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比特币:比特大陆之殇丨欲将比特币囚徒困境转嫁到股市_40亿比特币能提现吗

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者丨莱道君

来源丨莱道区块链

比特大陆在数字货币领域算是巨型企业,近两年以设计比特币矿机芯片而著名,是比特币矿机最高的企业,其也拥有世界最大的比特币矿场,还涉及矿池云算力等业务。2015年2017年底,又恰逢数字货币行业的井喷,比特大陆估值曾一度超过百亿美元。

事实上,和比特币价格一样,比特大陆市值也存在很大的泡沫,目前已深陷比特币囚徒困境,熊市之下,若不能将风险转嫁给市场,将会面临失去龙头位置的风险。

比特币囚徒困境

中本聪创立比特币系统,系统的所有规则都是按照人性逐利的特性设置的,其中比特币发行也是。比特币发行数量、时间、机制都是有提前预设好的规则。比特币发行总量是2100万个;发行时间是10分钟;机制是将发行量奖励给对比特币网络的贡献者即挖矿者,其中奖励的数额每四年减半,比如目前比特币每10分钟产出12.5比特币,下次减半后就是6.25比特币,直达2040年所有的比特币全被开采。

在矿工开采过程中,为保证发行时间的平衡,系统设立难度自动调整机制。简单点来说,比特币系统每隔2016个块大致14天左右进行挖矿难度调整,就是当开采比特币的人越多,那开采难度就越大,因一段时间内总供给量不变,所以参与的人越多,单个人获得的比特币数量就越少,反之亦然。

比特大陆推出用于混合式区块链Kadena挖矿的蚂蚁矿机KA3:9月16日消息,据比特大陆BITMAIN官方微信公众号,比特大陆推出用于混合式区块链Kadena挖矿的蚂蚁矿机KA3,算力为166T,能效比为19J/T,采用Blake2S算法。比特大陆称KA3采用了比特大陆旗舰产品 19 系列的设计,包括风冷散热技术等。该矿机在首发阶段将以云算力的形式在HashFrog平台发售。

据悉,Kadena项目由前摩根大通区块链业务高管Stuart Popejoy和Will Martino于2016年创建,于2020年1月启动,是一种混合式区块链(既不是公链也不是私链,而是两者之间的桥梁)。[2022/9/16 7:01:05]

也就是说,如果矿工可以达成共识,同时有序降低算力,到下一个难度降低下共同挖矿,是可以保证所有人的利益的。然而,人性是逐利的,收益高就竞争挖矿,收益不足以支撑成本,就停止挖矿,这就陷入了比特币的“囚徒困境”。这种情况类似国与国之间的军备竞赛,所有国家为了世界和平不断投入国防预算,而实际上同步废除全部军队装备也可以实现世界和平,但是按博弈论观点,这种共识无法达成,是为。

比特大陆与DCG加密子公司Foundry合作 为北美企业提供采矿设备:9月10日,比特大陆官方博客发文称,比特大陆已与数字货币集团DCG加密矿业子公司Foundry合作,且合作已经开展了一段时间。Foundry首席执行官Mike Colyer表示,合作将帮助北美许多采矿企业购买采矿设备。[2020/9/10]

分叉比特币造比特现金

根据2018年比特大陆招股书的数据显示,比特大陆在2018年上半年的总营业收入是28.5亿美元,其中矿机销售收入为26.83亿美元,比例高达94.1%。也就是说,比特大陆高度依赖卖矿机来赚钱。

如上所述,我们知道比特币的囚徒困境决定了,每10分钟,全世界的矿工所能获得的比特币的是固定的,直白点说,卖100万台矿机、1亿台矿机给矿工,矿工所能够的获得比特币是固定的,从比特币经济体的挖矿总量上看,不会因为矿机增加了百倍,挖矿产出就增加百倍。每10分钟,矿工挖到手的比特币是固定数量,矿工卖出比特币,然后向比特大陆购买矿机和芯片,所能支付的费用是相对固定的,比特币价格一直涨,矿工就会买更多的矿机,但显然比特币价格上涨是有极限的,它的价格受限于市场对比特币的需求,何况比特币还会有下跌的情况。有一点是明确的,长期来看,矿工是不会亏钱挖矿的。

