CEO:华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年7月6日_ISMCEO币

FM-Radio

市场概述

美联储6月纪要发布后，美股短线走低至接近日低，美元和美债收益率走低后V型反弹、刷新日高，现货黄金跌幅扩大并进一步远离1920美元。

除苹果和英伟达之外的明星科技股普涨，Meta创17个月最高，特斯拉六连涨至逾九个月高位，芯片股和AI股回调，中概跌幅显著收窄，小鹏汽车跌近2%后转涨近6%。

10年期美债收益率最高涨近10个基点至四个月最高。日元和离岸人民币重新接近八个月低点。美油盘中涨超3%至两周高位。有色金属跌但伦镍涨超3%。美国小麦涨幅史上最大。

中国市场方面，创业板指震荡调整跌近1%，小金属、稀土永磁板块逆势大涨，机器人概念、消费股回调；恒指收跌1.57%，内房股、内银股走弱，稀土板块继续活跃，中国稀土大涨18%。

要闻

央行主管《金融时报》：汇率波动下跨境资金流动依然保持基本平衡，人民币资产长期投资价值凸显，即便后市人民币汇率出现恐慌单边走势，丰富的管理工具也足以平抑“羊群效应”，保障外汇市场平稳运行。

商务部召开外资企业圆桌会；国务院国资委建立国有企业经济运行圆桌会议沟通交流机制，研究推动企业提质增效政策措施。

浙江召开全省平台经济高质量发展大会，阿里、网易等100家平台企业代表参会，会上出台《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》。

美联储会议纪要：部分官员支持6月加息，几乎全体认为今年适合再加息，多人主张进一步放缓；美联储三把手：数据支持进一步加息，决策视数据而定。

特斯拉之后车企在美销售出炉，二季度丰田在美销售增近15%、通用增近19%。

欧元区5月PPI环比降1.9%，同比降1.5%，为2020年12月来首次同比萎缩。

华尔街策略师Thomas Lee：当前的市场低迷是该行业的“重要时刻”:金色财经报道，华尔街策略师Thomas Lee在最近接受 CNBC采访时表示，当前的加密货币熊市并不是什么新鲜事。他指出，加密行业在 2018 年经历了类似的崩溃，当时比特币的价值从历史高位下跌了 70% 以上。?当前的市场低迷是该行业的“重要时刻”，因为它正在清理许多不良参与者。他还强调，他不认为加密货币已经死了。相反，他相信加密技术将因其提供的功能而具有持久力。

当被问及他是否仍建议购买比特币时，Lee表示，我们在 2017 年首次写到比特币，我们建议人们将 1%的资金投入比特币。当时，比特币不到1000美元。如果没有重新平衡，今天的持有量将占他们投资组合的40%。[2022/11/27 20:56:54]

市场收报

美股：道指跌0.38%，标普500指数跌0.2%，纳斯达克跌0.18%。

欧股：欧洲STOXX600指数收跌0.73%。德国DAX30指数收跌0.63%。法国CAC40指数收跌0.80%。英国富时100指数收跌1.03%。

A股：沪指收报3222.95点，跌0.69%，成交额3512亿元。深成指收报11029.30点，跌0.91%，成交额5131亿元。创业板指收报2212.42点，跌0.91%，成交额2228亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率上涨8.10个基点，报3.9355%。两年期美债收益率涨0.45个基点，报4.9403%。

商品：WTI8月原油期货收涨2.00美元，涨幅2.87%，报71.79美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.40美元，涨幅0.52%，报76.65美元/桶。COMEX8月黄金期货收跌0.12%，报1927.1美元/盎司。LME期铜收跌40美元，报8319美元/吨。LME期镍收涨699美元，涨幅3.41%，报21207美元/吨。

要闻详情

国内宏观

央行主管《金融时报》：汇率波动下跨境资金流动依然保持基本平衡，人民币资产长期投资价值凸显

华尔街日报：恐怖组织或会通过区块链技术逃避制裁或用NFT筹集资金:9月5日消息，美国研究公司Jihadoscope联合创始人Raphael Gluck通过亲ISIS的社交媒体账户发现了一个恐怖主义支持者创建了名为“IS-NEWS #01”的NFT，其中一个带有伊斯兰国标志的图像，上面有文字赞扬阿富汗伊斯兰武装分子袭击塔利班阵地。情报专家表示，尽管相关NFT并未上市出售，也未进行交易，但这可能是一个信号，表明伊斯兰国和其他恐怖组织可能也在使用区块链技术来逃避制裁，并为他们的恐怖活动筹集资金。

