WEB:浅谈加密市场三个趋势：谁能催动下一轮牛市？_ETH

下一个牛市将会由当前熊市中仍坚持构建的技术和趋势驱动：应用协议、去中心化社交和Web3游戏。

原文标题：《Messari：迎来下一次牛市的三个加密趋势和挑战》

撰文：Messari

编译：PANews

下一个牛市将会由当前熊市中仍坚持构建的技术和趋势驱动，但并非所有技术或趋势都具有同等价值。所以，让我们在本文中探索哪些加密趋势可能激发下一次牛市。

实际上，我们可以用一个框架来评估加密趋势，该框架考虑的主要因素包括：

创新

10倍价值潜力

总可寻址市场(TAM)

价值捕获

竞争力

考虑到该框架，我们或许可以评估以下三个趋势，看看这些趋势是否真的有能力催化下一波牛市加速到来。

数据：Aave的wstETH池总锁仓价值已超过7亿美元:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode披露数据显示，目前一些DeFi协议出现了新的收益来源，比如允许LST的借贷池如Aave或Compound可以接受wstETH作为抵押品，并与ETH进行杠杆交易。据估计，这种杠杆质押的位置可以将收益率提高3倍，其中Aave的总锁仓价值（TVL）有明显的增长，尤其是在其V3借贷池中的wstETH。自2023年1月底推出以来，wstETH池的价值已经增长到超过7.349亿美元，而stETH池则在17.9亿美元左右。Compound V3的wstETH池自今年早些时候推出以来也有显著增长，现在持有价值超过4220万美元的stETH。仅自5月9日以来，就增加了817%。[2023/7/9 22:26:19]

一、应用协议

过去，加密行业似乎更看重网络协议，而非应用协议。但现在，市场竞争动态已经发生了微妙的变化。新的生态系统将竭尽全力实现EVM兼容性，从而让应用协议能够轻松部署。

随着区块链竞争越来越激烈，诸如EVM这样的执行环境开始探索商品化和盈利模式，在这种情况下，加密应用获得了更稳固的行业定位。不仅如此，加密应用本身正在寻找更优化的商业模式，旨在累积更多「底线收入」。

微软与前以太坊矿企CoreWeave签署价值数十亿美元的人工智能算力协议:6月2日消息，据 CNBC 援引知情人士报道，微软已与前以太坊矿企 CoreWeave 签署人工智能算力协议，价值可能 (至少) 数十亿美元。微软和 CoreWeave 都拒绝置评。总部位于纽约 CoreWeave 专门提供基于图形处理器（GPU）的云计算服务，已成为 OpenAI 的 ChatGPT 等人工智能（AI）服务的核心。

此前报道，CoreWeave 于 4 月 22 日宣布以 20 亿美元估值完成 2.21 亿美元 B 轮融资，Magnetar Capital 领投，英伟达、GitHub 前首席执行官 Nat Friedman 和苹果前高管 Daniel Gross 参投。[2023/6/2 11:53:54]

应用协议发展趋势

NFT聚合商DeGame获得650万美元融资:金色财经报道，NFT聚合商DeGame宣布其第二轮融资650万美元，并计划向DeGame用户进行创世空投。本轮融资由Folius Ventures、Kenetic Capital和A&T Capital领投，紧随其后的是NGC Ventures、Hack VC、Hashkey Capital、Avalanche、Golden Bull、Y2Z Ventures、Collingstar Capital、Sfermion、Bixin Ventures、Assembly Partners、FBG Capital、LucidBlue Ventures、Ranger Protocol等。

此外，DeGame 推出 Web3 贡献证明平台Web3 Proof of Contribution（PoC）Platform，将联合链游项目方开启创世空投活动，早期在 Degame PoC 社区重点贡献的个人、KoL、公会、开发者等都将获得贡献力证明，未来都将获得相应的 NFT 和 Token 空投激励。[2023/5/30 11:48:41]

1、核心特点

便携性：APP现在可以轻松适应新的区块链；

国研中心王微：数字经济占GDP超过40% 保持10%高位增速:3月25日消息，国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微3月25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，全球新一轮技术革命方兴未艾，特别是以数字技术为核心的信息技术革命正在实现群体突破和加快广泛深度应用。

2022年中国数字经济规模超过50万亿，占GDP比重超过40%，继续保持在10%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。其中，中国数字产业化规模达到7.5万亿，不断催生新产业新业态新模式，向全球高端产业链迈进；产业数字化进程持续加快，规模达到31.7万亿。工业、农业、服务业数字化水平不断提升。（金十）[2023/3/25 13:26:30]

可盈利性：利用稳定币模式，应用协议可以产生「底线收入」；

用户关系：相比于传统网络协议，应用协议可以产生更好的用户关联。

2、关键差异

可持续性：应用协议将从基础链竞争中收益；

不可分叉：铸造的稳定币流动性不会面临分叉风险；

可验证性：产品和团队经得住实战考验。

3、主要挑战

Otherdeed市值突破10亿美元:5月23日消息，据NFTGo.io最新数据显示，YugaLabs元宇宙项目Otherside虚拟地块Otherdeed NFT市值已突破10亿美元，截止目前为11.2亿美元，交易额达到9.4499亿美元。不过，Otherdeed NFT的地板价并没有出现较大幅度增长，当前为3.24ETH，24小时涨幅2.54%。[2022/5/23 3:35:10]

