DeFi 的异常火爆,离不开以Uniswap Balancer 为代表的AMM模式DEX。
在CEX交易低迷的情况下,DEX 交易所的成交量节节攀升;而且DEX 内部也是竞争不断,创新不断。
如今Bancor 带着它的V2版本来了,或许能给DEX掀起一股浪。
一、DEX 交易量,在加速
根据debank数据显示,DEX的日成交量达到3.485亿美元,这个数字相对于前几天有所下降,但丝毫不能掩盖DEX日益繁荣的情况。
毕竟日成交量波动大也是正常的,下面这张图统计了DEX的月成交量,并对比了2019年的情况。
LBank蓝贝壳将于今日上线VAL、ANY、RAZE ,开启USDT交易:据悉LBank蓝贝壳将于4月16日上线三个项目分别是:
项目一:VAL(Vswap),上线时间 17:00;
项目二:ANY(AnySwap),上线时间 19:00 ,同时启动瓜分3,290 ANY活动;
项目三:RAZE(Raze Network) ,上线时间 23:00,同时启动充值RAZE瓜分10,000 USDT活动;
更多信息可登录官网进行查看[2021/4/16 20:26:55]
从图中可以明显的看到,DEX的月成交量最近4个月是突飞猛进,相比2019年已经完全不在一个量级了。
LBank 蓝贝壳上线NKN1-25倍杠杆永续合约:据官方公告,LBank蓝贝壳将于4月9日16:00(UTC+8) 上线NKN 1-25倍杠杆永续合约。用户可在网页端或移动端“合约交易”参与交易,并可点击“合约介绍”查看更多合约相关信息。
据了解,LBank推出的永续合约交易目前已上线BTC、ETH、ETC、XLM、BLZ、NEO、ZEC、BEL等多个币种,后续将陆续上线更多永续合约交易。更多详情请关注LBank官网公告。[2021/4/9 20:02:03]
DEX如此迅猛的发展,在抢夺了本来萎靡的CEX交易市场份额。
然而,CEX之间相互掐架之时,DEX在创新在相互竞争,以便为用户提供更好的服务。
二、DEX赛道竞争很激烈
DEX迅速发展,竞争也相当激烈。DEX能爆发离不开在交易模式上的创新。
动态 | Ecobank Transnational发布报告:大多数非洲国家保留数字货币合法化:根据Bitcoinexchangeguide消息,Ecobank Transnational(非洲泛非经济银行集团)近日发布的一份报告称,包含在其经营范围内的36个非洲国家中,只有两个国家(南非和斯威士兰)宣布对数字货币和区块链技术采取友好态度,纳米比亚是唯一一个彻底禁止数字货币的国家。大多数非洲国家考虑其存在潜在风险,但并未在政策层面明确态度,仍然保留将数字货币的使用合法化。该报告继续指出,大多数非洲国家都倾向于采用耐心的方法来监管这些数字资产。[2018/9/2]
DEX采用AMM模式(自动做市商),从0到1的创新。
最早开创这个AMM模式是Bancor。其他采用AMM的DEX有:
1、 Bancor (2017年6月)
印度加密货币银行Nuo Bank即将上线 曾获传媒巨头Naspers高管投资:印度数字货币银行服务平台Nuo Bank本周上线,运用数字货币和区块链复制银行的功能。印度媒体称,这家初创公司获得了印度公司Pay U的CEO Amrish Rau和董事总经理Jitendra Gupta的种子融资,共计投入25万美元。Pay U的母公司是腾讯第一大股东南非传媒巨头Naspers。[2018/3/25]
2、 Kyber(2018年6月)
3、 Uniswap(2018年11月)
4、 Curve(2020年1月)
5、 Balancer(2020年3月)
6、Uniswap V2(2020年5月)
7 、MCDEX (2020年6月)
8、Bancor V2(2020年8月)
9、1inch AMM (?)
当前,从交易量的角度看,uniswap和curve遥遥领先。
各DEX交易所的市场份额如下图。
从上图中可以发现,Bancor作为最早开创AMM模式的交易所,但市场占有份额很低,现在只有2%。同时,bancor的市盈率也非常低,如下图。
Bancor的市盈率类比DEX也算是很低的了,类比其他DeFi项目,就更低了。
但市盈率低不代表能涨起来,只能说要发飙的话,空间还是很大。主要还是看能不能抢夺未来交易市场份额。
为此,bancor 升级了,带来了V2,一个更好的AMM体验。
三、Bancor V2 上线,体验效果很佳
2020年8月1号,V2上线首个交易对 LINK/BNT。为Link/BNT提供流动性的LP们,可获得了年化高达330%的年化利率(以link计算)。
Bancor V2 升级的点有:
1、无常损失,假设你为ETH-DAI代币池提供流动性,但如果ETH涨得很快,那么你为代币池提供流动性的获得费用收益,可能还不如直接持有ETH带来的收益。
Bancor V2解决“无常损失”的方案通过创建具有固定流动性储备的AMM来实现。它使用Chainlink预言机价格来保持其储备的相对价值不变。
2、单代币流动性,Bancor V2允许自动做市商提供单代币的流动性,如下图。
在Bancor V2中,流动性提供者可以只提供100%的单个代币。但在Uniswap中,流动性提供商按照50%:50%价值比例来提供代币池的流动性。
也就是说,如果你只持有LINK,也可在Bancor V2上做市。
3、AMM集成借贷协议,Bancor V2支持AMM集成借贷协议,这意味着流动性提供者除了可以获得交易费用的收益,还可以获得贷款利息的收益。
4、减少滑点,对交易者来说,最重要的关注点之一是滑点问题。在Bancor V2和Uniswap上对比了的BNT和LINK交易对的滑点,如下图。
Bancor V2的滑点为0.0349%,而uniswap的滑点为0.88%。从这个角度看,在交易滑点上优化力度很大。
当然,再好的功能,还需经过市场检验,能获得市场认可的功能,才是好功能。
在defipulse上查了一下Bancor V2 推出后的锁仓量变化,如下图。
Bancor的锁仓量,呈现一个上涨的势头,但最后能不能崛起,还需要继续观察。
如果Bancor的锁仓量爆发式增长,那么BNT将会有不错的表现,值得关注。
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