据报道，该NFT曾上线NFT市场OpenSea，但OpenSea以“对煽动仇恨和暴力的零容忍政策”为由，迅速取消了上市并关闭了发帖人的账户。（华尔街日报）[2022/9/5 13:09:52]

据中国央行主管媒体《金融时报》，虽然人民币有所贬值，但我国外汇市场预期保持稳定，市场主体外汇交易行为理性有序，跨境资金流动依然保持基本平衡。总的来看，我国外汇市场日臻成熟、韧性增强。即便后市人民币汇率出现恐慌单边走势，丰富的管理工具也足以平抑“羊群效应”，保障外汇市场平稳运行。

商务部召开外资企业圆桌会；国务院国资委建立国有企业经济运行圆桌会议沟通交流机制，研究推动企业提质增效政策措施

商务部部长王文涛指出，商务部依托外贸外资协调服务机制，在现有常态化交流机制基础上，升级建立外资企业圆桌会议制度。据国资委网站，7月5日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓主持召开国有企业经济运行圆桌会议第一次会议，分析研究国有企业经济运行形势，听取企业政策建议，研究国有企业提质增效稳增长的工作措施。

国有大行向融资平台新增25年期贷款且前四年免息？媒体求证：不实

日前，市场流传近几个月来多家国有大型银行已开始向符合要求的地方政府融资平台新增25年期的贷款，现行大多数企业贷款为10年期。部分贷款在前四年暂免支付利息或本金，不过利息将在之后累计。媒体从多位接近大行人士处了解到，该传言不实，目前并没有关于融资平台新增贷款期限拉长到25年且暂免四年本金或利息的贷款政策出台。

华尔街分析师：比特币可以取代5万亿美元的外汇交易市场:华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser表示，比特币可以取代5万亿美元的外汇交易市场。 比特币使像花旗银行这样的银行变得多余，它可以在不需要任何银行的情况下进行货币交易。（CryptoGlobe）[2021/3/16 18:50:10]

中国6月财新服务业PMI53.9，企业信心五个月来首次出现回升

中国服务业供求继续保持扩张态势，但增速放缓。6月财新服务业PMI较前月的57.1回落3.2个百分点，放缓至五个月来低点，但连续六个月处于扩张区间。

教育部：去年全国小学、幼儿园均减少超5000家，在园幼儿减少177万，小学招生减少81万

专家称，首轮幼儿园关停潮已经到来，今年“应该是最好的一年”，以后会越来越困难。

贝莱德：超配中国股市，中性配置债券

贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，“中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。”陆文杰说，一些“有意思”的新投资机会在显现，一是AI投资主题，包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司，AI服务器等等；二是全球低碳转型，也是贝莱德在投资上长期关注的方向。

国内公司

浙江召开全省平台经济高质量发展大会，阿里、网易等100家平台企业代表参会，会上出台《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》

浙江《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》提出，支持和引导符合条件的平台企业在境内外上市；实施资本投资“红绿灯”制度，加强投资监测监管，对跨行业、跨领域无序扩张风险实施“黄灯”警示，防范资本并购造成排除、限制竞争等问题。阿里巴巴、网易同台发声。阿里张勇和网易丁磊不约而同看好人工智能，也都提到了全球化。丁磊表示，AI大变局来势凶猛，关键要给未来的发展足够信心。让市场主体建立、强化“明天一定会更好”的稳定预期。

华尔街分析师：比特币不是世界经济中最大的泡沫:金色财经报道，华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keizer称，世界经济中最大的泡沫不是比特币。当然也不是黄金，而是债券市场，主权债券市场。当这些国家开始发行负利率主权债务时，就是空中的大信号，表明即将崩溃。[2020/3/28]

马云“云”游世界，孟加拉国、尼泊尔之后现身巴基斯坦，行程或与达来赞项目高度相关

从马云此次行程所到过的国家来看，大部分是阿里巴巴旗下电商企业达来赞的布局国家。2018年阿里巴巴收购达来赞。但在经历了高速发展后，达来赞也开始遭遇低迷。

上市银行“分红季”来袭，六大行现金派息超4000亿元，平均股息率为5.33%

40家披露分红预案的上市银行中仅有两家不参加分红，计划分红总额近6000亿元。有15家银行现金分红比例达到归母净利润的30%以上，超六成银行选择降低分红比例。

乘联会：6月乘用车零售同比降2%，新能源车零售同比增长19%

我国6月乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%。今年以来乘用车累计零售952.8万辆，同比增长3%。同期新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%；今年以来累计零售305.9万辆，同比增长36%。乘联会表示，乘用车市场进入半年收官期，各地方和车企努力冲刺销量的意愿仍较强，因此6月仍是产销环比走势较好的月份。

