DEX:币圈和A股，谁才是真正的霸王！_balance币是什么币

现在的形势，币圈外面，股市一片大好；

币圈，这两天各种小币、尤其是不少老牌山寨币，都有不同程度的精彩表现。

而除了这几天特别出彩的老牌山寨币，6月以来，一直的一大热点，则是DeFi。

比起更广泛的DeFi，其中的DEX，整个6月，彻底爆发了。

这两天正好出了几个新数据，如果你也关心接下来这轮牛市的热点，不妨一起来看下。

1/4各种新玩法加持下，DEX的势头已经压不住了

今天会介绍现在DEX的一些具体赚钱玩法。

在那之前，先要说一个数据对比——

6月，有两件事同时发生了：

一是，中心化交易所从比特币现货到比特币期货，交易量纷纷大幅下跌；

二是，去中心化交易所交易量大幅度上升。

上图是中心化交易所比特币现货的交易情况，月交易量下降32%。

下图是比特币期货交易量，相比上个月下降40%：

证券日报：监管整顿潮起 币圈矿圈强监管时代来临:6月8日，证券日报刊文“监管整顿潮起 币圈矿圈强监管时代来临”。文章表示，5月中旬以来，为防范金融风险，监管部门的政策文件接连发布，直指加密数字币市场乱象，进一步加强对加密数字币的监管和规范。在强监管下，加密数字币交易、挖矿行为被进一步的规范和整顿。业内有不少专家认为，5月份接踵而来的重磅监管手段，不仅能让投资者充分认识到比特币等加密数字币的本质和风险，也让投资者不再盲目参与任何形式的交易、炒作活动，从而更好地维护了金融秩序的稳定。[2021/6/8 23:19:30]

而同样以月为维度的去中心化交易所交易量：

6月以太上的DEX交易量达到15亿美元，相比5月涨幅高达70%，也创下了新高。

这是去中心化交易所与中心化交易所交易量比例变化：

掌柜调查署｜币圈李白：Filecoin给整个区块链的生态带来了一种跨时代的改变:在今日举行的掌柜调查署中，针对“当前市场对Filecoin的期待是否过高？Filecoin究竟是陷阱，还是机遇？“的问题，石榴矿池核心开发者币圈李白表示，我个人比较看好Filecoin的前景，大家都知道从最初的比特币开始，区块链技术就被用来进行记账。记账这件事情被很好地传承了下来，发展到今天就是各种各样的数字货币。然后以太坊又把区块链带到了去中心化应用的时代，就有各种各样的DAPP，有DeFi，有各种各样的游戏，都可以在区块链上实现。Filecoin给整个区块链的生态带来了很多不同，我认为这是一种跨时代的改变。它使用区块链来做去中心化的存储是一个崭新的应用场景，会给区块链未来真正的落地带来更广阔的一个空间。

从投资角度来讲，我觉得大家还是要看一下Filecoin / IPFS技术的趋势。当年去中心化记账带来了比特币；后来用区块链来做应用，带火了以太坊。这时候我们发现区块链还可以用来做去中心化存储，那这个存储未来会给我们带来什么呢？它会给整个区块链领域带来什么不同呢？我觉得这种趋势如果大家能看到，那我觉得就应该投资它。

至于这个项目的风险和优势，我觉得都是过于早期。这个技术才刚刚从设计中实现，甚至现在还没有完全实现。系统内还有一些漏洞，整个技术还处在非常早期。这样的技术将来能不能真正的去落地，我觉得这就是项目最大的风险。而也正因为现在是这个项目非常早期的一个阶段，前期在知道的人还没有那么多的情况下入场，等这个项目真的被推向大众了，自然会体现它的价值。所以早期既是风险也是优势。[2020/7/15]

我记得上个月写文章写到DEX的时候，我还在说，虽然一年来蓬勃发展，但甚至没有达到中心化交易所的1%；

声音 | 宝二爷：币圈朋友尽量远离期货:宝二爷郭宏才近日发微博称，等待，熊市会过去的，币圈朋友尽量远离期货，价值投资太难。同时，宝二爷在微博转发消息，美国纽约的对冲基金Canarsie Capital，在不到一年多的时间内，把290位投资者的近1.5亿美元资产，亏到了相比之下可以忽略不计的20万美元。[2018/11/30]

而6月，不但突破了1%，甚至直接突破了2%！

请注意，即便这样迅猛发展，目前去中心化交易所：中心化交易所的市场份额，依然是悬殊的1:50。

不知道你看的是什么，我看到的，是去中心化交易所进一步的极大潜力。

只说交易量可能还是觉得没有说服力，30天以来去中心化和中心化交易所平台币币价对比：

我蓝框里框出来的，是去中心化交易所平台币，没框出来的是中心化交易所平台币，大家自行对比涨幅。

这背后是什么？

我们来看看具体6月份DEX的这些交易情况：

现场 | 相里朋：STO可能是币圈最后的挣扎:金色财经独家现场报道，金色沙龙?破茧系列“STO能否成为区块链行业强心剂”在四分之三区域全球商业中心举办，工信部高级工程师相里朋表示，STO既满足政府监管需求，又能满足融资困难的中小企业便利融资。然而在国外这条途径或许有可能，但在中国目前这就是非法融资，就是集资。所以如果在法律法规合规的情况下，STO或许是币圈突围的方式。但是如果没有这些，STO可能是币圈最后的挣扎。金色沙龙系列活动由金色财经主办，贝壳公关承办，节点资本联合主办。[2018/10/27]

