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CEX:CEX 雷曼时刻的 B 面:一场专属于 DEX 的链上狂欢_eth价格今日行情美元人民币汇率网

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时间:1900/1/1 0:00:00

撰文:Frank,ForesightNews

2020年加密衍生品交易巨头BitMEX式微后,FTX等CEX接棒衍生品交易,或许也正因如此,在FTX此轮崩溃过程中,去中心化交易所尤其是链上衍生品项目大放异彩,无论是交易量还是新增用户数都增长明显,成为此次行业危机的最大受益者之一。

而链上活动的增加,也助推了ETH的燃烧速度,据ultrasoundmoney数据显示,从11月9日开始,ETH供应量在自合并之后首次步入通货紧缩,截至目前以太坊在合并后已减少了6127枚ETH供应量。

CEX的危机,链上的狂欢

本文我们将从数据层面出发,剖析去中心化衍生品协议dYdX、Arbitrum生态衍生品协议GMX、Polygon生态衍生品协议GainsNetwork以及Uniswap在此轮FTX危机前后的交易趋势变化。

dYdX

作为去中心化衍生品最具代表性的产品,dYdX在11月6日至11月12日的一周时间里,实现了130亿美元以上的交易量,创下自今年5月8日Terra危机以来的单周新高。

Bitcoin?com宣布“CEX教育计划”,鼓励FTX等事件受害者使用DeFi和自托管服务:11月20日消息,Bitcoin.com宣布创建CEX教育计划(CEX Education Program),将奖励受中心化加密公司破产影响的人,同时鼓励人们使用DeFi和自托管服务。Bitcoin.com将于12月推出钱包奖励和实用性代币VERSE,代币供应总量的5%专用于CEX教育计划。

通过在getverse.com注册,FTX、BlockFi、Celsius、Voyager和其他失败的中心化实体的受害者将有资格从CEX教育计划中获得奖励。在未来,Bitcoin.com将继续使用该计划来帮助受害者,并激励他们使用自托管产品。(Bitcoin.com)[2022/11/20 22:10:18]

其中比特币和以太坊的交易量之和超105亿美元,占比超80%。

与此同时,11月1日至7日期间,dYdX的平均日交易量约7.5亿美元,但11月8日突然暴增至36.3亿美元,相比前一日增长近5倍。

马斯克:狗狗币已经作为购买特斯拉商品的一种支付方式,SpaceX 很快也会跟进:6月21日消息,马斯克在卡塔尔经济论坛接受彭博社采访时表示,我打算亲自支持狗狗币,我知道很多不那么富有的人鼓励我购买和支持狗狗币,所以我正在回应这些人。

马斯克表示,狗狗币已经作为购买特斯拉商品的一种支付方式,SpaceX 很快也会跟进。[2022/6/21 4:43:19]

随后两天时间dYdX的日交易量逐步回落,但仍高达34.2亿美元和23.1亿美元,是今年8月份以来仅次于11月8日的日交易量数据。

用户角度看,11月6日至11月12日的一周时间里,dYdX活跃交易用户达5338个,相比上一周的3201个增长66.76%。

流媒体公司思享无限与MetaU建立合作,将推出NFT ExperienceX计划:5月18日消息,在纳斯达克上市的中国流媒体公司思享无限(Scienjoy)与加密交易平台Meta U建立战略联盟,将推出NFT ExperienceX计划,为艺术家、音乐家和其他表演者提供技术支持以创作NFT作品,Meta U计划于今年第三或四季度推出的新NFT交易平台。[2022/5/18 3:25:25]

GMX

作为Arbitrum生态头部衍生品协议,GMX在FTX危机发酵前的一月里,日交易量多维持在1-3亿美元区间。

而从11月7日开始,GMX的日交易量相比6日突然猛增近四倍,达4.71亿美元;11月8日更是再度上涨逾100%,达11.7亿美元。

11月9日虽然小幅下滑至9亿美元左右,但11月10日GMX再度回升,并创下历史记录,日交易量达11.9亿美元的新高。

不过从用户角度看,无论是日活跃用户数还是日新增用户数,GMX的增长幅度都比较温和,并未像交易量一样出现数倍式增长:

Azuki碎片化项目Bobu将搭乘SpaceX Crew-4将2000枚代币送入太空:4月14日消息,Azuki发推称,4月23日,Azuki碎片化项目Bobu, the Bean Farmer将加入NASA和SpaceX向国际空间站发射Crew-4的任务。Bobu将成为第一个通过Ledger Nano钱包将私钥发送到太空的NFT。Bobu将向太空发送2000枚Bobu Token(约合100万美元),该实验为期31天,期间将提供持有者专用纪念品。为了庆祝此事,Bobu将向一位幸运者赠送1枚BEANZ和1枚Bobu Token。

