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SWAP:寄予厚望的DEX们在2022表现如何?_3X Long Algorand Token

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Lgnas,DeFiResearch

原文编译:Leo,BlockBeats

随着CEX巨头的覆灭,大家对中心化交易平台的怀疑和起点要求越来越高,进而大多数目光会转向DEX,2022年Dex的进展还算中规中矩,不像CEX类得突飞猛进,稳步前进,并致力于对crypto做出创新和贡献。知名DeFi研究人员Lgnas撰文总结了2022年的DEX走势,其中不乏老牌DEX,也有行业新贵,BlockBeats编译如下:

DefiLlama上列出了200个DEX,但我想介绍一下其中「前20名」,根据不同评判标准,排名前20的名单也有所出入,下图为根据TVL排名的前20个DEX。

然而,依据7天交易量标准来评判,前20Dex排名明显与TVL标准的排名不同,其中:

-Uniswap荣登Dex榜首

-Dodo冲到第四名

持有1+比特币的地址数量达到1,014,018的历史新高:金色财经报道,据Glassnode Alerts数据监测,持有1+比特币的地址数量刚刚达到1,014,018的历史新高。[2023/8/14 16:23:56]

-上图TVL标准排名中的7个榜上Dex被MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca和WOOfi取代。

依据网络流量数据来评判,排名再次发生变化——PancakeSwap独占鳌头,因此,相比于纯粹的指标排名,我更关注DEX的创新性、独特性以及它们给加密领域做出了什么样的贡献。

Coinbase的多元化收入模式正在获得回报:金色财经报道,Framework Ventures联合创始人Michael Anderson对Coinbase订阅模式的成功感到惊讶。Anderson表示,可预测的收入增长正是华尔街想要的,拥有可预测收入增长的成功企业的最佳方式不是基于交易。相互竞争的交易费用模式通常会演变成“零竞争”,并指出交易量本质上是“高度周期性”的。随着加密货币市场似乎每三四年一次的波动,交易收入也会随之波动。向订阅和服务模式的转变对于Coinbase的长期成功“至关重要”?。?

安德森补充说,来自质押的收入令人惊讶地积极。ETH质押金额的新目标,基本上比其他人的预测要高。[2023/8/13 16:23:39]

DODO

回到排名,为什么DODO的交易量能排到第四名?DODO凭借4600万美元的TVL,和5.68亿美元的交易量——很好的资本效率,然而,其中大部分交易量出自两个稳定币对。

数据:一巨鲸抛售4500枚ETH,价值逾836万美元:6月2日消息,据Lookonchain监测,一位巨鲸在13小时之前抛售4500枚ETH为8,365,157枚USDC,平均出售价格为1859美元。该地址曾在USDC脱钩期间将1.3万枚ETH兑换为2013万美元,平均出售价格为1548美元。[2023/6/2 11:54:39]

DODO的创新性在于引入了PMM算法,PMM通过聚集更多资金来降低滑点,从而聚集更多流动性;DODO还引入了单一token供应和流动性池,以减少无常损失。

Uniswap和KyberSwap

资本效率是大多数创新的关注点,UniswapV3「集中流动性」协议于2021年推出,今年,KyberSwap也推出了具有类似功能的KyberElastic协议,不同之处在于:

-AntiJIT/Snipe保护

-LP费再投资到LP池中

点击了解?UniV3和KyberElastic比较

TraderJoe

TraderJoe的解决方案是流动性账簿,LB将流动性集中到指定的特定价格区间中,但LP可以将流动性存入多个价格区间。

最终结果:更好的价格和更低的滑点,但在7日交易量上,TraderJoe并未进入前20Dex排名,因为它只运作在AVAX上。

Kava宣布完成Kava 13主网升级,上线Kava EVM 2.0:5月18日消息,据官方推特,Kava Chain宣布Kava 13主网已于2023年5月18日推出,此次升级重点在于上线Kava EVM 2.0、增加Cosmos SDK和EVM链上的钱包和DApp及资产的实用性、Strategic Vault (战略金库) 管理升级。[2023/5/18 15:10:49]

