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ALA:Alameda 混乱资产负债表引发对 FTX 的担忧 会否带来系统性风险?_AME

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时间:1900/1/1 0:00:00

前言:CoinDesk对Alameda的报道,发现其最大的单一资产、大量的抵押品均为FTX的平台币FTT,Alameda与FTX的大量不透明的关联交易,此前利率超乎常规的理财产品,以及在市场上大手笔投资与收购,再次引发外界担忧。CoinDesk文章发出后,SBFAlamedaFTX等一直没有详细回应,也从另一个角度加重了外界的疑惑。

3AC与Tether是外界喜欢对FTX进行比较的机构。一旦FTX暴雷,可能会成为更大型号的3AC,给行业带来系统性风险。也有一种观点认为,Bitfinex与Tether的关系与FTX、Alameda有类似之处,Tether的透明化使得它开始走上正轨。事实上,同样拥有“吸金兽”的交易所,后者与其更相似。唯有正面回应才能破除疑惑,SBF应对其旗下两大机构发布定期的、公开透明的审计报告。

福布斯:SBF对Alameda Research了如指掌,至少五次向其发送过Alameda详细信息:12月4日消息,据福布斯披露,FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)并非像他此前所说的“对Alameda财务状况并不了解”,事实上,自2021年1月以来,SBF至少五次向福布斯发送了Alameda部分主要持股的详细信息,以回应有关他的问题净值,包括解释某些交易的细节和更新阿拉米达持有的FTT、Solana和Serum代币的数量,此外,最近一次发送详细信息是在8月下旬。(福布斯)[2022/12/4 21:22:04]

CoinDesk

根据CoinDesk审查的一份私人财务文件,SamBankman-Fried旗下资产管理公司AlamedaResearch的资产负债表充满了由FTX发行的FTT代币,虽然这本身并没有什么不妥之处,但它表明Alameda建立在一个主要由其姊妹公司FTX发行的Token的基础上,而不是法定货币或其他加密货币这样的独立资产。这种情况进一步证明了FTX和Alameda之间的联系异常密切。

Avalanche创始人:只有UST这一种算法稳定币可以成功:金色财经报道,Ava Labs的创始人Emin Gün Sirer对Terra公司的算法稳定币UST的崩溃发表了自己的看法。 根据Gün Sirer,由于法币支持的稳定币的审查漏洞,生态系统中需要去中心化算法的稳定币。在他看来,只有一个算法的稳定币可以成功,这可能是最有经验的团队,为用户提供最大价值的算法。根据Avalanche创始人的说法,成功领导一个算法稳定币项目需要的不仅仅是一个技术团队。它必须是一个拥有最好的公开市场业务的团队。基于美国的团队无法成功的算法稳定币项目,只有三个国家拥有适当的监管框架,那就是新加坡、瑞士和韩国。基于这些原因,他相信UST将会复苏,并可能继续成为算法稳定币中的真正力量。关于UST与法定货币挂钩的问题,Sirer表示,每一种稳定币,包括法币支持的稳定币,都曾一度出现这种问题。然而,他的观点并不符合所有加密社区的观点,他们认为不止一种算法稳定币可以在生态系统中生存。(cryptoslate)[2022/5/11 3:05:32]

截至6月30日,该公司资产达146亿美元。其最大的单一资产:36.6亿美元的“解锁FTT”,第三大资产是21.6亿美元的“FTT抵押品”。

前Web3基金会波卡增长负责人Dan Reecer担任Acala增长副总裁:前Web3基金会波卡增长负责人Dan Reecer发推宣布:今天是自己全职担任Acala增长副总裁的第一天。过去两年,他参与了波卡、Kusama的启动,在推文中感谢Web3基金会团队,他表示将以与Acala的同事一道帮助构建Acala和Kusama上领先的DeFi平台。[2021/2/2 18:42:21]

在其80亿美元的负债中,也一些的FTX代币,如2.92亿美元的“锁定FTT”。

投资平台SwanBitcoin的首席执行官CoryKlippsten表示:"看到Alameda的大部分净资产实际上是FTX自己集中控制和发行出来的代币,这很值得注意。

Alameda首席执行官CarolineEllison对此事拒绝置评,FTX则没有回应置评请求。

声音 | 美国副总统建议美联储降息 Galaxy Digital创始人表示更看涨比特币:美国副总统彭斯在接受CNBC采访时表示,由于美国经济在持续增长中“看不到任何通胀迹象”,美联储应该考虑降息,“不只是不要加息”。对此,Galaxy Digital创始人Michael Novograt发推表示:“这让我更看涨比特币。”[2019/5/5]

Alameda资产负债表上的其他重要资产包括33.7亿美元的"持有的加密货币"和大量的Solana生态原生代币,如2.92亿美元的"解锁SOL",8.63亿美元的"锁定SOL"和4100万美元的"SOL抵押品"。。其他提到Token还有SRM、MAPS、OXY和FIDA。还有1.34亿美元的现金等价物以及20亿美元的"股权证券投资"。

且这些Token价值可能很低,Alameda在一个注脚中说,"锁定的Token保守地按FTXUSD订单簿上的公允价值的50%处理"。

FTT的所有者可以获得FTX交易费用的折扣,增加推荐人的佣金,并获得奖励。据FTX称,FTT的价值是由FTX回购和销毁代币的滚动计划维持的,这个过程花费了交易所三分之一的交易佣金,且这个过程将持续到代币总量的一半被销毁。

根据FTX的网站,目前约有1.97亿FTT在流通,价值51亿美元。

https://www.coindesk.com/business/2022/11/02/divisions-in-sam-bankman-frieds-crypto-empire-blur-on-his-trading-titan-alamedas-balance-sheet/

火币孵化器研究员0xLoki

Alameda的资产负债表构成非常危险,如果市场下跌50%以上Alameda将面临资不抵债的情况。Alameda存在严重的高杠杆经营问题,资产负债表构成非常危险。FTX以及Alameda的资金来源及使用存在很多可疑之处。SOL/FTT的过度集中会给支持它们作为抵押物的Defi/Cefi带来连带风险。

https://twitter.com/Loki_Zeng/status/1588016574224539649

币安创始人何一

币安联合创始人何一对该事件表示:“币安不给无抵押贷款,不参与交易,不瞎买公司,不瞎花钱赞助,20%FTX的股权已经卖出,抬头做人,低头做事。”

https://twitter.com/heyibinance/status/1588136314624417792

21stParadigm联合创始人DylanLeclair

我们不了解其负债的计价方式。如果主要是美元,Alameda就陷入了较深困境,因为他们资产负债表中的资产完全没有流动性。如果是以加密资产计价的贷款,则会好一些,但仍好不到哪去。FTX/Alameda在夏季去杠杆化过程中大放异彩,难道他们只是在裸泳吗?

https://twitter.com/DylanLeClair_/status/1587894159079358466

知名推特KOLCobie

对我来说,最有趣的部分不是Alameda几乎拥有所有流通FTT这样疯狂的事情,而是他们资产负债表上的重要资产包括“MAPS、OXY和FIDA”。

https://twitter.com/cobie/status/1587955502738472960

风投合伙人AdamCochran

无法理解谁会用FTT、SRM、SOL这种抵押品借给Alameda80亿美元。不过,这或许解释了SBF为什么这么积极的收购破产的借贷平台,如果这些破产机构拥有的FTT被清算,则会对Alameda的贷款造成不利影响。

https://twitter.com/adamscochran/status/1587939238594564096

标签:ALAMEDAMEEDAGalaxy Surgemed币是哪个国家的Fame Reward PlusPieDAO DOUGH v2

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