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ETH:LSD市场争夺战开启 一文梳理9个潜力协议_Slime Finance

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:LouisCooper

原文编译:0x?11?,ForesightNews

上海升级将释放价值超过270亿美元的ETH,这意味着LSD市场的争夺战已经开始,它们将围绕提供最高APR展开。

问题是,赢家会是谁?它可能来自下面的9个LSD协议:?

在正式开始之前,我们需要先了解以太坊上海升级。

这是以太坊在转向PoS之后的第一次重大升级。它将上线质押ETH解锁功能,以帮助验证和保护以太坊网络。

自2020年以来,以太坊验证者一直在质押他们的ETH,没有任何回报……直到上海升级。

那么LSD平台从何而来?要成为以太坊验证者,你需要高达32个ETH。LSD平台允许质押任意数量的ETH。

因此,随着奖励最终激活,日常ETH持有者参与质押的动机将会激增。LSD平台的淘金热正在开启,能够持续提供最高APR的平台将获胜。让我们找出可能是谁?

LSD稳定币协议Prisma Finance已支持cbETH作为抵押品:7月13日消息,LSD稳定币协议Prisma Finance已支持cbETH作为抵押品,用户可通过抵押cbETH获得原生超额抵押稳定币acUSD,同时cbETH的质押收益可通过自偿还机制偿还借入的acUSD,逐渐降低清算比率并平衡借贷利率。[2023/7/13 10:52:18]

Pendle

Pendle可能是我最看好的LSD选手。

为什么?Pendle的TVL几乎是其市值的两倍,资产在其V2发布后大量流入。

Pendle创建了独特的代币化收益策略:本金代币(PT)和收益代币。

乐观来讲,由于@CamelotDEX,Pendle现在也可以在Arbitrum上使用。

他们与其他利基市建立了战略合作伙伴关系,如@AuraFinance。这让我对以下方面充满信心:

Lido协议质押ETH逾620万枚,占LSD市场份额的86.48%:5月16日消息,据Dune Analytics数据显示,Lido协议质押的ETH总量达到6,274,784枚,占LSD市场份额的86.48%。RocketPool、Frax Finance的ETH质押量分别为574,171枚、155,168枚,LSD市场份额排名暂列第二、第三。[2023/5/16 15:05:41]

?团队合法性

?希望提供真实、有竞争力的产品

Stader

Stader将要支持以太坊网络质押,并发布ETHx,这将使对ETH节点的要求降低8倍。重要的是,他们在Stader中也需要0.4ETH。这意味着供应紧缩和一个很好的机会。

正如@NagatoDharma指出的那样,SD代币仍比其公售价格低60%?。

有了可靠的市值与TVL比率,看到5美元以上的SD大有希望。

LSDx Finance推出治理代币veLSD:4月13日消息,全 LSD 超流动性协议 LSDx Finance 宣布其治理代币 veLSD 上线。用户质押 LSD 可获得 veLSD,Velsd 持有者享有协议提案、投票等治理权。

此外,LSDx 已启动财库,整个 LSDx 协议 50% 收入会分配给 veLSD 持有者,当前 veLSD 的 APR 为 711%。[2023/4/13 14:01:43]

阅读Nagato的贴文,以全面了解代币经济学/收入。

Hord

作为Dcentralab的一部分,Hord正在Zokyo的帮助下完成对hETH的审计。

他们声称通过多种途径实现了更高的APR:

?ETH质押

?MEV奖励

?额外的HORD奖励

LSD协议unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本,当前TVL已超2600万美元:金色财经报道,LSD协议unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括为不同LSD Token设置风险隔离机制、新增多签和Timelock功能、以及启用首个上海升级后LSDfi产品vdAMM。vdAMM可将unshETH转换为AMM池,允许用户访问unshETH中的深度流动性并在不同的LSD之间进行交换。官网数据显示,协议当前TVL已达2648万美元。[2023/4/4 13:43:45]

由于额外奖励,hETH的价格不与ETH挂钩。

Balancer将为LSD协议StaFi的rETH-ETH池创建Gauge,BAL释放上限为10%:2月8日消息,流动性质押衍生品协议 StaFi 在 Balancer 社区提议为以太坊上的 rETH-ETH 池创建一个 Balancer Gauge,BAL 释放上限为 10%。StaFi 将使其 Balancer rETH-ETH 池成为以太坊主网上 rETH 的主要流动性来源。通过增强池的流动性,Balancer 将会从增加的交易费用中获益。目前该提案已获得 Balancer 社区投票通过。

StaFi 于 2020 年第三季度推出,重点是为以太坊和其他权益证明链(例如 Polygon、Solana 和 Polkadot)上的抵押资产带来流动性。与其他 LSD 协议类似,StaFi 发行流动性收据 Toekn (rETH),代表用户通过无许可的验证器集在信标链上质押的以太坊份额。自推出以来,该协议已在 11 种 Token 中积累了价值超过 3600 万美元的质押资产,并拥有 3439 个活跃验证者。[2023/2/8 11:54:54]

Hord团队制定了雄心勃勃的计划,但他们在Dcentralab的位置意味着他们拥有强劲的开发能力。

HORD已经出现大幅增长,但其FDV仍低于2000万美元,流通市值为600万美元。

他们能吸引ETH持有者吗?

FraxFinance

FraxFinance无需介绍,其LSD变体frxETH拥有1.7亿美元TVL。

frxETH的TVL自去年11月以来增长了100倍,主要是由于其令人印象深刻的高收益率推动。

Bifrost

我对Bifrost的兴趣是由@Crypt?0?_Andrew以及TVL/MC的比例激发的。

现在Bifrost的FDV为700万美元,质押了1.8万ETH,TVL/MC比率为4?!

Bifrost由来自Polkadot生态的OG团队操刀,BNC的潜力值得期待。

SharedStake

SharedStake是我最冒险的选择,我从@CryptoShlug

那里获知这个项目。

SharedStake中质押了1.6万ETH,但其市值仅仅只有100万美元。他们通过结合以太坊质押和自己的MEV机器人来优化收入。

StakeWise

StakeWise是另一个「更安全」的协议,其计划在上海升级之前启用v3。从表面上看,该协议被低估了,TVL为1.4亿美元,市值为4000万美元。

然而,考虑到SWISE的月通胀率为2%且FDV为1.8亿美元,它的前景并不那么乐观。

LiquidStakingDerivatives

LiquidStakingDerivatives是LSD聚合器,@iearnfinance的竞争对手。他们设计了veLSD/LSD的巧妙飞轮,我很想看到它运行,它会吸引足够的ETH吗?

LiquidStakingDerivatives的市值为200万美元,它的收益潜力对我来说是显而易见的,但要谨慎行事。

0x?AcidProtocol

最后一个项目是0x?AcidProtocol,一个雄心勃勃的LSD协议,希望筹集4,?000ETH,我对此表示怀疑。

0x?AcidProtocol声称是为了最大化LSD资产的回报,和前面提到的frxETH、stETH相同等。

最后,还有许多我无法包括但仍有潜力的协议争夺LSD市场份额:

$AURA

$YFI

$FIS

$RPL

$DVT

……

记住:任何人都可以贴上「构建LSD协议」的标签,小心。

我错过了谁?

出于显而易见的原因,我没有提到Lido。它现在完全主宰了LSD市场,但我预计随着竞争加剧,这种情况会发生变化。

标签:ETHLSDSTAANCPumpETHlsd币圈Crystal Of DragonSlime Finance

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