Hashflow

Hashflow资本效率是通过连接交易者和专业做市商实现的,Hashflow使用做市商报价,而不是AMM,提供0滑点的CEX交易体验,此外,它还提供MEV保护和无桥跨链swap。

Huobi将上架FTX用户债权代币FUD:据官方公告,Huobi将在2023年2月5日上架由DebtDAO代表FTX债权人发行的债权代币FUD(FTX Users' Debt),并将于2月5日20:00开放FUD/USDT现货交易对的交易。FUD存款将在2月5日15:00开放,提款将于2月6日20:00开放。

另据DebtDAO在社交媒体上发文表示,其接到FTX债权人的通知,债务金额约为1亿美元。最初供应和流通的FUD代币 有2000万枚,占FTX债务的2%,每枚FUD代币价值为1美元。[2023/2/5 11:48:21]

BiSwap

意想不到的是BSC上的BiSwap进入了前20,作为PancakeSwap的竞争对手,BSW是UniswapV2的一个分叉项目,它的主要卖点是激励措施:50%的swap费返还、0.2%的swap费、挖矿、推荐、启动台、、质押、交易比赛...

PancakeSwap

PancakeSwap今年也很活跃:

-CAKE供应量达7.5亿;

-采用vCAKE的veTokenomics;

-与ApolloX合作推出永续合约;

-扩展到Ethereum和Aptos。

主要目标:尽可能多地燃烧CAKE

Balancer

当然,CAKE并不是唯一采用veToken模型的DEX,Balancer也采用了veBAL,包括锁定80%的BAL和20%的ETHLPtoken,以促进长期token持有者的一致性,但这是有代价的:巨鲸主导的治理会将BAL奖励直接分配给他的池中。点击了解

Velodrome

Velodrome将veTokenomics推向了一个新的高度,Velodrome是AndreCronje失败的Solidly项目改进版本,通过质押VELO,用户获得veVELO:一个NFT形式的ERC-721治理token,使用ve(3,3)rebase机制。

veVELO的持有者因在排放问题上投票而收到「贿赂」,事实证明,Velodrome在Optimism上的项目很受欢迎,因为能以更低成本获得流动性,比发起自己的流动性挖矿活动更划算。

SushiSwap

对Sunshi来说,这是相当平静的一年,Sushi金库资金即将耗尽,所以SushiDAO投票决定将SushiSwap费用100%上交金库,新的tokenomics将至少在一年内推出,尽管如此,Sushi还是成功地保持了TVL排名前7位,交易量排名第6位。

Curve和PlatypusFinance

两个专注于稳定币的DEX正在推出自己的稳定币,对于Curve和PlatypusFinance而言,流动性至关重要,为了吸引用户,他们用自己的token作为奖励,但他们自己的稳定币应该会使流动性吸引力更便宜,更具「粘性」。

Curve的crvUSD的核心是借贷-清算AMM算法,这本身就是一种持续清算或不清算的AMM,可以降低坏账风险,点击了解

除了自己的稳定币,Platypus还致力于NFT创新,PlatypusvePTP系统需要质押PTP才能获得更高的稳定币存款收益,PlatypusHero#NFT可以加快vePTP的生成,并在解质押时保留部分vePTP等。

Osmosis

Stablecoinswap即将上线Cosmos,Osmosis是在Cosmos上交易和挖矿的DEX,团队于12月8日宣布推出?Stableswap,通过升级和修改AC的Solidly曲线公式而成。

Uniswap

最后,说说Uniswap,UniswapV3于2021年4月推出,其:

-推出了NFT交易

-改进的界面和分析

-部署在更多链上

-可以使用法币购买加密货币

4个月后,UniV3禁止分叉的许可证将到期,接下来会发生什么?

总结

2022DEX总结:

-DEX开发人员专注于资本效率、降低滑点、无常损失和费用;

-解决方案的构建围绕集中流动性或做市商模型;

-扩展到其他链和NFT;

-推出稳定币;

-激励规治一切;

标签:SWAPDEXTOKEKENSafeMoon SwapInvestDex3X Long Algorand TokenTokenMask

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