原文标题:《Curve流动性的「包装」之战一览,Yearn或成最终赢家?》
原文作者:DeFiMadeHere
CurveFinance的veToken模式允许用户锁定$CRV长达4年,并获得管理费,并允许他们投票支持选择池的CRV分配。
那些寻求流动性的协议可以选择贿赂veCRV持有人,将CRV分配流向他们的池子。这是veCRV持有者除管理费之外的另一个收入来源。
但对于持有者来说,将CRV锁定4年并不是一个很有吸引力的选择。
有什么解决办法呢?
选择将你的流动性包装:
来自ConvexFinance的cvxCRV?
来自StakeDAO的sdCRV?
来自Yearn的yCRV
流动性包装允许CRV持有者收取费用或贿赂,而不需要锁定4年,并提供了一个退出头寸的机会。
它们各自的区别是什么?
cvxCRV
通过质押cvxCRV,你可以赚取3crv的费用,以及加上ConvexLP提高的CRV收益和CVXToken10%的份额。
Curve 3pool中USDT占比超68%,USDT出现轻微脱锚:8月7日消息,据Curve官方数据显示,当前3pool中USDT占比已达68.16%(154,875,250.3478枚),USDT已出现轻微脱锚,跌至0.9986美元附近。[2023/8/7 21:30:18]
而贿赂收入则分配给因投票而被锁定的CVX。
因此,veCRV的正常收入在cvxCRV和CVX之间分配。
sdCRV
sdCRV分配3CRV费用,并将投票权保留在质押者那里。
Curve:Arbitrum Tricrypto 池也可能会受影响,请退出使用:7月31日消息,Curve 发推称,由于版本 0.2.15-0.3.0 中的 Vyper 编译器存在问题,CRV/ETH、alETH/ETH、msETH/ETH、pETH/ETH 被黑客攻击。此外,Arbitrum Tricrypto 池也可能会受影响,审计人员和 Vyper 开发人员暂未找到可攻击漏洞,但请退出使用。[2023/7/31 16:09:03]
投票权可以委托给StakeDAO,它结合了市场和OTC贿赂以获得最佳回报。
或者用户可以从Paladin或VotiumProtocol直接访问StakeDAO上的贿赂。
Curve跨资产交易量已超5800万美金 交易笔数仅248笔:据Curve数据显示,自1月17日以来,crossassetswap(跨资产交易)交易量已达58,581,189美金,交易笔数仅248笔。据悉,去中心化交易平台Curve与合成资产协议Synthetix合作,于17日推出跨资产Swap交易服务。[2021/1/26 13:31:58]
由于StakeDAO不在sdCRV和原生Token之间分割贿赂和管理费用,因此质押APR明显更高。
质押者得到的是3CRV,CRV和因贿赂而被转化为SDT的奖励。
然而,为了获得最高的年利率,用户必须通过锁定原生TokenSDT。
在veSDT提升的情况下,sdCRV质押者的投票权将获得0.62倍的提升,并且可以根据veSDT余额和veSDT质押者总数将其提升至1.56倍。
Curve上线LINKUSD资金池:Curve宣布上线LINKUSD资金池,作为实验性的资金池,该池没有CRV代币奖励,主要用于维持LINKUSD的价值锚定。LINKUSD是合成资产游戏ARCx发行的抵押资产,是基于LINK代币作为抵押品生成的铸造合成LINK美元(LINKUSD)。ARCx由DeFiweekly创始人KermanKohli发起,是一个允许任何人基于任何DeFi抵押资产池创建合成债务美元的机制。[2020/10/9]
yCRV
在所有包装中,质押yCRV能够获得最高的收益。
然而,收益率会下降,因为还有剩余的奖励来自传统的yvBOOST捐赠者合约。
此外,所有yCRV的1/4归国库所有,这提高了所有yCRV质押者的收益。
TokenSoft与以色列前军事网络公司Hub Security合作:金色财经报道,TokenSoft已与以色列前军事网络公司Hub Security签署了新的合作伙伴关系,从而利用以色列在网络安全方面的经验。通过合作,TokenSoft传输代理DTAC的客户将利用Hub Security的miniHSM解决方案,该解决方案为代币发行者提供数字资产整个生命周期的加密环境。此外,miniHSM通过实施端到端的加密USB和无线蓝牙连接,使其端点访问变得容易,从而帮助公司应对有组织犯罪和黑客的威胁。[2020/3/25]
st-yCRV提供「一劳永逸」的用户体验,收益来源来自两个地方:
管理费:所赚取的管理费会自动合成更多的yCRV,?
贿赂:1st-yCRV=1veCRV的投票权将在贿赂市场上出售以进一步提高收益。
与sdCRV不同,st-yCRV的持有者放弃了他们的投票权,所以协议不能用它来为Curve投票。
vl-yCRV拥有投票权,目前正处于开发的最后阶段,但它将取消费用和贿赂,以支持st-yCRV。
将这些流动性包装的权衡是什么?
协议费
投票权
保护挂钩
协议费由协议提供的服务收取:
cvxCRV0%
sdCRV16%
yCRV10%
投票权:
cvxCRV不提供投票权,也不分享贿赂收入;
yCRV不提供投票权,但分享贿赂收入;
sdCRV提供投票权和贿赂收入,但为了支持veSDT质押者而减少了投票权和贿赂收入。
为了维护挂钩,所有的协议都将CRV引导到他们各自的LPs。
在挂钩价格低于0.99时,Stakedao?会用贿赂收入购买sdCRV并分配给质押者。
CRV流动性包装的最佳玩法是什么?
首先,我必须说,我不拥有任何CRV或其包装物,我一直看跌CRVToken和终身现金流。
尽管约50%的CRV被永远锁定,它仍然缺乏超过CRV排放的购买动力。
如果所有CRV都被锁定,那么收益率将被严重稀释。
由于CRV价格与CurveFinance中的TVL一起下降,所以贿赂价值也在下降。
然而,因为引入了crvUSD,我看到了Curve的潜力。它可以推动更多的交易量和TVL回到平台上。
但只有在实际部署后才能看到结局如何。
在我看来,yCRV正在赢得Curve流动性包装的战争,因为它提供最高的收益和最简单的用户体验。
如果一些用户拥有veSDT,他们可能会发现sdCRV解决方案更有吸引力,因为它的投票会同时提升所有的用户流动性锁仓:
sdCRV
sdBAL
sdFXS
sdYFI
sdANGLE
在这种情况下,绝对的失败者是cvxCRV。它的收益率最低,没有投票权或贿赂收入,挂钩能力弱等等。
我预计cvxCRV将进一步贬值,直到它与yCRV收益率达到平衡。
Convex的另一个问题是,在可预见的未来,不太可能有人铸造新的cvxCRV--市场上有5千万个「廉价」cvxCRV。
意味着Convex在veCRV供应方面的总所有权很可能会进一步减少。
原文:《2023CMCCryptoPlaybook:Layer-1s—WhatHasHappenedandWhereAreWeHeaded?》byBinanceResearch2022年.
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