动态 | 比特大陆:57J/T是指整个矿机的能效比而不是芯片:关于新矿机的能效比差异,比特大陆近日回应称,42J/T指的是芯片的能效比,而57J/T是指整个矿机的能效比,所以不存在虚假宣传的情况。[2018/11/9]

在比特币不断上涨的行情下,比特大陆通过销售矿机,自建矿场,获得很大的利润增长空间,但行情遇冷之时,矿机就会跌价都卖不出去,这家公司很快地发现深陷中本聪的囚徒困境中无法自拔。于是创始人吴忌寒之一想了一个办法,分叉一个比特币出来,即BCH,这下每10分钟,全世界的矿工可以获得一份比特币+一份BCH,矿工的产出“增加”了,自然会买多些矿机,无法解决囚徒困境,于是再造一个囚徒困境。分叉出BCH这个事情,有利可图是第一位的,其他的技术路线争议都是为了达到这个目的所采取的具体手段。从企业的角度,比特大陆其实也没有维护比特币社区的义务。

再造一个囚徒困境,能否解决问题?吴忌寒的逻辑是很清晰的,在单位时间内产出的BCH的市值=单位时间内矿工的收益=矿工需要采购的矿机成本,因为矿工之间是处于囚徒困境之中,挖矿会竞争到接近微利,所以只要拉高BCH的市值,就可以卖出对应增加市值的矿机,数学上完全站得住脚。因此假如花10亿美元去创造一个BCH的价位出来,对于矿工而言,自然就会买矿机去挖矿,最后所采购的矿机价格也会接近于10亿美元。比特大陆所付出的购买BCH的资金,会转一圈,从矿工手上收回来,转化为矿机货款收入。基本上构思了一个完整的剧本,黄老爷带头捐钱,散户跟着捐钱,事成之后,黄老爷钱原路返回,散户的钱三七分。

动态 | 比特大陆发布四项举措以增加业务透明度:7月25日晚,比特大陆发布了一系列业务政策和行为准则,旨在增加业务透明度,增强与加密货币社区间的对话。比特币大陆发布的四项举措包括:1. 自挖矿算法全公开政策;2. “秘密挖矿”零容忍政策;3. 永远不会试图挖“空块”;4. 新型矿机货运和数量信息公开。[2018/7/26]

想明白这一点之后,吴忌寒果断入市,不断地扫货维持BCH的价位,最后手上积累起了110万个BCH,看起来这些BCH是真金白银从市场上收购的,但实质上资金可以通过矿机销售回收,两相抵消后,因为BCH维持在较高市值,在账面上是盈利的。买入BCH,卖出矿机,回收货款继续买入BCH,业绩滚动发展。

欲上市将风险转嫁给传统散户

看起来BCH分叉逻辑貌似能够成功,但是这需要有两个前提,其一,BCH发展了新增市场需求,而不是分离BTC的原有市场需求。如果BCH只是从比特币的蛋糕里面分一块出来,此消彼长,矿机的总量需求并没有增加。因此这决定了BCH必须走差异化路线,也就解释了为什么BCH每年要硬分叉两次的原因了。其二,新增的矿机市场主要被比特大陆自身所消化。

比特大陆CEO吴忌寒发文警告停止BCH的退出:比特大陆CEO吴忌寒凌晨时分在twitter上发文称,“最后时刻警告:在HF升级时请停止BCH的退出。”[2017/11/14]

