DEFI:DeFi 分析师教你如何构建加密货币分析研究框架_defi币官网

学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

撰文：Edgy

学会自己研究是加密货币中最强大的优势，但大多数人在研究方面很糟糕，所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架，也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域：

技术理解；

盈利技巧；

加密货币技能；

和加密以外的领域。

让我们开始吧。

领域?1：技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就无法看到Starknet的价值，多去学习知识，这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说，应该点亮的技能树：

加密安全；

Web3实用案例；

比特币如何运作；

Cosmos上DeFi协议Quasar Finance主网现已上线:3月27日消息，基于Cosmos的DeFi协议Quasar Finance主网现已上线，用户可访问跨链金库OSMO PRO与多个Osmosis流动性池，该金库将自动复合收益。Quasar金库允许用户通过结合与自动化其他各种Cosmos协议产品来访问跨链间DeFi，将按期推出Osmosis。OSMO PRO使用单边存款以进入三个不同的Osmosis池：OSMO-ATOM、OSMO-USDC、OSMO-stOSMO，用户只需存入OSMO而无需其他操作，金库将自动处理。OSMO PRO金库初始存款总额上限为50万枚OSMO，该上限将逐渐增加并最终取消，视治理情况而定。从金库产生的奖励有四个不同的来源：流动性池通过交易费产生的收益、Osmosis激励、外部激励、Quasar激励。QSR代币计划于2023年第二季度推出，用户此时无需持有任何QSR即可使用第一个Interchain保险库，在此之前Quasar上的Gas费以OSMO支付。[2023/3/27 13:28:16]

热钱包与冷钱包；

以太坊如何运作；

什么是ETH的合并？

了解收益农场；

PoSVSPoW。

中级技能树：

DEXVsCEX；

流动性挖矿；

1池与2池；

基本代币经济学；

第0层/第1层/第2层；

主流L1；

无常损失Vs滑点Vs质押。

更进一步，专家技能树：

MEV；

期权；

高级代币经济学；

DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.46%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.46%。47个币种中30个上涨，17个下跌，其中领涨币种为：UMA(+16.99%)、DMG(+13.69%)、NEST(+13.16%)。领跌币种为：YFI(-3.66%)、TRB(-2.39%)、LBA(-2.35%)。[2021/10/10 20:17:51]

治理；

L2Roll-Up之间的技术差异。

当然还有很多，在这里全部写完不太现实，但要记住活到老，学到老。

紧接着的问题就是，在哪里开始学起呢？

我总是建议先从源头上直接学习。比方说，你想了解「合并」，试着先去Ethereum的网站。之后，您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

领域?2：盈利技能

有一大堆把技术研究透的人，但他们却没有盈利能力。为什么？因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括：

决策；

认知偏差；

交易心理学；

投资组合构建；

获利策略；

风险管理策略。

领域3：加密货币技能

2021年第三季度共发生了11起重大DeFi盗窃事故:据Coin98数据统计，2021年第三季度共发生了11起重大DeFi盗窃事故，其中有5起属于跨链桥资产盗窃事故，分别为：AnySwap（7月10日，$790万）、ChainSwap（7月11日，$440万）、THORChain两起（7月15日，$500万）&（7月23日，$800万）、以及Poly Network（8月10日，$6.11亿）。[2021/8/11 1:47:56]

属于加密货币的独特技能，学习这些将使你获得优势：

了解元宇宙和新叙事；

发现新协议；

追踪鲸鱼钱包；

链上分析等等。

我举几个例子，如何发现新协议：

通过您的人脉和朋友；

通过DeFiLlama搜索；

观察链上数据/鲸鱼钱包；

研究VC正在投资什么。

寻找并使用正确的工具，工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址，学会去跟踪他们的动向：

您可以使用Nansen的「SmartMoney」功能；

Debank有一份鲸鱼清单。

Aave创始人：在银行和金融机构参与自动匿名借贷前 必须出现许可版本DeFi:金色财经报道，根据Aave创始人Stani Kulechov的说法，在银行和金融机构能够参与自动匿名借贷之前，必须出现去中心化金融(DeFi)的许可版本，随之而来的是一个白名单和黑名单钱包地址系统。Kulechov表示，无需许可的DeFi将永远存在，但也会有“分层和定制”的DeFi，由私人矿池和白名单市场组成。Fireblocks正在协助Aave探索如何部署此类市场。[2021/7/3 0:23:59]