可以看到，在6月暴涨70%的交易量里，uniswap和curve的占比最大，它们俩加起来高达53%。

另一个明显趋势，是balancer，明显6月开始交易量爆发。

市场本身不会说谎，这三个绝对体现了现在DEX市场上的赚钱路子所在。

不仅交易量，大家也可以看下它们6月初以来的用户数变化：

Balancer1个月内用户数增长86%；

动态 | 人民网评陈伟星李笑来之争：纷争接近事实时 “币圈”才能去伪存真回归理性:人民网旗下人民创投频道发表文章总结近期陈伟星与李笑来之间的争执，文章中表示：“当面临来自来自圈外的压力时，新老“网红”们有着共同的利益诉求，也许会结成暂时的联盟。但是这样的关系显然是脆弱的，在利益纠纷面前显得不堪一击。目前李笑来等人依然牢牢把持着“币圈”的话语权，上位之路，难上加难，陈伟星选择了向李笑来直接开炮，借道义的制高点强行上位。”

文章认为，公众在随着这场纷争日益趋近事实的时候，“币圈”才能一步步去伪存真回归理性。这场战争中，陈伟星或许只想破开李笑来的霸主地位，却也摘掉了“币圈”脸上的遮羞布。若真如李笑来录音中所描述的那样，建立在谎言和黑幕之上的区块链繁荣将难以持久，共同的利益或许会让这场纠纷草草收场，但是让“币圈”回归理性和法制之路才刚刚开始。[2018/7/14]

Curve一个月内用户数增长60%；

本身就家大业大的Uniswap，一个月内用户数也增长了26%！

顺便给大家对比下，普遍下降的中心化交易所6月用户流量情况：

接下来我们来看看Curve，uniswap和balancer为例，现在DEX生态的赚钱方式。

2/4Uniswap大

uniswap是上面说的这个三个项目里，唯一一个没有发币的，它现在这么火爆，主要是，它变成了变相ICO大。

简单来讲，就像当初直接上币uniswap的COMP一样，项目方不需要沟通上币费之类，可以直接把自己的项目代币上架交易。

uniswap为代表的DEX交易算法模式，天然与拉盘匹配，都买一点进去就会迅速拉盘。

所以，从早几个月，uniswap就开始成为了大，很多人在uniswap每天上架的各种听过、没听过的小币里，选择押注。

这些币市值都非常小，只要压中，动不动就可以翻倍甚至10倍。

当然了，这种高额收益不可持续，所以是一场又一场的跑得快游戏。

但，每天几十款代币上架，自己选的会不会是爆款币，就像开彩票一样了。

然后最近大家可以发现虎符和抹茶都在频繁上架一些新币，这里面很大一部分，就是uniswap大里的热点币种。

这个基本上跟ICO、IEO等没什么区别，只不过操作门槛稍微高一些，知道的人稍微少一些，都是币圈老手在玩。

但这种赚钱效应，如果结合牛市——大家是见识过2017年疯狂的。

虽然这个门槛相对高，不会ICO那么广，但真要到牛市泡沫起来的时候，或许，新型“代投”就此出现也未可知。

说到这个uniswap，今天它还有一个热点：

AMPL交易对一跃成为了流动性排名第一。

这个AMPL，是一个创新稳定币，简单来讲，就是通过算法每天调控币数，实现代币恒定1美元。

简单来讲，买了这个币的话，你的币数会频繁变化，但恒定不变的是你的币占总量的占比。

举个例子，AMPL整体估值大涨，那么就会根据上涨的比例增发AMPL，你会按照本来的持币比例拿到对应的增发币数；

如果AMPL市值下降，那就逆操作，你的AMPL币占总量比例依然不变、每个币还是价值1美元，但币数一直在变。

这个币突然通过uniswap火起来，是因为它可以通过在这里参与做市的活动和手续费收入，赚取高达年化近100%的收益。

——超级大羊毛啊。

举这个例子，是想说，uniswap上币因为没有转入许可，有很多子币空气币，但也有不少这样的创新币种和薅羊毛机会。

正因为这样的赚钱效应开始积聚，uniswap越来越火。

不过，uniswap相比curve和balancer，比较大的劣势，是自己不发币。

3/4Curve&Balancer大矿场

上图是今年上半年各个DEX市场份额情况。

curve和balancer六月突然突围而出，主要依靠流动性挖矿。

compound给defi的流动性挖矿开了个好头，不过，compound终究是做借贷的。

curve和balancer则不同，它们就是做币圈油水最多的交易的。

curve只做稳定币之间的交易，但最近也开始上架别的币种了，接下来拓展似乎是必然的。

balancer除了被黑客攻击的新闻以外，它跟uniswap最大的区别，我认为是两点：

其一，发了币，可以对用户做想要的激励。

其二，流动性提供商的比例自定。

这个简单说下，比如在uniswap上的AAA-ETH交易对，要去提供流动性必须50%：50%资产价值比例进行提供；

而在balancer，你甚至可以只单一提供交易对其中一种代币，完全不限定比例。

这个好处就是更容易吸引更多用户来提供流动性。

从代币激励到更低门槛的流动性提供，最终都会帮助balancer有更好的流动性。

balancer或许会成为新的“大”也未可知。

4/4以太为王

我们前面说了，DEX即便到现在，个中心化交易所比，也就1:50的市场占比。

到目前为止，DEX里这些挖矿也好、变相ICO也好，都还是少量用户在玩。

现在也已经出现了DEX交易的聚合服务商，如果真有一天，可以把所有DEX的深度聚合，那恐怕连交易深度都不会输中心化交易所了。

目前已经可以隐隐看到的趋势，是以太上这些DEX，通过挖矿也好、变相ICO也罢，等各种各样的方式，正在聚集越来越多赚钱效应。

有赚钱效应的地方，就会聚集人气。

最重要的是，这条路已经开始跑通了，一旦路跑通，资金和用户就会加速进场。

恐怕，到目前为止，DEX和DeFi的热度，长期来讲，依然被低估了——虽然短期已经有点过热。

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