GEN:Genesis陷入破产边缘 灰度和DCG如何幸免？_Kinesis

12月8日，加密交易和借贷机构Genesis向客户发布了一份邮件表示，其解决流动性问题需要更多时间，恢复取款可能仍需数周、而非数日的时间。此前，有报道称，Genesis拖欠Gemini用户约9亿美元。

陷入破产边缘的Genesis是美国首个也是加密领域唯一的大宗经纪全面服务商，主营业务包括衍生品交易、加密货币借贷与托管等。和灰度、区块链媒体Coindesk一样都是著名风投公司DCG旗下的招牌子公司。

灰度发行的GBTC、ETHE等二十几种加密信托产品，Genesis则负责销售它们。2021年，Genesis完成现货成交量超1160亿美元，贷款发放超1300亿美元，衍生品交易超530亿美元。其借贷业务的机构客户多达165个。

有观察人士称，若Genesis破产，产生的负面冲击或将比FTX、LUNA倒闭事件更大。

Genesis、灰度和DCG

Genesis：可能需要数周才能解除提款禁令:金色财经报道，在围绕流动性危机的困难情况下，Genesis周三在给Genesis客户的电子邮件中该公司临时首席执行官Derar Islim表示，可能需要几个星期而不是几天来解除提款禁令。

在加密货币交易所FTX倒闭后，Genesis的借贷部门在11月被迫暂停赎回。Genesis此后一直试图筹集资金和/或与债权人达成协议。该经纪公司还聘请了投资银行 Moelis & Company 来探索各种选择，包括可能的破产，这导致人们猜测可能很快就会出现某种解决方案。[2022/12/8 21:29:31]

11月16日，Genesis的贷款部门宣布停止客户提款，市场有传言称Genesis或存在偿付能力问题，可能会抛售ETHE和GBTC以偿还贷款人。Genesis的资金缺口有多大?、灰度的信托产品会不会遭抛售以及DCG有没有能力救场，相关话题成为近期加密行业关注的重点。

Web3初创公司Stan完成250万美元种子轮融资，General Catalyst领投:5月25日消息，Web3初创公司Stan宣布完成了一笔250万美元的种子轮融资，General Catalyst领投，Better Capital和来自Coinbase Ventures、OpenSea、Kaleyra的天使投资人等参投。

据悉，风投公司General Catalyst过去一直在支持DeFi、Layer1基础设施、开发者工具和支付领域的项目，曾投资过美元StablecoinUSDC背后的Circle Internet Financial。本次投资Stan，是其在印度Web3和加密领域的第一笔投资。（印度《金融时报》）[2022/5/25 3:39:58]

截至12月5日，据CoinDesk援引消息人士报道，除了此前对Gemini拖欠的9亿美元债务外，Genesis第二批以ProskauerRose律师事务所为代表的债权人的贷款总额也达到9亿美元，因此其目前已披露的债务总额为18亿美元，且第三组欠下的贷款数额可能更多。

Divergence宣布Huobi Ventures成为其主要战略投资者:9月13日消息，去中心化波动率衍生品平台Divergence宣布，火币集团的投资部门Huobi Ventures成为其主要战略投资者。Divergence表示，宣布的投资者为Divergence Protocol筹集的资金共计360万美元。

此前消息，去中心化波动率衍生品平台Divergence分别宣布Kyros Ventures、Drops Ventures成为其最新的战略投资者，顶峰AscendEX战略投资去中心化波动率衍生品平台Divergence。

Divergence此前宣布完成290万美元的种子轮和私募轮融资，由Mechanism Capital和KR1领投，参投方包括Nothing Research、Focus Labs、Arrington XRP Capital、P2P Capital、Orthogonal Trading等。[2021/9/13 23:22:02]

与此同时，其姊妹公司灰度的比特币信托产品负溢价一度创历史记录，12月9日，GBTC溢价率低至-47.84%，ETH信托溢价更是降至-50%左右。而灰度表示出于安全考虑，不会出示储备证明。并称虽然知道投资者会因此失望，但为了保护投资者，不得不如此。

Genesis Shards将进行首个Gen Ticket NFT白名单活动:4月2日消息，基于波卡的去中心化生态系统Genesis Shards宣布，将进行首个Gen Ticket NFT白名单活动。Genesis Shards将推出GenShards Gen Ticket作为NFT平台上首批Gen Ticket。将有不同类型的Gen Ticket，每张票将有不同数量的GS代币，可以在IDO时进行兑换（可以将其视为白名单代币，但可以在Opensea等二级市场上用其价值进行交易）。

参与该白名单活动的步骤如下：填写Gen Ticket白名单邀请表；将在表单末尾获得密码，请保存好密码；接下来几天官方将通过Telegram、推特发布带有#RememberThePassword标签的秘密访问信，将在信中公布具体细节。

据悉，Genesis Shards将NFT转化为Pre-IDO代币流动性工具和跨链DeFi产品套件。GenShards被用于启用Pre-IDO流动性，通过Gen Ticket NFT实现。Genesis Shards将在Polkastarter平台进行代币公开发售。[2021/4/2 19:41:26]

