DEFI:超详细学习指南：如何使用工具网站DefiLlama_TVL

你第一次用?DefiLlama?是为了查询什么？

我第一次是领导分配给我查询Avalanche生态的潜力DeFi任务。现在他已经是一个BigAggragator，我将通过这个Thread像你重新介绍它的功能&这些数据的使用方法&有趣的数据。

阅读本文您的收获会有：

-详细了解DefiLlama的全部功能

-了解DeFi数据&指标：LTV,Delta中性策略，NewListedProjects

-寻找DeFiAlpha的指标&方法

-如何使用相应的指标以及衍生指标

-查阅DefiLlama的新奇数据

-数据工具网站推介

1.1DeFi-Overview

-整个DeFi生态TVL

-按照TVL协议排名

-可按照公链进行排名

Lido因ETH合并成为第一，?99.2%TVL来自于ETH

1.2DeFi-chains

-各公链按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名

-可按照EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分类

TVL7?D/1?M变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi是生态基础设施，稳定币是DeFi的基础，可以从DeFi角度观察公链发展。

1.3DeFi-Airdrops

-按照募资时间排序DeFi协议

这个数据更新的有些慢，有一定的寻找Alpha的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑

FTX一季度将向其律师和咨询公司支付总计1.03亿美元:金色财经报道，据已破产的加密交易平台 FTX 在法庭上提交的文件显示，3 月份有五家法律及顾问相关公司 Sullivan & Cromwell、Alvarez & Marshal、AlixPartners、Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan 和 Landis Rath & Cobb 向 FTX 开出合计 3640 万美元的账单。而一月份、二月份的相关账单金额分别为 3420 万美元和 3250 万美元，FTX 一季度共计将为此支付 1.03 亿美元。[2023/5/3 14:40:17]

1.4DeFi-Treasuries

-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例

协议有钱=协议发展快？不一定

但协议有大量自身代币=市场流通小orDAO可能成为代币最大抛售方

FTX与BITDAO之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险

1.5DeFi-Oracles

-利用TVS进行排序

-各个预言机服务的协议情况

ChainLink是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高

1.6DeFi-Forks

-查看哪些协议被复制的最多

被Fork的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会

1.7DeFi-TopProtocols

-查看各个公链的各个DeFi细分领域的领头大哥

-范围包括：LiquidStaking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。

Fortune月刊将以区块链为主题设置封面，并将其作为NFT系列:金色财经报道，Fortune的4/5月刊将以区块链为主题设置封面，并将其作为一个NFT系列。NFT由巴拿马艺术家Ix Shells创作，内容是加密行业过去一年的纪念插图，包括丑闻、价格崩盘、监管等。NFT将于美国东部时间4月9日13时在Foundation上销售，持续24小时，售价0.1 ETH。[2023/4/5 13:44:48]

公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如Canto的CDP龙头会是谁？

1.8DeFi-Comparison

-支持选择多个协议根据时间轴进行TVL对比

对比LSD这种同一个赛道的可能会有用。

这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV等

1.9DeFi-TokenUsage

-可以查询token在DeFi中的使用情况

这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被DeFillama收录的项目

意思的数据之一：有34.9亿USTDT在JUSTLEND，他们用来做什么了呢？

1.10DeFi-Categorie

-各个类别的DeFi项目的数量，TVL

DefiLlama将其分成了31个类别，其中协议数量在10以下的有Privacy，Oracle，LeveragedFarming，UncollateralizedLending，ExoticOptions，RWALending。我认为后四个中可能有一些Alpha

1.11DeFi-Recent

-最近被收录的项目

Sui联合创始人：Sui已支持Groth16 zkSNARK算法:11月19日消息，Sui Network联合创始人Kostas Kryptos发推称，Sui欢迎零知识证明，用户现已可以其交易事务中附加Groth16 ZKP证明，由于我们的后端结合了Arkworks和BLST，因此这样做可以提升2倍的验证性能速度。”与此同时，Kostas分享的Sui Github界面显示关于Groth16的模块已于今日提交。

注：Groth16是zkSNARK的典型算法，系Groth在2016年发表的一篇论文中提出，目前该算法在ZCash，Filecoin，Coda等多个项目中均有应用。[2022/11/19 13:24:11]

注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性

1.12DeFi-Lauguage

-不同编程语言占比

-按照TVL的语言对比

-Solana生态开源/非开源的协议比例

如果你想了解更详细的，可以查看@ElectricCapital的数据网站

2.1Yields-Pools

-根据TVL排名的流动池顺序

-收录了59条链上的275个协议中的5327个池子

除BTC,?ETH与稳定币，排名第十一名GLP，排名十三名GMX均来自与GMX

2.2Yields-DeltaNeutral

-选择抵押代币，然后自动选出策略

-策略收益为计算各个策略组件的合计收益

目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用

阿提哈德航空公司将推出独家NFT系列Ey-zero1:金色财经报道，据阿提哈德航空公司官方消息，该航空公司将于2022年7月21日推出独家NFT系列Ey-zero1。据悉，NFT系列仅限于2003年的收藏品，象征着阿提哈德成立的那一年。它拥有十个高度详细的 3D 飞机模型，每一个都展示了独特的阿提哈德波音 787 梦幻客机涂装，包括 Greenliner 和标志性的曼城主题飞机。EY-ZERO1 将于 2022 年 7 月 21 日 UTC 下午 2 点开始销售。仅限 2003 个收藏品，每个 NFT 售价为 349 美元。此次拍卖将于 2022 年 8 月 18 日下午 2 点 UTC 结束，所有剩余的未售出 NFT 将从收藏中剔除。[2022/7/7 1:58:02]

