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CRV:熊市之下cvxCRV出现负溢价 Convex为救场向cvxCRV分配更多权益_CVX

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时间:1900/1/1 0:00:00

Convex持有超过50%的veCRV,但cvxCRV的负溢价最高,Convex未来将向cvxCRV分配更多权益。

Curve的代币模型非常具有代表性,各种聚合器、稳定币项目方竞争性的将CRV代币锁定为veCRV,以确保与自身利益相关的矿池获得更高的CRV挖矿奖励,造成“CurveWar”。

但是,将CRV锁定成veCRV是单向的,需要等待最长四年的时间才能赎回。近期,持有veCRV最多的Convex所发行的质押凭证cvxCRV也在熊市的供需失衡之下,出现了10%左右的负溢价。

Convex持有的veCRV占总量的50.7%,cvxCRV的负溢价最高

Curve设计原生代币CRV的主要目的是激励Curve平台上的流动性,并让尽可能多的用户参与协议治理。Curve允许原生代币CRV锁定为Vote-EscrowedCRV以获得三项权益:

Nomics:熊市导致2022年“僵尸加密货币”超过1.2万种:10月3日消息,据彭博社报道,根据加密数据提供商Nomics数据显示,熊市导致2022年“僵尸加密货币”(已一个月无交易的Token)达到12,100种,这些加密货币在今年已经没有“有效交易”且很不活跃,虽然从技术上没有“消失”,但就像僵尸一样。

研究人员还发现,2018年,共有136种加密货币变成了“僵尸”,而2019年有766种加密货币获得了该称号,远低于今年的水平。[2022/10/3 18:38:38]

分享交易手续费的50%,这部分手续费将被用于购买3CRV,也就是TriPool的LP代币,然后分发给veCRV的持有者。

获得Curve的治理投票权,可决定CRV流动性挖矿奖励在不同矿池间的分配。

提高自己在Curve上的CRV挖矿奖励,最高提升至2.5倍。

分析 | coingape:熊市仍未结束 不宜过于乐观:据coingape分析,从长期趋势来看,比特币的底部可能得到了确认,但仍然没有理由说明比特币不会重新跌回其年度低点。目前熊市仍未结束,即使上涨至6000美元,比特币也很容易跌至年度新低。在这里什么都可能发生。不要过度悲观,也不宜过于乐观,需保持警觉,不要有偏见。[2019/4/8]

因为可以提高挖矿奖励,在Curve上进行流动性挖矿的用户有需求质押CRV来提高自己的挖矿奖励。但veCRV不能转让,用户的需求可能是变化的,这就让帮助用户进行挖矿的聚合器类项目有了市场。流动性提供者无需自行质押CRV代币,可以获得比直接在Curve中挖矿更高的奖励。

截至2023年1月6日下午,从区块链浏览器中可以看到,目前持有veCRV最多的合约地址分别为Convex、Yearn、StakeDAO,三者分别持有veCRV总量的50.7%、7.9%、4.1%,总计持有总量的62.7%。Convex持有的veCRV占比超过50%,也说明它现在在“CurveWar”中处于绝对领先的地位。

声音 | CNBC主持人:人们很快会因为没有在熊市中购入而后悔:CNBC主持人 Ran NeuNer发布推文说道,人们很快就会后悔他们没有足够的勇气和信念在这次熊市中购入,就像他们曾经信誓旦旦说一定会抄底一样。结果还是望而生却,并因此感到后悔。[2018/12/8]

当用户通过这些项目质押CRV代币后,虽然同样不能赎回,但这些项目均为用户发行有流动性质押凭证,分别为Convex的cvxCRV、Yearn的yCRV、StakeDAO的sdCRV,可在二级市场上交易。

声音 | 分析师:英伟达市值暴跌并非因为加密市场熊市:11月19日讯,据CNN消息,许多关于Nvidia市值下跌230亿美元的报道将其归因于加密市场需求下降,而CNBC Mad Money的Jim Cramer表示主要原因是该公司对收入预测的误判。高盛分析师Toshiya Hari补充说,Nvidia的股价暴跌主要是由于其中档游戏GPU库存和游戏机控制台SoC的修正。[2018/11/19]

