原文:EIGENPHI
编译:GWEIResearch
深入研究以太坊经济的复杂性,最大可提取价值供应链的好处呈现出令人着迷的研究。这个复杂的互动网络,特别是在当前PBS方案下的构建者和验证者之间,可以通过下面的桑基图来探讨。这个图表是一个丰富的数据可视化工具,巧妙地追踪了一些已知的和尚未解密的MEV来源。让我们更仔细地看看这些数据及其含义。
MEV供应链中的价值分配
以太坊网络当前已销毁350.04万枚ETH:金色财经报道,据ultrasound.money最新数据显示,以太坊链上ETH销毁总量已突破350万枚,本文撰写时达到3,500,578.59枚,价值约合 10,024,768,328 美元。[2023/7/29 16:05:54]
MEV占构建者收入的51.6%,验证者是最大受益者。
上面的图展示了MEV供应链为不同方面带来的好处,特别是在当前PBS方案下的构建者和验证者。它强调了从EigenPhi识别的三种MEV类型和那些尚未识别的MEV来源的分布。
该图表显示了从2023年1月1日至2023年2月28日期间的数据。在这两个月里,EigenPhi识别了975290笔涉及MEV付款的交易。EigenPhi的算法将这些交易中的64%归类为来自三种主流MEV机器人。这些机器人共同产生了730万美元的利润,为MEV付款贡献了1890万美元。
Moonbirds母公司PROOF将发布NFT系列“Archive of Feelings”:金色财经报道,Moonbirds母公司PROOF宣布将与Pace Verso合作,于3月15日发布术家Mika Tajima的首个个人NFT项目“Archive of Feelings“Archive of Feelings”系列NFT总量1152枚,使用自定义的算法来可视化美国12个地区的Twitter数据。
PROOF Collective Pass持有者均可以0.1ETH的价格铸造一枚NFT。Moonbirds和Pace Verso NFT持有者将有资格在第二轮进行铸造。若有剩余将可用于公开铸造。[2023/3/2 12:38:04]
Aptos链上交易量突破5000万笔:金色财经报道,Aptoslabs数据显示,Aptos链上总交易数已突破5000万笔,截至目前为52,825,487笔,活跃质押量为835,134,934枚APT,活跃验证者102个。[2022/12/18 21:52:35]
其余36%的未定义类型的交易,占MEV付款的1580万美元。这些尚未严格定义的类别包括实时交易、统计套利、DEX-CEX套利和私人订单等。
在这些MEV中,2310万美元直接通过coinbase.transfer()转移到构建者的地址,剩下的1160万美元作为优先费用支付给构建者。
德国联邦金融监管局:加密资产不受存款保险和投资者赔偿保护:8月23日消息,德国联邦金融监管局(BaFin)更新其在今年 2 月份发布的加密资产风险警告称,加密资产不受存款保险的保护,而且通常也不适用投资者赔偿的保护。今年 2 月份,BaFin 警告投资者称,投资加密资产是有风险的,可能会损失所有投资资金。[2022/8/23 12:43:11]
MEV占构建者收入的51.6%,其余48.4%来自普通交易支付的优先费用。
安全团队:NFT项目Wibin Wolves Discord服务器遭到攻击:6月4日消息,CertiK在推特上表示收到报告称NFT项目Wibin Wolves的Discord服务器遭到攻击,社区用户被踢,所有服务器邀请链接被关闭。Wibin Wolves官方将在24小时内在推特上宣布下一步行动。[2022/6/4 4:02:01]
值得注意的是,搜索者和其他用户支付的部分燃气费将以基本费的形式被烧毁,而普通交易支付的基本费并未包括在图中。
然而,尽管构建者的收入达到了令人瞩目的6730万美元,但93%被分配给接力拍卖中的出价,以补偿验证者,确保验证者最终会提议区块。因此,这两个月的构建者的实际收入仅为440万美元。验证者在2023年的前两个月收到了6260万美元。
因此,大部分构建者的收入通过Relay的拍卖市场被分配给验证者。仅考虑MEV部分,并假设构建者将所有普通交易费用转给验证者,向验证者分配MEV的88%以保证构建者的区块成功提议是必要的。
寡头瓜分最大的蛋糕,无论是对于构建者还是验证者
构建者和验证者之间的市场竞争表现出明显的寡头垄断效应,Lido占据了30%的市场份额。
构建者和验证者之间的市场竞争表现出明显的寡头效应,前三名参与者把握了大约50%的总利润。通过担任构建者和验证者的双重角色,行业领导者成功地主导了市场。目前排名第一的Lido在两个月内累积了大约2100万的利润,占据了30%的市场份额。与此同时,排名第二的,被mevboost.pics标记为Coinbase的公司,占据了大约15%的市场份额。
有趣的是,Lido的利润市场份额也与其抵押权重和提议新区块的概率一致。根据Dune的数据,截至5月6日,Lido已经抵押了6038112个ETH,拥有189k个验证节点,占据了提议市场份额的31.9%。此外,我们的链上数据分析显示,Lido自主提议区块或从Relay获得拍卖区块的份额约为30%。假设1ETH等于2000美元,区块的交易费用和MEV收入为Lido生成约1%的年化回报。
MEV蛋糕上的糖霜
总的来说,桑基图描绘的MEV市场为构建者和验证者提供了一个丰富的多层次收入的蛋糕。这些利润的大部分被Lido这样的市场领导者捞取,他们已经成功地切下了最大的一片。虽然MEV的“蛋糕”很大,但值得注意的是,这个蛋糕的分配并不均匀,大部分都流向了接力拍卖。
市场明显表现出寡头垄断的迹象,MEV收入在构建者利润中起着关键作用,这个领域的未来景观很可能会受到这些领先实体为保持他们的MEV大蛋糕份额而采取的策略的影响。
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