BTC:MicroStrategy、Micheal Saylor 和他们的比特币注_加密货币市场还有未来吗知乎

自去年以来，加密货币市场正在经历大屠杀，但在这个看跌的市场中，一头牛让市场保持良好状态，这就是迈克尔塞勒和他的MicroStrategy。在更大的鲸鱼和特斯拉等公司出售比特币的市场中，MicroStrategy购买的比特币越来越多，在撰写本文时，考虑到比特币的当前价格，它拥有超过130,000个比特币，价值$2.08B。

MicroStrategy不仅将比特币保留在其资产负债表上，而且还在债务上，这引发了对该公司未来的更多猜测。许多顶级加密货币投资者和专家对MicroStrategy的债务结构及其业务感到担忧。让我们更深入地研究一下这种债务状况。

观点：比特币减半有利于MicroStrategy股价:金色财经报道，总部位于纽约的投资公司Berenberg Capital解释了看涨MicroStrategy (MSTR) 前景的原因，Berenberg给出了430美元的目标价。并表示，MicroStrategy的大部分价值来自其截至6月28日账上持有的152,333枚比特币，并补充说，比特币减半的反弹可能会导致其股价大幅上涨。[2023/7/11 10:47:49]

MicroStrategy的总债务概况

据统计，截至2022年9月30日，MicroStrategy持有超过$2.73B的总债务。这些债务的形式为2025年和2027年可转换票据、2028年有担保票据、2025年有担保定期贷款和其他长期有担保债务。

美众议院金融服务委员会主席：MiCA法规通过后，欧洲在Web3中领先:金色财经报道，美国众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry表示，欧盟新的加密法规MiCA使该地区在Web3技术方面处于领先地位。McHenry认为，欧洲正在通过Web3向人们展示他们领先于美国，这应该会让美国人脊背发凉，因为经济增长来自技术的独创性。他说：这表明美国是多么落后，在技术部署方面，我们应该成为世界领先者，而不是仅次于欧洲。

此前报道，欧洲议会投票通过了加密资产市场监管法规MiCA。[2023/4/26 14:27:03]

Microstrategy CEO Michael Saylor个人持有的比特币目前价值11亿美元:Microstrategy首席执行官Michael Saylor最近转发自己一年前发的推文，并表示没有出售自己持有的任何比特币。根据此前的推文，他个人持有17732枚BTC，以9882美元的平均价格购买。当时这些比特币价值2.35亿美元，按照目前的价格计算，价值约为11亿美元，反映了超过500%的未实现收益。

据昨日报道，MicroStrategy表示，在第三季度增持近9000枚比特币，使其总数达到114042枚。此外，将继续评估筹集额外资金以执行其比特币战略的机会。以当前价格计算，其持有的比特币价值略高于70亿美元。根据其财报，MicroStrategy第三季度营收1.28亿美元，净亏损为3613.6万美元。截至2021年9月30日，MicroStrategy持有的现金及现金等价物为5700万美元。MicroStrategy的数字资产（包括大约114042个比特币）的账面价值为24.06亿美元，这反映了自收购以来的累计减值损失7.547亿美元，每枚比特币的平均账面价值约为2.11万美元。（CoinDesk）[2021/10/30 6:20:52]

2025年和2027年可转换票据

MicroStrategy CEO：比特币有潜力上涨1000倍:1月27日消息，MicroStrategy首席执行官Michael Saylor在接受采访时表示，比特币有潜力上涨1000倍。他称，交易及波动率都无关紧要。他认为比特币过去的价格走势以及大涨或崩盘都与比特币的未来无关。他表示，人们研究斐波那契指标，并坚信比特币可能会迎来60％或80％的回撤，但他们正在忽略一个基本问题，即比特币是否是数字货币网络，以及是否有足够的人决定采用它。比特币将会上升并增加100或1000倍，而且人们无法阻止它。（The Daily Hold）[2021/1/27 21:48:34]

价值6.5亿美元的2025可转换票据于2020年12月11日完成。这些可转换票据的利率为0.75%，必须每半年支付一次，分别是每年的6月15日和12月15日。这些票据在2025年6月15日之前不能转换为股票。但是，如果公司结构发生变化，MicroStrategy将根据要求提前偿还所有贷款。

此外，2021年2月19日，2027年可转换票据的价值为$1.05B，这些票据要到2026年8月才能转换为股票。如果公司经历了义齿中所述的“根本性变化”，票据将转换为股票.

2025年担保定期贷款

2022年3月23日，MicroStrategy从Silvergate获得了2.05亿美元的担保贷款，该贷款将于2025年3月23日到期。年利率为7.19%。此外，贷款以19,466BTC为抵押，这意味着如果贷款价值比(LTC)降至25%或低于25%，公司必须以BTC形式偿还贷款。此外，这笔贷款还有一个500万美元的抵押现金储备账户。

长期债务健康

因此，MicroStrategy拥有超过130,000个BTC，如果以30,000个出售，价值$3.98B，但并非所有这些都属于公司。这是因为持有30,051BTC作为Silvergate2025年有担保定期贷款的抵押品。考虑到1.6万美元的BTC汇率，这些BTC价值4.8亿美元。此外，该公司已使用14,980BTC作为2028年优先担保票据的抵押品，使公司仅剩85,059BTC流动性。

真正的关心

MicroStrategy已经获得了大量贷款，并且他们已经抵押了部分BTC配额，但这并不是真正的问题。真正令人担忧的是公司偿还未偿债务利息的能力。截至2022年9月30日的季度末，该公司已成功产生超过3800万美元的利息支出，这表明盈利能力明显下降。考虑到利率，公司将很难继续贷款。

最后的想法

由于对公司业务、未来和BTC持有能力的担忧隐约可见，该公司在资产负债表上仍持有6700万美元的现金和现金等价物以及85,000BTC。然而，如果目前的市场趋势持续一段时间，这将不足以让公司偿还未来几年的贷款。公司的软件业务需要提高盈利能力。最后，应该注意一件事：“Microstrategy不会对比特币市场构成直接风险。”

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