目前cvxCRV/CRV、yCRV/CRV、sdCRV/CRV的兑换比例分别为0.917、0.973、0.992。市场占比更大的Convex,所发行的cvxCRV的负溢价反而更高。需要注意,发行这些流动性质押凭证的底层均质押有1:1的CRV代币,并不存在抵押不足的情况,但因为流动性与供需的原因,出现负溢价的情况。

CRV的高通胀与低收入遭诟病

现场 | BGL CIO Allan Guo :熊市下应与监管者及规范公司合作:金色财经8月25日现场报道,由VFUND和创世资本联合举办的中澳区块链生态峰会8月25日在澳大利亚墨尔本举行,BGL CIO Allan Guo在大会上表示:“在熊市的环境下,人们不应只关注ICO项目,而应该与监管者、最规范的大公司进行合作。市场上有成百个项目,只有笑到最后的项目才是成功的。”[2018/8/25]

除了质押的CRV不能赎回的问题,CRV的高通胀和低收入也饱受投资者诟病,这可能也是导致cvxCRV质押者没有信心的原因之一。

根据Curve官方公布的解锁计划,目前因为核心团队和社区代币的解锁,CRV代币仍将维持较高的通胀率,直到2024年8月核心团队的代币释放完毕。整个2023年的通胀率约为27.2%。

Curve在DEX中拥有最高的流动性,但交易量并不高,所以CRV的收入也不高。以以太坊主网上为例,Curve的流动性为34.5亿美元,过去24小时交易量为2.57亿美元;UniswapV3的流动性为29.8亿美元,过去24小时交易量为4.2亿美元。在流动性更低的情况下,Uniswap的交易量更高,且Uniswap多为非稳定币的交易,交易手续费更高。

根据TokenTerminal的数据,Curve的一些常用估值指标也表现不佳,P/S为1286.7,P/F为643.4。

Convex的应对措施:将用2%的收入回购cvxCRV

按照Convex的设计,流动性提供者无需质押CRV,可以获得更高收益;CVX质押者可以获得5%的协议费用收入,积累的veCRV逐渐增加,有利于协议的长期发展;通过Convex质押CRV的用户,在veCRV已有的权利的基础上,还可以获得Convex10%的费用收入,且随时可以在二级市场上将cvxCRV卖出。这套机制可以实现流动性提供者、CVX质押者、CRV质押者三者共赢的局面。

但cvxCRV/CRV的兑换比例在极端情况下出现超过10%的负溢价,说明目前cvxCRV的需求不足。

Convex在1月2日宣布将通过治理投票推出了一系列的措施,准备增加cvxCRV的权益。

1、修改费用结构,增加2%的cvxCRVwrapper费用,用于从公开市场中回购cvxCRV。

2、激励cvxCRV质押者,Convex将把现有CVX释放量的一部分转移给cvxCRV的质押者。

3、更新cvxCRV/CRV流动性池,通过最新版本的factory池来启动一些新的功能,已有的cvxCRV/CRV池的奖励也会重新定向到新的流动性池。

4、对wrapper合约进行更新,质押的cvxCRV将可以转让,也就意味着有可能在其它项目中作为抵押品。对奖励的收获方式进行调整,cvxCRV的质押者可以选择仅接收CRV、CVX或3CRV。

在协议收入的分配上,新的分配方式主要将原本分配给Convex治理代币CVX质押者的部分奖励分配给了CRV利益相关者。

流动性提供者在协议收入的分配上没有变化,仍然获得87%的协议收入。但是,按照相关表述,未来在CVX的分发上可能需要对cvxCRV质押者做出让步。

小结

Convex所发行的cvxCRV最高出现超过10%的负溢价,Convex在未来收益的分配上将更多的偏向cvxCRV的质押者,将回购cvxCRV并为cvxCRV质押者分配更多CVX代币。

除了流动性的原因之外,CRV的高通胀和低收入可能也是让cvxCRV持有者失去信心的原因,2023年CRV的通胀率约为27.2%。按目前的数据,Curve的P/S为1286.7。

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