Bobu Token持有者可以投票决定Bobu是否发送至太空以及Bobu Treasury向STELLAR捐款的具体金额,选项分别为2 ETH、4 ETH、6 ETH、8 ETH。针对该提案的投票即将在Snapshot上线,并将持续到4月20日。[2022/4/14 14:23:32]

11月8日,日活跃用户数达5468的近期新高,相比月初增长近一倍;日新增用户数则创下1707的近期新高,相比月初增长约51%。

Chainalysis:除DEX外 库币事件黑客已通过CEX交易并撤出了875枚比特币:Chainalysis在最新的一份报告中指出,库币事件黑客至少已通过去中心化交易所成功售出了价值1300万美元的代币,与此同时,也有一部分资金流入了中心化交易所(CEX)。Chainalysis表示,黑客已使用莱特币等加密货币在CEX中购买并撤出了大约875枚比特币,其中大约有683枚比特币已被发送至混币服务。(Decrypt)[2020/10/3]

从更宏观的视角来看,从2021年8月31日正式开启交易算起,两年多来GMX的历史累计交易量约662亿美元;而11月7日以来,10天内GMX的交易量已达到60亿美元。

也即过去的10天,GMX用户贡献了约占GMX历史总交易量9%的交易量。

GainsNetwork

GainsNetwork于2021年11月在Polygon上发布,今年以来增长势头强劲,但此次FTX危机期间的增长,相比dYdX与GMX则显得相对温和。

从交易量上看,平时Gains的日交易量呈锯齿式波动,但整体保持增长态势,11月1日至6日的每日平均交易量约6700万美元。

而11月7日,Gains的交易量达7800万美元,虽有增加,但还在正常区间。

直到11月8日大幅跳涨至1.2亿美元,随后几天又逐步回落至平均区间,11月15日则再度暴涨,创下1.28亿美元的月内新高。

与交易量形成对比的是,Gains的日活跃用户数与日新增用户数均创下历史峰值:

日活跃用户数在8日达到620的历史纪录,随后9日以630续创新高;

日新增用户数在8日达到110的历史纪录,随后9日以114续创新高;

Uniswap

除了链上衍生品项目,作为DEX「扛把子」的Uniswap,在此番FTX冲击中也受益明显——11月6日至13日的一周内,Uniswap的交易量达到172.2亿美元,相比上一周暴增逾185%,创下5月8日Terra危机以来的单周新高。

其中11月8日依旧是个关键的分水岭,以单币种交易量最大的USDC为例:

11月7日Uniswap的USDC日交易量约8.92亿美元,已经相比于6日的4.97亿美元大幅上涨超90%;

但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至29亿美元;

随后USDC交易量在11月9日达到37亿美元的历史新高记录,11月10日开始则从36.1亿美元一路回落至昨日的7.7亿美元;

而单币种交易量仅次于USDC的ETH,也同样遵循了类似的爆发增长轨迹:

11月7日Uniswap的ETH日交易量约9.35亿美元,已经相比于6日的5.8亿美元大幅上涨;

但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至33.1亿美元;随后的11月9日更是创下38.5亿美元的近期新高;

11月10日开始则从30亿美元一路回落至昨日的8.7亿美元;

Nansen首席执行官AlexSvanevik也证实,Uniswap上的ETH日交易量一度超过任何中心化交易所的交易量。

此外Uniswap官方也披露其日新增交易地址创历史新高,达到55550个。

「11月8日」发生了什么?

从数据上看,无论是dYdX、GMX、Gains这样的链上衍生品项目,还是Uniswap这样的传统DEX协议,11月8日都是一个关键的分水岭——交易量开始相比前日大幅走高数倍,并且在随后的9日、10日左右创下历史记录,随后开始逐步回落。

那么11月8日那天,这场FTX溃败中发生了那些关键的转折事件?

FTT首度跌破20美元,SBF持续沉默,市场的心理防线开始逐步雪崩;

晚间SBF确认与币安达成战略交易协议,CZ称打算完全收购FTX,从事实上确认了FTX的资金链断裂传闻;

结合这个时间点进行分析,我们或许可以推断,8号之前的链上交易量大幅上升,大概率是由于FTX的资产负债表传闻导致的交易所资金出逃。

但因为彼时并没有确凿的证据,市场信心还未完全雪崩,所以大家的疑虑与避险操作虽然逐步升温,却将更大的出逃浪潮与恐慌留在了后面。

直到11月8日,所有的盖子开始掀开,FTX资金链断裂的传闻被证实,更多更详细的信息被一点点披露,市场的恐慌情绪在随后两天内达到顶点,这也加剧了用户对更多中心化交易所的不信任感,从而进一步引发市场资金外流到链上。

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