2.3Long-shortStrats

-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和CEX永续掉期市场上显示delta中性的「多空」策略。

-会在考虑CEX资金利率和DeFi收益率的情况下计算年化策略回报。

目前合作的CEX是OKX，而去中心化平台包括Venus，Ankr，WOOFi等

2.4Yields-LeveragedLending

-寻找不同杠杆借贷项目的LoopApy,SupplyApy以及LTV，目前借贷情况等数据

-收录了23条链上，?291个协议中的158个池

相较于其他链BNBchain的项目数量更多，且LoopApy更高

2.5Yields-Borrow

-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名

-收录了23条链上291个协议的777个流动性池

2.6Yields-Overview

-搜寻单个币种的中位APY以及分布情况

-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种APY

-可视化的APY数据对比

报告：加密货币交易所敦促巴基斯坦当局对数字资产征税:金色财经报道，巴基斯坦加密交易所RAIN呼吁该国财政部对加密货币进行监管并征收15%的税。RAIN告诉监管机构，巴基斯坦可以通过对加密资产征收资本利得税获得大约9000万美元的税收。RAIN总经理Zeeshan ahmed指出，印度和美国等其他国家可以获得数十亿美元的税收，巴基斯坦应该考虑将加密交易视为合法并置于监管之下。ahmed表示，政府可能需要 12至18个月才能做出决定。（forkast）[2022/5/18 3:24:12]

可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用

2.7Yield-StablecoinsPool

-收录了59条链上275个协议的422个池

-查看各个稳定币池子的TVL，APY

基本高APY都是靠项目代币的RewardApy补贴的

除了以太坊上，L2中也开始出现一些稳定币池值得关注

2.8Yields-Halal

-追踪59条链上的36个协议的5273个池子

-简单交换DEX，单产农业，流动性质押，桥接LPs

-如何理解Halal，个人觉得就是简单、安全点的池子

ArrakisFinance的DAI-USDCTVL$?280.75?M,且暂时未发币，目前收益仅有BaseReward，暂未发币

3.DefiLlamaSwap-Meta-Aggregator

-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易

-会计算出交易结果以及各种费用成本

-可以自定义滑点

有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣

4.BorrowAggragator

-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议

-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应APR和借入APR，

-提供所有可能的借贷途径、成本和LTV的列表

5.CEXTransparency

-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表

目前OKX一月内处在净流入，而Binane一月处于净流出，目前已流出$?2.07?B

从目前来看，TOP?5净流出并没有全部流入TOP?10净流入CEX，现在可能有1.5?B+资产放在链上

请注意在熊市净流入的CEX，或许值得关注

6.Liquidation

-查看各条链上的各个协议的清算总额

-下跌20%的清算总额情况

-查看100个最大头寸的清算情况

TOP10的最高清算价格是$?1,?088.017?，TOP12&TOP15分别是$?1290左右，比较特殊的TOP18是$?1547.

7.Volumes-Overview/Chains/Options

-Dexs交易量日/周/月排名

-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量

-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量

目前期权市场，Lyra交易量占据已经统计数据的56%?+，绝对领导者地位

8.Fee&Revenue

-按照收入和费用进行排名的项目列表

Top50收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup，DEX，流动性质押，期权/期货/借贷交易，NFT市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle

一个有趣的现象，FDV百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了Holders手里

9.1Raised-Overview

-按照时间排序的融资时间

-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况

9.2Raises-Activeinvestors

-按照30天内出手次数排序

-投资项目情况

10.Stables-Overview

-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况

1?B以上有6个，USDT,?USDC的地位暂时无人撼动

目前仅DefiLlama收录的稳定币就有97个

市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币

11.Stable-chains

-按照公链上的稳定币规模进行排序

-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL占比，桥接数量

12.Hacks

-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况

其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战

13.ETHLiquidStaking

-质押项目数量以及LSD情况，APR等

Lido处在决定领导地位，但unshETH成立7天+，已经有86.05ETH存入

Hord的APR能达到35.11%?，数额高的吓人

DefiLlama?提供的一些有趣的小工具：

-roundup-由DefiLlama整理的各种信息、新闻汇总

-TrendingContracts：查询过去某段时间的合约交互情况

-TokenLiquidity：查询代币之间的流动性深度

除了DefiLlama还有一些很棒的网站值得推荐：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表?

Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，GeckoTerminal连土狗池都能追踪

?TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力?

Google:万能！?

其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。?

区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新mint的NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。

原文标题：《重新认识DefiLlama——强大的数据工具网站》

原文作者：waynezhang.eth

来源：星球日报

标签：DEFIDEFEFITVLDefigramLendefiDefivilletvl币价格

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