关键要点:
在过去90天内,DeFi协议的市值平均损失了约60%;
与其他DeFi板块的交易量相比,DEX的使用量受到的影响较小。在DEX中,Uniswap继续在“吸血”其他较小的竞争对手的交易量;
1inch集成Synthetix的原子交换功能显著提高了合成资产板块的收入。
最近一段时间,DeFi一直陷于加密货币市场混乱和宏观经济动荡引发的艰难处境当中。Terra崩溃,三箭被强平,引发了数十亿美元的强制抛售,上升的利率又从加密货币等高风险资产中吸走了流动性。结果,在过去90天内,DeFi协议的平均市值下降了约60%。
加密支付基础设施Meso完成一轮融资:5月13日消息,加密支付基础设施Meso宣布完成一轮融资,具体金额未披露,Solana Ventures、Ribbit Capital、6th ManVentures、Phantom等参投。
Meso由移动支付服务Venmo前产品负责人Ben Mills和移动支付公司Braintree前工程主管Ali Aghareza共同创立,正在构建一种快速、安全、可靠的方式在链上和链下转移资金,旨在让用户可以从其集成的DApp或钱包一键访问银行,使他们能够快速出入金。[2023/5/13 15:00:28]
但并非没有希望,价格并不是这个新兴行业的唯一绩效指标。通过对不同DeFi协议的更彻底分析,我们不难发现近期市场低迷中的两个显著趋势:DEX的相对稳定性,以及由于Synthetix升级而显著增加了合成资产的采用。
Messari创始人:Web3 为用户提供所有权无需本金投资:金色财经报道,Messari创始人RyanSelkis发布推文称,Web3部分为VC或者LP 所有,部分为零售所有。比特币和推特也是如此。但只有Web3为用户提供所有权而无需本金投资。[2021/12/21 7:53:32]
在熊市中,DEX依然表现稳定
与其他主要依赖于市场对杠杆需求的协议不同,DEX因其与稳定币的关系而提供了更多的可预测性。DeFi稳定币供应量的增长为DEX提供了应对市场低迷的缓冲——当交易者逃向这些稳定资产时,便促进了DEX上的交易。
Messari前主管:目前正处于DeFi顶峰阶段,但实际的顶峰可能会是现在的两倍:2月6日消息,Messari前主管Qiao Wang发推称,“我不知道在目前的DeFi mini周期中,我们离顶端有多远,但是事情并没有像2020年8月下旬那样疯狂。如果当前的DeFi mini循环到此结束,那么这就是完美的顶峰,我确实认为我们正处于顶峰阶段,但实际的顶峰很可能会是现在的两倍。完全基于互联网泡沫,我不会感到惊讶,在当前加密货币周期的顶峰时期,顶级DeFi资产的价值将超过超过100B美元。”[2021/2/6 19:03:49]
因此,DEX交易量(-47%)的总体下降幅度小于借贷(-76%)、机池(-84%)、永续合约(-64%)和期权(-69%)协议。在所有行业交易量下降的情况下,相对于其竞争对手,Uniswap的使用量有所增加。
由于流动性是一种反射现象,因此在市场下跌期间变得更加重要——交易者面临更大的滑点,他们便会涌向流动性最强的市场以获得最优惠的价格。
动态 | 新加坡创企Limestone Network计划在柬埔寨建设一座区块链驱动的城市:新加坡科技初创企业Limestone Network计划在柬埔寨首都金边建设一座区块链驱动的城市,以提升其在东南亚智慧城市圈中的地位。当地媒体报道称,Limestone Network提出的这一占地100公顷的项目预计将包括能吸引多达20万居民的设施,具体包括购物中心、办公室、住宅空间、零售店、大型会议中心以及教育设施。(Business Times)[2019/8/19]
鉴于Uniswap已确立了其为市场上流动性最强的DEX的地位,它在当前市场上的相对交易量增长也就不足为奇了。然而,最近的Uniswap治理论坛关于是否开启“收费开关”的提案获得了大量支持,或将会在未来几个月危及这种主导地位。
动态 | Ramessa Online正等待监管以使用XRP:据bitcoinexchangeguide报道,位于巴西圣保罗的Ramessa Online宣布他们正在等待XRP获得监管,以便其使用该数字资产。 据悉,Remessa Online是Ripple的合作伙伴,正在使用Ripple的xCurrent。[2019/2/7]
相对较低的使用波动性和相对较高的TVL使DEX在过去一个月中产生的收入占据了DeFi总收入的绝大部分。尽管7,000万美元的收入比过去三个月下降了62%,但仍几乎与所有其他板块的月收入总和(8,400万美元)相差无几。鉴于阴云密布的宏观经济背景,随着交易者不断减少杠杆,DEX可能会继续在DeFi收入中占据最大份额。
合成资产协议表现亮眼
尽管DEX在最近几个月表现稳定,但就每单位TVL产生的收入而言,该板块还是效率最低的板块之一。永续合约和期权的协议模型自然会产生高ROA。尽管如此,这些仍低于合成资产的2.5%ROA。
合成资产协议一直比较小众,因为它们对抵押品的要求很高,并且缺乏对协议产生的合成资产的集成。由于最近的Synthetix升级支持更广泛的外部协议集成,合成资产协议在最近几个月表现异常突出。
Synthetix于2021年发布了原子交换功能,允许用户通过Chainlink和UniswapV3的组合对合成资产进行定价,从而自动地交换资产,从而避免冗长的预言机等待期。虽然这令Synethtix有了与更多协议集成的可能,但源资产或目标资产须为sUSD的要求也严重限制了这种伙伴关系。
Synthetix5月份最近的一次升级取消了sUSD的限制,并为1inch打开了集成Synthetix原子交换的大门。作为DEX聚合器,1inch帮助用户寻找最低滑点,达成最佳交易。在供应方面,Synethtix的零滑点环境使该协议成为1inch最有吸引力的流动性提供者之一,获得更多1inch路由的交易需求。
1inch5月下旬的原子交换集成在6月中旬使Synthetix的交易量激增。由于Synthetix在任何交易中都会产生费用,因此交易量的增加自然会增加Synthetix的收入。但是由于流动性立即进入和退出,Synthetix的TVL保持不变。因此,Synthetix将合成资产板块的效率比三个月前提高了1,853%。
Synthetix最近的复苏可能是该协议良性增长周期的开始。在撰写本文时,SNX代币在7月份上涨了40%。由于SNX是Synthetix平台上合成债务的抵押资产,因此SNX价值的增加扩大了Synthetix债务上限。更多的债务为基于Synthetix的集成商和应用在其服务中使用创造了更大的流动性,从而为协议创造了更多的潜在交易量。进一步的原子交换集成以及向Optimismlayer2的持续迁移将是监控未来的重要因素。
结语
正如我们在过去的周期中看到的那样,熊市冲淡了过高的预期,并将市场的注意力重新集中在项目基本面上。尽管近几个月来DeFi代币价格随着整个市场的下跌而下跌,但协议本身仍照常运营。由于交易者依靠DEX的服务将资产兑换成稳定币,DEX比其他板块更为活跃。在经济低迷时期,由于Synthetix的关键协议集成,合成资产类别成为最高效的DeFi板块。尽管价格可能在短期内继续下跌,但DeFi最强大的项目将利用这段时间为其长期发展创造持续动力。
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