比亚迪进军南美，豪掷45亿在巴西设厂，亚洲之外首次建厂

比亚迪宣布在巴西设立亚洲之外首家电动汽车工厂，总投资额达30亿雷亚尔。该工厂将于2024年下半年投入运营，初期年产能预计为15万辆，后续或达30万辆，将创造超过5000个就业机会。

海外宏观

美联储会议纪要：部分官员支持6月加息，几乎全体认为今年适合再加息，多人主张进一步放缓

纪要显示，几乎所有决策者认为6月适合按兵不动，但有些人支持加息25个基点。“新美联储通讯社”总结，他们支持是因为通胀和经济活动都有韧性。纪要显示，美联储官员担心持续高通胀可能推升通胀预期、商业地产疲软，强调要监测银行业相关信贷条件收紧会否拖累经济；少数人认为，财政部发债可能让货币市场利率短期面临上行压力；美联储工作人员仍预计银行业影响将导致今年经济轻度衰退，但认为，避免衰退的可能性几乎和衰退的相当。

华尔街分析师：去年1月以来加密货币的兴趣呈现“爆炸式增长”:华尔街分析师Mary Meeker于5月30日发布的年度互联网趋势报告显示，自去年1月以来，加密货币的兴趣呈现“爆炸式增长”。根据报告，“比特币和加密技术”是普林斯顿大学2017年的最佳课程之一。Meeker的报告还通过Coinbase用户的增长证明，人们对于加密货币的兴趣正在增加。[2018/6/1]

美联储三把手：数据支持进一步加息，决策视数据而定

美联储官员的利率预期中位值显示，他们预计2024年和2025年会降息。但纽约联储主席威廉姆斯说，实际利率将在相当长一段时间内处于限制性水平，名义利率视通胀和经济发展而定。

全球央行分道扬镳，为史上罕见

分析预计美联储、欧洲央行、加拿大央行将在7月继续加息，日本、俄罗斯央行或在年内逐步削减甚至取消刺激措施，印度和南非等央行按兵不动，巴西央行开闸放水，中国央行可能出台更多政策支持经济。

民用飞机订单激增，但美国5月工厂订单仍远逊于预期

美国5月工厂订单环比增0.3%，大幅不及预期的增0.8%，4月前值从0.4%下修至0.3%。5月扣除运输的工厂订单环比下降0.5%，4月前值为下降0.2%。美国工厂订单数据疲软，与本周稍早的ISM制造业PMI报告相呼应。

欧元区5月PPI环比降1.9%，同比降1.5%，为2020年12月来首次同比萎缩

欧元区5月PPI转为负值，表明上游通胀压力正逐渐退去，通缩显现。欧元区PPI下滑主要由能源价格下降所推动。但CPI同比增5.5%，距离2%通胀目标仍有差距。

沙特阿美CEO：低油价因经济衰退信号，对未来需求乐观

对于油价为何如此持续低迷，沙特阿美CEO表示，这是因为经济衰退的担忧和经济逆风。沙特阿美今年预计的投资是450-550亿美元，这表明了对未来的信心。中国在复苏，航空燃油也开始回升，都将对原油需求构成支撑。金融时报专栏作家认为，美联储加息导致高利率可能是油价低迷的原因之一。尽管石油需求未下滑，但高利率增加了储存成本和融资成本，阻碍油价上涨。

全球绿色转型或遇阻，麦肯锡称关键金属镍短缺缺口或达20%

麦肯锡表示，到2030年，电动汽车锂离子电池所需的镍，料将面临约10%至20%的短缺，而常用于电机的稀土元素镝，料将面临高达70%的短缺。铜、锂、钴、铱和锡的供应也可能出现短缺。