如何创建你自己的列表清单：

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币，我选择了GMX；

前往区块链浏览器Etherscan，Arbiscan）；

查看该代币的顶级持有者；

在ZapperFI中粘贴钱包地址；

观察他们所持有的东西。

Defi生态聚合器Booster成为HECO全球节点第三批候选节点:据官方消息，下一代Defi生态聚合器Booster已成为HECO全球节点第三批候选节点，并于即日起开启用户投票。

据了解，用户可通过统一的页面链接进行HECO全球节点投票，通过HT投票的方式参与到HECO生态链的全球节点竞选中。用户可通过质押HT向候选人投票进行投票，质押HT(HECO)至该节点指定的HECO地址，1 HT代表1票，仅能投给一个候选人。票数前11名节点候选人将成为主节点，12至21名将成为备选节点。 此外，投票用户也将享受到节点的收益分成。

Booster致力于成为一站式服务平台，用户可在Booster完成存款、借款、杠杆挖矿、复投、跨链挖矿等一系列DeFi行为。[2021/6/26 0:07:41]

领域4：学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币，了解其他领域，也可以给你带来优势。你要成为一种T形人：

对多个学科都有理解；

某个领域研究很深。

对于参与学习的领域，你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于，你需要去了解更多，这样才不会阻碍你的发展：

找到一本在该领域可靠的书阅读；

在每个领域有几个你关注的「首选」人物。

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi，我专注于有巨大生态系统的DeFi项目，我目前的大部分研究都是围绕着：

新协议；

新技术；

真实世界的采用；

说到新协议，我为自己创建了一个评估协议的框架：

策略；

执行；

人员；

现金；

代币经济学。

顺便说一下，这并不是一个完整的列表，这是为了让你更深入去思考。

策略：

它与竞争对手有何不同？

它解决了什么问题？

它有什么护城河？

它是如何获取用户的？

路线图上有什么？

执行

团队是否完成了路线图？

协议的用户体验/用户界面如何？

它通过了哪些审核？由谁？

营销如何？

开发者活动

人员

什么样的有影响力的人在推销它？

创始人和团队的背景

社交媒体上的情绪

社区氛围

VC和初始种子轮

伙伴关系

现金流

创始人和团队如何获得报酬？

它的资金包括什么？

它产生了多少收入？

它筹集了多少资金？

代币经济学

代币如何累计价值

供应量/最大供应量是多少？

代币最初是如何分配的？

代币的用例是什么？

协议如何降低卖压？

我们总是很容易感觉到FOMO，并陷入确认性偏见，认为该协议是如此的棒。但我要说的是，我们寻找协议的FUD，这就是Twitter的用处，寻找协议可能失败的原因，并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习，大多数都是我大学时代的技巧，但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个「待读」系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案，但我当时看不懂，所以我用Chrome的应用程序「NotionWebClipper」，将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间，翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长，而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房，25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心，我屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间，并且使用Pomodoro?工作法：研究50分钟，休息10分钟。

Feyman?理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是：在你掌握知识之后，试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章，解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾，那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习，关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力，正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知识。休息一下，睡个好觉，出去走走，大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑，如何做到？

经常锻炼

保持水分

享受自然时光

健脑食品

找到应对压力的健康方法

限制社交媒体

概率性思维

「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」

在加密货币中没有什么是可以保证的，你的研究只是为了增加你的成功率。

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