人工智能:芯片概念全线井喷！热门细分产业链潜力股全梳理_人工智能考研考哪些科目RAM币

周四A股主要股指集体反弹，上证指数、深证成指、创业板指均涨超1%。芯片概念大幅走强，其中存储芯片概念表现最为强势，商络电子、香农芯创双双收获20CM涨停，德明利、万润科技等5只个股涨幅达到或超过10%。Chiplet概念同样表现活跃，华海诚科、中富电路双双收获20%涨停，同兴达、深科技、联得装备等个股纷纷大涨。

消息面上，欧洲议会当地时间7月11日通过了一项通过促进生产和创新确保欧盟芯片供应的计划，并制定了应对芯片短缺的紧急措施。该立法将支持通过吸引投资和提高生产能力来促进欧盟供应安全的项目。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。

加密矿企Argo通过使用英特尔新芯片将比特币算力由3.7EH/s提高至5.5EH/s:金色财经报道，比特币矿商Argo Blockchain将 2022 年的哈希率指导提高到5.5 EH/s，比之前的指导 3.7 EH/s增加了近 50% ，主要由使用英特尔新芯片的采矿设备驱动。首席执行官彼得沃尔在一份声明中表示，随着我们在 Helios 的采矿业务预计将于 5 月开始，以及使用英特尔下一代 Blockscale ASIC 芯片开发定制采矿机，Argo 已做好继续发展的准备，并专注于为我们的股东提供服务。

此前消息，芯片巨头英特尔 (INTC) 推出了其第二代比特币挖矿芯片，称为“英特尔 Blockscale ASIC”，它将为矿工提供比市场上大多数型号更高效的挖矿设备。比特币矿工 Argo Blockchain、Hive Blockchain 和 Griid Infrastructure 以及巨头 Block（前身为 Square）将成为首批接收新 Intel Blockscale ASIC 的客户之一。（Coindesk）[2022/4/28 2:35:53]

美国半导体产业协会近日表示，全球5月芯片销售比去年同期下滑21.1%，降至407亿美元，但月成长1.7%，为连续第三个月成长，成为芯片业景气触底的最新迹象。

比特大陆内部人士：暂未确认台积电代工5nm加密挖矿芯片事项:今日比特大陆相关内部人士表示，公司目前还未正式确认台积电将代工加密货币挖矿芯片相关事项。其表示，公司的供应链产能一直是保密信息。此前曾有消息指出，台积电已获得了比特大陆的订单，将采用5nm制程工艺，为比特大陆代工用于加密货币挖矿的芯片，预计在今年三季度开始生产。（财联社）[2021/5/7 21:34:32]

另外，英特尔7月11日面向中国市场推出了AI芯片HabanaGaudi2，Gaudi2直接对标英伟达GPU的100系列，欲争夺AI算力市场的宝座。据摩根士丹利分析师的估计，今年AI芯片市场的年销售额将达到430亿美元左右。而在四年内，AI芯片收入将达到1250亿美元。

“芯片”是科技领域备受关注的产业，是国产替代的代表，也是突破“卡脖子”中出现频率更高的词汇。产业链大致可以划分为上游、中游和下游。上游包括半导体材料、生产设备、电子设计自动化、IP核。中游包括设计、制造、封测三大环节。下游主要为应用，例如PC、医疗、电子、通信、物联网、信息安全、汽车、新能源等。

苏州数字人民币试点商家收银台设有“碰一碰”感应区，内装有“芯片”:12月10日消息，距离苏州版数字人民币红包生效不到25小时，记者探访了试点商城之一的苏州相城区吾悦广场，发现尽管数字人民币红包的抽签结果尚未公布，但该商场已然早早开始宣传并为明晚的试点进行准备。在商家放置在收银台的小立牌上均设有“碰一碰”感应区，这是数字人民币“碰一碰”功能实现的区域，内装有“芯片”，另外店内中国银行的pos机也支持碰一碰。一商户的店长表示，离线支付现在还未铺设完成，场景得等双十二往后才可以（实现）。（澎湃新闻）[2020/12/10 14:49:49]

目前，研究机构对于全球半导体在今年下半年周期触底回升的预期较强。美国半导体行业协会日前发布数据显示，全球半导体市场仍处于周期性低迷，宏观经济低迷加剧了这种情况，但最近销售额连续环比上升，或许预示着未来几个月全球半导体市场将持续反弹。而摩根士丹利将大中华区半导体股票评价上调为具有吸引力，“科技行业通缩、价格弹性、人工智能半导体需求，这三项因素将共同触发逻辑芯片的下一个上升周期，可能从第四季度开始。”

公告 | 乐透互娱与蜜蜂计算设立合资 开发区块链超级计算芯片技术:1月23日，乐透互娱（08198.HK）发布公告称，于2020年1月23日，该公司全资附属互动实验室与合资伙伴蜜蜂计算(香港)就成立合资公司订立合资合作协议书，开发关于一类区块链超级计算芯片技术以及生产相关应用设备。[2020/1/23]