激励：需要提供ETH激励，或是提供超额激励措施；

监管：需要面临监管不确定性风险；

有利因素

1、生态基金

生态基金将吸引更多用户到APP；

APP将累积收入和品牌力量；

利用品牌力量拓展更多区块链。

2、业务优化

产品升级将增加收入；

源代码许可将减少分叉风险；

强化治理流程

不利因素

1、监管

美国监管机构的合规性要求将限制用户群发展；

预计稳定币将受到额外监管。

2、加密用户体验

用户对加密钱包和浏览器持有负面看法；

缺乏可接近性限制了用户群发展；

用户体验超出协议控制。

二、去中心化社交

去中心化社交为人们提供链上声誉、组织(DAO)和内容所有权，其中内容所有权是关键，因为它为人们提供了一种最终获取自己创造价值的方式，这意味着互联网将重新构建价值流。

去中心化社交是一种完全开放、个性化且「可拥有」的社交媒体，社交类APP可以创建独立的盈利模式，用户也可以通过自己创建的内容获得收入，这一领域的主要产品包括数据主机、社交图谱和社交应用程序。

去中心化社交发展趋势

1、核心功能

收入：盈利模式丰富多样，比如P2E；

开放数据：社交图谱数据可在应用之间迁移；

可延展性：去中心化社交是开源且完全可定制化的。

2、关键差异

可寻址市场规模较大：包括社交网络广告和数字商务；

可防御性：社交图谱和基础设施能够快速完成并得到有效巩固；

「便携式才能」：开发者和用户体验获取更便捷。

3、主要挑战

可扩展性：去中心化社交应用的日活用户量规模一般较高，会给区块链造成一定压力；

隐私性：去中心化社交应用的数据是开放的，由于缺乏隐私性，可能会让部分用户感到不快；

用户体验：在钱包体验方面，普通用户可能略有不佳。

有利因素

1、用户「拥有」内容

通过NFT，用户希望拥有并分享内容；

用户拥有内容将能开启更多功能设计；

当用户掌握了内容所有权，用户粘性将进一步提升。

2、社交投资

投资活动将变得更具社交性，比如WSB和DAO；

过去缺乏原生社交投资平台，未来或许有较大发展潜力；

投资各方需要在社区中建立信誉，也会随之出现一批提供构建投资信誉的原生工具。

不利因素

1、移动端加密会被限制

移动端的加密集成并不高效；

iOS历来都是「坚定的看门人」；

极大地限制了可用的用户群。

2、数据问题

社交应用产品通常会产生海量数据；

当前区块链难以处理海量交易数据；

需要支持未发布数据的可用层。

三、Web3游戏

Web3游戏的目标是让玩家拥有其游戏内数字物品的所有权，并利用代币创造游戏内经济，继而推动参与游戏的玩家在游戏获得到成就感并对这种感觉产生依恋，并且更愿意在游戏中投入资金。

在AxieInfinity这样的“边玩边赚”游戏模式推动下，Web3游戏越来越受欢迎，越来越多Web3游戏也开始将Token融入自身机制中。虽然到目前为止还没有出现一款可持续的Web3游戏，但这一领域已经吸引了大量投资，旨在开发下一个「爆款游戏」。

Web3游戏发展趋势

1、核心功能

激励：玩家可以通过投入游戏时间获得收入；

玩家拥有的内容：玩家拥有「游戏内容所有权」；

游戏易于上手：更快上手，有助于进一步推动Web3游戏普及采用。

2、关键差异

高收入：参与AxieInfinity这样的玩赚游戏可能比参与DeFi获得更多收入；

可防御性：铸造的稳定币流动性不会面临分叉风险；

「便携式才能」：开发者和用户体验获取更便捷。

3、主要挑战

竞争性：与传统游戏相比，Web3游戏目前仍处于下风；

不稳定性：游戏经济稳定性有待提升；

开发周期较长：Web3游戏迭代难度更大。

有利因素

1、电竞+市场增长

基于电子竞技驱动的游戏受欢迎程度较高；

游戏市场会持续拓展到移动端；

游戏行业容易吸引投资，继而推动市场大幅增长。

2、用户「拥有」内容

游戏玩家更愿意自己「拥有」内容；

游戏玩家更有机会获利；

二级销售增加能够提升游戏收入。

不利因素

1、Web3游戏机制设计

对于在公开市场运行的多个游戏项目，控制难度较高；

过长的开发周期会增加游戏机制风险；

产品/市场契合度难以评估。

2、游戏分销问题

主要游戏分销仍被苹果等大公司控制；

游戏的加密集成仍有局限；

基于移动端的加密游戏市场仍处于婴儿期。

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