上海升级推迟下的板块机会:L2头部生态的DeFi“内卷”
L2是目前讨论热度最高的赛道之一。
L2旨在解决以太坊长期存在的、提升吞吐量的迫切需求,今年,其头部生态相继迎来阶段性的技术落地,同时也是今年以太坊主网升级的主要受益板块。
以太坊路线图中,“TheSurge”是推动Rollup扩容的重要节点,旨在Rollup中实现每秒10万+TPS的关键目标:
ConsenSys分析师:以太坊上海升级激发机构投资者参与质押的兴趣:4月22日消息,以太坊区块链开发公司ConsenSys的分析师Michiel Milanovic表示,顶级机构级以太坊投资服务提供商4月份的资金流入已经是上个月的三倍左右。他还称,约80%的资金流入是在4月12日上海升级之后发生的。从那之后,大约1800万枚ETH可被提取,价值350亿美元,之前这些ETH被锁定在质押合约中。
允许提款也降低了与锁定ETH进行质押相关的流动性风险,这之前让一些投资者望而却步。Milanovic说道,我们预计,在长期验证者首次减少ETH之后,这将自然地提高质押率。(CoinDesk)[2023/4/22 14:20:08]
图中,EIP-4844是非常关键的提议,属于完整版分片扩容Danksharding的前置方案,整套方案围绕Rollup来进行链上扩容。
Bybit在以太坊上海升级前推出支持ETH质押选项的Web3质押池:金色财经报道,加密货币交易所Bybit在以太坊上海升级前宣布推出支持ETH质押选项的Web3质押池,据悉其服务无需用户持有ETH,而是可以使用BTC、USDT和USDC余额访问该产品。(newsghana)[2023/4/1 13:39:32]
EIP-4844提出了一种为Rollup量身定制的交易类型BlobTranscation,为以太坊提供了一个额外的临时外挂数据库,为每个交易增加了128KB-256KB;
每个区块可承载1MB-2MB,给以太坊带来了额外存储空间,额外的数据空间可以使Rollup实现更高的TPS和更低的成本,同时也将原本Rollup占据的区块空间释放给更多用户。?
报告:上海升级对ETH供应的影响有限:金色财经报道,Bernstein周三在一份研究报告中表示,由于市场担心供应过剩,ETH的价格走势预计将在本月晚些时候在上海升级之前保持谨慎。
Bernstein 的分析显示,供应增加可能会持续数周甚至数月,因此每天的抛售压力很小。对实际供应影响有限,但由于取消质押导致的疲软情绪可能会在事件发生前对ETH价格造成压力。
从积极的方面来看,市场预计解除锁定将导致更多人质押他们的 ETH,这将给投资者解除质押的信心。[2023/3/1 12:36:47]
在完整版Danksharding方案中,还将继续扩大Blob可以承载的数据量。
提案部署与升级,预期能将L1交易的成本将降低10-20倍,进一步将L2Rollup成本降低10-100倍。
Kraken:在上海升级6个月之前,ETH 取消质押“不可用”:金色财经报道,在以太坊合并之后,一些用户想解除他们已经抵押的ETH,Kraken发布公告称,允许用户使用 Kraken Pro 应用程序质押和解除他们的加密货币资产。然而,在上海宣布升级到以太坊网络之前,似乎ETH不可用。此外,Kraken团队表示,以太坊基金会预计上海升级将在“合并后的 6-12 个月”进行。[2022/9/16 7:01:48]
EIP-4844的范围涵盖共识与执行,其复杂性介于EIP-1559和TheMerge之间,被定于在上海升级后的坎昆升级中部署,是上海升级之后的坎昆升级的重点。因此,LSD赛道热度高涨的同时,市场对后续热点的预期已围绕L2赛道展开。
该提议原定于今年5月-6月落地,但目前看来,随着进度推迟,预期将在今年中期或下半年启动。这为整个L2生态提供一个极佳的热度延伸区间,不断带动L2板块波动。该板块确定性强,最迟也将在EIP-4844升级前成为热点。
L2版块相对成熟,近期数据向好:
现有Rollup技术解决方案以OptimisticRollup和ZKRollup为主。基于OptimisticRollup技术的Arbitrum和Optimism两大头部生态稳稳占据市场份额,两强格局明显。
Arb生态和OP生态具备先发优势,市场关注度高,资金较为集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生态,竞争将长期存在。
Arb技术发展速度更快,最先实现了多轮欺诈证明,生态中的数量、活跃度都更为丰富,其原生项目包括GMX、MAGIC生态等;OP在技术进展上速度稍慢,但于上轮牛市尾部空投了治理TokenOP,这一动作优先于其他任何竞争对手,成为市场在L2赛道的对标与参考标的。
EIP-4844提案对两项生态所带来的影响也有细微差别:Arb上的GMX提供着最大的TVL占比,但OP中的SNXV3即将上线,由于其采用的原子交换属于0滑点交易,将在EIP-4844的降费中更加受益。
此外,L2应用天然具有迁移需求,两个生态仍在共享许多DEX、DApp、借贷协议等。
这样胶着的竞争,叠加升级所带来的L2Rollup降费利好,所带来的螺旋效应将是非常激烈的。在升级延迟及升级落地之前的空间,Arb系与OP系的将出现更激烈的DeFi项目“内卷”。
这种内卷下,理想的机会在于创新类DeFi项目的出现、头部协议的技术进展或利好带动、官方的战略动向与生态扶持。
L2中,大多数DeFi仍在“平移”以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生态中的DeFi经济模型与思路,但无论如何,短期内可以持续关注Arb生态和OP生态动热点DeFi,例如:
ARB生态:Magic、Radiant、GainsNetwork等;
OP生态:Velodrome、SonneFinance等;
金色财经报道,MetaPlatformsInc发言人周五表示,公司正在探索一个独立的去中心化社交网络,用于共享文本更新,这可能是马斯克的Twitter的直接竞争对手.
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