BTC:今年的反弹高度和板块轮动思路_coinbase中国如何

最近的一些操作和思考：

1.把以前的多币种仓位做了一下板块轮动，当下改成以BTC和ETH作为主仓位。ETH和btc的汇率重点要关注，作为币本位的重要考量，现在ETH2.0之后，ETH热点落地，ETH/BTC汇率仍然较高，后续仍然对于此汇率看跌，再加上银行接连暴雷，BTC的避险属性凸显，所以暴雷期间多次出现BTC独涨行情，BTC市值占比处于牛市，BTC整体强势。后市来看，在熊市过程中，BTC市值占比会进一步提升，大概率会现在的48%-49%的区间，提升到至少52%或者以上。

逆熵科技翁梓耀：今年的目标是接近1EB算力规模:金色财经现场报道，4月25日，2021新基建区块链峰会在成都举办。在分布式存储新时代分会场上，逆熵科技联合创始人&COO 翁梓耀表示，逆熵科技算力已突破340P，占Filecoin全网算力的5%，处于全球前五。目前，以每天2P到3P的速度增长，今年的目标会突破1EB的规模。此外，逆熵科技在IPFS/Filecoin应用层已有多个落地应用，涵盖音乐与教育等领域，如去中心化教育类APP《Candlekeep》（烛堡），以Filecoin+NFT的创新形式，保障了课程后续收益权回归创作者，同时以通证形式进行了对学习者的学习激励；以及去中心化音乐应用APP《We Rave You》。[2021/4/25 20:56:13]

2018-2020的熊市，btc市值占比一路从牛市的顶峰的38%到了最高72%，这轮熊市大概率很难反弹到72%那么高，因为各种应用的落地性比2017年ICO局层出不穷相比，落地性更强，但是大概率也会有不错的反弹

分析 | 今年的比特币牛市 美国交易者的看涨情绪明显高于亚洲交易者:LongHash发布分析文章称，今年的比特币牛市存在明显的地域性差异。美国交易者的看涨情绪比亚洲交易者要高得多，至少数据是这样显示的。 结合比特币在不同时区工作时段内的每日价格收益率10日均线图表，当考虑不同时区的每日收益率均值时，会发现从大体上来说，比特币在亚洲交易时段内几乎没有任何价格涨幅，几乎所有的上涨行情都发生在美国交易时段。 此外，观察Coinbase和OKCoin之间的比特币溢价关系，除了4月下旬和5月下旬的两个非常短暂的时期外，比特币在Coinbase上的价格大部分时间都属于正溢价。其次，今年两个最大的牛市，一个在五月初，另一个在六月底，都和Coinbase上比特币溢价的大幅上涨重合。这表明这场比特币牛市正是被美国买家推动的。（LongHash）[2019/8/30]

声音 | 韩国科技部：明年区块链公共示范项目将扩大到今年的2倍:据韩联社消息，韩国科学技术信息通讯部今日表示，明年区块链公共示范项目将扩大到今年的2倍，民间项目也将被推进，并将于26日在韩国科学技术会馆与韩国互联网安全局、国家信息产业振兴院、信息和通信技术中心合作举行2019年度区块链事业综合说明会，计划将推进12个项目研发(共72亿韩元)，以确保区块链技术全球竞争力。[2018/12/20]

2.为什么btc市值占比在熊市中反弹？因为流动性主要在BTC上，整个市场缺乏流动性，山寨的流动性会进一步降低；能看到很多主流的币种所代表的项目，现在的生态都很不活跃，比如Avalanch、near这些牛市当中的赛道的头部项目，更别说其他市值百名开外的小币种，流动性缺乏，每次的反弹，都是散户的场内资金的存量博弈，而不是增量资金，这会导致每一次的反弹会是项目方出逃的机会，所以小币种总体呈现对btc的汇率下跌的趋势，所以，熊市中的总体情况，会是btc在大周期中震荡，而从小币种中赚到钱的项目方，最后许多会回到btc本位上，这是BTC市值占比会提升的原因

3.宏观也支持btc周期以及支持市场还未翻转的结论，美国经济可能会进入的衰退、债务上限的问题、银行潜在的更多风险、地缘的风险，都不支持风险资产在2023年能走牛，所以更多需要等待这些不确定因素落地，市场才会翻转

4.等到不确定因素落地，市场翻转的时候，会考虑把btc、eth为主的仓位换到各个赛道龙头；同时密切关注eth/btc的汇率，可能做一些eth和btc的板块轮动。不过基于以上的市场未翻转的原因，加上coinbase强调安全性但是手续费很高，整体上会操作较少，密切关注市场的大周期的行情，以大周期的板块轮动、宏观的转向为基础做大周期的操作。动的少，但是仍然需要密切关注市场的宏观和大周期的情况，关注市场转向的情况，一次操作背后可能是半年的耐心研究。价值投资就像一个耐心的捕猎手，一直等待和观察合适的时机，然后飞身一跃，但是这种飞身一跃需要前面极为耐心的观察和等待机会

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