DEFI:揭秘DeFi迅速崛起的背后：风投机构近半年悄然布局17家DeFi协议_SWAP

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时间：1900/1/1 0:00:00

过去六个月， The Block 确认出至少 17 家 DeFi 协议拿到了项目融资

单是 7 月就有 6 笔投资，相当于 3 月至 5 月投资交易的总和

伴随去中心化交易所（DEX）近来的成功，衍生品等价物可能成为下一个值得关注的领域，过去六个月内有三个此类项目拿到融资

在我的上一篇专栏中，我浅谈了去中心化金融（DeFi）的繁荣兴起以及围绕这些 DeFi 协议的浓厚兴趣。我当时写到风投对这些项目的投资正不断增多，同时不断有新的协议诞生，向其提供流动性的用户会得到代币激励。

美联储理事鲍曼：就业稳步增长，失业率持续走低:金色财经报道，美联储理事鲍曼表示，在过去的几年里，随着经济活动继续正常化，劳动力市场的弹性一直是一个持续的优势。就业稳步增长，许多工人的工资有所提高，失业率持续走低。[2023/6/22 21:54:59]

今天我在本文中更详细观察风投过去六个月在 DeFi 领域的动作，看看哪种项目最受追捧，以及是哪些机构在追捧。

过去六个月，我们至少见证了 17 家 DeFi 协议拿到项目融资。而该领域投资交易的频率从 6 月下旬开始加速。

BRC-20代币总市值超1.2亿美元，Ordi已突破3美元:金色财经报道，数据显示，比特币铭文代币Ordi已突破3美元，暂报3.468美元，24小时涨幅11.82%，当前总市值已达7282.8万美元。此外，BRC-20相关代币目前约为8550种，总市值为123,242,999美元。

据悉，BRC-20协议是直接写到比特币网络上，以聪为载体，用OrdinalInscriptions的JSON数据部署、铸造和转移代币。Ordi是第一个比特币铭文代币，总供应量为2100万枚。[2023/5/3 14:39:34]

从 3 月到 5 月，一共有 6 笔与 DeFi 领域相关的风投投资交易。而在接下来的三个月中，包括这个月（8 月），共达成 11 笔投资交易，增幅 83%。单单 7 月就达成 6 笔交易，相当于 3 月到 5 月间的总和。

数据：超半数的拉丁美洲公民进行过加密交易:金色财经报道，根据万事达的数据，拉丁美洲地区51%的消费者至少进行过一次加密交易。根据Chainalysis发布的2022年全球加密货币采用指数，巴西、阿根廷、哥伦比亚和厄瓜多尔位居加密货币采用数量最多的前20个国家之列。

通过Bored Ape Yacht Club或CryptoPunks等项目，NFTs已经接触到了发达国家的主流受众，这些项目现在已经成为非常受欢迎的收藏品。相比之下，拉丁美洲的公司正在投资非功能性的用例，如支持当地艺术家、允许客户转售机票或捐赠给非营利组织。（coindesk）[2022/10/29 11:54:48]

Uniswap 等 DEX 以及 1inch 等 DEX 聚合器在使用人数和交易额上都呈现了不俗的增长。Uniswap 拿到 1100 万美元的 A 轮融资，由 Andreessen Horowitz 领投，联合广场风投 USV、Paradigm、 ParaFi Capital、SV Angel、 A. Capital 和 Version One 参投。

KyberSwap在Arbitrum和Optimism上部署wstETH池用于流动性挖矿激励:10月10日消息，去中心化交易平台KyberSwap在Arbitrum和Optimism上分别部署了一个wstETH池用于流动性挖矿激励。流动性提供者自10月8日至31日可将wstETH、WETH和USDC资产存入KyberSwap Elastic赚取LDO和KNC奖励。

此前报道，Lido现已支持用户在Optimism和Arbitrum上直接质押ETH，第1阶段支持用户将stETH打包为wstETH并直接桥接到Arbitrum One和Optimism。[2022/10/10 10:29:42]

USV 近期同时参与了 Uniswap 和 Numerai 的融资 , 这家风投机构目前已经在 DeFi 领域进行了至少五笔投资，他们还曾投过的其他三个 DeFi 项目是 dYdX、Compound 和 MakerDAO。

而 Binance Labs 领投 1inch 融资轮的事实表明，交易所不会袖手旁观，他们也希望在去中心化交易所的发展中拥有权益，而去中心化交易所可能被视为中心化交易所的竞争对手。

对于加密生态系统而言，风投机构 Galaxy Digital 也不陌生，这家机构过去以投资游戏产业和重磅押注 EOS 区块链生态系统而著称，该机构投资 1inch.exchange 则是其在 DeFi 领域的第一次出手，可能预示该基金额战略转变。

伴随近期去中心化交易所的成功，未来几个月值得关注的一个版块是主打衍生品等价物的项目。人气颇高的加密货币衍生品交易所 BitMEX 近期宣布将强制所有用户接受身份验证（KYC ）。BitMEX 实施客户身份验证的例子或说明去中心化衍生品将迎来一个发展机遇。

投资人也认为这个领域颇具潜力，Futureswap、Opyn 和 DerivaDEX 等项目在过去六个月都收到了投资。部分投资机构包括 Framework、 Synapse Capital、 Lemniscap、 1kx、 Version One、 Polychain、 Coinbase、 Dragon?y、 Three Arrows 和 Electric Capital。