分析：“增长中枢下滑的十年”，日本三类科技股表现各异

机械、家电、汽车传统优势收窄，从繁荣走向停滞；手机、电子零部件在贸易摩擦中另辟蹊径，新兴产业强竞争力；计算机、互联网等竞争力昙花一现，海外映射驱动股价。

海外公司

特斯拉之后车企在美销售出炉，二季度丰田在美销售增近15%、通用增近19%

去年夺回美国车市销冠的通用汽车今年上半年保持领先，二季度销售增速超过机构预测的全行业增长范围。通用等大牌车企最近公布的二季度销量都体现了，新车需求仍强劲。

特斯拉有意收购德国汽车无线充电企业Wiferion

iPhone的无线充电，特斯拉要用到车上了。无线充电技术的成熟将为实现完全无人驾驶提供技术保障，同时也将在消费端和自动驾驶领域引发商业和技术变革。

科学家发现“返老还童”蛋白，Nature：抗衰老蛋白让老年猴子恢复记忆

《NatureAging》一项最新研究发现，向衰老的猴子注射抗衰老蛋白，可以让它们的记忆力显著增强。这项研究只需要注射一种叫Klotho的蛋白，就能大大增强衰老恒河猴的记忆力。这是史上首次，人类证明了恢复抗衰老蛋白的水平能够改变灵长类动物的认知能力。

行业/概念

1、信创|7月5日上午，我国首个开源桌面操作系统开放麒麟1.0”正式发布。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导，通过开放操作系统源代码的方式，由众多开发者共同参与研发，将为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。

点评：“十四五”以来，国家重点关注信创产业的自主研发和自主可控，陆续出台一系列政策，鼓励操作系统、数据库、中间件等基础软件的研发，为操作系统国产化提供了政策基础。

2、元宇宙|浙江省近日印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，提出鼓励平台企业运用区块链、数字、扩展现实等创新技术打造面向未来的多元应用场景。

点评：长城证券表示，虚拟人在直播行业具备边际成本低、政策风险低、模式新奇具有吸引力等优点，具备较大市场潜力。

3、固态电池|据报道，世界第二大汽车制造商丰田公司周二表示，已经在电池技术上取得了重大突破，能够将电池的重量、体积和成本减半，这可能为电动汽车的进步带来巨大的推动力。

点评：固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期将显著提升市场空间。

4、创新药|国家药监局局长焦红7月5日介绍，近年来，国家药监局持续推进药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，药品医疗器械质量持续提升，药品研发创新活力不断提升，我国创新药械研发上市迎来爆发期。

点评：据国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》，中国医疗器械市场规模已从2021年的8438亿人民币跃升至2022年的9582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%。《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出，到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升。

5、农业|近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局联合下发通知，要求各地区各有关部门要清醒认识做好今年抗灾夺丰收保安全的重要性。灾害发生后，组织应急作业服务队及时抗旱排涝、抢收抢烘。

点评：水利部门要科学精细调度水利工程，有效防御江河洪水，最大程度减轻洪涝灾害损失；在保障防洪安全的前提下，统筹做好蓄水保水，积极储备抗旱水源，强化抗旱水源统一调度和灌区灌溉排水管理，因地制宜采取应急调水、打井取水等措施，保障农业灌溉用水。加强与财政部门沟通协调，积极争取政策、资金、物资支持。

6、量子计算|据报道，谷歌科学家近日在量子计算机方面取得重大突破，可实现在几秒内完成了一台经典超级计算机需要47年才能完成的计算任务。谷歌本次实验将2019年推出的53量子位的Sycamore处理器提升到了70个量子位，虽然受到相干时间等其它因素的影响，其性能是此前版本的2.41亿倍。

点评：谷歌表示，业内最先进的超级计算机Frontier需要47.2年才能计算完成的任务，53个量子位的Sycamore处理器只需要6.18秒就能完成，而新版70个量子位的Sycamore处理器速度则更快。因其拥有强大的运算速度和能力，量子计算机成为全球科学界和产业界竞相追逐的前沿技术，各大科技巨头正加速布局。近日量子计算突破性进展不断落地，英特尔发布量子芯片TunnelFalls，微软也于最近宣布其在量子超级计算机上取得了重大突破。

今日要闻前瞻

美国财长耶伦于7月6日至9日访华。

2023世界人工智能大会于7月6日至8日在上海举办。

美国6月ADP就业人数。

美国上周首次申请失业救济人数。

美国5月JOLTS职位空缺。

美国6月ISM非制造业指数。

美国上周EIA原油库存变动。

欧元区5月零售销售。

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