金色财经独家现场报道 Genaro Network创始人Larry Liu：改善运输的最佳方式是发明汽车:金色财经独家现场报道，在火币Pro举办的越南Blockchain Festival千人大会上，Genaro Network创始人Larry Liu表示：对于公链来说，我们要思考一个模型，其中股东会有更高的分享激励，并且有很高的市场需求。如何提高每秒区块链交易量也是一个挑战，我们通常称之为区块链性能，这是过去一年最热门的话题，现在依然如此。区块链性能不能满足当前市场需求，因此很多项目正在以不同的方式开展工作。如何在真实世界和区块链之间建立数据桥梁，目前存在的问题是太多依靠奖励，交易手续费太高等等，这些可能都没办法解决问题，改善运输的最佳方式是发明汽车，Genaro Network就是一种图灵完备的存储网络，和通信相结合的可持续共识机制，其使用SPOR和POS，确保强大的性能和安全性，Genaro 为开发人员提供便利，并存储DApp所需要的数据，将现实世界连接到区块链。[2018/5/25]

从链上追踪的数据看，灰度66万枚BTC储备中，可查的只有50%。根据@ergoBTC所做的研究，追踪了自2019年7月以来灰度的活动并查找灰度的链上地址，找到大约432个地址共31万个BTC。分析师认为，灰度不公开储备证明，可能是出于安全，也可能想瞒天过海。

母公司DCG或也存在资金困难的情况，据传DCG对投资者隐瞒了一张归属于Genesis11亿美元的期票，而Genesis目前已经面临破产危机。加上DCG之前要进行10亿美元的融资。很容易让人联想到如果Genesis暴雷，DCG也会受到连带影响。

区块链分析公司Messari创始人RyanSelkis表示，“据公开文件分析，灰度比特币信托基金GBTC极有可能被母公司DCG持有，但同样合理的是，这些抵押品的大部分实际上是也有可能被Genesis持有而不是DCG。DCG大约有6-8亿美元的加密货币抵押品，其中大部分是2021年和2022年初购买的GBTC和ETHE股票；如果这些资产确属Genesis抵押品，那么意味着DCG的基金净值已减少50%。这也意味着，未来2年半的时间，Genesis将被迫每月出售数百万GBTC股票，以偿还债权人，这也将阻碍DCG推出ETF”。

灰度的信托产品价格一跌再跌，其母公司DCG净值或已减半，Genesis恢复提款遥遥无期，三家公司一起陷入行业困境。

FTX的破产压垮Genesis

加密行业顶端的借贷机构Genesis怎么会突然不行了？?可以说，FTX交易所的暴雷将本就在熊市亏损数十亿美元的Genesis推向破产边缘。

Genesis曾是三箭资本的最大债权人，今年5月三箭资本破产让Genesis蒙受了12亿损失，幸亏母公司DCG提供了救场资金，让其躲过一劫。但此时投资者兴趣已经开始减弱，GenesisQ3报告显示，其三季度的贷款发放和现货交易量急剧下降，贷款发放从二季度的400亿美元降至三季度的84亿美元，降幅近79%，现货交易量从266亿美元降至96亿美元，降幅达63%。

11月11日，DCG又向Genesis注入了1.4亿美元，用于优化资产负债表巩固其在加密市场的地位。当日，Genesis表示，其衍生品部门在FTX交易账户有1.75亿美元锁定资金。

谁料FTX直接宣布申请破产。行业分析人士表示，从区块链浏览器上可查询到，Genesis与FTX、AlamedaResearch长期存在大量资金往来。2021年11、12月，Alameda共向Genesis发送价值17亿美元的FTT，2022年6月和7月，Genesis返还给AlamedaResearch14亿美元的FTT。Genesis很可能是AlamedaResearch的主要贷方。

数据分析平台Arkham显示，在过去三个月内，Genesis从FTX和其姊妹公司AlamedaResearch收到价值超过10亿美元的FTT代币。Genesis很可能将FTT代币作为抵押品，给FTX和AlamedaResearch提供大量贷款。

因此不少人认为，FTX的破产会成为压死Genesis最后一根稻草。

BitMEX交易所前CEOArthurHayes称，SBF明显的史诗般的欺诈行为的后果中，也许最重要的伤亡是加密货币贷款机构Genesis可能无力偿还和可能破产，这种可能性产生的后果是巨大的，足以也使其母公司——著名的风险投资公司DigitalCurrencyGroup倒下。

Genesis/DCG的闹剧——其中还包括Genesis特别有影响力的姐妹公司——数字资产基金灰度，因为它直接影响到当前最大比特币投资产品GBTC。GBTC对一众加密货币交易商之所以重要的原因是，它持有着最大的比特币储量。无论投资者是否愿意，被允许用BTC或美元赎回GBTC股份，它可能会引发比特币和其他山寨币的法定价格的出现连续残酷地下跌。

分析人士称，假如Genesis无法在近期筹集到资金缓解危机，在极端的情况下，DCG或将对灰度GBTC进行清盘，并将变现所得资金分给投资者，这将导致加密市场的行情出现更剧烈的波动，包括比特币在内的加密资产将被大规模抛盘，所产生的影响不会亚于FTX帝国的崩塌。

也有观点认为，即使Genesis破产也不意味着灰度和DCG一定也会被拉下水。加密KOLdegentrading认为，如果DCG真的欠Genesis10亿美元，DCG创始人BarrySilbert的帝国将受到直接威胁，因为灰度是DCG的子公司，如果子公司违约，所有子公司资产都可以被没收。

DCG唯一解决办法的途径是解除与灰度的关系，DCG拥有灰度约2800万股股份。通过卖掉灰度，他们可以直接筹集到现金，缓冲其受到的损害，降低危机传染链。

当然了，最好的情况是Genesis被收购，或者找到廉价可靠的资金来源。加密投资顾问LumidaWealth创始人RamAhluwalia在推文中写道，“作为一个机构，Genesis给加密领域带来了很多，这是不可忽视的，Genesis在合适的人手中可能是一块宝石。”

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