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加密货币:2023年Crypto VC名录:全球300家加密基金中谁最活跃?_WEB3

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时间:1900/1/1 0:00:00

摘要:

CoinstackPartners管理合伙人RyanAllis对全球顶尖300家加密货币风险投资基金进行了分析排名并制作了相关报告,包括按基金规模分类、按全部加密投资数量分类及按活跃度分类等排名。

继Coinstack备受欢迎的2022年加密货币风险投资公司名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖300家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论:

按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司;

按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司;

按最近12个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。

让我们从一些总结数据开始:

全球顶尖300家加密货币风险投资公司管理的资本总额为839亿美元。

旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市,代表着全球前50家加密货币风险投资公司总资本的45.16%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。

即使在2022年下半年出现了经济衰退,2022年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份,对公司进行了超过262亿美元的新资本投资,相比之下,2021年投资额为251亿美元。

2022年第四季度新的加密货币风险投资比2022年第一季度低77%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。

2023年2月,风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为8.72亿美元,比2023年1月的5.74亿美元增长了52%。

这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,风险投资公司每个工作日仍会投资超过2500万美元于加密/区块链公司股权。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。

如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期持平,在当前正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出3.1倍。

福布斯2023亿万富豪榜:CZ下滑至167位,马斯克失去首富头衔:金色财经报道,福布斯发布2023亿万富豪榜,奢侈品巨头LVMH的Bernard Arnault成为新晋全球首富,Elon Musk在高价收购推特后失去了世界首富的头衔,而币安首席执行官CZ则从去年的第19位大幅下滑至第167位,FTX联合创始人SBF和Gary Wang也跌落榜单,此前NFT市场OpenSea创始人Alex Atallah则因为市场泡沫破灭导致资产快速下降。(forbes.com)[2023/4/5 13:45:47]

因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的3倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。

与过去的经济衰退相比,加密货币风险投资资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在2024/2025年迎来强劲回归。

随着我们为2024年4月的比特币减半和可能导致的2025年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续18个月。

现在是为下一轮牛市做准备的时候了。

在某个时间点,比特币将再次超过69,000美元,以太坊将超过4,800美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。

最聪明的风险投资公司正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和DLT等投资主题上都进行了持续的投资。

福布斯2022年预测:Web3将在3方面影响未来工作:12月24日消息,福布斯于12月22日发文《2022预测,Web3对未来工作的影响》,其中提到3方面的影响:

1,文化与价值观。伴随美国“大辞职潮”,许多辞职者将会寻找Web3中的价值观和文化。Web3项目往往更具包容性和支持性。Web3公司正准备吸引大量年轻人才,因为Web3的理念是协作,合作和互惠。

2,自由职业经济。Web3哲学的一个化身可以在DAO中找到。在DAO中,工作、决策、金融交易是去中心化的,并由社区领导,这带来了某种新的自由职业经济,但又不同于零工经济。

3,专业发展。Web3带来了learn-to-earn模式,在吸引新用户的同时将教育机会扩大到世界各地的任何人。[2021/12/24 8:01:42]

2023年加密货币风险投资机构名单

哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大?哪些最积极地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中进行投资呢?

按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的VC公司是:A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。

按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的VC公司是:CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU21和Animoca。

但在过去12个月里,哪些公司在新的加密货币VC投资领域处于领先地位呢?

Glassnode:自2020年减半以来,以美元计价的矿工收入增长了550%:金色财经报道,Glassnode数据显示,比特币矿工看到BTC收入每四年减半。在目前的时代,矿工们每天的平均收入在900到1000美元之间。

尽管以BTC计价的收入减少,但自2020年减半以来,以美元计价的矿工收入增长了550%,并接近每天6200万美元以上的总收入。[2021/11/8 21:32:59]

目前最活跃的加密货币VC公司是:BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。

让我们深入分析并进行全面排名。

按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司

下表是通过我们自己的研究以及结合来自Pitchbook、Crunchbase、AUM13F和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。

以下是按基金规模排名的前50家公司。根据我们的研究,有19家加密货币风险投资公司将10亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。

声音 | 硅谷风险投资家Tim Draper:2022年比特币价格或达25万美元:据ethereumworldnews消息,硅谷风险投资家Tim Draper近期接受采访时表示,他对其对最近加密货币市场的看涨情绪翻了一倍。他还称,到2022年比特币的价格可能会达到25万美元。[2018/9/21]

按城市划分的加密风险投资

排名前50的加密货币风险投资基金所管理的总资本为596亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本:

旧金山湾区在排名前50的全球加密货币风险投资公司中占据了45.2%的市场份额,管理着超过260亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。

美国在加密货币风险投资领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前50的公司中是如此。

动态 | IDC预测2022年全球区块链支出达117亿美元:8月6日消息,IDC预测2022年全球区块链解决方案支出将达到117亿美元。在预测期内,区块链支出将以强劲的速度增长,2017-2022年复合年增长率为73.2%。在市场规模上,预测期内美国是全球区块链投资最大的区域,占全球支出的比重为36%。分列二到五位的是西欧、中国、亚太(不含中国和日本)和加拿大(中商情报局)。[2018/8/6]

按投资数量排名的50家顶级加密货币风险投资公司

现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前50的完全不同的画面。

过去12个月最活跃的50家加密货币VC

最后,让我们通过过去12个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃,而不是在2018-2021年期间活跃的公司,以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。

当我们统计数据时,我们发现以下情况。

整体加密VC部门健康

根据Pitchbook的数据,2022年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年,新投资了超过262亿美元,仅略高于2021年的251亿美元。让我们看一下部分图表。

然而,从Pitchbook的季度数据来看,情况又不同。2022年第一季度的活动达到了峰值,新投资了略高于110亿美元的资本,而第四季度仅为25亿美元。

2023年第一季度的新投资额预计约为18亿美元,这是自2020年第四季度以来最低的数字。

然而,根据2023年2月相对于1月的大幅增长,看起来我们现在已经扭转了局面,随着我们进入2023年第二季度,趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的注。

从退出策略来看,2021年和2022年分别有约70个主要加密货币风险投资股权退出。虽然2023年的退出策略有所下降,但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。

我们目前看到的是哪一轮估值?

最后,我们将介绍种子轮和A轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前种子轮、A轮和B轮交易的中位估值。

种子交易估值

在加密货币行业,种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展?

正如下面所示,2023年的中位种子轮筹资额为300万美元,预估前置估值为2280万美元,其中估值范围从1100万美元到4300万美元。

有趣的是,根据Pitchbook的数据,目前种子轮的平均估值实际上比2022年还要高,但完成的交易数量要少于2022年的平均水平约50%。根据我们自己的经验,大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在1000万到2000万美元之间——因此,可能Pitchbook对于23年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。

A轮交易估值

加密货币行业的A轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?

2023年的中位A轮筹资额为970万美元,预估前置估值为9000万美元,其中估值范围从5500万美元到1.15亿美元。这些A轮交易往往是分配给年收入在100万到1000万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。

B轮交易估值

加密货币行业的B轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?

2023年的中位B轮筹资额为5500万美元,预估前置估值为7.4亿美元,高于2022年的2.95亿美元。2023年仅完成了少数B轮交易,因此随着更多的交易完成,这个数字可能会下降。2022年25-75%的分位值为1.5亿美元至12.5亿美元。

来源:深潮TechFlow

作者:RyanAllis,iContact、Hive和Coinstack创始人

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