策的会议纪要在很大程度上都表现出了较为鸽派的作风，一方面定调了12月加息的减弱的趋势，结束了第一阶段的加息过程。其次就是在通胀并未明朗的情况下也只是小幅度的提升终端利率，对于整体风险市场的情绪都有着提振的作用。

而且因为下次出现较为重要的数据最早也要到12月3日的非农，然后就是12月13日的11月CPI，所以这份纪要带来的影响很有可能会延续两周以上，甚至可以推断如果12月确实按照预期执行的话，上个月就是整体风险市场的阶段性底部。对于BTC和ETH来说，即便还有下跌的空间，但只要整体的宏观情绪向好。

走出FTX的阴影也只是时间的关系。

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