作为市场中关注度较高的产业，投资圈对于芯片半导体的划分也越来越细。在事件催化下，AI芯片、存储芯片、Chiplet、汽车芯片等部分细分领域近期热度飙升：

AI芯片

在大模型为代表的AI新时代，算力就是核心竞争力。AI芯片是AI的算力基础，ChatGPT在全球掀起的算力潮带动了AI服务器需求量上涨，而AI服务器核心依托高性能芯片，因此也带动了AI芯片的需求上涨。

声音 | 中民金融郑理：区块链等金融科技和芯片的投资刚好形成互补:据21世纪经济报道消息，近日，中民金融（00245）执行总裁郑理在接受采访时表示，中民金融围绕数字金融进行投资布局，主要聚焦在两方面：一是，以区块链技术为主的金融科技；二是，真正产生累积数据的高端制造行业，以及芯片行业。郑理认为，芯片对于区块链来说也非常重要。这两块投资一软一硬，刚好形成互补。区块链技术的特点，使得实物资产、金融资产、数字资产能够映射到区块链上，完成物理世界与虚拟世界的价值流动，使信息流与资金流混为一体，形成未来的“虚拟经济”时代。[2018/12/15]

AI芯片主要包括GPU、FPGA，以及以VPU、TPU为代表的ASIC芯片。其中以GPU用量最大。通用型算力GPU在芯片架构上具有更优的计算能效比，因而被广泛应用于人工智能模型训练、推理领域。

大模型AI对算力、存储需求大，推动芯片设计、制造升级。在大模型训练对数据总量的带动下，需要性能更高、功耗成本更低的算力芯片和大容量存储芯片。据摩根士丹利分析师的估计，全球人工智能芯片市场规模将在未来几年内快速增长，今年AI芯片市场的年销售额将达到430亿美元左右。而在四年内，AI芯片收入有望达到1250亿美元。相关公司：

中芯国际、寒武纪、海光信息、景嘉微

存储芯片

存储芯片在启用更复杂版本的基于人工智能的在线工具方面发挥着重要作用。存储芯片与英伟达等公司制造的图形处理单元协同工作，有助于加快运算速度，因此对于构建更快、更复杂的人工智能应用程序非常重要。

受2022年全球消费电子需求下降影响，存储芯片价格此前持续走弱，DRAM价格曾连续12个月下跌。而根据集邦咨询的数据，三星、SK海力士、美光等存储芯片制造商的库存天数将在第四季度降至平均13周，少于第一季度的平均16周。根据存储芯片各大厂商的减产计划和需求回暖的实际情况，预计2023年第三或第四季度DRAM的库存量会趋近于正常水平。

此外，有供应链人士近日表示，行业传统旺季即将到来，三大存储芯片厂商计划在2023年第三季度提高DRAM合约价格，目标涨幅是5%至7%。部分产品的价格企稳上调，叠加库存下行速度收窄，反映出产业逐步回暖的迹象。

由于具有高技术壁垒、高强度资本投入等特点，存储芯片行业长期被国外厂商主导，我国拥有旺盛的存储芯片市场需求，但存储芯片长期依赖国外行业巨头，国产替代迫在眉睫，国产存储芯片厂商迎来良好的发展机遇。相关公司：兆易创新、深科技、北京君正、江波龙

Chiplet

Chiplet被认为是“摩尔定律趋缓下半导体发展方向之一”，可以理解为“粒度更小的芯片”。Chiplet将满足特定功能的裸片通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片的系统封装，形成一种新形式的IP复用。基于裸片的Chiplet方案将传统SoC划分为多个单功能或多功能组合的芯粒，在一个封装内通过基板互连成为一个完整的复杂功能芯片，是一种以裸片形式提供的硬核IP。

简单来讲，和搭积木的原理差不多，就是将一块大的芯片拆分成多个独立的芯片，然后再把它们组装在一起，在不改变程序的前提下提升性能，可以突破单芯片光刻面积的瓶颈和设计周期的制约。相关公司：

通富微电、上海新阳、芯原股份、同兴达

汽车芯片

近年来，随着汽车电动化浪潮的到来，汽车芯片单车需求量和价值量大幅提升。根据公开数据，传统燃油车所需汽车芯片数量为600—700颗，电动车所需的汽车芯片数量将提升至1600颗/辆，而更高级的智能汽车对芯片的需求量将有望提升至3000颗/辆。

近年来，全球汽车芯片市场发展迅速。弗若斯特沙利文的报告显示，2022年，全球汽车芯片市场规模约为3100亿元。随着持续进行开发及需求不断增长，预计于2030年前，全球汽车芯片市场将超过6000亿元。

今年以来，我国汽车芯片企业迎来了资本热潮。汽车芯片企业黑芝麻智能日前向港交所提交上市申请书，冲刺国内自动驾驶芯片港股第一股。而在上个月，另一家汽车芯片企业芯旺微在科创板IPO获受理。据财联社统计，2022年下半年共有14家车规级芯片初创企业完成不同轮次融资，总披露金额超过30亿元人民币。

随着我国汽车智能化渗透率不断攀升，汽车芯片的需求有望产生爆发式的增长，相关上市公司有望迎来发展良机。相关公司：

斯达半导、国芯科技、中颖电子、全志科技(300458)

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