现在看来,第一个前提条件就没有成立,币圈并没有渗透到广泛的国计民生场景,BTC和BCH的需求是高度重叠的,可以这么说,比特大陆把买100万个BCH的钱用于买BTC,可以拉出更高的市值增量,进而卖出更多当量的矿机,而后者的流动性更佳。事实证明确实如此,眼下比特大陆把大量的BCH砸手上了,卖出去就会一泻千里,在熊市中同比跌幅高于比特币,成为重大的负资产。即使是现在,比特大陆放弃参与BCH,也可能是得大于失。我们去分析一件事情,其背后的利益推动很明确,那么不管面上以何理由和路线,都是势必会发生的,不以个人主观意愿而改变。

第二个前提条件也不成立,矿机芯片一直在迭代,比特大陆并没有绝对的优势,因此假如运作BCH扩大出来的市场需求,也会被其他矿机厂商分走一杯羹。矿机商的核心竞争力和盈利模式在于迭代出新一代的高算力芯片,用较低成本获得更高的算力比率,进而抢占到更多的比特币产出份额,扣除掉研发成本仍有盈余,进入下一轮的研发。虽然本意是做大蛋糕,但如因此影响了研发进度,等于蛋糕大了但切蛋糕能力却不如别人,得不偿失。

在经历了2018年熊市之后,吴忌寒不仅没有脱离比特囚徒困境,反而对比特币的共识造成了破坏,比特币价格没有支撑一度跌穿多种矿机的成本价,挖矿微利或者亏损,直接造成矿机的销售总量,营收严重受阻。据公开资料显示,比特大陆2016年是没有产生现金流的。2017年虽然有12亿的现金流,但是有将近70%用于购买BCH,比特大陆上栗有极少的现金流,所以,在今年8月份比特大陆欲香港上市,实际上是将困境转嫁到股市,让散户承担比特币下行风险。

BCH分裂加剧风险

显而易见,比特大陆无论是在BCH市值管理上,还是应用场景拓展上都耗费巨资,然而结果却不太令人满意,2018年11月15日,BCH社区分裂成为以比特大陆为首的BitcoinABC和以澳本聪为首的BitcoinSV。

此次的分裂单从利益的角度来分析,无非有两个,主要体现澳本聪的意愿变化。其一是澳本聪有分叉出一条新链,在新链上实现商业营收,摆脱比特现金社区比特大陆一家独大的情况;其二是比特大陆的确在熊市之下,太过迫切的想要实现BCH社区壮大,不断更改比特现金发展路线,常在河边走,总会出问题的。

因为比特现金难度调整机制和比特币难度调整机制不同,比特现金是逐块调整,而比特币是2016个块大约14天调整。这就导致,比特现金相较于比特币来说更容易分叉成功,理论上,比特币诞生将近十年硬分叉的链从未存活过。这就保证了澳本聪硬分叉的成功是大概率时间,至于当时两个社区吵吵要发动算力大战,只不过说说而已。从利益的角度来看,澳本聪发动算力攻击比特现金是不太现实的,首先算力攻击需要消耗巨额成本,其次比特大陆总算力远远高于澳本聪算力;而对于比特大陆来说,主要是以矿机收益为主,消耗成本攻击BitcoinSV属于砸自己饭碗,也没有必要,假设BitcoinSV真的能够逆袭发展的很好,没有人会比比特大陆更开心,至于市场上解读比特大陆110万的筹码会砸穿BSV价格,这种思想太过情绪化。

此次的分裂造成的影响是,社区共识一分为二,之前大部分应用场景的推介也选择性的支持某一方,或者直接放弃支持任何一方,总市值上也导致严重的缩水,同时也作为熊市继续下行的导火索。毫无疑问,比特现金的分裂对比特大陆的影响是最大的,总体估值降低,隐含的市场操作行为,可能导致比特大陆上市受阻。并且,比特大陆难以阻挡BCH再次被相关利益群体分裂,因为有BSV这个分裂成功案例,刚分裂BSV就挤进全球数字货币前十名,也许分裂的预谋目前正暗流涌动。

熊市之下,比特大陆难逃战略性失误带来的损失,现面临的困境似乎不可调和,如今只能寄托于上市转嫁风险或者数字货币市场再开一轮牛市,要不然比特大陆很难在龙头位置站稳脚。

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